注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC反発２月来の高値、リスク資産に買戻し、イー・トレードで暗号資産取引可能に

配信日時：2025/05/02 02:33 配信元：FISCO
*02:33JST NY外為：BTC反発２月来の高値、リスク資産に買戻し、イー・トレードで暗号資産取引可能に 暗号通貨のビットコイン（BTC）は9.7万ドル台半ばまで上昇し2月来の高値を更新した。米4月ISM製造業景況指数が警戒されていたほど落ち込まず、景気への脅威が緩和しリスク資産に再び投資資金が向かったと考えられる。米国の金融モルガン・スタンレーは傘下、イー・トレードの取引プラットフォームに暗号資産を加える計画を検討していると報じられた。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は255円高、寄り後は堅調 *09:10JST 日経平均は255円高、寄り後は堅調 日経平均は255円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝145円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円30銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場の輸出株などの株価支援要因となった。さらに、日本時間の今朝早朝から日米関税交渉の2回目の協議が予定時間を超過して行われたが、今後の関税交渉に期待する向きもあり、株価下支え要因となった。一方、日経平均は昨日までの6日続伸で2200円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、東京市場は明日から4連休となることから、積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/05/02 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:エプソンやJVCKWなどに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:エプソンやJVCKWなどに注目 昨日1日の米株式市場でNYダウは83.60ドル高の40,752.96、ナスダック総合指数は264.40pt高の17,710.74、シカゴ日経225先物は大阪日中比295円高の36,845円。為替は1ドル＝145.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が20.7％増となったMRO<3064>、経常利益が前期26.3％増・今期12.8％増予想と発表した東京きらぼし<7173>、営業利益が前期15.8％増・今期7.0％増予想で75万株上限の自社株買いも発表したDTS<9682>、営業利益が前期8.4％増今期5.8％増予想で発行済株式数の3.58％上限の自社株買いも発表したアイカ工<4206>、25年3月期営業利益が64.5％減と従来予想の75.0％から改善し26年3月期営業利益が前期比2.8倍予想と発表したヤマトHD<9064>、25年3月期業績と配当見込みを上方修正したAOKIHD<8214>、25年3月期売上高見込みは上方修正だが利益見込みを下方修正したイチネンHD<9619>、26年3月期に投資有価証券売却益110億円を特別利益として計上すると発表した洋缶HD<5901>、東証スタンダードでは、25年3月期業績と配当見込みを上方修正したベネフィットJ<3934>株主優待制度の変更を発表した東邦レマック<7422>などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期30.5％増だが今期16.1％減予想と発表したエプソン<6724>、発行済株式数の1.55％上限の自社株買いを発表したが営業利益が前期19.6％増・今期12.8％減予想と発表したJVCKW<6632>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が3.0％減となったGMO-FH<7177>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/02 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日米交渉進展への期待高まる～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米交渉進展への期待高まる～ 2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日米交渉進展への期待高まる■ヤマトHD、25/3営業利益 64.5％減 142億円、26/3予想 181.6％増 400億円■前場の注目材料:旭化成、宮崎・延岡市に中空糸工場、ウイルス除去フィルター用■日米交渉進展への期待高まる2日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、底堅さは意識されそうだ。1日の米国市場は、NYダウが83ドル高、ナスダックは264ポイント高だった。マイクロソフトやメタ・プラットフォームズなど主要ハイテク企業の好決算を好感した買いが強まった。対中貿易協議の可能性やウクライナとの資源協定を手掛かりに買い戻しに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比295円高の36845円。円相場は1ドル＝145円30銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37070円まで買われる場面もみられ、75日線を捉えてきた。日経平均株価の75日線は37184円辺りに位置しており、乖離があるものの一段のリバウンドが意識されそうだ。米国の時間外取引ではアップルとアマゾン・ドット・コムが決算を受けて下落しており、神経質にさせる可能性がある。ただし、日経平均株価はこれまでの順調なリバウンド基調を継続するなか、売り方の買い戻しの動きが強まりやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、赤沢亮正経済財政再生相とベッセント米財務長官らと関税を巡る2回目の協議が始まっており、交渉の進展が期待される。関連する報道をきっかけに先物主導で強含む局面もあると考えられる。物色は指数インパクトの大きい値がさハイテク株への買い戻しの動きのほか、日米交渉進展への思惑や為替の円安基調を背景とした自動車株などが注目されよう。また、決算を手掛かりとした日替わり的な物色も活発であり、昨夕決算を発表したところでは、ベネフィットJ<3934>、MRO<3064>、マルサンアイ<2551>、dely<299A>、アイカ工<4206>、ヤマトHD<9064>、ブロメディア<4347>、DTS<9682>、AOKI　HD<8214>などが注目されよう。■ヤマトHD、25/3営業利益 64.5％減 142億円、26/3予想 181.6％増 400億円ヤマトHD<9064>が発表した2025年3月期業績は、営業収益が前期比0.2％増の1兆7626億9600万円、営業利益は同64.5％減の142億600万円だった。投函サービスの収入は減少したものの、宅配便の収入が増加したことおよびM&Aの実施を含め法人ビジネスが拡大。26年3月期業績は、営業収益が前期比6.7％増の1兆8800億円、営業利益は同181.6％増の400億円を計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（36452.30、+406.92）・NYダウは上昇（40752.96、+83.60）・ナスダック総合指数は上昇（17710.74、+264.40）・SOX指数は上昇（4247.66、+17.57）・シカゴ日経225先物は上昇（36845、+295）・為替相場は円安・ドル高（145.40-50）・VIX指数は低下（24.60、-0.10）・米原油先物は上昇（59.24、+1.03）・活発な自社株買い・旭化成<3407>宮崎・延岡市に中空糸工場、ウイルス除去フィルター用・アイカ工業<4206>フィルム加工を子会社化、機能材料強化・セブン&アイHD<3382>クシュタールと秘密保持契約、買収交渉進展・双日<2768>印でバイオメタン参入、総事業費580億円超・フジクラ<5803>東京大学・丸紅など8社で、核融合エネで社会連携講座・オートバックスセブン<9832>電動マイクロモビリティーのサブスク本格展開・日産自<7201>新サービス基盤実証、後席でゲームなど提案・北陸電力<9505>七尾大田火力のバイオ混焼拡大、脱炭素で安定供給・TREHD<9247>日本軽金属HDなどと、廃トラのアルミ材を架装向け再資源化・東急不動産HD<3289>民泊運営を包括支援、新会社設立☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　3月失業率（予想：2.4％、2月：2.4％）・08：30　3月有効求人倍率（予想：1.25倍、2月：1.24倍）＜海外＞・10：30　豪・3月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、2月＋0.2％） ＜ST＞ 2025/05/02 08:45 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:26JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利下げの可能性は残されている。一方、日本銀行の政策金利は0.5％がピークとなる可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/02 08:26 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:22JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 1日のドル・円は、東京市場では142円88銭から144円74銭まで上昇。欧米市場では144円13銭まで売られた後、145円73銭まで上昇し、145円42銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に145円台で推移か。日米金利差の大幅縮小観測は後退し、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。日本銀行が5月1日に発表した展望レポート（経済・物価情勢の展望）を受けて1日のニューヨーク外為市場では、リスク選好的な円売りが活発となった。将来的に日銀利上げの可能性は残されているものの、市場参加者の間からは「日銀が基調的な物価上昇率が2％に到達する時期を従来予想から後ずれさせたことや2025年度の国内総生産（GDP）予想の中央値を＋0.5％に下方修正したことで政策金利は0.5％がピークとなる可能性が高まった」との声が聞かれている。米国経済の先行きは依然不透明だが、日米金利差の大幅縮小観測は後退し、ドルは当面底堅い動きを保つとみられる。 ＜CS＞ 2025/05/02 08:22 注目トピックス　市況・概況 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは83ドル高、主要ハイテク企業決算を好感 *08:07JST 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは83ドル高、主要ハイテク企業決算を好感 ■NY株式：NYダウは83ドル高、主要ハイテク企業決算を好感米国株式市場は上昇。ダウ平均は83.60ドル高の40752.96ドル、ナスダックは264.40ポイント高の17710.74で取引を終了した。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）やソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）など主要ハイテク企業の好決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後も、対中貿易協議の可能性を期待した買いや、ウクライナとの資源協定提携が成長減速や地政学的リスク懸念を和らげ買い戻しが先行し、相場は終日堅調に推移し終了した。セクター別ではソフトウエア・サービスやメディア・娯楽が上昇した一方、不動産管理・開発が下落。自動車メーカーのフォード（F）は4月の国内の売り上げ16％増を好感し、上昇。オンラインゲーム設計・開発会社のロブロックス（RBLX）は1日のユーザー数の大幅増加が好感され、上昇。百貨店のコールズ（KSS）は第1四半期で売上が改善、1株当たり損失も予想程落ち込まなかったが、取締役会が規則違反で最高経営責任者（CEO）の解任を発表し、上昇。企業向けIT管理ソフトウエアメーカーのサービスナウ（NOW）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。ハンバーガーチェーンのマクドナルド（MCD）は第1四半期の既存店売上が消費者の慎重な姿勢が響きパンデミック以来の最低水準に落ち込み、下落。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は関税絡みの費用が50億ドル規模に達するとし、見通しを引下げ、売られた。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は取引終了後に第1四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、第2四半期の営業利益見通しが市場予想を下回り、時間外取引で売られている。携帯端末のアップル（AAPL）は第2四半期のサービス収入予想が冴えず、売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：日銀の追加利上げ観測後退やリスク選好で円続落1日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円14銭へ弱含んだのち、145円73銭まで上昇し、145円76銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想を上回り2月来で最高となったため労働市場の減速懸念にドル売りが優勢となった。その後、米中貿易協議の可能性や4月ISM製造業景況指数が予想を上回ったため、警戒感が緩和しドルの買戻しが強まった。また、リスク選好の円売りに加え、日銀が2025年国内総生産（GDP）成長率見通しを大幅引き下げたことから、追加利上げ観測が後退し円の売り戻しにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1339ドルから1.1266ドルまで下落し、1.1288ドルで引けた。ユーロ・円は163円37銭から164円46銭まで上昇。リスク選好や日銀の追加利上げ観測後退で円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.3340ドルから1.3260ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8266フランへ下落後、0.8333フランまで上昇した。安全資産としてのフラン買いが後退。■NY原油：反発で59.24ドル、需給緩和の思惑は後退NY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：59.24　↑1.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.03ドル（＋1.77％）の59.24ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.39ドル－59.50ドル。ロンドン市場で56.39ドルまで下落したが、米国市場で需給緩和の思惑は後退し、59.50ドルまで反発。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　40.17ドル 　 +0.29ドル（+0.72％）モルガン・スタンレー（MS）　116.76ドル 　+1.34ドル（+1.16％）ゴールドマン・サックス（GS）553.83ドル 　+6.28ドル（+1.14％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.98ドル 　 -0.12ドル（-0.59％）アップル（AAPL） 　 　 　 　213.32ドル 　+0.82ドル（+0.38％）アルファベット（GOOG） 　 　162.79ドル 　+1.90ドル（+1.18％）メタ（META） 　 　 　 　 　 572.21ドル 　+23.21ドル（+4.22％）キャタピラー（CAT） 　 　 　313.96ドル 　+4.69ドル（+1.51％）アルコア（AA） 　 　 　 　　24.54ドル 　 +0.01ドル（+0.04％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.41ドル 　 +0.16ドル（+0.16％） ＜ST＞ 2025/05/02 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯し小動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯し小動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買いが交錯し、小動きを想定する。前日1日のダウ平均は83.60ドル高の40752.96ドル、ナスダックは264.40pt高の17710.74ptで取引を終了した。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）やソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）など主要ハイテク企業の好決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後も、対中貿易協議の可能性を期待した買いや、ウクライナとの資源協定締結が成長減速や地政学的リスク懸念を和らげ買い戻しが先行し、相場は終日堅調に推移し終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り買いが交錯し、小動きを想定する。米国株高や円安、VIX指数の低下など外部環境は良好なうえ、週足パラボリックが陽転しており、投資家心理も安定しそうだ。一方、大型連休の谷間で市場参加者の減少が見込まれるため、上値を追うだけの商いの増加も期待できず、高値圏では利益確定売りが多くなると思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の673ptで終えている。上値のメドは680t、下値のメドは665ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/02 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で59.24ドル、需給緩和の思惑は後退 *07:38JST NY原油：反発で59.24ドル、需給緩和の思惑は後退 NY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：59.24　↑1.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.03ドル（＋1.77％）の59.24ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.39ドル－59.50ドル。ロンドン市場で56.39ドルまで下落したが、米国市場で需給緩和の思惑は後退し、59.50ドルまで反発。 ＜CS＞ 2025/05/02 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：下落で3222.20ドル、ドル高を意識した売りが広がる *07:35JST NY金：下落で3222.20ドル、ドル高を意識した売りが広がる NY金先物6月限は下落（COMEX金6月限終値：3222.20　↓96.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－96.90ドル（－2.92％）の3222.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3209.40－3300.60ドル。ドル高を意識した売りが広がった。米国市場の序盤にかけて3209.40ドルまで下落。その後は下げ渋り、3241.60ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に3235ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/05/02 07:35
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