注目トピックス　市況・概況

5月1日本国債市場：債券先物は141円17銭で取引終了

配信日時：2025/05/01 15:44 配信元：FISCO
*15:44JST 5月1日本国債市場：債券先物は141円17銭で取引終了 [今日のまとめ]

＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付140円87銭 高値141円34銭 安値140円66銭　引け141円17銭　　20491枚

2年　472回 　0.627%
5年　178回 　0.841％
10年 378回 　1.275％
20年 192回 　2.196％

1日の債券先物6月限は強含み。140円87銭で取引を開始し、一時140円66銭まで売られたが、141円34銭まで反発し、141円17銭で取引を終えた。利回りは総じて低下した。


＜米国債概況＞
2年債は3.62％、10年債は4.18％、30年債は4.70％近辺で推移。債券利回りは上昇。（気配値）


＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ市場は休場、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.18％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.4万件、前回：22.2万件）
・23：00　米・4月ISM製造業景況指数（予想：48.0、3月：49.0）

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＜CS＞

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5月1日の日経平均は6営業日続伸した。右肩上がりの5日移動平均線（本日35816.51円）や節目の36000円を下回ることなく推移し、ローソク足は陽線で終了。36544.15円まで上ヒゲを伸ばし、3月31日高値36440.18円から3月28日安値36864.93円で形成するマド埋めを開始した。25日線乖離率が4.97％と短期的な買われ過ぎが意識される5％割れにとどまる一方、ボリンジャーバンドでは終値が+1σを突破しており、+2σ方向へのシフトが期待できよう。 ＜CS＞ 2025/05/01 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米国経済の減速鮮明でも明日の雇用統計を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米国経済の減速鮮明でも明日の雇用統計を見極め 1日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米経済指標の低調な内容が相次ぎ、減速懸念のドル売りが先行。ただ、明日の米雇用統計をにらみ下げは限定的となる見通し。日銀の利上げ時期は不透明で、円売りがドルを支える。前日発表された米国の1-3月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率で3年ぶりのマイナス成長を記録し、ドル売りが先行。続くコアPCE価格指数は予想と一致し、スタグフレーション懸念の一服でドルは買い戻された。ただ、緩和的な金融政策への思惑からドルの下押し圧力は弱まらず、ユーロ・ドルは1.1320ドル付近から小幅に戻し、ドル・円は142円後半で伸び悩んだ。本日アジア市場で日銀の金利据え置きを受け、ドル・円は143円後半まで強含んだ。この後の海外市場は引き続き米経済指標が注目材料。今晩の新規失業保険申請件数は悪化、ISM製造業景況指数も節目の50を割り込み、前月を下回る見通し。それを受け連邦準備制度理事会（FRB)による追加利下げ観測が広がれば、ドル売り要因となりやすい。ただ、明日の雇用統計を見極めるムードで過度なドル売りは抑制される。一方、日銀の利上げ時期は不透明で、円売りに振れやすい。また、アップルやアマゾンが好業績なら株高に振れ、リスク選好の円売りが主要通貨を支える。【今日の欧米市場の予定】・21：30　米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.4万件、前回：22.2万件）・23：00　米・4月ISM製造業景況指数（予想：48.0、3月：49.0） ＜CS＞ 2025/05/01 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、午後は一段高 *17:12JST 東京為替：ドル・円は堅調、午後は一段高 1日の東京市場でドル・円は堅調。日銀は金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定し、利上げ時期の不透明感から円売り優勢となり142円89銭から上昇。午後は日銀総裁会見で一段の円売りに振れ144円73銭まで値を上げ、145円を目指す展開となった。・ユーロ・円は161円81銭から163円47銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1330ドルから1.1287ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値36,197.04円、高値36,544.15円、安値36,040.05円、終値36,452.30円（前日比406.92円高）・17時時点：ドル円144円30-40銭、ユーロ・円163円30-40銭【金融政策】・日銀：政策金利を0.50％で据え置き(全員一致)【要人発言】・植田日銀総裁「物価見通しが上振れる可能性はそれなりにある」「基調的物価が伸び悩んでいる時に無理に利上げはしない」「去年半ば過ぎからの食料価格の上昇はやや誤算」「実質賃金の上昇が個人消費を支える見通し」「サービス価格への波及は思ったほどではない」「各国の通商政策を巡る状況は不確実性が高い」「基調的な物価上昇率、見通し期間後半には物価目標とおおむね整合的な水準」「経済・物価の改善に応じて政策金利を引き上げ」「経済・物価の見通し下振れも、予測期間内に物価目標まで高まる姿は変わらず」「基調的な物価の2％達成時期はやや後ずれ」「経済・物価の中心的見通しの確度はこれまでほど高くない」「どこで見通し実現の確度に自信持てるか今は言えない」・日銀展望リポート「2025年度実質GDP見通し＋0.5％、従来＋1.1％」「2026年度実質GDP見通し＋0.7％、従来＋1.0％」「2025年度コアCPI見通し＋2.2％、従来＋2.4％」「2026年度コアCPI見通し＋1.7％、従来＋2.0％」【経済指標】・豪・3月貿易収支：＋69.00億豪ドル（予想：＋39億豪ドル、2月＋29.68億豪ドル←＋28.52億豪ドル） ＜TY＞ 2025/05/01 17:12 注目トピックス　市況・概況 日銀の利上げ後ずれで日経平均株価は一時36500円回復【クロージング】 *16:38JST 日銀の利上げ後ずれで日経平均株価は一時36500円回復【クロージング】 1日の日経平均は大幅に6営業日続伸。406.92円高の36452.30円（出来高概算18億6000万株）で取引を終えた。決算を発表した米マイクロソフトやメタ・プラットフォームズが時間外取引で急伸するなか、東京市場でも半導体関連などを中心に買いが先行して始まった。また、日銀の金融政策決定会合の結果判明後に円相場が1ドル＝144円台へと円安が進んだことも材料視され、輸出関連株にも値を上げる銘柄が増えた。日経平均は後場終盤には36544.15円まで上値を伸ばし、取引時間中としては、3月28日以来約1カ月ぶりに36500円を上回る場面があった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1000に迫り、全体の6割を占めた。セクター別では、精密機器、陸運、ガラス土石、その他金融、非鉄金属など20業種が上昇。一方、海運、銀行、パルプ紙、水産農林など13業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>が堅調だった半面、村田製<6981>、ソニーG<6758>、ニトリHD<9843>、三井物<8031>が軟調だった。前日の米国市場では1～3月期GDP成長率がマイナスに転じたことが重荷となったが、米中貿易交渉の進展期待が高まったことが株価を下支えした。日銀が発表した「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」では2025年度の実質GDP成長率見通しなどを引き下げたため、日銀の利上げが後ずれするとの見方も買いを誘い、日経平均の上げ幅は一時500円に迫る場面があった。一方、市場予想を下回る決算を発表した村田製や三井物などは軟調推移となったほか、利上げ観測の後退から金融株が弱い。日経平均は節目の37000円が次のターゲットになるとの声も聞かれ始めている。トランプ政権による相互関税を警戒するなかで海外勢は年初から売り越していたため、依然として売り長の需給状況であるだろう。足もとの順調なリバウンドにより海外ファンドなどは買い戻しの動きを強めてくる可能性もありそうだ。国内企業の決算発表が本格化しているほか、トランプ政権の関税政策を巡る2回目の協議の行方も確認したいと考える向きも多いが、押し目待ち狙いのスタンスで対応したいところであろう。 ＜CS＞ 2025/05/01 16:38 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は1日、前日比-0.98（低下率3.60％）の26.25と低下した。なお、高値は27.52、安値は25.94。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちとなる中、今日の東京市場はやや買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。その後、東京市場は連休の谷間ということもあり様子見ムードが強まり、日経225先物は伸び悩む場面があったが、日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めたことも株価支援要因となり、午後は底堅い動きとなった。こうした株価の動きを受け、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは午後に低下幅を広げる動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/05/01 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：小動きも5日ぶり反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：小動きも5日ぶり反落 5月1日の東証グロース市場250指数先物は前営業日1pt安の674pt。なお、高値は678pt、安値は669pt、日中取引高は2680枚。前日30日の米国市場のダウ平均は続伸。ADP雇用統計が予想を下回り、1－3月期国内総生産（GDP）がマイナス成長に落ち込むなど低調な経済指標を嫌気した売りに、寄り付き後、大幅下落。国内経済の景気後退入り懸念も再燃し、相場は終日軟調に推移した。終盤にかけて、トランプ大統領がいずれ中国の国家主席と会談することになるとの言及に加え、政府が中国に関税協議を打診しているとの報道で対中貿易協議に楽観的な見方が広がったほか、財務長官がウクライナとの天然資源協定に署名の用意があるとしたため、相場は下げどまった。ダウはプラス圏を回復、ナスダックは主要ハイテク決算を控えた警戒感に上値が抑制され、まちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比2p高の677ptからスタートした。大型連休の谷間で市場参加者が少なく、前日終値を挟みながら小動き。5日移動平均線近辺での買い需要は強かったものの、高いところでは利益確定売りも多く、方向感の定まらない展開となった。日銀が、国内経済の先行きに対し、成長ペースの鈍化と下振れリスクが大きいとしたため、様子見ムードに拍車を掛け、5日ぶりの反落となる674ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やインテグラル<5842>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/05/01 16:30
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