注目トピックス　市況・概況

NY為替：欧州中央銀行が利下げ、ユーロ弱含み

配信日時：2025/04/18 06:47 配信元：FISCO
*06:47JST NY為替：欧州中央銀行が利下げ、ユーロ弱含み 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は141円90銭まで下落後、142円72銭まで上昇し、142円43銭で引けた。米国のトランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長を非難し解任の可能性も示唆したため米国資産市場の下落に連れドル売りが優勢となった。その後、米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少したほか、米大統領が訪米中のイタリア首相との会見で、急がないが欧州連合（EU）との貿易取引で合意できると100％確信しているとしたほか、中国と良いをディ―ルすると、貿易に楽観的な見解を示したため警戒感の後退に伴い円売り、ドル買いが強まった。

ユーロ・ドルは1.1336ドルまで下落後、1.1385ドルまで上昇し、1.1366ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）が理事会で予想通り利下げを決定。成長見通しリスクも下方としたためユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は162円05銭から161円25銭まで下落。ポンド・ドルは1.3220ドルから1.3273ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8160フランから0.8231フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが後退。

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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅いか、ハイテクの調整一服に期待 *13:35JST 米国株見通し：底堅いか、ハイテクの調整一服に期待 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,958.50（-7.75）ナスダック100先物　　25,590.50（-40.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は53ドル安。米長期金利は底堅く推移し、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。前営業日のNY市場は続落。ダウは前日比42ドル安の49149ドルで引けた。半導体などハイテク株が売られ、ナスダックは大幅安。エヌビディア製AI半導体の中国輸入制限に関する報道が重荷となった。ブロードコムなど関連銘柄も下落。金融株も弱含み、ウェルズ・ファーゴは市場予想を下回る決算を嫌気して下げ、シティグループやバンク・オブ・アメリカにも売りが波及した。クレジットカード金利上限の提案を巡る警戒も続く。本日は底堅いか。前日の堅調な経済指標を受け、連邦準備制度理事会(FRB)による早期追加利下げ観測は後退したが、堅調な消費と企業決算への期待が下支えとなる見通し。今晩発表されるフィラデルフィア連銀製造業景況指数が改善すれば一時的に金利上昇圧力が強まり、売り要因に。ただ、ハイテク株の調整が進み値ごろ感が意識されれば、景気敏感株やエネルギー株への買戻しが入りやすい。ゴールドマン・サックスなど主要金融の業績も手がかりとなろう。 ＜TY＞ 2026/01/15 13:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏、米金利に底堅さ *13:35JST 東京為替：ドル・円は高値圏、米金利に底堅さ 15日午後の東京市場でドル・円は158円60銭付近と、本日高値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りは底堅く推移し、値ごろ感からドルへの買戻しが入りやすい。日経平均株価の大幅安も、米景気減速懸念の後退により利下げ観測は後退している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円22銭から158円64銭、ユ-ロ・円は184円18銭から184円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1633ドルから1.1647ドル。 ＜TY＞ 2026/01/15 13:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小高い、ドルに買戻し *13:17JST 東京為替：ドル・円は小高い、ドルに買戻し 15日午後の東京市場でドル・円は小高く推移し、一時158円64銭まで値を上げた。前日海外市場での軟調地合いでドルに買戻しが入り、上昇基調をやや強めた。ただ、米金利の伸び悩みでドル買いは限定的、また日本株の軟調による円買いが重石となろう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円22銭から158円64銭、ユ-ロ・円は184円18銭から184円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1633ドルから1.1647ドル。 ＜TY＞ 2026/01/15 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株安の影響で売り優勢 *12:44JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株安の影響で売り優勢 15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、米株安の影響で売り優勢・ドル・円は伸び悩み、米金利を注視・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は反落、米株安の影響で売り優勢日経平均は反落。520.77円安の53820.46円（出来高概算11億9651万株）で前場の取引を終えている。14日の米国株式市場は続落。ダウ平均は42.36ドル安の49149.63ドル、ナスダックは238.12ポイント安の23471.75で取引を終了した。ハイテク株や銀行株が売られたことが指数の重荷となり、特にナスダックはハイテク中心の下落が顕著で主要3指数を主導する形で低迷し、銀行株では複数の大手決算が嫌気された。また、地政学リスクの高まりやFRB政策を巡る不透明感がリスク回避姿勢を強めた。債券利回りは低下傾向で推移し、商品市場では金銀相場が上昇する場面もみられた。こうした流れを受けて米国市場は主要3指数が揃って下落しているとの見方が広がった。米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は301.83円安の54039.40円と反落して取引を開始した。寄付き後は前日の米国の地政学リスク・株安を受けて売りが先行したものの、為替市場での円安基調や商品価格の上昇が下支え要因となり、午前中は下値を切り上げる展開となった。景気関連株や資源セクターに買い戻しが入り、取引開始後しばらくは戻り歩調となったが、世界的なリスクオフの動きから警戒感も残存し、方向感に欠ける展開が続いた。投資家は需給確認の動きを強める一方、為替の動向や海外指標の発表を注視する動きがみられた。個別では、信越化<4063>、豊田通商<8015>、良品計画<7453>、トヨタ<7203>、ベイカレント<6532>、三菱商<8058>、ソニーG<6758>、コナミG<9766>、中外薬<4519>、伊藤忠<8001>、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>、三井物<8031>、デンソー<6902>、住友商<8053>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、KDDI<9433>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、TDK<6762>、スクリン<7735>、フジクラ<5803>、HOYA<7741>、スズキ<7269>、テルモ<4543>、イビデン<4062>などの銘柄が下落。業種別では、化学、鉱業、建設業、鉄鋼、非鉄金属、卸売業、銀行業など幅広いセクターが堅調に推移した一方、電気機器、精密機器、情報・通信業、陸運業、空運業など一部セクターが軟調となった。石油・石炭製品やパルプ・紙などの商品関連も堅調さを示しており、セクター間で明暗が分かれる形となった。後場の日経平均株価は、米国株安を背景とした売り圧力をこなしつつ、為替や商品価格動向を注視した展開となろう。前場の反発基調を維持するには、ドル円の動きや海外市場のセンチメント改善が鍵となる。また、国内の経済指標や企業決算の発表にも反応が見られる可能性があり、需給のバランスを見極める動きが続く見込みである。■ドル・円は伸び悩み、米金利を注視15日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、158円22銭から158円57銭まで上昇後は失速した。米10年債利回りは底堅いものの、158円50銭付近が意識され、ドル買いは一服。また、日経平均株価は軟調地合いとなり、株安を嫌気した円買いも重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円22銭から158円57銭、ユ-ロ・円は184円18銭から184円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1633ドルから1.1647ドル。■後場のチェック銘柄・ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、大盛工業<1844>など、14銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・12月国内企業物価指数：前年比+2.4％（11月：前年比+2.7％）【要人発言】・トランプ米大統領「数週間以内にFRB議長人事で何らかの発表を行う」「次期議長候補としてハセット氏とウォーシュ氏を高く評価」「パウエルFRB議長への司法省調査に対する共和党議員の批判を否定」「ウクライナ巡る交渉の膠着はゼレンスキー氏の責任、プーチン氏は合意の用意」「イラン政府は崩壊する可能性、どんな政権にも崩壊の可能性はある」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・11月国内総生産（10月：前月比－0.1％）・16：00　英・11月鉱工業生産（10月：前月比＋1.1％）・16：00　英・11月商品貿易収支（10月：－225.42億ポンド） ＜CS＞ 2026/01/15 12:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利を注視 *12:12JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利を注視 15日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、158円22銭から158円57銭まで上昇後は失速した。米10年債利回りは底堅いものの、158円50銭付近が意識され、ドル買いは一服。また、日経平均株価は軟調地合いとなり、株安を嫌気した円買いも重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円22銭から158円57銭、ユ-ロ・円は184円18銭から184円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1633ドルから1.1647ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「数週間以内にFRB議長人事で何らかの発表を行う」「次期議長候補としてハセット氏とウォーシュ氏を高く評価」「パウエルFRB議長への司法省調査に対する共和党議員の批判を否定」「ウクライナ巡る交渉の膠着はゼレンスキー氏の責任、プーチン氏は合意の用意」「イラン政府は崩壊する可能性、どんな政権にも崩壊の可能性はある」【経済指標】・日・12月国内企業物価指数：前年比+2.4％（11月：前年比+2.7％） ＜TY＞ 2026/01/15 12:12 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ベクトル、サイゼリヤなど *11:39JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ベクトル、サイゼリヤなど <6058> ベクトル 1580 +300ストップ高。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は72億円で前年同期比79.6％増となり、据え置きの通期予想85億円、前期比5.9％増に対する進捗率は84.7％に達している。9-11月期も34.7億円で前年同期比78.9％増と高い増益率が継続する形に。PR・広告事業やプレスリリース事業が大幅増益のほか、ダイレクトマーケティング事業の収益も改善、主力3事業が揃って好調推移となっている。<2884> ヨシムラフード 777 +56大幅反発。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は19.2億円で前年同期比36.0％減となったが、通期予想は従来の20億円から28億円、前期比32.7％減に上方修正している。国内非ホタテ関連事業における経営改善支援の効果、国内ホタテ関連事業におけるホタテ製品の販売価格上昇、海外事業の売上高回復などが背景となっているもよう。上半期決算時の下方修正以降は株価の低迷が続いていたが、過度な警戒感の後退につながる形へ。<4443> Sansan 1876 +193大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、9-11月期調整後営業利益は24.5億円で前年同期比3.9倍となった。上半期は30.2億円で同3.7倍となり、市場予想の2倍近い水準となっている。Sansan事業の契約件数が順調に増加しているほか、BillOneの収益改善も続いているもよう。通期計画レンジ68.5-86.4億円は据え置いているが、足元の想定以上の収益改善をポジティブに捉える動きが優勢のようだ。<7453> 良品計画 3195 +301.5大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は284億円で前年同期比29.3％増となり、市場予想を50億円ほど上回る着地になっている。据え置きの通期予想790億円、前期比7.0％増に対しても好調な進捗と捉えられる。国内での粗利益率の改善、海外の売上伸長などが大幅増益の要因。コストの期ずれはあったもようだが、為替相場からの押し上げ要因もカバーする形に。決算期待は高まっていなかったとみられポジティブ反応が先行。<7581> サイゼリヤ 6350 +350大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は47億円で前年同期比18.9％増となっている。会社計画並みの着地だが、コンセンサスは小幅に上回っているもよう。既存店売上高の好調な推移が背景で、円安による粗利益率の悪化を吸収している。また、足元で広州子会社の既存店売上が回復に向かっているもようであり、日中関係の悪化による悪影響が強まっていない点も確認されているようだ。<4591> リボミック 87 +4反発。14日の取引終了後に、高活性RBM-006(抗オートタキシンアプタマー)の新規物質特許出願とマウス糖尿病網膜症モデルにおける薬効確認を発表し、好材料視されている。既存の抗ATXアプタマーの活性を凌駕し、かつ鎖長も短い新規抗ATXアプタマー(RBM-006)の創製に成功し、新規物質特許の出願を完了した。この新規アプタマーを用いた自社研究や東京大学医学部眼科学教室との共同研究により、緑内障、滲出型加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、硝子体網膜症に対する治療効果を現在調べている。<277A> グロービング 2887 +157急騰。14日の取引終了後に、26年5月期通期業績予想を上方修正したことを発表し、好材料視されている。売上高を115.55億円から118.00億円(2.1%増)へ、経常利益を37.60億円から40.12億円(6.7%増)へ上方修正した。AI事業を起点とした共同開発型JIコンサルティングが引き続き拡大し、営業利益率の更なる上昇が見込まれ、賃上げ促進税制の適用により税金費用の減少が見込まれるためとしている。併せて、無配としていた配当予想を修正し15円(初配)とした。<1434> JESCOHD 1741 +300ストップ高、年初来高値更新。26年8月期第1四半期の業績を発表、売上高は51.05億円(前年同期比6.1%増)、経常利益は6.32億円(同107.2%増)と大幅増益だった。成長戦略の柱の国内EPC事業で、注力分野の再生可能エネルギー及び通信システムを中心に受注が堅調に推移した。アセアンEPC事業では、設計・積算業務の受注拡大に向けてベトナム国内5拠点における要員拡大と技術力強化に取り組んでおり、日本の人材不足を背景として、日本企業からの設計・積算業務の受注が堅調に推移した。 ＜NH＞ 2026/01/15 11:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は158円台半ばで上げ渋る状態が続く *11:14JST 東京為替：米ドル・円は158円台半ばで上げ渋る状態が続く 15日午前の東京市場でドル・円は158円30銭台で推移。158円23銭まで売られた後、158円58銭まで反発。ユーロ・ドルは1.1647ドルから1.1633ドルまで値下がり、ユーロ・円は184円61銭まで反発した後、184円18銭まで反落したが、直近では184円30銭近辺で推移。 ＜MK＞ 2026/01/15 11:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: SansanやJESCOHDに注目 *10:17JST 個別銘柄戦略: SansanやJESCOHDに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは42.36ドル安の49,149.63ドル、ナスダック総合指数は238.12pt安の23,471.75pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比260円安の54,080円。為替は1ドル＝158.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が29.35増となった良品計画<7453>、上期調整後営業利益が前年同期比3.6倍となったSansan<4443>、第3四半期累計の営業利益が79.6％増となったベクトル<6058>、26年2月期配当予想を上方修正し1対5の株式分割も発表した東宝<9602>、26年2月期利益予想を上方修正したエスフーズ<2292>、26年11月期営業利益が11.5％増予想で自社株買いと株主優待品目の変更も発表したFPパートナー<7388>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が前年同期比2.1倍となったJESCOHD<1434>、第1四半期営業利益が67.7％増となったプリモGHD<367A>、上期営業利益が23.15増と第1四半期の5.3％減から増益に転じたジーデップアドバンス<5885>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が16.81億円の赤字と前年同期の4.00億円の赤字から赤字幅が買う題した出前館<2484>、発行済株式数の3.00％上限の自社株買いを発表したが第1四半期営業利益が19.9％減となったSHIFT<3697>、第3四半期累計の営業利益が7.5％減と上期の2.7％増から減益に転じたテラスカイ<3915>、営業利益が前期33.5％増だが今期17.2％減予想と発表したラクトJPN<3139>、東証スタンダードでは、上期営業利益が2.48億円と第1四半期の1.96億円から伸び悩んだIGポート<3791>、第3四半期累計の営業利益が10.62億円と上期の9.14応援から伸び悩んだインターライフ<1418>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/15 10:17 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は158円30銭台で推移、為替介入を警戒した円買いは一服 *10:04JST 東京為替：米ドル・円は158円30銭台で推移、為替介入を警戒した円買いは一服 15日午前の東京市場でドル・円は158円30銭台で推移。158円23銭まで売られた後、158円58銭まで反発。ユーロ・ドルは1.1647ドルから1.1636ドルまで値下がり、ユーロ・円は184円27銭から184円61銭まで反発したが、直近では184円30銭台で推移。 ＜MK＞ 2026/01/15 10:04
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