注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでリスク回避の円買い拡大の可能性低い

配信日時：2026/01/16 07:52 配信元：FISCO
*07:52JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでリスク回避の円買い拡大の可能性低い 15日の米ドル・円は、東京市場では158円23銭まで下げた後、158円73銭まで反発。欧米市場では158円30銭まで売られた後、158円88銭まで反発し、158円63銭で取引終了。本日16日の米ドル・円は主に158円台で推移か。米長期金利の高止まりを意識してリスク回避の円買い拡大の可能性は低いとみられる。

報道によると米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は1月15日、「足元の経済指標は良好な状態が続いている」、「現在の政策スタンスは今後の経済の展開に応じて適切に対応できる良好な位置にある」との認識を示した。デイリー総裁は、労働市場は安定化しつつあり、インフレは年内に改善に向かうと予想しており、追加利下げを早急に行う必要はないと考えている。地区連銀総裁の多くがデイリー総裁と同じような認識を有しているとみられ、米連邦公開市場委員会（FOMC）の追加利下げの是非について議論されるのは3月以降となりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は155円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:07JST 日経平均は155円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は155円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。日経平均は昨日、上昇一服となったが、引き続き高値警戒感が意識され、週末ということもあり、積極的な買いを手控える向きがあった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.76％上昇と、ダウ平均（0.60％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。また、衆院解散・総選挙が予想される中、政策推進への期待感が引き続き買い意欲を刺激したが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/01/16 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ややディフェンシブ株にシフト～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～ややディフェンシブ株にシフト～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ややディフェンシブ株にシフト■ノダ、25/11営業損失 ▲0.47億円、26/11予想 黒字転換 6億円■スズキ<7269>30日に「ジムニーノマド」注文受け付け再開■ややディフェンシブ株にシフト16日の日本株市場はこう着感の強い相場展開になりそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。15日の米国市場は、NYダウが292ドル高、ナスダックは58ポイント高だった。ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなど金融決算を好感した買いに加え、TSMCの決算が人工知能（AI）半導体への楽観的な見方に向かわせ、半導体が相場を一段と押し上げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比210円安の53990円。円相場は1ドル＝158円60銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。ただ、TSMCの決算は織り込まれているが、エヌビディアなど半導体株が買われたことで、改めて評価されそうである。昨日は東エレク<8035>は上昇に転じていたが、アドバンテスト<6857>などの弱い値動きが目立っていたこともあり、米ハイテク株高を受けた反応が注目されそうだ。昨日の日経平均株価は54000円を挟んでの推移だったが、引き続きこう着感が強まることになりそうだ。高市首相は23日召集の通常国会の早期に衆院を解散する意向を与党幹部に伝えたことで、いったん衆院解散観測を手掛かりとした物色は織り込まれた。19日に記者会見し正式表明すると伝えられており、政策期待からの押し目買い意欲は強そうである。一方で、立民、公明が衆院選に向け新党結成で合意するなど、不透明要因もあるなかでいったん持ち高を調整する動きもありそうだ。そのため、ややディフェンシブ株にシフトしやすいほか、インデックスに絡んだ商いに振らされにくい、中小型株での短期的な値幅取り狙いに向かわせそうだ。昨日のグロース250指数は3.6％高と強い動きをみせており、個人主体の資金を誘い込みやすいだろう。■ノダ、25/11営業損失 ▲0.47億円、26/11予想 黒字転換 6億円ノダ<7879>が発表した2025年11月期の連結業績は、売上高が前期比3.5％減の646億8600万円、営業損益は4700万円の赤字(前の期は4億4400万円の黒字)だった。住宅需要の低迷により販売量が伸び悩むなか、原材料・副資材価格、物流費、電力料などの上昇もしくは高止まりに加え、合板の平均販売価格が前期を大幅に下回ったことから、収益性は著しく低下した。2026年11月期の連結業績は、売上高が前期比0.5％増の650億円、営業利益は6億円を計画。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49442.44、+292.81）・ナスダック総合指数は上昇（23530.02、+58.27）・SOX指数は上昇（7837.30、+135.82）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・トヨタ自<7203>中国設計を加速、来年めどミニバン・SUV投入・キヤノン<7751>新5カ年計画始動、半導体・医療装置で成長・豊田通商<8015>北海道・稚内市のDC電力に再エネ、27年稼働目指す・住友商事<8053>SMFLみらいパートナーズと提携、東南アに海底ケーブル敷設・三井住友FG<8316>三井住友銀行、インド準備銀行（中央銀行）、現法設立を承認・MS&ADインシュアランスGHD<8725>社長・船曳真一郎氏、海外中心に投資・収益拡大・ヤマトモビリティ&Mfg.<7886>中古トラックEV化向け電池診断、今夏以降サービス・スズキ<7269>30日に「ジムニーノマド」注文受け付け再開・加賀電子<8154>インドで攻勢、EMS事業、生産拠点を拡充・帝人<3401>帝人系、欧で電源カバー増強、EV向け年20万台分・キリンHD<2503>キリンビール、「本麒麟」をビールに、酒税改正で下期刷新・JR九州<9142>社長・古宮洋二氏、自動運転など新技術活用・幸楽苑<7554>福島・郡山に食品工場建設、29年稼働・那須電機鉄工<5922>竹中工務店などと、移動式の水素発電装置、建設現場や災害時に・塩野義製薬<4507>中国で感染症薬の承認取得・ロイヤルホテル<9713>植田文一社長「欧米富裕層狙う」☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/16 08:41 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:07JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって184円92銭（2025/12/22）まで上昇した。グリーンランドの領有を巡って米国と欧州の関係が著しく改善することは期待できないが、米国金利の先安観は後退していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・グリーンランドを巡って欧米関係の悪化・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/16 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：利益確定売りが優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：利益確定売りが優勢か 15日のダウ平均は292.81ドル高の49442.44ドル、ナスダックは58.27ポイント高の23530.02で取引を終了した。国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善し、寄り付き後、上昇。さらに、金融のゴールドマンサックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は利益確定売りが優勢となりそうだ。米国で半導体関連銘柄が買われたことから、日本においてもプライム市場の半導体・AI関連に資金が向かう可能性があり、逆相関に近いグロース市場は弱含みが予想される。日足のRSIなどオシレーター系指標が高水準にあるため、利食い売り圧力は強そうな一方、トレンド転換と出遅れ感による押し目買いから、下値は限定的となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の718ptで終えている。上値のメドは725pt、下値のメドは705ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/16 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で59.19ドル、一時59ドルを下回る *07:41JST NY原油：反落で59.19ドル、一時59ドルを下回る NY原油先物2月限は反落（NYMEX原油2月限終値：59.19　↓2.83）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－2.83ドル（－4.56％）の59.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.88－61.14ドル。アジア市場の序盤で61.14ドルまで買われたが、供給不安は高まっていないため、調整的な売りが再び強まり、米国市場の前半にかけて58.88ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では59ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/16 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで4623.70ドル、利食い売りが増える *07:34JST NY金：弱含みで4623.70ドル、利食い売りが増える NY金先物2月限は弱含み（COMEX金2月限終値：4623.70　↓12.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－12.00ドル（－0.26％）の4623.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4584.00－4637.20ドル。米国市場の序盤にかけて4584.00ドルまで下落。利食い売りが増えたことが要因。ただ、米国金利の先安観は消えていないことから、通常取引終了後の時間外取引では値を戻しており、主に4620ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/16 07:34 注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、景気見通し改善やAI期待が支援 *07:14JST 15日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、景気見通し改善やAI期待が支援 ■NY株式：米国株式市場は反発、景気見通し改善やAI期待が支援米国株式市場は反発。ダウ平均は292.81ドル高の49442.44ドル、ナスダックは58.27ポイント高の23530.02で取引を終了した。国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善し、寄り付き後、上昇。さらに、金融のゴールドマンサックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、不動産管理・開発が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。金融のゴールドマンサックス（GS）は第4四半期決算でトレーディングが好調で純利益が前年比12％増と一株利益が予想を上回り、上昇。同業のモルガン・スタンレー（MS）は第4四半期決算で、投資銀行部門が強く予想を上回る内容に上昇した。半導体のエヌビディア（NVDA）や同業アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は強いAI需要持続期待に、それぞれ上昇。PCメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）やスポ―ツギャンブルプラットフォームを提供するドラフトキング（DKNG）はアナリストが投資判断を引き上げ、それぞれ上昇した。米国は台湾は貿易協定に署名し、関税の引き下げと引き換えに米国内での半導体生産拡大を目指す。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米雇用関連指標などが市場予想を上回る、ドルは反発15日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円88銭へ上昇後、158円41銭まで反落し、158円63銭で引けた。米雇用関連指標や地区連銀製造業が予想を上回ったためドル買いが優勢となった。その後、日米高官発言を受けた根強い円安是正介入警戒感に反落した。ユーロ・ドルは1.1625ドルから1.1593ドルまで下落し、1.1608ドルで引けた。ユーロ・円は184円35銭から183円87銭まで下落。ポンド・ドルは1.3406ドルから1.3363ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8011フランから、0.8041フランまで上昇した。■NY原油：反落、一時59ドルを下回る15日のNY原油先物2月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－2.83ドル（－4.56％）の59.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.88－61.14ドル。アジア市場の序盤で61.14ドルまで買われたが、供給不安は高まっていないため、調整的な売りが再び強まり、米国市場の前半にかけて58.88ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では59ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.59ドル 　 +0.11ドル（+0.20％）モルガン・スタンレー（MS）　191.23ドル 　+10.45ドル（+5.78％）ゴールドマン・サックス（GS）975.86ドル 　+43.19ドル（+4.63％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.32ドル 　 -0.40ドル（-0.82％）アップル（AAPL） 　 　 　 　258.21ドル 　-1.75ドル（-0.67％）アルファベット（GOOG） 　 　333.16ドル 　-3.15ドル（-0.93％）メタ（META） 　 　 　 　 　 620.80ドル 　+5.28ドル（+0.85％）キャタピラー（CAT） 　 　 　647.18ドル 　+8.43ドル（+1.31％）アルコア（AA） 　 　 　 　　63.81ドル 　 -0.76ドル（-1.17％）ウォルマート（WMT） 　 　 　119.20ドル 　-0.84ドル（-0.69％） ＜YY＞ 2026/01/16 07:14 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米雇用関連指標などが市場予想を上回る、ドルは反発 *07:12JST NY為替：米雇用関連指標などが市場予想を上回る、ドルは反発 15日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円88銭へ上昇後、158円41銭まで反落し、158円63銭で引けた。米雇用関連指標や地区連銀製造業が予想を上回ったためドル買いが優勢となった。その後、日米高官発言を受けた根強い円安是正介入警戒感に反落した。ユーロ・ドルは1.1625ドルから1.1593ドルまで下落し、1.1608ドルで引けた。ユーロ・円は184円35銭から183円87銭まで下落。ポンド・ドルは1.3406ドルから1.3363ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8011フランから、0.8041フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2026/01/16 07:12 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは292,81ドル高、景気見通し改善やAI期待が支援 *06:49JST NY株式：NYダウは292,81ドル高、景気見通し改善やAI期待が支援 米国株式市場は反発。ダウ平均は292.81ドル高の49442.44ドル、ナスダックは58.27ポイント高の23530.02で取引を終了した。国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善し、寄り付き後、上昇。さらに、金融のゴールドマンサックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、不動産管理・開発が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。金融のゴールドマンサックス（GS）は第4四半期決算でトレーディングが好調で純利益が前年比12％増と一株利益が予想を上回り、上昇。同業のモルガン・スタンレー（MS）は第4四半期決算で、投資銀行部門が強く予想を上回る内容に上昇した。半導体のエヌビディア（NVDA）や同業アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は強いAI需要持続期待に、それぞれ上昇。PCメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）やスポ―ツギャンブルプラットフォームを提供するドラフトキング（DKNG）はアナリストが投資判断を引き上げ、それぞれ上昇した。米国は台湾は貿易協定に署名し、関税の引き下げと引き換えに米国内での半導体生産拡大を目指す。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/16 06:49
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