注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は底堅い、やや値を戻す

配信日時：2025/05/12 14:15 配信元：FISCO
*14:15JST 東京為替：ドル・円は底堅い、やや値を戻す 12日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、145円90銭台にやや値を戻した。日経平均株価は後場下げに転じる場面もあったが、その後はプラスを維持し、日本株高を好感した円売り地合いに。米ダウ先物は強含み、今晩の株高を期待した円売りも。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円70銭から146円28銭、ユーロ・円は163円67銭から164円20銭、ユーロ・ドルは1.1217ドルから1.1242ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は一段高、ドル買い継続 *20:00JST 欧州為替：ドル・円は一段高、ドル買い継続 欧州市場でドル・円は一段高となり、一時148円59銭まで上値を伸ばした。米中貿易交渉の進展を受け米金利高を手がかりとしたドル買い続き、ユーロ・ドルを押し下げた。また、米ダウ先物の上げ幅拡大で今晩の米大幅株高が予想され、円売りも強まる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円62銭から148円59銭、ユーロ・円は164円16銭から164円68銭、ユーロ・ドルは1.1076ドルから1.1145ドル。 ＜TY＞ 2025/05/12 20:00 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、高値圏を維持 *19:11JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、高値圏を維持 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、147円62銭まで失速後は148円10銭台と高値圏に戻した。米10年債利回りの再上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.11ドル付近に値を下げた。一方、欧米株価指数は強含み、円売りが主要通貨を押し上げている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円62銭から148円22銭、ユーロ・円は164円16銭から164円60銭、ユーロ・ドルは1.1082ドルから1.1145ドル。 ＜TY＞ 2025/05/12 19:11 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上昇一服、利益確定売りも *18:17JST 欧州為替：ドル・円は上昇一服、利益確定売りも 欧州市場でドル・円は上昇一服となり、148円22銭まで上昇後は147円20銭台に失速。米中双方の関税引き下げを好感したドル買いはいったん収束し、ユーロ・ドルは1.11ドル台に持ち直した。一方、欧州株は強含み、リスク選好の円売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円62銭から148円22銭、ユーロ・円は164円16銭から164円60銭、ユーロ・ドルは1.1082ドルから1.1145ドル。 ＜TY＞ 2025/05/12 18:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル: 3日続伸、一目均衡表は三役好転接近 *18:15JST 日経平均テクニカル: 3日続伸、一目均衡表は三役好転接近 週明け12日の日経平均は3営業日続伸した。ローソク足は小陰線を引いたが、高値と安値も先週末水準から切り上がったほか、株価下方では5日、25日の移動平均線がそれぞれ上向きをキープして上昇トレンド継続を確認する形となった。一目均衡表では本日終値が雲上限直下の好位置に上昇して三役好転の強気形状完成を窺っている。基準線と転換線がともに上向いていることから、強気相場の延長が期待できよう。ただ、25日線乖離率は7.93％に拡大。短期的な天井圏到達が意識される8％に接近しており、反動安リスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/05/12 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米中交渉進展も米インフレ指標にらみ *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米中交渉進展も米インフレ指標にらみ 12日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想したい。米中貿易交渉の進展が好感され、ドル買い・円売り地合いを強める見通し。ただ、今週発表される米インフレ指標を見極めようと、過度なドル買いは縮小しそうだ。前週末の取引で材料難のなか、クーグラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事は国内の雇用情勢について安定的との見解を示したが、金融政策には言及せず反応は限定的。週末の米中貿易交渉での成果を期待したドル買いでユーロ・ドルは1.1290ドル台から1.1250ドル付近に軟化、ドル・円は144円80銭台から145円30銭台に浮上した。週明けアジア市場で米中交渉での成果を評価したドル買いが先行し、株高の場面では円売りも強まった。この後の海外市場は米中交渉における両国の歩み寄りを消化し、ドル買いが入りやすい展開となりそうだ。ただ、今後の行方については不透明で、ドル買いは限定的だろう。一方、13日発表の消費者物価指数（CPI）は前月比で前回を上回る伸びが予想され、利下げ観測後退の思惑からもドル買いを後押しする見通し。他方、日銀の追加利上げは遠のき円売り継続が見込まれる半面、日米関税協議でのドル高・円安是正の思惑は根強く、ドル・円の上昇を抑制するとみる。【今日の欧米市場の予定】・03：00　米・4月財政収支（予想：+2560億ドル） ＜CS＞ 2025/05/12 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅高、米中関税引き下げでドル急伸 *17:14JST 東京為替：ドル・円は大幅高、米中関税引き下げでドル急伸 12日の東京市場でドル・円は大幅高。米中貿易交渉の進展で窓を空けて寄り付いた後、145円70銭から上昇基調に。その後は安値付近に失速する場面もあった。ただ、夕方にかけて米中双方が関税引き下げが報じられると、147円99銭魔で上値を伸ばした。・ユーロ・円は163円67銭から164円38銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1242ドルから1.1098ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値37,697.28円、高値37,726.44円、安値37,417.39円、終値37,644.26円(前日比140.93円高)・17時時点：ドル円145円10-20銭、ユーロ・円163円30-40銭【要人発言】・ベッセント米財務長官「今回の協議では為替についての議論はなかった」「関税の引き下げにはセクター別の関税は含まれない」「国々が前向きに関与すれば、我々は前進可能」「夏半ばまでに大きくて素晴らしい法案を可決する予定」「中国が米国製品にもっと開放的になることを望んでいる」「どちらの側もデカップリング（経済分断）は望んでいない」「5-6つのサプライチェーン上の脆弱性を特定した」「買い付け契約の可能性も想定している」・グリア米通商代表部（USTR）代表「この合意の本質は相互関税に関するものだ「中国とのフェンタニル関税協議は前向きな進展」・石破首相「（対米関税交渉）自動車関税除いた合意はのめない」【経済指標】・日・3月経常収支：＋3兆6781億円（予想：＋3兆7908億円、2月：＋4兆607億円） ＜TY＞ 2025/05/12 17:14 注目トピックス　市況・概況 米中協議での交渉進展を評価【クロージング】 *16:35JST 米中協議での交渉進展を評価【クロージング】 12日の日経平均は続伸。140.93円高の37644.26円（出来高概算21億5000万株）で取引を終えた。貿易問題を巡る初の米中閣僚級協議で貿易交渉が進展したことから買い先行で始まり、寄り付き直後に37726.44円まで上値を伸ばした。ただ、急ピッチの上昇利益を確保する売りも出やすく、じりじりと上げ幅を縮め、後場の寄り付き直後には37417.39円とマイナスに転じた。しかし、グローベックスの米国先物が堅調に推移しているほか、円相場も1ドル＝146円前後と円安基調を保っており、終盤にかけて強含む流れになった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、倉庫運輸、証券商品先物、海運など25業種が上昇。一方、医薬品、サービス、その他製品など8業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が堅調だった半面、中外薬<4519>、コナミG<9766>、第一三共<4568>、リクルートHD<6098>が軟調だった。ベッセント米財務長官が米中交渉について「確かな進展があった」と発表し、米中貿易交渉が進展したと受け止められ、主力株中心に買いが先行して始まった。ただ、米中両政府が12日に共同声明を公表するとしているため、詳細な内容を確認したいとの思惑が次第に強まり、目先の利益を確保する売りが出た。トランプ米大統領は自身のSNSで「米国での医薬品価格を大幅に引き下げる大統領令に署名する」と報じられたため、医薬品株が軒並み下落したことなども神経質にさせた。日経平均は買い一巡後はこう着感が強まったが、トランプ大統領の発言に振らされやすい状況だったほか、米中協議の進展を受けた初動だったため、寄り付き以降は海外市場の動向を確認したいところでもある。決算発表がピークを迎えることも、積極的には手掛けづらい面もあった。週明けの米国市場が強い動きをみせてくるようだと、改めて先高期待が高まりそうである。短期的な過熱感が警戒されやすい面はありそうだが、基本的には買い戻しの動きが中心と考えられ、過度に警戒する必要はなさそうである。 ＜CS＞ 2025/05/12 16:35 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は12日、前日比-0.40（低下率1.63％）の24.18と低下した。なお、高値は24.69、安値は23.95。先週末の米株式市場で主要指数が高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。米中貿易協議が始まり、市場では、今後の進展に期待する向きがあった。一方、トランプ米大統領が薬価を大幅に引き下げるための大統領令に署名すると明らかにしたこともあり、米政権の政策の不透明感が拭えず、日経225先物は下落に転じる場面があった。しかし、株価の下値は堅く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは概ね先週末の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/05/12 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：外部環境安定で続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：外部環境安定で続伸 5月12日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt高の682pt。なお、高値は685pt、安値は676pt、日中取引高は2373枚。先週末の米国市場のダウ平均は反落。英国との通商協定合意を受けさらなる協議進展期待に買われ、寄り付き後、上昇。トランプ大統領が対中関税80％へ引き下げを示唆したことは好感材料となったものの、報道官が無条件での引下げはないことを明らかにすると、警戒感に相場は売りに転じた。対中通商協議を控え、不透明感がくすぶりダウは終盤にかけ下げ幅を拡大。一方、ハイテクは底堅くナスダックはかろうじてプラス圏を維持し、まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの677ptからスタートした。ベッセント米財務長官が、米中協議に進展があったと発表したことに加え、ロシアのプーチン大統領によるトルコ・イスタンブールでの停戦交渉提案に、ウクライナのゼレンスキー大統領が応じたことで、停戦期待が浮上。外部環境の安定が好感される中、宇宙ベンチャー株に短期資金が流入したことで投資家心理も改善し、続伸となる682ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、ispace<9348>やQPS研究所<5595>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/05/12 16:30
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