注目トピックス　市況・概況

NY外為：リスクオン、米10年債入札好調で安心感

配信日時：2025/04/10 03:07 配信元：FISCO
*03:07JST NY外為：リスクオン、米10年債入札好調で安心感 米財務省は390億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.435％。テイルはマイナス3.0ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はマイナス0.2 bpsだった。応札倍率は2.67倍と、過去6回入札平均の2.56倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は87.9％。過去6回入札平均は68.3％だった。

強い入札結果で米国債相場は下げ止まった。10年債利回りは4.35％で推移した。良好な入札結果で外国人による米資産売却懸念が後退し、安心感が広がったほか、トランプ政権が相互関税の90日停止でリスク選好の動きが優勢となり、ドル・円は147円39銭まで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:WSCOPEやアマダなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:WSCOPEやアマダなどに注目 昨日17日の米株式市場でNYダウは527.16ドル安の39,142.23、ナスダック総合指数は20.71pt安の16286.45、シカゴ日経225先物は大阪日中比35円高の34,465円。為替は1ドル＝142.40-50円。今日の東京市場では、26年3月期第1四半期に投資有価証券売却益を特別利益として計上すると発表した大日印<7912>、双極電気透析（BPED）モジュール約10億円の新規受注を獲得したと発表したWSCOPE<6619>、プリント基板・パッケージ基版のドリル穴明機などを手掛けるビアメカニクスを連結子会社化すると発表したアマダ<6113>、世界トップレベルのデータセンター電力使用効率実現に向富士通・Supermicroと協業すると発表したニデック<6594>、国産ゲノム編集技術CRISPR-Cas3を用いたユーグレナの品種改良に成功したと発表したユーグレナ<2931>、東証スタンダードでは、25年3月期利益見込みを上方修正した昭和真空<6384>、発行済株式数の4.98％の自社株消却を発表したフェリシモ<3396>、暗号資産ウォレット事業やセキュリティサービスソリューション事業を手掛けるAndGoを持分法適用関連会社化すると発表したインタートレ<3747>、三十三銀行とビジネスマッチング契約を締結したと発表したフィルカンパニー<3267>、 AI チャットアプリ「honeybee talk」の配信を開始したと発表したアエリア<3758>などが物色されそうだ。一方、25年3月期営業利益は37.3％増だが26年3月期第1四半期（4-6月）は28.7％減予想と発表したディスコ<6146>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/18 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は88円安、寄り後は軟調 *09:11JST 日経平均は88円安、寄り後は軟調 日経平均は88円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が大幅に3日続落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、米中対立の激化やトランプ米政権の通商政策の不透明感が引き続き投資家心理を重くした。さらに、今月下旬から25年3月期決算発表が本格化するが、今期業績予想への米関税政策の影響を警戒する向きもあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ユナイテッドヘルスの下落によるところが大きく、ナスダック総合指数は小幅な下落にとどまり、また、機関投資家が運用指標とするS&P500は小幅ながら上昇したことから、東京市場で不安感が大きく広がることはなかった。こうした中、昨日に引き続き日米関税交渉に期待する買いが株価を支えた。また、昨日の日経平均が安値寄りのほぼ高値引けとなったことから、相場の腰の強さを指摘する向きもあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調に推移している。 ＜SK＞ 2025/04/18 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ディスコの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか注目～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～ディスコの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか注目～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ディスコの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか注目■ディスコ、25/3営業利益 37.3％増 1668億円■前場の注目材料:アマダ、半導体装置に参入、基板加工機510億円で買収■ディスコの決算反応がセンチメント改善に向かわせるか注目18日の日本株市場は、積極的な売買は手控えられるだろうが、リバウンドを意識した底堅さは意識されそうだ。17日の米国市場は、NYダウが527ドル安、ナスダックは20ポイント安だった。予想を下回る決算を発表したユナイテッドヘルス・グループの急落がNYダウを押し下げる形になった。トランプ米大統領は自身のSNSに米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長を批判したことで、FRBの独立性が揺らぐとの懸念も重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比35円高の34465円。円相場は1ドル＝142円30銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米国市場の下落についてはユナイテッドヘルス・グループの影響であるため、NYダウの下落に対する相場全体への影響は限られるだろう。今後本格化する決算に神経質になる面はありそうだが、個別対応でクリアする形になりそうだ。米国の時間外ではネットフリックスが決算評価から2％超の上昇となり、材料視されそうである。国内ではディスコ<6146>の決算が材料視されるだろう。2025年3月期は計画を上回っての着地であり、底入れ感からのリバウンドが意識されやすい。値がさハイテク株への買い戻しに向かわせてくるようだと、日経平均株価の下支えになるだろう。日経225先物はナイトセッションで一時34740円まで買われており、節目の35000円を意識したスタンスに向かわせそうだ。トランプ関税を巡る米中貿易摩擦の激化に対する警戒感から積極的な売買は手控えられるものの、昨日の日米交渉によって今後の協議進展に対する期待感から押し目買い意欲は強そうである。昨日のグロース250指数は2.5％上昇で上値を抑えられている75日線を捉えてきた。同線を突破してくるようだと、個人主体の中小型株物色を活発化させそうだ。■ディスコ、25/3営業利益 37.3％増 1668億円ディスコ<6146>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比27.9％増の3933億1300万円、営業利益は同37.3％増の1668億3400万円だった。1月23日に発表した業績予想を上回っての着地。精密加工装置の出荷は付加価値の高い製品を中心に底堅く推移し、消耗品である精密加工ツールの出荷も顧客の高い設備稼働率に連動し高水準で推移した。通期の出荷額、売上高ともに5期連続で過去最高を更新。損益については、人件費や研究開発費などの販売管理費が大きく増加したものの、出荷済み装置の検収進捗による増収と、高付加価値案件の増加や為替影響等に伴うGP率の上昇により営業利益は大幅な増益となった。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（34377.60、+457.20）・シカゴ日経225先物は上昇（34465、+35）・VIX指数は低下（29.65、-2.99）・米原油先物相場は上昇（64.01、+2.18）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・アマダ<6113>半導体装置に参入、基板加工機510億円で買収・マツダ<7261>米産「CX-50」柔軟対応、対カナダ生産停止を検討・安川電機<6506>価格転嫁で米関税対応、グローバル供給網構築・ミスミG<9962>米機械部品調達を買収、デジタル・顧客基盤拡大・JR九州<9142>韓国運送社に「クイーンビートル」売却・東京電力HD<9501>福島第一原発の燃料デブリ把持、アクセス技術確立へ・三井物産<8031>米合成燃料2社に出資参画、温室ガス削減需要の拡大見据え・マークラインズ<3901>SDVで中国社と合弁、開発受託サービス・日産自<7201>「サクラ」が昨年度の国内EV販売3年連続首位・三菱重<7011>蘭社と海洋CO2回収の実装評価受注・IHI<7013>インドネシアでグリーンアンモニア燃焼実証成功・NTT<9432>NTTコムなど、5G品質を面で安定化、自動運転の遠隔管制実証・ニデック<6594>DCエネ効率40％向上、富士通などと協業・三洋化成工業<4471>常温水でアルファゲル、美容向け界面活性剤を開発・artience<4634>半導体新事業で韓国社と提携・ANAHD<9202>シンガポール航空とJV契約、9月から共通運賃・参天製薬<4536>中国で高眼圧症治療薬の製販承認取得☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・8：30 日　3月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.2％、2月＋3.0％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/04/18 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:20JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを決めたが、米相互関税措置への懸念は消えていないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州中央銀行（ECB）による追加利下げ・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日本銀行による追加利上げは当面なくなった可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/18 08:20 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：欧米市場休場のため主要通貨の為替取引は動意薄となる見込み *08:17JST 今日の為替市場ポイント：欧米市場休場のため主要通貨の為替取引は動意薄となる見込み 17日のドル・円は、東京市場では141円62銭から142円92銭まで反発。欧米市場では143円08銭まで買われた後、一時141円91銭まで反落したが、142円43銭で取引終了。本日18日のドル・円は主に142円台で推移か。欧米市場は聖金曜日の祝日で休場となるため、主要通貨の為替取引は動意薄となる見込み。欧州中央銀行（ECB）は4月17日開催の理事会で政策金利を0.25ポイント引き下げることを決めた。ECBは政策判断の声明から「景気抑制的」の文言を削除した。ただし、成長見通しについては通商の緊張により悪化していると指摘した。ラガルドECB総裁は「関税措置による影響は、世界のどの地域にいるかによって異なり、金融政策決定が世界中で同一にならないことが正当化される」との見方を伝えている。市場参加者の間からは「ECBによる利下げは一段落したが、金融政策の方向性は定かでない」との声が聞かれており、一部の参加者は「今年後半にかけて追加利下げが行われる可能性は残されている」と予想している。 ＜CS＞ 2025/04/18 08:17 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きを想定する。前日17日のダウ平均は527.16ドル安の39142.23ドル、ナスダックは20.71pt安の16286.45ptで取引を終了した。管理医療会社、ユナイテッドヘルスの下落が重しとなり相場は寄り付き後、下落。トランプ大統領のソーシャルメディア投稿を受け連邦準備制度理事会（FRB）の独立性が揺らぐとの懸念も強まり、売りが一段と加速し、続落した。その後、大統領が記者団に、対中、欧州連合（EU）の貿易取引に合意すると自信を表明すると、相場は下げ止まった。終盤にかけ、相場は下げ幅を縮小し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は底堅い動きを見込む。米株安ながらも、VIX指数の低下や円高一服など外部環境は安定しており、投資家心理は悪くなさそうだ。上値抵抗となっていた75日移動平均線を上抜いたことに加え、5日・25日両移動平均線のゴールデンクロスもあり、テクニカル的にも買い優位となる可能性がある。米国がグッドフライデーの祝日のため、商いの減少が見込まれるが、連休前のポジション調整は概ね一巡したと思われ、売り圧力も低そうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt高の647ptで終えている。上値のメドは660pt、下値のメドは640ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/18 08:05 注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは527ドル安、ヘルスケアが重し *07:43JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは527ドル安、ヘルスケアが重し ■NY株式：NYダウは527ドル安、ヘルスケアが重し米国株式市場は続落。ダウ平均は527.16ドル安の39142.23ドル、ナスダックは20.71ポイント安の16286.45で取引を終了した。管理医療会社、ユナイテッドヘルスの下落が重しとなり相場は寄り付き後、下落。トランプ大統領のソーシャルメディア投稿を受け連邦準備制度理事会（FRB）の独立性が揺らぐとの懸念も強まり、売りが一段と加速し、続落した。その後、大統領が記者団に、対中、欧州連合（EU）の貿易取引合意すると自信を表明すると、相場は下げ止まった。終盤にかけ、相場は下げ幅を縮小し、終了。セクター別では医薬品・バイオテク、エネルギーが上昇、ヘルスケア機器・サービスが下落した。製薬会社イーライリリー（LLY）は経口肥満治療薬の治験で有効性目標達成が明らかになり、上昇。投資会社のブラックストーン（BX）は第1四半期の資金流入が予想を上回り、上昇。住宅建設会社のDRホートン（DHI）は見通し下方修正にもかかわらず堅調な粗利益を好感し、上昇。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は第1四半期決算で利益が予想を下回ったほか、通期見通し下方修正が嫌気され、大幅安。クレジットカード会社のアメリカンエクスプレス（AXP）は第1四半期決算で1株利益が予想を上回り、通期見通しを維持したものの、コストの上昇や支出の鈍化に言及し、売られた。動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に第1四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：欧州中央銀行が利下げ、ユーロ弱含み17日のニューヨーク外為市場でドル・円は141円90銭まで下落後、142円72銭まで上昇し、142円43銭で引けた。米国のトランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長を非難し解任の可能性も示唆したため米国資産市場の下落に連れドル売りが優勢となった。その後、米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少したほか、米大統領が訪米中のイタリア首相との会見で、急がないが欧州連合（EU）との貿易取引で合意できると100％確信しているとしたほか、中国と良いをディ―ルすると、貿易に楽観的な見解を示したため警戒感の後退に伴い円売り、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1336ドルまで下落後、1.1385ドルまで上昇し、1.1366ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）が理事会で予想通り利下げを決定。成長見通しリスクも下方としたためユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は162円05銭から161円25銭まで下落。ポンド・ドルは1.3220ドルから1.3273ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8160フランから0.8231フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが後退。■NY原油：堅調推移で64.01ドル、一時64.18ドルまで値上りNY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：64.01　↑2.18）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.18ドル（＋3.53％）の64.01ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.96ドル－64.18ドル。世界経済の過度な減速に対する警戒感は低下し、通常取引終了後の時間外取引で64.18ドルまで一段高となった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　37.41ドル 　 +0.08ドル（+0.21％）モルガン・スタンレー（MS）　109.18ドル 　+1.32ドル（+1.22％）ゴールドマン・サックス（GS）509.49ドル 　+10.44ドル（+2.09％）インテル（INTC） 　 　 　 　18.93ドル 　 -0.30ドル（-1.56％）アップル（AAPL） 　 　 　 　196.98ドル 　+2.71ドル（+1.39％）アルファベット（GOOG） 　 　153.36ドル 　-2.14ドル（-1.37％）メタ（META） 　 　 　 　 　 501.48ドル 　-0.83ドル（-0.16％）キャタピラー（CAT） 　 　 　294.25ドル 　+4.11ドル（+1.41％）アルコア（AA） 　 　 　 　　23.32ドル 　 -1.75ドル（-6.98％）ウォルマート（WMT） 　 　 　93.22ドル 　 +2.03ドル（+2.22％） ＜ST＞ 2025/04/18 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY原油：堅調推移で64.01ドル、一時64.18ドルまで値上り *07:36JST NY原油：堅調推移で64.01ドル、一時64.18ドルまで値上り NY原油先物6月限は続伸（NYMEX原油6月限終値：64.01　↑2.18）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.18ドル（＋3.53％）の64.01ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.96ドル－64.18ドル。世界経済の過度な減速に対する警戒感は低下し、通常取引終了後の時間外取引で64.18ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2025/04/18 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅安で3328.40ドル、連休前で利食い売りが入る *07:33JST NY金：小幅安で3328.40ドル、連休前で利食い売りが入る NY金先物6月限は小幅安（COMEX金6月限終値：3328.40　↓18.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－18.00ドル（－0.54％）の3328.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3296.40－3371.90ドル。アジア市場の序盤に3371.90ドルまで買われたが、その後は伸び悩み。連休前で利益確定を狙った売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に3330ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/04/18 07:33
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