注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米中貿易協議の進展を意識してドルは底堅い動きを維持する可能性

配信日時：2025/05/12 07:57 配信元：FISCO
*07:57JST 今日の為替市場ポイント：米中貿易協議の進展を意識してドルは底堅い動きを維持する可能性 9日のドル・円は、東京市場では146円19銭から145円14銭まで下落。欧米市場では145円41銭から144円83銭まで売られた後、145円38銭まで反発し、145円36銭で取引終了。本日12日のドル・円は主に146円台で推移か。米中貿易協議で進展があったことから、ドルは底堅い動きを維持する可能性がある。

報道によると、ベッセント米財務長官は5月11日、10日から行われた米中の貿易問題を巡る閣僚級協議で2国間の貿易戦争の緩和に向けて大きな進展があったと述べた。協議には、ベッセント財務長官、グリア通商代表部（USTR）代表、何立峰副首相が出席した。ベッセント財務長官はトランプ米大統領に協議の進捗状況を報告し、12日に詳細を説明するようだ。グリア通商代表部によると、米国の貿易赤字縮小に寄与する中国のパートナーとの合意に至ったもよう。なお、中国共産党機関紙の人民日報は5月10日、「ジュネーブでの協議は意見の相違を解決し、さらなるエスカレートを回避するための前向きで必要な一歩」と伝えており、関税率の引き下げなどで双方が合意した可能性がある。


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13日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米インフレ指標がほぼ想定に沿った内容なら利下げ観測は後退し、ドル買い先行の見通し。また、円安けん制が意識されるものの、解散・総選挙をにらんだ円売りがドルを支えるだろう。前日はパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の議会証言に関連する訴追示唆報道を背景に、今後の金融政策の独立性に懸念が広がり、ドル売りが先行。ただ、警戒は徐々に和らぎドルに買戻しが入ると、ユーロ・ドルは1.17ドル付近から1.1660ドル台に失速し、ドル・円は157円70銭台から158円10銭台に浮上。本日は3連休明けの東京株式市場で日経平均株価の急伸で円売りが強まり、ドル・円は158円台で上値を伸ばした。この後の海外市場は、今晩の米消費者物価指数（CPI）が焦点。市場予想とほぼ一致する内容なら追加利下げが見送られるとの観測が強まり、米金利高・ドル高の展開に。パウエル議長の刑事告発問題は一服し、ドル売りも後退。もっとも、ドル・円は高値圏が続けば、日本の為替当局による円安けん制が意識されやすい。半面、国内では衆院解散・総選挙の可能性が報じられ、政治情勢の不透明感と高市政権の積極財政への思惑から円売りが主要通貨を下支えしよう。【今日の欧米市場の予定】・22：30　米・12月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.7％、11月：＋2.6％）・24：00　米・10月新築住宅販売件数（予想：71.5万件） ＜AK＞ 2026/01/13 17:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、159円に接近 *17:26JST 東京為替：ドル・円は堅調、159円に接近 13日の東京市場でドル・円は堅調。日本の円安牽制を受け、早朝に157円91銭まで一時下落。ただ、衆院解散・総選挙の思惑で円売り地合いに振れやすく、ドルは上昇基調に。米当局者の追加利下げに慎重な見解で、午後は158円98銭まで値を上げた。・ユ-ロ・円は184円25銭から185円41銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1670ドルから1.1654ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値52,808.29円、高値53,814.79円、安値52,741.64円、終値53,549.16円(前日比1,609.27円高)・17時時点：ドル・円158円90-00銭、ユ-ロ・円185円30-40銭【要人発言】・木原稔官房長官「為替、足元で一方向で急激な動きもみられ、憂慮している」「長期金利を含む金融市場の動向についても注視している」・城内経済財政担当相「為替や長期金利は、様々な要因によって市場で決まるもの」「市場への影響は、財政政策のみ取りだして一概に申し上げるのは困難」・尾崎官房副長官「為替、足元で一方向で急激な動き、憂慮している」「為替、投機的な動きを含め行き過ぎた動きには適切に対応」・片山財務相「円安についてベッセント米財務長官と認識を共有」「一方的な円安を憂慮しているとベッセント米財務長官に伝えた」・ウィリアムズ米NY連銀総裁「金融政策は良い状態にある」「今のところ、金利水準を変えるような強い圧力は感じていない」【経済指標】・日・11月経常収支：+3兆6741億円（予想：+3兆6087億円、10月：+2兆8335億円） ＜TY＞ 2026/01/13 17:26 注目トピックス　市況・概況 衆院解散報道で高市トレードが再燃【クロージング】 *16:38JST 衆院解散報道で高市トレードが再燃【クロージング】 13日の日経平均は急伸。1609.27円高の53549.16円（出来高概算27億3000万株）と史上最高値を更新し、初の53000円台に乗せて取引を終えた。「高市首相が23日招集の通常国会の冒頭で衆院を解散する方向で検討に入った」と報じられたことから、高市トレードが再燃した。日経平均は株式先物の上昇にサヤ寄せする形でマドを空けての上昇となり、寄り付き直後には53814.79円まで上値を伸ばした。その後は高値警戒感から利食いの動きも意識されたが、高市政権への期待から押し目買い意欲強かった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、輸送用機器、銀行、卸売、証券商品先物、電気機器など27業種が上昇。一方、空運、その他製品、小売、サービスなど6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>が堅調で、この4銘柄で日経平均を1000円強押し上げた。半面、TDK<6762>、リクルートHD<6098>、ニトリHD<9843>、7&iHD<3382>が軟化した。日経平均の上げ幅は一時1800円を超えた。高市政権が進める重点投資分野である人工知能（AI）・半導体、防衛産業、レアアースなどの17分野の主要銘柄に投資資金が向かった。また、高市政権による積極財政政策の進展期待から円相場が1ドル＝158円台後半まで円安が進んだため、自動車や機械などの輸出関連株に買いが波及したほか、国内長期金利も1999年2月以来約27年ぶりに2.16％へと上昇したため、利ざや改善期待からメガバンクや証券など金融株にも値を上げる銘柄が増加した。一方、円安進行で輸入物価上昇による収益悪化への警戒感からニトリHDや神戸物産<3038>などの内需関連株には値を消す銘柄が目立った。通常国会の冒頭で衆院を解散した場合、2026年度予算の成立が4月以降にずれ込む恐れがあり、政治空白を招きかねないという懸念は残る。また、レアアース（希土類）などの中国による対日輸出規制強化に伴う日中関係の悪化などの懸念要因も多く、利食い売りのきっかけにつながる可能性があることには留意したい。ただし、衆院解散＝株高・円安のアノマリーが意識されやすく、押し目狙いの買い意欲は強そうだ。 ＜CS＞ 2026/01/13 16:38 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、短期的な過熱感を警戒 *16:35JST 日経VI：上昇、短期的な過熱感を警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は13日、前日比＋2.32（上昇率8.80％）の28.69と上昇した。なお、高値は28.85、安値は28.10。今日の東京市場は買いが優勢で、日経225先物は大幅高となった。東京市場の3連休中に、高市首相が23日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったと報じられ、積極財政への期待感が高まり、株価支援要因となった。一方、日経225先物は先週末に890円上昇した後ということもあり、今日の大幅続伸で短期的な過熱感が意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、今日の日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/13 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：5日続伸も高寄り後は上げ幅を縮小 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：5日続伸も高寄り後は上げ幅を縮小 1月13日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt高の701pt。なお、高値は713pt、安値は698pt、日中取引高は5768枚。前日12日の米国市場のダウ平均は続伸。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に売られ、寄り付き後、大幅安。ただ、パウエル議長の声明に加え、歴代の議長や財務長官、一部共和党議員も議長に対する政府の刑事捜査に否定的な見解を示すと、相場は下げ止まった。加えて、人工知能（AI）技術への期待が根強く、懸念を相殺し、ナスダックがけん引し相場はプラス圏を回復。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、ダウは2営業日連続で過去最高値を更新し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比17pt高の712ptからスタートした。夜間取引の上昇を受け、朝方は上げが加速したものの、高寄り後は上げ幅を縮小。直近の上げに対する警戒感が強まったほか、プライム市場で主力の半導体関連銘柄買われたことで、短期資金の利益確定売りも観測された。午後は上値の重い展開が継続するも、押し目買いによりプラス圏を維持。5日続伸となる701ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、アストロスケールHD<186A>やFFRI<3692>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/13 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ *16:09JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ 輸送用機器が上昇率トップ。そのほか銀行業、卸売業、証券業、電気機器なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかその他製品、小売業、サービス業、精密機器なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 輸送用機器 ／　5,481.14　／　5.062. 銀行業 ／　569.91　／　4.163. 卸売業 ／　5,494.67　／　4.004. 証券業 ／　933.48　／　3.705. 電気機器 ／　6,677.75　／　3.456. 機械 ／　4,628.85　／　3.347. 石油・石炭製品 ／　2,651.94　／　3.098. 建設業 ／　2,905.99　／　2.529. 鉱業 ／　954.67　／　2.5010. 非鉄金属 ／　3,710.55　／　2.4611. 化学工業 ／　2,702.71　／　2.2712. 鉄鋼 ／　830.8　／　2.2613. ガラス・土石製品 ／　1,858.81　／　1.8414. 電力・ガス業 ／　686.03　／　1.7915. 不動産業 ／　2,775.16　／　1.7416. 金属製品 ／　1,719.96　／　1.6717. 情報・通信業 ／　7,641.1　／　1.4418. 保険業 ／　3,224.42　／　1.3919. 繊維業 ／　906.23　／　1.2020. その他金融業 ／　1,329.62　／　1.0721. パルプ・紙 ／　652.66　／　1.0222. 海運業 ／　1,879.87　／　0.6723. 水産・農林業 ／　719.95　／　0.4424. 食料品 ／　2,474.92　／　0.4125. ゴム製品 ／　5,650.21　／　0.4126. 陸運業 ／　2,375.29　／　0.3927. 倉庫・運輸関連業 ／　4,586.94　／　0.3728. 医薬品 ／　4,039.25　／　-0.1229. 精密機器 ／　13,362.63　／　-0.1930. サービス業 ／　3,329.21　／　-0.3131. 小売業 ／　2,298.92　／　-0.4032. その他製品 ／　6,508.11　／　-1.2933. 空運業 ／　243.07　／　-1.46 ＜CS＞ 2026/01/13 16:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、円安牽制を意識 *16:04JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、円安牽制を意識 13日午後の東京市場で上値が重く、158円91銭まで上昇後は小幅に下げている。一段の高値を目指す展開のため日本の円安牽制が意識されやすく、円売りは抑制された。ただ、米追加利下げ観測の後退で米金利は小高く推移し、ドルは売りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円91銭から158円91銭、ユ-ロ・円は184円26銭から185円29銭、ユ-ロ・ドルは1.1656ドルから1.1670ドル。 ＜TY＞ 2026/01/13 16:04
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