注目トピックス　市況・概況

NY為替：米中貿易協議進展で米利下げ観測後退、ドルは主要通貨に対して上昇

配信日時：2025/05/13 06:25 配信元：FISCO
*06:25JST NY為替：米中貿易協議進展で米利下げ観測後退、ドルは主要通貨に対して上昇 12日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円79銭から148円65銭まで上昇し、148円46銭で引けた。米中は貿易協議で共同声明を発表し一時的な関税率大幅引き下げで合意したため、景気に悲観的見方が後退、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測後退で金利上昇に伴うドル買いやリスク選好の円売りに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1134ドルから1.1065ドルまで下落し、1.1089ドルで引けた。ユーロ・円は164円31銭から164円92銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3213ドルまで上昇後、1.3160ドルまで下落。ドル・スイスは0.8409フランから0.8476フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上げ渋り、147円台後半でもみ合い *10:19JST 東京為替：ドル・円は上げ渋り、147円台後半でもみ合い 13日午前の東京市場で米ドル・円は148円近辺で推移。148円46銭まで買われた後、147円80銭まで下げた。ユーロ・ドルは反転し、1.1085ドルから1.1107ドルまで値上り。ユーロ・円は上げ渋り、164円69銭から164円13まで下落。 ＜MK＞ 2025/05/13 10:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は807円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:15JST 日経平均は807円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は807円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が4.35％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が7.04％上昇と、ダウ平均（2.81％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝148円00銭台と、昨日15時30分頃と比べ2円ほど円安・ドル高に振れたことが輸出株などの株価の支えとなった。さらに、国内3月決算企業の決算発表が佳境となっており、引き続き、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、海外市場で米長期金利が上昇しており、今後、株価の重しとなるとの見方があった。また、日経平均は4月7日から昨日まで終値ベースで6400円を超す上げとなり、昨日までの3日間で800円を超す上昇となったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/05/13 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:クレハや資生堂などに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:クレハや資生堂などに注目 昨日12日の米株式市場でNYダウは1,160.72ドル高の42,410.10、ナスダック総合指数は779.42pt高の18,708.34、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,060円高の38,760円。為替は1ドル＝148.40-50円。今日の東京市場では、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率は53.3％となった資生堂<4911>、営業損益が前期黒字転換・今期20.5％増予想と発表したイーレックス<9517>、営業利益が前期19.6％減だが今期38.5％増予想と発表したUBE<4208>、経常利益が前期47.8％増・今期27.5％増予想と発表した楽天銀行<5838>、経常利益が前期81.9％増・今期12.9％増予想で中期経営計画も発表したふくおか<8354>、26年3月期営業利益は48.5％増予想で発行済株式数の11.26％上限の自社株買いも発表したクレハ<4023>、発行済株式数の9.52％上限の自社株買いを発表した山九<9065>、発行済株式数の4.82％上限の自社株買いを発表した三菱地所<8802>などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期1.4％減・今期19.1％減予想と発表した島津製<7701>、営業利益が前期3.5％増だが今期64.5％減予想と発表した芝浦機<6104>、営業利益が前期24.6％増だが今期29.5％減予想と発表したデクセリアルズ<4980>、営業利益が前期46.4％増だが今期113.7％減予想と発表した東京計器<7721>、営業利益が前期75.4％増だが今期19.9％減予想と発表した扶桑化学<4368>、営業利益が前期14.5％増だが今期11.1％減予想と発表したマルハニチロ<1333>、営業利益が前期7.4％増だが今期9.5％減予想と発表した菱瓦斯化<4182>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/13 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米中貿易摩擦激化への懸念が後退～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～米中貿易摩擦激化への懸念が後退～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米中貿易摩擦激化への懸念が後退■三菱地所、25/3営業利益 11.0％増 3092億円、26/3予想 5.1％増 3250億円■前場の注目材料:シャープ、亀山第2工場を鴻海に売却、業績立て直し■米中貿易摩擦激化への懸念が後退13日の日本株市場は、ギャップアップで始まることになりそうだ。12日の米国市場は、NYダウが1160ドル高、ナスダックは779ポイント高だった。10-11日に開いた米中協議後の共同声明において、米中両政府は互いに課した追加関税を大幅に引き下げ、90日間の交渉期間に入ることで合意したと発表。貿易摩擦の激化で経済が急速に悪化するとの懸念が後退した。シカゴ日経225先物は大阪比1060円高の38760円。円相場は1ドル＝148円30銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、マドを空けてのギャップスタートになろう。米中共同声明は日本時間の夕方に発表されたことで、日経225先物はナイトセッションで日中比500円高の38200円で始まり、その後も米国市場の大幅上昇を追い風に、一時38790円まで上げ幅を広げる場面もみられた。朝方は裁定買いの動きが集中することで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均を押し上げてくることになりそうだ。昨日の日経平均株価は200日線に接近するなか、朝高後はこう着感が強まっていた。本日のギャップアップで同線のほか、3月26日につけた戻り高値の38220.69円を明確に上抜けてくることで、センチメントを明るくさせよう。短期的な過熱感が警戒されてくる可能性はあるものの、1月以来の4万円回復が射程に入ってきたことで、海外ファンドによる買い戻しの動きが本格化する可能性がある。そのため、過熱感から買い一巡後に利食いの動きが強まる局面においては、押し目狙いの好機になりそうだ。物色としては米中貿易摩擦の激化が後退したことで、半導体株や機械株などには買い戻しの動きが強まりやすい。為替市場では円相場が1ドル＝148円台と円安に振れているため、トヨタ<7203>など輸出関連株への資金流入も意識されそうだ。決算発表がピークを迎えているなか、上方修正や予想を上回る決算を発表した企業にも資金が集中しやすい。なお、昨夕決算を発表したところでは、三菱地所<8802>、セコム<9735>、資生堂<4911>、塩野義薬<4507>、UBE<4208>、アコム<8572>、上組<9364>、山九<9065>、双葉電子<6986>、クレハ<4023>、イーレックス<9517>、アース製薬<4985>、トプコン<7732>、ワークマン<7564>などが注目されよう。■三菱地所、25/3営業利益 11.0％増 3092億円、26/3予想 5.1％増 3250億円三菱地所<8802>が発表した2025年3月期業績は、営業収益が前期比5％増の1兆5798億1200万円、営業利益は同11％増の3092億3200万円だった。コマーシャル不動産事業において、オフィスビル、商業施設及びアウトレットモール、ホテル、不動産販売はいずれも増収となった。26年3月期業績は、営業収益が前期比17.1％増の1兆8500億円、営業利益は同5.1％増の3250億円を計画。■前場の注目材料・米中追加関税を大幅引き下げ・日経平均株価は上昇（37644.26、+140.93）・NYダウは上昇（42410.10、+1160.72）・ナスダック総合指数は上昇（18708.34、+779.42）・SOX指数は上昇（4780.93、+314.43）・VIX指数は低下（18.39、-3.51）・シカゴ日経225先物は上昇（38760、+1060）・為替相場は円安・ドル高（148.40-50）・米原油先物相場は上昇（61.95、+0.93）・活発な自社株買い・シャープ<6753>亀山第2工場を鴻海に売却、業績立て直し・ENEOSHD<5020>新中計、M&A・株主還元1兆円、低炭素化に資源投入・ルネサス<6723>デンソーが株売却、車載半導体調達、一定の成果・第一生命HD<8750>英ファンドに追加出資、持ち分法会社化・オリックス<8591>35年3月期に純利益1兆円、IRなど開拓・パナソニックHD<6752>好業績下に1万人削減、固定費にメス、高収益企業へ・ソラコム<147A>丸紅と、IoTで新会社、8月設立、MVNO展開・三井物産<8031>航空機エンジンリース追加出資、数十億円規模・ローム<6963>デンソーと協業、半導体開発・取引連携で合意・ジャノメ<6445>インド深耕、家庭用ミシンなど拡販、ブランド確立・シェア拡大・新東工業<6339>幅600mmロールプレスでテスト加工受注、全固体電池用電極に対応・日立<6501>日立GEニュークリア・エナジー、小型原子炉、初の商用化・NEC<6701>顔認証・AIカメラ融合、入退管理を安価に・日鉄ソリューションズ<2327>インフォコムを買収、SI事業拡大・住友金属鉱山<5713>設備投資3年で3540億円、電池材料立て直し・グリーンエナジー&カンパニー<1436>遊休地・発電所を資産に、基盤開設、売却・賃貸支援・帝人<3401>機能性食品から撤退☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　4月マネーストックM3（3月：前年比＋0.4％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/05/13 08:48 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い *08:09JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを行う可能性は消えていないが、米中貿易協議の進展を受けてリスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/13 08:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米中関税引き下げ合意でドルは底堅い動きを維持する可能性 *08:06JST 今日の為替市場ポイント：米中関税引き下げ合意でドルは底堅い動きを維持する可能性 12日のドル・円は、東京市場では145円70銭から147円99銭まで上昇。欧米市場では147円63銭まで下げた後、148円65銭まで買われており、148円46銭で取引終了。本日13日のドル・円は主に148円台で推移か。米中貿易協議で大きな進展があったことから、ドルは底堅い動きを維持する可能性がある。報道によると、米国と中国は5月12日に行った閣僚級協議で、相互に発動した関税率を115ポイント引き下げることで合意した。上乗せ分の90日間の停止、経済・貿易関係に関する協議メカニズムを構築するようだ。ベッセント米財務長官は米中の貿易問題を巡る閣僚級協議で2国間の貿易戦争の緩和に向けて大きな進展があったと述べていた。中国側からは何副首相が記者団に対し、「両国の懸案事項について協議を行い、大きな進展を遂げ、重要なコンセンサスに達した」と語っている。なお、ベッセント財務長官は「今後数週間以内に、より充実した合意に向けて再協議を実施することになると思う」と話しているが、次回の協議の日程については12日時点では未定。 ＜CS＞ 2025/05/13 08:06 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合いか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合いか 本日の東証グロース市場250指数先物は、高値もち合いの動きを想定する。前日12日のダウ平均は1160.72ドル高の42410.10ドル、ナスダックは779.42pt高の18708.34ptで取引を終了した。中国との協議で90日間の一時的関税率大幅引き下げで合意したとの声明を受け、対中貿易摩擦の深刻化懸念が緩和し、寄り付き後大幅高。トランプ大統領が中国と最終的には通商協定で合意すると自信を表明し、終日買戻しが先行した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。急騰した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、高値もち合いの動きとなりそうだ。米国株高、為替の円安、VIX指数の低下など、外部環境に追い風が吹いており、朝方から堅調な値動きが期待される。週足一目均衡表の先行スパンが「三役好転」間近となっており、強い買い転換も意識されつつある。一方、ここ1年以上にわたって700pt処が強烈な上値抵抗となっているため、同水準でもたつくようなら、利益確定売りが上値を押さえる局面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比13pt高の695ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは685ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/13 08:05 注目トピックス　市況・概況 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1160ドル高、対中貿易摩擦の悪化懸念が後退 *07:41JST 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは1160ドル高、対中貿易摩擦の悪化懸念が後退 ■NY株式：NYダウは1160ドル高、対中貿易摩擦の悪化懸念が後退米国株式市場は上昇。ダウ平均は1160.72ドル高の42410.10ドル、ナスダックは779.42ポイント高の18708.34で取引を終了した。中国との協議で90日間の一時的関税率大幅引き下げで合意したとの声明を受け、対中貿易摩擦の深刻化懸念が緩和し、寄り付き後大幅高。トランプ大統領が中国と最終的には通商協定で合意すると自信を表明し、終日買戻しが先行した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自動車・自動車部品や小売りが上昇した一方、電気通信サービスが下落した。電力会社のNRGエナジー（NRG）は同業LSパワーの天然ガス発電施設と発電所プラットフォームの一部事業買収で合意し、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は対中貿易協議の進展を好感した買いや年内発売のアイフォーン新製品で値上げを検討しているとの報道で、収益回復期待に買われた。中国のエクスポ―ジャ―が比較的大きいスポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）や化粧品メーカーのエスティローダー（EL）も対中関係悪化懸念の後退で、それぞれ上昇。美容品販売会社のサリー・ビューティ・ホールディングス（SBH）は四半期決算で調整後1株当たり利益が予想を上振れ上昇。管理医療会社のシグナ・グループ（CI）や、総合ヘルスケアのCVSヘルス（CVS）はトランプ大統領が薬価を引き下げる大統領令に署名したため収益減懸念に、それぞれ下落した。連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事は関税が成長減速、インフレ上昇につながる可能性が強いとの見解を示した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中貿易協議進展で米利下げ観測後退、ドルは主要通貨に対して上昇12日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円79銭から148円65銭まで上昇し、148円46銭で引けた。米中は貿易協議で共同声明を発表し一時的な関税率大幅引き下げで合意したため、景気に悲観的見方が後退、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測後退で金利上昇に伴うドル買いやリスク選好の円売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1134ドルから1.1065ドルまで下落し、1.1089ドルで引けた。ユーロ・円は164円31銭から164円92銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3213ドルまで上昇後、1.3160ドルまで下落。ドル・スイスは0.8409フランから0.8476フランまで上昇した。■NY原油：続伸で61.95ドル、一時63.61ドルまで値上りNY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：61.95　↑0.93）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.95ドル（＋1.52％）の61.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.02ドル－63.61ドル。米中貿易協議の進展を受けた買いが強まり、一時63.61ドルまで値上り。ただ、利食い売りも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に62ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　43.36ドル 　 +1.57ドル（+3.75％）モルガン・スタンレー（MS）　127.06ドル 　+5.36ドル（+4.40％）ゴールドマン・サックス（GS）591.34ドル 　+24.24ドル（+4.27％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.18ドル 　 +0.76ドル（+3.54％）アップル（AAPL） 　 　 　 　210.79ドル 　+12.26ドル（+6.17％）アルファベット（GOOG） 　 　159.58ドル 　+5.20ドル（+3.36％）メタ（META） 　 　 　 　 　 639.43ドル 　+46.94ドル（+7.92％）キャタピラー（CAT） 　 　 　342.55ドル 　+16.93ドル（+5.19％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.12ドル 　 +2.20ドル（+8.48％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.75ドル 　 +0.03ドル（+0.03％） ＜ST＞ 2025/05/13 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸で61.95ドル、一時63.61ドルまで値上り *07:32JST NY原油：続伸で61.95ドル、一時63.61ドルまで値上り NY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：61.95　↑0.93）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.95ドル（＋1.52％）の61.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.02ドル－63.61ドル。米中貿易協議の進展を受けた買いが強まり、一時63.61ドルまで値上り。ただ、利食い売りも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に62ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/05/13 07:32
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