注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性

配信日時：2025/06/05 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 4日のドル・円は、東京市場では143円67銭から144円38銭まで上昇。欧米市場では144円32銭から142円61銭まで下落し、142円89銭で取引終了。本日5日のドル・円は主に142円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。

米ADPリサーチ・インスティテュートが6月4日発表した5月全米雇用報告によると、民間雇用者数は前月比＋3.7万人にとどまった。また、米供給管理協会（ISM）がこの日発表した5月非製造業景況指数は49.9と、4月の51.6から低下した。指数が節目の50を下回るのは2024年6月以来。経済指標の悪化を受けて米長期金利は低下し、4日のニューヨーク外為市場ではリスク回避のドル売りが優勢となった。ただ、午後に公表された米地区連銀経済報告では、「関税や不確実性の高い状況が経済全体に波及している」、「複数の地区が、物価上昇が強くて大幅、あるいは著しいものになると予想」などの見解が提示されており、利下げ再開時期は9月以降となる可能性が高いとみられている。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル: 反発、5日線の25日線割れ接近 *18:15JST 日経平均テクニカル: 反発、5日線の25日線割れ接近 6日の日経平均は反発した。ローソク足は上下ともにヒゲの短い小陽線を描き、終値187.12円高と前日の192.96円安をほぼ埋めて足元の売り買い拮抗状態を示唆した。本日終値は5日移動平均線を上回ったが、5日線自体は下降を続けて足元での一定の売り圧力を窺わせている。5日線の25日線との上方乖離幅は81.41円に縮小しており、25日線割れによるチャート形状悪化が警戒される。 ＜CS＞ 2025/06/06 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小じっかり、日中高値付近に浮上 *18:14JST 欧州為替：ドル・円は小じっかり、日中高値付近に浮上 欧州市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、143円88銭から144円10銭まで値を上げた。日中高値付近に再浮上。ドルに買戻しが入りやすく、ユーロ・ドルは1.1410ドル付近に下落。ただ、欧州株式市場はおおむね軟調地合いで、株安を嫌気した円買いも。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円88銭から144円10銭、ユーロ・円は164円37銭から164円54銭、ユーロ・ドルは1.1410ドルから1.1429ドル。 ＜TY＞ 2025/06/06 18:14 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計受けドル買いも米政策運営にらみ *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計受けドル買いも米政策運営にらみ 6日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。注目される米雇用統計がほぼ想定に沿った内容なら、ドル買い材料となる見通し。ただ、米トランプ政権の政策方針に関する不透明感は払拭されず、ドルの上昇は限定的となりそうだ。前日発表された米国の新規失業保険申請件数は前週に続き予想を上回り、昨年10月以来の水準に増加。企業の大規模人員削減も材料視され、雇用情勢悪化への警戒感からドル売り基調に。欧州中銀(ECB)理事会での追加利下げによるユーロ売りが一巡すると、ユーロ・ドルは1.14ドル台で下げ渋り、ドル・円は144円台回復に失敗し143円前半に失速した。本日アジア市場で日経平均株価の堅調地合いが好感され、ドル・円は143円後半に持ち直した。この後の海外市場は米国の雇用統計が焦点。非農業部門雇用者数は減少、失業率と平均時給は横ばいだが、予想に沿った内容なら雇用情勢悪化を嫌気したドル売りはいったん後退しそうだ。一方、来週発表の消費者物価指数（CPI）は再加速が予想され、非ハト派的な政策決定への思惑から長期金利の上昇基調が続けばドルを支える見通し。ただ、トランプ政権の不安定な政策運営や大型減税による財政悪化などで先行き不透明感に変わりはなく、週末に向けドルの利益確定や持ち高調整の売りが出やすい。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・1-3月期域内総生産確定値（予想：前年比+1.2％）・18：00　ユーロ圏・4月小売売上高（予想：前月比+0.2％、3月：-0.1％）・21：30　加・5月失業率（予想：7.0％、4月：6.9％）・21：30　米・5月失業率（予想：4.2％、4月：4.2％）・21：30　米・5月非農業部門雇用者数（予想：前月比13.0万人、4月：+17.7万人）・21：30　米・5月平均時給（予想：前年比+3.7％、4月：+3.8％） ＜CS＞ 2025/06/06 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は144円台も *17:19JST 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は144円台も 6日の東京市場でドル・円はしっかり。前日海外市場での下落で早朝からから買戻しが先行し、143円45銭から上昇基調に。その後、節目の144円付近で売りに押され伸び悩む場面もあった。夕方にかけてはドル買い再開で144円を上抜け、144円13銭まで値を上げた。・ユーロ・円は164円23銭から164円78銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1457ドルから1.1421ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値37,590.44円、高値37,756.15円、安値37,590.42円、終値37,741.61円(前日比187.12円高)・17時時点：ドル・円144円00-10銭、ユーロ・円164円40-50銭・ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁「欧州中央銀行（ECB）はソフトランディングを達成した」「ECBの利下げサイクルはほぼ終了した」「ECBは景況感が悪化し、インフレがさらに低下した場合は、利下げを再開する」「ユーロ圏の景気減速の可能性は残されている」「ECBは見通しに自信を持っている」・シムカス・リトアニア中銀総裁「政策金利は、現在、中立水準にある」「柔軟に対応することが重要」・加藤財務相「（超長期金利上昇で）市場参加者と丁寧に対話しつつ、適切な国債管理政策に努める」「（米為替報告書で）他国政府の見解について立ち入ったコメントは差し控える」【経済指標】・日・4月家計支出：前年比-0.1％（予想：+1.4％、3月：+2.1％）・独・4月鉱工業生産：前月比-1.4％（予想：-0.9％、3月：+3.0％→+2.3％） ＜TY＞ 2025/06/06 17:19 注目トピックス　市況・概況 米中貿易協議の進展期待から底堅い値動き【クロージング】 *16:47JST 米中貿易協議の進展期待から底堅い値動き【クロージング】 6日の日経平均は反発。187.12円高の37741.61円（出来高概算14億6000万株）で取引を終えた。米中通商交渉の進展期待から反発して始まり、後場終盤には37756.15円まで上昇した。円相場が1ドル＝143円台後半と円安に振れていることも投資家心理を改善させた。ただ、上値のめどみられる200日移動平均線（37874円）水準に接近すると、戻り待ちの売りに上値を抑えられる形だった。米国で6日に発表される5月の雇用統計の結果を見極めたいとの見方もあり、反発ながらもこう着感の強い相場展開だった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が860を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、鉄鋼、建設、機械、倉庫運輸、陸運など30業種が上昇。一方、水産農林、ガラス土石、繊維製品の3業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、中外薬<4519>、ファーストリテ<9983>が堅調だった半面、第一三共<4568>、ニトリHD<9843>、SMC<6273>、ソフトバンクG<9984>が軟化した。前日の米国市場は、新規失業保険申請件数の予想以上に上昇したことなどが嫌気され、主要な株価指数は下落した。ただし、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は電話会談でさらなる貿易協議の実施で合意し、トランプ氏が「非常に良い会談だった」との認識を示したため、米中通商交渉に対する進展期待が高まった。ただ、今週は25日線が支持線として意識される一方で、200日線に上値を抑えられており、方向感の定まらない状況だった。米雇用統計については、ADP雇用統計や新規失業保険申請件数が弱い結果となり、労働需給悪化への懸念が強まっているため、弱い内容はある程度織り込まれているだろう。利下げ時期を探るうえでも労働市場の鈍化が注目される。予想以上に弱い結果となれば、円買い・ドル売りに拍車がかかり、円高進行によるリスク回避の動きが週明けの東京市場で強まることが想定されそうだ。 ＜CS＞ 2025/06/06 16:47 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、米雇用統計発表控え警戒感は継続 *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、米雇用統計発表控え警戒感は継続 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は6日、前日比＋0.04（上昇率0.17％）の23.56と小幅に上昇した。なお、高値は23.63、安値は23.06。昨日の米株式市場で主要指数は下落したが、外為市場で円安・ドル高方向への動きとなったことが安心感となり、また、米中首脳による電話協議を受け、今後の交渉進展への期待感が高まり、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、トランプ米政権の関税政策による米国経済の下押し圧力が意識される中、今晩、米国で５月の米雇用統計が発表されることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードも継続。今日は株価は堅調だったが、日経VIは昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/06/06 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：宇宙ベンチャー急落による投資家心理悪化で大幅安 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：宇宙ベンチャー急落による投資家心理悪化で大幅安 6月6日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt安の743pt。なお、高値は756pt、安値は740pt、日中取引高は4709枚。前日5日の米国市場のダウ平均は続落。週次新規失業保険申請件数が予想外に増加し、労働市場の減速で利下げ期待が強まり寄り付き後、小幅高。トランプ大統領が中国の国家主席との電話会談が前向きな結果で終了したと言及すると貿易摩擦問題解決期待に続伸した。その後、テスラの下落が重しとなったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事が現在インフレに焦点を当てていると言及すると年内の利下げ期待が後退し売りに転じた。雇用統計の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻りなく終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt安の753ptからスタートした。朝方、ispace<9348> の月面着陸失敗が報じられたことで、宇宙ベンチャー株が急落し、投資家心理が悪化した。5日移動平均線を割り込んだことで見切り売りが強まったほか、プライム市場への資金シフト、週末の持ち高調整も観測され、相場は軟調に推移。続落となる743ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、フリー<4478>やSyns<290A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/06/06 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ *15:55JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ 鉄鋼が上昇率トップ。そのほか建設業、機械、倉庫・運輸関連業、陸運業、金属製品なども上昇。一方、水産・農林業が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、繊維業も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉄鋼 ／　677.55　／　1.332. 建設業 ／　1,941.91　／　1.293. 機械 ／　3,444.69　／　1.184. 倉庫・運輸関連業 ／　3,974.98　／　1.155. 陸運業 ／　2,029.96　／　1.136. 金属製品 ／　1,457.48　／　1.007. ゴム製品 ／　4,420.5　／　0.978. 石油・石炭製品 ／　1,637.02　／　0.889. 証券業 ／　601.94　／　0.8210. その他金融業 ／　998.28　／　0.6311. 不動産業 ／　2,035.6　／　0.6012. 輸送用機器 ／　4,227.62　／　0.5113. 電気機器 ／　4,830.21　／　0.4914. 小売業 ／　2,035.23　／　0.4615. 鉱業 ／　585.41　／　0.4516. サービス業 ／　3,035.81　／　0.4317. 海運業 ／　1,761.22　／　0.4218. 銀行業 ／　382.88　／　0.4219. 電力・ガス業 ／　475.41　／　0.3820. パルプ・紙 ／　506.01　／　0.3821. 空運業 ／　235.83　／　0.3822. その他製品 ／　6,862.59　／　0.3523. 保険業 ／　2,877.22　／　0.3024. 精密機器 ／　10,621.53　／　0.2725. 情報・通信業 ／　6,402.65　／　0.2326. 食料品 ／　2,266.77　／　0.2327. 卸売業 ／　3,766.64　／　0.2328. 非鉄金属 ／　1,684.8　／　0.1229. 化学工業 ／　2,280.85　／　0.1030. 医薬品 ／　3,356.15　／　0.0931. 繊維業 ／　768.25　／　-0.0532. ガラス・土石製品 ／　1,312.32　／　-0.0933. 水産・農林業 ／　566.92　／　-0.16 ＜CS＞ 2025/06/06 15:55 注目トピックス　市況・概況 6月6日本国債市場：債券先物は139円35銭で取引終了 *15:48JST 6月6日本国債市場：債券先物は139円35銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年6月限寄付139円16銭 高値139円40銭 安値139円15銭　引け139円35銭2年　472回 　0.740％5年　178回 　0.997％10年 378回 　1.440％20年 192回 　2.321％6日の債券先物6月限は139円16銭で取引を開始し、139円35銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.92％、10年債は4.39％、30年債4.88％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.57％、英国債は英国債は4.61％、オーストラリア10年債は4.27％、NZ10年債は4.61％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・15：00　独・4月鉱工業生産（予想：前月比－0.9％、3月：＋0.3％）・18：00　ユーロ圏・1-3月期域内総生産確定値（予想：前年比+1.2％）・18：00　ユーロ圏・4月小売売上高（予想：前月比+0.2％、3月：-0.1％）・21：30　加・5月失業率（予想：7.0％、4月：6.9％）・21：30　米・5月失業率（予想：4.2％、4月：4.2％）・21：30　米・5月非農業部門雇用者数（予想：前月比13.0万人、4月：+17.7万人）・21：30　米・平均時給（予想：前年比+3.7％、4月：+3.8％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/06/06 15:48
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