注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は上値が重い、もみ合い継続

配信日時：2025/06/04 19:25 配信元：FISCO
*19:25JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、もみ合い継続 欧州市場でドル・円は上値が重く、144円27銭まで上昇後は伸び悩む展開に。米10年債利回りの上昇基調でややドル買いに振れやすいが、144円台は引き続き売りが強く一段の上値を抑えられた。ただ、欧州株はプラスを維持しており、円売りも続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円84銭から144円27銭、ユーロ・円は163円93銭から164円19銭、ユーロ・ドルは1.1379ドルから1.1403ドル。


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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、雇用改善も政策運営に警戒続く *13:39JST 米国株見通し：伸び悩みか、雇用改善も政策運営に警戒続く （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,957.50（+11.50）ナスダック100先物　　21,597.25（+15.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は110ドル高。米長期金利高は抑制され、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。5日の主要3指数は軟調。序盤にプラスへ転じる場面もあったが、ナスダックとS&Pは4日ぶりにマイナス、ダウは108ドル安の42319ドルと2日連続で下落した。この日発表された新規失業保険申請件数は前週に続き予想を上回り、昨年10月以来の水準。プロクター・アンド・ギャンブルの大規模な人員削減計画も材料視され、雇用情勢悪化への警戒感から同社株のほか消費や景気敏感にも売りが波及した。米中首脳会談を終えたが、相場への影響は限定的だった。本日は伸び悩みか。焦点の雇用統計は非農業部門雇用者数が減少の一方、失業率と平均時給は横ばいの見通し。想定に沿った内容なら、前日下げた銘柄を中心に買戻しが入りやすい。ただ、来週発表の消費者物価指数（CPI）は再加速が予想され、非ハト派的な政策運営への思惑から長期金利の上昇基調が続けば指数の上昇は抑制されるだろう。また、トランプ政権の不安定な政策運営や大型減税による財政悪化などで先行き不透明感に変わりはなく、週末に向け利益確定や持ち高調整の売りが出やすい。 ＜TY＞ 2025/06/06 13:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇基調を維持、米インフレ指標に思惑も *13:31JST 東京為替：ドル・円は上昇基調を維持、米インフレ指標に思惑も 6日午後の東京市場でドル・円は上昇基調を維持し、本日高値圏の143円80銭付近を維持する。今晩発表の米雇用統計をにらみ、積極的に動きづらい。一方、来週の米消費者物価指数（CPI）は伸びが前回を上回ると予想され、インフレ高進の思惑が広がりやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円45銭から143円90銭、ユーロ・円は164円23銭から164円60銭、ユーロ・ドルは1.1433ドルから1.1457ドル。 ＜TY＞ 2025/06/06 13:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米雇用統計にらみ *13:14JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米雇用統計にらみ 6日午後の東京市場でドル・円は伸び悩む展開となり、143円80銭台でのもみ合い。午前はドルの買戻しが強まり、143円45銭から143円90銭まで値を切り上げた。ただ、米中首脳会談を終え、今晩の米雇用統計を見極めるムードが広がり、全般的に動きづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円45銭から143円90銭、ユーロ・円は164円23銭から164円60銭、ユーロ・ドルは1.1433ドルから1.1457ドル。 ＜TY＞ 2025/06/06 13:14 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米中交渉の進展期待受けプラス圏で推移 *12:47JST 後場に注目すべき3つのポイント～米中交渉の進展期待受けプラス圏で推移 6日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、米中交渉の進展期待受けプラス圏で推移・ドル・円は小じっかり、ドルの買戻しで・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は反発、米中交渉の進展期待受けプラス圏で推移日経平均は反発。176.18円高の37730.67円（出来高概算7億979万株）で前場の取引を終えている。前日5日の米国株式市場は下落。週次新規失業保険申請件数が予想外に増加し、労働市場の減速で利下げ期待が強まった。トランプ大統領が中国の国家主席との電話会談が前向きな結果で終了したと言及すると貿易摩擦問題解決期待が広まった。ただ、テスラの下落が重しとなったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事が現在インフレに焦点を当てていると言及すると年内の利下げ期待が後退し売りに転じた。雇用統計の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻りなく終了。米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は35.95円高の37590.44円と反発して取引を開始した。その後も買い優勢の展開が続いて本日高値圏で前場の取引を終了した。米中首脳による電話協議を受けて今後の交渉進展への期待感が東京市場で株価支援要因となったほか、外為市場で円相場が落ち着いた動きとなっていることも安心感となった。また、日経平均は昨日段階で37400円台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。個別では、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの金融株のほか、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、任天堂<7974>、ソニーグループ<6758>、ファーストリテ<9983>、川崎重工業<7012>、メルカリ<4385>などが上昇した。そのほか、ダルトンの大量保有を材料視されたトーセイ<8923>が大幅高、三菱製鋼<5632>、ビー・エム・エル<4694>、ジンズホールディングス<3046>などが値上がり率上位となった。一方、レーザーテック<6920>やディスコ<6146>など一部の半導体関連株が軟調に推移。また、サンリオ<8136>、キーエンス<6861>、パナHD<6752>、フィックスターズ<3687>などが下落した。ほか、2-4月期の失速で25年4月期業績は下振れ着地となったアインホールディングス<9627>が急落、インターメスティック<262A>、KLab<3656>、セレス<3696>などが値下がり率上位となった。業種別では、証券商品先物、金属製品、機械を筆頭に全業種が上昇した。後場の日経平均はプラス圏での推移が継続しそうだが、上値の重い展開を想定しておきたい。中国株市場で米中交渉の進展期待を買い材料視する動きは限られるなか、海外市場で米長期金利が強含みの動きとなったことも投資家心理を慎重にさせている。さらに、米関税政策による米国経済の下押し圧力が意識される中、今晩、米国で5月の米雇用統計が発表されることから、これを見極めたいとして積極的に買い進む動きは限定的となりそうだ。■ドル・円は小じっかり、ドルの買戻しで6日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、143円45銭から143円90銭まで値を上げた。前日海外市場でのドル売りで値ごろ感から買戻しが入り、ユーロ・ドルは軟調地合いに。また、日経平均株価の堅調地合いを受けた円売りも、ドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円45銭から143円90銭、ユーロ・円は164円23銭から164円60銭、ユーロ・ドルは1.1433ドルから1.1457ドル。■後場のチェック銘柄・イシン<143A>、学びエイド<184A>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・4月家計支出：前年比-0.1％（予想：+1.4％、3月：+2.1％）【要人発言】・加藤財務相「（超長期金利上昇で）市場参加者と丁寧に対話しつつ、適切な国債管理政策に努める」「（米為替報告書で）他国政府の見解について立ち入ったコメントは差し控える」＜国内＞・特になし＜海外＞・13：30　インド準備銀行政策金利発表（予想：5.75％、前回：6.00％）・15：00　独・4月鉱工業生産（予想：前月比－0.9％、3月：＋0.3％） ＜CS＞ 2025/06/06 12:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドルの買戻しで *12:19JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドルの買戻しで 6日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、143円45銭から143円90銭まで値を上げた。前日海外市場でのドル売りで値ごろ感から買戻しが入り、ユーロ・ドルは軟調地合いに。また、日経平均株価の堅調地合いを受けた円売りも、ドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円45銭から143円90銭、ユーロ・円は164円23銭から164円60銭、ユーロ・ドルは1.1433ドルから1.1457ドル。【要人発言】・加藤財務相「（超長期金利上昇で）市場参加者と丁寧に対話しつつ、適切な国債管理政策に努める」「（米為替報告書で）他国政府の見解について立ち入ったコメントは差し控える」【経済指標】・日・4月家計支出：前年比-0.1％（予想：+1.4％、3月：+2.1％） ＜TY＞ 2025/06/06 12:19 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:トーセイ、アインHD、インターメスティックなど *11:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:トーセイ、アインHD、インターメスティックなど トーセイ<8923>:2734円（+267円）大幅反発。前日に提出された大量保有報告書によると、米投資顧問会社であるダルトン・インベストメンツが5.00％を保有する大株主になったことが明らかになっている。保有目的としては、魅力的な投資機会と考えての長期保有のほか、独立取締役の選任を求めるなどの役員構成の変更、配当方針の変更や自社株買いなど資本政策の変更、株主価値向上につながるあらゆる合理的な措置、などに関する重要提案行為を行う可能性があるとしている。パナHD<6752>:1548円（+57.5円）大幅続落。前日の米国市場ではテスラ株が一時18％安となり、時価総額が前日比で約1520億ドル減少、2010年の上場以来最大の消失額となっているもよう。トランプ氏とマスク氏の決裂報道などを受けて、経営環境の逆風が想定される状況とされているようだ。同社はかつて共同でEV用バッテリー工場を運営するなどテスラとの関係が強固、バッテリー販売の先行きが警戒されてきているとみられる。インターメスティック<262A>:1862円（-198円）大幅続落。前日に5月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比3.6％増となり、29カ月連続でのプラス成長に。人気ファッション系コラボ商品が好調に推移したほか、TVCM効果の継続でサングラスなどUV関連商品が好調に推移したとしている。ただ、前月の同9.0％増からは増収率が鈍化しているほか、増収率の水準は23年9月以来の低水準とみられ、マイナス視する動きが先行する形になっている。積水ハウス<1928>:3059円（+24円）前日の前引け後に第1四半期決算を発表し、その後は売り優勢の展開となる。本日は買い先行も反発力は限定的な状況に。営業利益は603億円で前年同期比15.9％減となり、市場予想を200億円程度下振れている。MDCを中心にして米国戸建て事業がさえず、引き渡し戸数が大幅減少、受注も減少している。想定以上の米国事業の弱さを受けて、通期計画の下振れリスクなど高まる状況のようだ。アインHD<9627>:5098円（-601円）大幅反落。前日に25年4月期の決算を発表、営業利益は169億円で前期比17.4％減となり、従来計画の194億円を下振れる着地に。2-4月期が43億円で前年同期比29.5％減と失速、処方箋枚数の計画未達などでファーマシーが低調だった。第3四半期決算が良好であったため、期待値は高まっていたと考えられる。26年4月期は219億円で同29.6％増と回復見込みだが、コンセンサス水準は5億円程度下振れている。シリコンスタ<3907>:882円 カ -ストップ高買い気配。ゲーム専用機『Nintendo Switch 2』の性能・機能を活かしたゲームタイトル開発のための環境構築で任天堂に協力したと発表した。Nintendo Switch 2のリリースに際してはアセット作成に欠かせない各種ツールの開発に協力した。Nintendo Switch用ゲームタイトル開発のためのゲームエンジンの開発にも引き続き協力し、Nintendo Switch 2の機能を活用したゲームタイトルをスピーディーに開発できる開発環境の充実に貢献している。ユカリア<286A>:1176円（+10円）もみ合い。5日の取引終了後に、ウェルフォースとの資本業務提携を発表した。今回の資本提携を通じて、同社とウェルフォースは、医療と介護の連携を強化し、シナジーを創出していく。これにより、サービス付き高齢者向け住宅の入居者、病院の患者、さらには地域の高齢者が、看取りまでのサービスを安心して受けられる環境を提供する。あわせて、医療・介護業界向けに特化したHRテック領域でのDXソリューションを展開するエピグノの株式を取得して子会社化することも発表しており、買いが先行するも上値は重い。アイズ<5242>:2040円（+54円）反発。IR RoboticsとYoutube運営において業務提携した。投資家向け動画メディア「Japan Stock Channel」が、同社のYouTuberと企業をつなぐマッチングプラットフォーム「Talema.」にクリエイター登録し、企業からの案件に対してIR動画の制作や配信を行うことで連携する。Japan Stock Channelと企業の効率的なマッチングを実現させ、企業から寄せられるIRや経営情報に関する案件ニーズに対して、動画制作・配信を通じて応えていく。 ＜ST＞ 2025/06/06 11:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は143円後半でもみ合う展開 *10:59JST 東京為替：米ドル・円は143円後半でもみ合う展開 6日午前の東京市場で米ドル・円は143円70銭台で推移。143円45銭から143円79銭まで反発。ユーロ・ドルは1.1443ドルから1.1457ドルで推移。ユーロ・円は164円15銭から164円60銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/06/06 10:59 注目トピックス　市況・概況 日経平均は118円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:12JST 日経平均は118円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は118円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。米中首脳による電話協議を受け、今後の交渉進展への期待感が東京市場で株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝143円50銭台と、昨日15時30分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高水準と、円相場が落ち着いた動きとなっていることも東京市場で安心感となった。さらに、日経平均は昨日段階で37,400円台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が強含みの動きとなったことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、米関税政策による米国経済の下押し圧力が意識される中、今晩、米国で５月の米雇用統計が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/06/06 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:JINSHDやユーグレナに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:JINSHDやユーグレナに注目 昨日5日の米株式市場でNYダウは108.00ドル安の42,319.74、ナスダック総合指数は162.04pt安の19,298.45、シカゴ日経225先物は大阪日中比35円安の37,485円。為替は1ドル＝143.40-50円。今日の東京市場では、26年3月期第1四半期に投資有価証券売却益1.28億円を特別利益として計上すると発表した日ケミファ<4539>、5月の既存店売上高が15.7％増と4月の19.1％に続き高い伸びとなったJINSHD<3046>、次世代バイオ燃料「サステオ」を国内建設現場で初導入したと発表したユーグレナ<2931>、韓国大手旅行会社TIDESQUAREが運営するホテル比較サイトに「Travelko」で運用するホテル検索・比較システムの提供を開始したと発表したオープンドア<3926>、中国事業の再成長戦略始動を発表した東京ベース<3415>、東証スタンダードでは、5月の既存店売上高が14.7％増と4月の0.9％増から伸び率が拡大したマクドナルド<2702>、東証グロースでは、株主優待制度を再開すると発表したフルッタ<2586>、任天堂「Nintendo Switch 2」向けゲームタイトルの開発環境構築で協力したと発表したシリコンスタ<3907>、投資家向け動画メディア運営のIR Roboticsと業務提携したと発表したアイズ<5242>、「TikTok Shop運営代行サービス」で正式ローンチ前に複数社のEC企業と正式契約を締結済みと発表した売れるG<9235>などが物色されそうだ。一方、25年4月期営業利益が17.4％減と従来予想の5.2％減を下回ったアインHD<9627>、5月度の既存店売上高が5.5％増と4月度の11.8％増から伸び率が縮小したクスリのアオキ<3549>、5月の既存店売上高が3.6％増と4月の9.0％増から伸び率が縮小したインターメスティック<262A>、東証スタンダードでは、上期営業利益が25.9％増と第1四半期の41.5％増から増益率が縮小したファースト住建<8917>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/06 09:08
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