注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は底堅い、アジア株高で

配信日時：2025/06/04 13:33 配信元：FISCO
*13:33JST 東京為替：ドル・円は底堅い、アジア株高で 4日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、144円台を維持する。米10年債利回りはほぼ横ばいとなり、ドル売りは後退。一方、日経平均株価は前日比300円超高と堅調地合いを強めたほか、中国・香港株もプラスで推移し、株高による円売りも続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円67銭から144円29銭、ユーロ・円は163円64銭から164円09銭、ユーロ・ドルは1.1365ドルから1.1393ドル。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均は118円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:12JST 日経平均は118円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は118円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。米中首脳による電話協議を受け、今後の交渉進展への期待感が東京市場で株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝143円50銭台と、昨日15時30分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高水準と、円相場が落ち着いた動きとなっていることも東京市場で安心感となった。さらに、日経平均は昨日段階で37,400円台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が強含みの動きとなったことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、米関税政策による米国経済の下押し圧力が意識される中、今晩、米国で５月の米雇用統計が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/06/06 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:JINSHDやユーグレナに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:JINSHDやユーグレナに注目 昨日5日の米株式市場でNYダウは108.00ドル安の42,319.74、ナスダック総合指数は162.04pt安の19,298.45、シカゴ日経225先物は大阪日中比35円安の37,485円。為替は1ドル＝143.40-50円。今日の東京市場では、26年3月期第1四半期に投資有価証券売却益1.28億円を特別利益として計上すると発表した日ケミファ<4539>、5月の既存店売上高が15.7％増と4月の19.1％に続き高い伸びとなったJINSHD<3046>、次世代バイオ燃料「サステオ」を国内建設現場で初導入したと発表したユーグレナ<2931>、韓国大手旅行会社TIDESQUAREが運営するホテル比較サイトに「Travelko」で運用するホテル検索・比較システムの提供を開始したと発表したオープンドア<3926>、中国事業の再成長戦略始動を発表した東京ベース<3415>、東証スタンダードでは、5月の既存店売上高が14.7％増と4月の0.9％増から伸び率が拡大したマクドナルド<2702>、東証グロースでは、株主優待制度を再開すると発表したフルッタ<2586>、任天堂「Nintendo Switch 2」向けゲームタイトルの開発環境構築で協力したと発表したシリコンスタ<3907>、投資家向け動画メディア運営のIR Roboticsと業務提携したと発表したアイズ<5242>、「TikTok Shop運営代行サービス」で正式ローンチ前に複数社のEC企業と正式契約を締結済みと発表した売れるG<9235>などが物色されそうだ。一方、25年4月期営業利益が17.4％減と従来予想の5.2％減を下回ったアインHD<9627>、5月度の既存店売上高が5.5％増と4月度の11.8％増から伸び率が縮小したクスリのアオキ<3549>、5月の既存店売上高が3.6％増と4月の9.0％増から伸び率が縮小したインターメスティック<262A>、東証スタンダードでは、上期営業利益が25.9％増と第1四半期の41.5％増から増益率が縮小したファースト住建<8917>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/06 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米中交渉の進展期待から押し目狙いのスタンス～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～米中交渉の進展期待から押し目狙いのスタンス～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米中交渉の進展期待から押し目狙いのスタンス■アインHD、25/4営業利益 17.4％減 168億円、26/4予想 29.6％増 218億円■前場の注目材料:トヨタ自、ダイハツ工業、再スタートの第一歩、3年ぶり新型車■米中交渉の進展期待から押し目狙いのスタンス6日の日本株市場は、売り一巡後はこう着感が強まるなかで、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。5日の米国市場は、NYダウが108ドル安、ナスダックは162ポイント安だった。週次新規失業保険申請件数が予想外に増加し、労働市場の減速懸念が重荷になった。トランプ米大統領が中国の習主席との電話会談が前向きな結果で終了したと言及すると、米中貿易摩擦への懸念が和らぐ場面もみられたが、テスラの急落が投資家心理を冷ます形になった。シカゴ日経225先物は大阪比35円安の37485円。円相場は1ドル＝143円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで37310円まで売られ、支持線として意識されていた25日線を下回ってきたが、米中首脳会談が行われたことで、今後の米中交渉の進展期待が高まりやすく、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。週末に米雇用統計を控えていることで積極的な売買は手控えられそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。米中首脳の電話会談では貿易交渉の安定化を目指して近く閣僚級協議を開くことで合意した。自動車などの産業に必要不可欠なレアアースの輸出問題を取り上げたと報じられており、詳細は不明ではあるものの、レアアース不足で生産停止の影響が出てきたスズキ<7269>など自動車各社への買い戻しの動きが出てくるようだと、安心感につながる可能性がありそうだ。米雇用統計の発表を控え、全体としては利益確定の売りが入りやすいだろう。強い基調が続いている中小型株においても、いったん利食いに向かわせる可能性がありそうだ。ただし、中小型株については良好な需給状況のなかで押し目狙いに向かわせよう。また、リバランスの動きがみられるなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への買い戻しも意識されやすいだろう。■アインHD、25/4営業利益 17.4％減 168億円、26/4予想 29.6％増 218億円アインHD<9627>が発表した2025年4月期業績は、売上高が前期比14.3％増の4568億400万円、営業利益は同17.4％減の168億7100万円だった。高額医薬品の処方が増え処方箋単価が上昇したほか、24年8月にインテリア・雑貨店「フランフラン」を買収したことで小売事業の売り上げが伸びた。利益面では「敷地内薬局」の収益力が調剤報酬改定で落ち込んだ。フランフラン買収が通期で寄与することで、26年4月期業績は、売上高が前期比14.3％増の5220億円、営業利益は同29.6％増の218億6000万円を計画。クラフトの買収効果は織り込んでおらず、買収完了後に業績予想を修正する見込み。■前場の注目材料・為替相場は円安・ドル高（143.40-50）・米原油先物相場は上昇（63.37、+0.52）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・トヨタ自<7203>ダイハツ工業、再スタートの第一歩、3年ぶり新型車・キオクシアHD<285A>記憶容量ベースで生産倍増、AI需要深耕・日本郵政<6178>日本郵便、事業許可取り消しへ、国交省通知、法定点呼実施せず・兼松<8020>DX加速、技術革新を創出、グループ基幹システム刷新へ新会社・日産自<7201>中国でEVセダン「N7」好評、1カ月で1万7215台受注・マツダ<7261>上級SUVとEV混流生産、山口・防府市で27年・ニフコ<7988>圧力開放弁の標準品量産、リチウム電池パック爆発防ぐ・ソディック<6143>総菜など真空冷却、全自動装置開発、内部から均一・急速・安川電機<6506>社長・小川昌寛氏、エッジ側から需要創出・中西製作所<5941>装置、過熱水蒸気で食品殺菌、初発菌数を大幅低減・TOPPANHD<7911>クレカ製造・発行のタイ企業買収・さくら<3778>JERAと、東京湾火力にDC設置、電力直接供給・空調に冷熱・三井化学<4183>欧ディスペリクスと、ARグラス用光導波路開発で協業・サッポロHD<2501>ビール4社、自動運転トラック実証、「レベル2」で幹線輸送・NXHD<9147>ベルギーに物流施設、欧の医薬品拠点を強化・兼松<8020>三菱地所などと、「空飛ぶクルマ」都内で運航実証・NEC<6701>頭頸部がんワクチン、第1相臨床で「良好」、仏トランスジーンと確認・不二精機<6400>米飯装置を9月発売、おにぎり5個30秒で供給・日立建機<6305>油圧ショベル自動化、清水建設などと実証・鹿島<1812>海上作業を効率化、桟橋など上部工をフルプレキャストに☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　4月家計支出（予想：前年比+1.4％、3月：+2.1％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/06/06 08:44 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による利下げサイクルは終了したが、ユーロ圏経済の先行きについては楽観視できないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・欧州諸国の政治不安【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/06 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を意識してドルは下げ渋る可能性 *08:11JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を意識してドルは下げ渋る可能性 5日のドル・円は、東京市場では142円53銭から143円39銭まで上昇。欧米市場では142円78銭まで下げた後、143円97銭まで反発し、143円59銭で取引終了。本日6日のドル・円は主に143円台で推移か。米長期金利の反発を意識してドルは下げ渋る可能性がある。欧州中央銀行（ECB）は6月5日に開いた理事会で主要政策金利を0.25pt引き下げることを決めた。ECBのラガルド総裁は会見で関税措置を巡る影響について言及し、「米国の関税措置の導入が確定すれば、2026年に影響を及ぼすが、その後は、軍事装備品および建設・インフラへの投資により大幅に相殺されると考えている」との見方を伝えた。ラガルド総裁の発言は金融緩和サイクルの終了を示唆しているようだが、金融市場における不確実性が再度高まる可能性は残されている。このため、ECBは金融政策の運営について予断を排除し、慎重に取り組むことになりそうだ。 ＜CS＞ 2025/06/06 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みの展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みの展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みの展開を予想する。前日5日のダウ平均は108.00ドル安の42319.74ドル、ナスダックは162.04pt安の19298.45ptで取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が予想外に増加し、労働市場の減速で利下げ期待が強まり寄り付き後、小幅高。トランプ大統領が中国の国家主席との電話会談が前向きな結果で終了したと言及すると貿易摩擦問題解決期待に続伸した。その後、テスラの下落が重しとなったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事が現在インフレに焦点を当てていると言及すると年内の利下げ期待が後退し売りに転じた。雇用統計の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻りなく終了。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みの展開を予想する。昨日は9連騰後の反落となったが、引き続きオシレーター系指標は高値圏を示唆しており、売りが出やすい水準といえそうだ。米国の雇用統計発表を前に、持ち高調整の売りも警戒されるところだ。グロース市場固有の悪材料はないが、終日様子見ムードが強まる可能性もあるだろう。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の756ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは745ptとする。 ＜SK＞ 2025/06/06 08:05 注目トピックス　市況・概況 5日の米国市場ダイジェスト：NYダウは108ドル安、利下げ期待が後退 *08:03JST 5日の米国市場ダイジェスト：NYダウは108ドル安、利下げ期待が後退 ■NY株式：NYダウは108ドル安、利下げ期待が後退米国株式市場は下落。ダウ平均は108.00ドル安の42319.74ドル、ナスダックは162.04ポイント安の19298.45で取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が予想外に増加し、労働市場の減速で利下げ期待が強まり寄り付き後、小幅高。トランプ大統領が中国の国家主席との電話会談が前向きな結果で終了したと言及すると貿易摩擦問題解決期待に続伸した。その後、テスラの下落が重しとなったほか、連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事が現在インフレに焦点を当てていると言及すると年内の利下げ期待が後退し売りに転じた。雇用統計の発表を控えた警戒感も売り材料となり戻りなく終了。セクター別では不動産管理・開発が小幅上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。ディスカウント小売りのファィブ・ビロウ（FIVE）は配車サービスを提供するウーバーテクノロジーズ（UBER）が運営するウーバ―イーツと宅配で提携を発表したほか、第1四半期売り上げ見通しが予想を上回り、上昇。ソフトウエア会社のモンゴDB（MDB）は四半期決算の結果や通期の調整後1株利益見通し引き上げで上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は生産性の向上目指し従業員削減を発表し、下落。アルコール飲料メーカーのブラウン・フォーマン（BF）は第4四半期決算が弱く、通期純売上減の予想が嫌気され、下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）とトランプ米大統領との関係悪化による影響を警戒し、売られた。アパレルブランド運営のPVH （PVH）は通期1株あたり利益見通し下方修正を嫌気した売りが継続。半導体のブロードコム（AVGO）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが冴えず、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中貿易協議の進展を期待してドル売り縮小5日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円77銭へ弱含んだのち、143円97銭まで上昇し、143円62銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から増加したため長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、貿易赤字の縮小、米中首脳の電話会談が報じられると、貿易摩擦緩和期待にドル買い、リスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1414ドルへ弱含んだのち、1.1495ドルまで上昇し1.1444ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）が定例理事会で予想通り政策金利を引下げ、本年のインフレ予想を引き下げたためユーロ売り優勢となったが、その後の会見でラガルド総裁がサイクル終了に近づいた可能性を示唆したためユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は163円38銭へ弱含んだのち、164円67銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3566ドルから1.3616ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8215フランへ上昇後、0.8172フランまで下落。■NY原油：反発で63.37ドル、需要減少の思惑後退NY原油先物7月限は反発（NYMEX原油7月限終値：63.37　↑0.52）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.52ドル（＋0.83％）の63.37ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.50ドル－63.98ドル。需要減少の思惑は後退し、米国市場の前半にかけて63.98ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.38ドル 　 +0.02ドル（+0.04％）モルガン・スタンレー（MS）　130.62ドル 　+2.46ドル（+1.91％）ゴールドマン・サックス（GS）605.88ドル 　+6.67ドル（+1.11％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.99ドル 　 -0.26ドル（-1.28％）アップル（AAPL） 　 　 　 　200.63ドル 　-2.19ドル（-1.07％）アルファベット（GOOG） 　 　169.81ドル 　+0.42ドル（+0.24％）メタ（META） 　 　 　 　 　 684.62ドル 　-3.33ドル（-0.48％）キャタピラー（CAT） 　 　 　348.96ドル 　-0.37ドル（-0.10％）アルコア（AA） 　 　 　 　　27.87ドル 　 +0.50ドル（+1.82％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.96ドル 　 -1.39ドル（-1.39％） ＜ST＞ 2025/06/06 08:03 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で63.37ドル、需要減少の思惑後退 *07:35JST NY原油：反発で63.37ドル、需要減少の思惑後退 NY原油先物7月限は反発（NYMEX原油7月限終値：63.37　↑0.52）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.52ドル（＋0.83％）の63.37ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.50ドル－63.98ドル。需要減少の思惑は後退し、米国市場の前半にかけて63.98ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2025/06/06 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで3375.10ドル、長期金利の反発を意識した売りが入る *07:32JST NY金：弱含みで3375.10ドル、長期金利の反発を意識した売りが入る NY金先物8月限は弱含み（COMEX金8月限終値：3375.10　↓24.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－24.10ドル（－0.71％）の3375.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3362.30－3427.70ドル。長期金利の反発を意識した売りが入った。 ＜CS＞ 2025/06/06 07:32
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