注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円一時148円台回復、ドル買いに転じる、米長期金利も上昇、中国の米債売り懸念も

配信日時：2025/04/08 02:16 配信元：FISCO
*02:16JST NY外為：ドル・円一時148円台回復、ドル買いに転じる、米長期金利も上昇、中国の米債売り懸念も NY外為市場でドルは上昇に転じた。ドル指数は103.07まで上昇し、4月2日来の高値を更新。米国債相場はトランプ大統領の提示した関税策への対処で中国が保有している米債を売却するとの懸念も浮上し反落、10年債利回りは4.21％まで上昇した。

ドル・円は146円50銭から148円15銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0991ドルから1.0900ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2853ドルから1.2710ドルまで下落し、3月4日来の安値を更新した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円台前半で上げ渋る展開 *11:01JST 東京為替：ドル・円は148円台前半で上げ渋る展開 8日午前の東京市場で米ドル・円は147円50銭台で推移。148円12銭まで買われたが、147円41銭まで反落。ユーロ・ドルは反発。1.0905ドルから1.0959ドルまで反発。ユーロ・円は強含み、161円18銭から161円75銭の範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/04/08 11:01 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1767円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:16JST 日経平均は1767円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は1767円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ナスダック総合指数が底堅い動きだったことや、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.70％上昇したことが東京市場で輸出株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝147円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ2円ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で安心感となった。さらに、日経平均は3月26日から昨日までの8営業日で7000円近く下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が乱高下した後、3日続落となったことが東京市場の株価の重しとなった。また、トランプ米政権による相互関税や通商政策の不透明感が継続しており、引き続き投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/04/08 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:コジマやWNIウェザーなどに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:コジマやWNIウェザーなどに注目 昨日7日の米株式市場でNYダウは349.26ドル安の37,965.60、ナスダック総合指数は15.47pt高の15,603.26、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,265円高の32,225円。為替は1ドル＝147.80-90円。今日の東京市場では、25年2月期業績見込みを上方修正した松竹<9601>、25年5月期利益予想を上方修正したWNIウェザー<4825>、25年8月期業績予想を上方修正したコジマ<7513>、発行済株式数の4.57％・4500万株上限の自社株買いと2500万株上限の買付委託を発表しためぶきFG<7167>、日本住宅ローンが提供する個人向け無担保ローンの保証業務の取り扱いを開始すると発表したアコム<8572>、東証スタンダードでは、 発行済株式数の6.92％上限の自社株買いと買付け委託を発表したJKHD<9896>、発行済株式数の1.65％上限の自社株買いと買付け委託を発表したマンダラケ<2652>、3月の既存店売上高が10.7％増と2月の8.2％増から伸び率が拡大した串カツ田中<3547>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が3.8％減となったネクステージ<3186>、9570万9000株の株式売出しと1435万6300株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したスズキ<7269>、3月の既存店売上高が0.7％減と2月の1.0％増から減少に転じたエターナルG<3193>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が18.34億円と上期の17.36億円から伸び悩んだインテリックス<8940>、25年3月期売上高・営業利益・経常利益見込みは上方修正だが純損益見込みを1.80億円の黒字から8.08億円の赤字に下方修正したセレスポ<9625>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/08 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日米二国間協議への期待から買い戻しに向かわせる～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米二国間協議への期待から買い戻しに向かわせる～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日米二国間協議への期待から買い戻しに向かわせる■スズキ、3Q営業利益 29.2％増 4797億円■前場の注目材料:堀場製作所、韓半導体装置を買収、ウエハー検査のラインアップ拡充■日米二国間協議への期待から買い戻しに向かわせる8日の日本株市場は、引き続き波乱含みの相場展開のなかであるが、自律反発狙いの買いが優勢になりそうだ。7日の米国市場は、NYダウが349ドル安、ナスダックは15ポイント高だった。米中貿易摩擦の深刻化を警戒した売りが先行して始まった。その後、トランプ米大統領が中国を除く全ての国・地域に対する関税を90日停止することを検討していると報じられ、一時急伸する場面もあった。ただし、米政府が報道を否定したことで再び下落するなど、関税を巡る報道に荒い値動きとなった。シカゴ日経225先物は大阪比1265円高の32225円。円相場は1ドル＝147円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物のナイトセッションにおいても米国市場の乱高下の影響を受けており、30790円まで売られた後に、一時33430円まで急伸する場面もみられ、32510円で終えていた。ナイトセッションにおいてもボラティリティの大きい相場展開であり、関税を巡る報道には引き続き敏感に反応しやすいだろう。また、トランプ大統領は、中国が米国からの全ての輸入品に34％の追加関税をかける報復関税を撤回しない場合、さらに50％の追加関税を課すと明らかにした。一方で、石破首相は昨夜、トランプ大統領と電話会議を行い、今後は二国間で協議を行うこととなった。ベッセント米財務長官は、米国と関税交渉を求める約70カ国・地域の中で、日本は優先的なステータスを得る可能性が高いと述べたようであり、協議の進展期待が高まりやすいだろう。そのため、楽観視はできないものの、足もとの急落に対する売り方の買い戻しの動きが強まる可能性がありそうだ。米国ではエヌビディアなど半導体株の一角が買われており、SOX指数は2.7％高だった。大きく売り込まれていた指数インパクトの大きい値がさハイテク株が指数を牽引する可能性も期待されやすいだろう。昨日の日経平均株価はボリンジャーバンドの-3σ（32080円）を大きく割り込んでいるが、同水準の突破から-2σ（33616円）を上回ってくるようだと、中小型株へのリバウンド期待へも波及しそうだ。■スズキ、3Q営業利益 29.2％増 4797億円スズキ<7269>が発表した2025年3月期第3四半期業績は、売上収益が前年同期比11.7％増の4兆2837.17億円、営業利益は同29.2％増の4797.20億円だった。売上収益は販売台数の増加、価格改定、及び為替影響等により増収となった。営業利益は、研究開発費や労務費等の固定費の増加、及び仕入先基盤強化の取組みによる影響等を、増収効果や原価低減等によりカバーし、増益となった。25年3月期業績は、売上収益が前期比6.4％増の5兆7000億円、営業利益は同19.5％増の5900億円と2月に上方修正した計画を据え置いている。■前場の注目材料・米長期金利低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・第一生命HD<8750>豪保険に800億円出資、MS&ADインシュアランスグループHDから株取得・堀場製作所<6856>韓半導体装置を買収、ウエハー検査のラインアップ拡充・リコー<7752>生成AI、安価に導入、中堅向け支援・長瀬産業<8012>半導体原材料で攻勢、米化学品アジア事業買収・丸紅<8002>レーザー機器輸入販売買収、半導体向け発振器・ロイヤルHD<8179>双日とインバウンド向けホテルで協業・住友ゴム工業<5110>東北大学に共創研究所、新素材開発を加速・ホンダ<7267>本田技術研究所、月面再生エネ実現へ、米2社とISSで水電解セル試験・東陽テクニカ<8151>エクソソームの大量培養、岐阜大学と共同研究、歯髄細胞活用・北川鉄工所<6317>アクティオなどと風車建設用クレーン開発・レンタル・トーカロ<3433>半導体装置部品向け表面処理加工、北九州に新棟・カナデビア<7004>米ゴミ焼却プラントを買収、運転・メンテ事業拡大・千代田化工建設<6366>CO2回収・貯留、豪で実現性調査・ダイヘン<6622>AR活用してロボ教示、装置にiPad組み合わせ・ヤマハ発動機<7272>豪アルミボートメーカー買収、船外機拡販・NITTOKU<6145>第一実業と提携、巻線設備の販売促進・イリソ電子工業<6908>秋田工場を稼働、コネクター・電動車向け安定供給・富士通<6702>量子に継続投資、「超電導」国産機着々・日本ゼオン<4205>SAF設備建設、米社と連携、商業化連携が完了・東ソー<4042>慶應義塾大学と、光学ポリマー材料で共同研究・三菱マテリアル<5711>切削工具再研磨の伊社を買収、欧で競争力☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　2月経常収支（予想：＋3兆8000億円、1月：－2576億円）＜海外＞・特になし ＜NH＞ 2025/04/08 08:54 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:14JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州諸国は米国の関税措置への対抗策を講じる構えを見せている。一方、欧州中央銀行（ECB）は次回の理事会で政策金利の据え置きを決定するかどうか、微妙な状況となった。そのため、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは利下げを一時休止する可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/08 08:14 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：リスク回避的な為替取引は縮小する可能性 *08:07JST 今日の為替市場ポイント：リスク回避的な為替取引は縮小する可能性 7日のドル・円は、東京市場では144円82銭から146円85銭まで反発。欧米市場では145円71銭まで下落した後、148円15銭まで反発し、147円94銭で取引終了。本日8日のドル・円は主に148円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の反発を受けてリスク回避的な為替取引は縮小する可能性がある。報道によると、トランプ米大統領は4月7日、貿易相手国と関税を巡る交渉を進めるために関税措置を一時停止することは検討していないが、日本や中国、その他の国々と協議すると述べた。トランプ大統領は記者団に対し、「多くの国々がわれわれと交渉する構えを示しており、それは公平な取引となるだろう」と述べた。ただ、中国が対米報復関税を撤回しない限り、中国からの輸入品に対し50％の追加関税を課すとの考えを改めて表明した。市場参加者の間からは「関税措置に関して米国が大幅に譲歩する可能性は低い」との声が聞かれており、交渉の行方については予断を許さない状況が続くとみられる。 ＜CS＞ 2025/04/08 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：リバウンドも上値は重そう *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：リバウンドも上値は重そう 本日の東証グロース市場250指数先物は、リバウンドが見込まれるも、上値は重そうだ。前日7日のダウ平均は349.26ドル安の37965.60ドル、ナスダックは15.47pt高の15603.26ptで取引を終了した。米中貿易摩擦の深刻化を警戒した売りに寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が90日の相互関税停止を検討しているとの話題が報じられ、期待感が広がり一時大きく買い戻され、大幅反発した。しかし、政府が報道を否定したため相場は再び下落に転じる荒い展開となった。ただ、半導体のエヌビディア（NVDA）などが下げ止まり、相場の下値を支え、ナスダックはプラス圏をかろうじて維持し、まちまちで終了。まちまちとなった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物はリバウンドも、上値は重そうだ。昨日の大幅下落により、米国株安を先行して織り込んだことに加え、トランプ大統領が日本製鉄<5401>のUSスチール買収計画に再審査を指示したことが伝わっており、日本市場全体が自律反発局面となりそうだ。一方で、VIX指数が46.98と高水準の中、戻り待ちの売りが見込まれるため、上値が重くなる可能性は高そうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比29pt高の560ptで終えている。上値のメドは575pt、下値のメドは545ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/08 08:05 注目トピックス　市況・概況 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは349ドル安、関税策を巡る憶測で荒い展開もハイテクが支える *07:52JST 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは349ドル安、関税策を巡る憶測で荒い展開もハイテクが支える ■NY株式：NYダウは349ドル安、関税策を巡る憶測で荒い展開もハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は349.26ドル安の37965.60ドル、ナスダックは15.47ポイント高の15603.26で取引を終了した。米中貿易摩擦の深刻化を警戒した売りに寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が90日の相互関税停止を検討しているとの話題が報じられ、期待感が広がり一時大きく買い戻され、大幅反発した。しかし、政府が報道を否定したため相場は再び下落に転じる荒い展開となった。ただ、半導体のエヌビディア（NVDA）などが下げ止まり、相場の下値を支え、ナスダックはプラス圏をかろうじて維持し、まちまちで終了。セクター別では半導体・同製造装置や銀行が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。銀行のシティグループ（C）や同業JPモルガン（JPM）は長期金利が下げ止まったため、金利収入の減少懸念が後退し、買われた。ディスカウント小売のダラー・ツリー（DLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。テクノロジー会社のアップロビン（APP）は最高経営責任者（CEO）が同社提示のTikTok国内事業買収ビッドが競合他社に比べ有利と楽観的な見解を示したため上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）やソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は関税の影響を比較的受け難いとの見方にそれぞれ買われた。金融のゴールドマン・サックス・グループ（GS）はアナリストの投資判断引き下げで下落。ジーンズなどの衣料品メーカー、リーバイ・ストラウス（LEVI）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが好感され、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米トランプ政権は関税で他国との交渉開始、長期金利上昇でドル反発7日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円34銭から148円15銭まで上昇し、147円94銭で引けた。欧州が米国と関税を巡り交渉する準備がある姿勢を示したほか、日米首脳が関税を巡る電話会談が報じられ、また、トランプ大統領も中国を除き、速やかに他国と交渉を開始することを明らかにしたためリスク警戒感が緩和。さらに、米財務省が入札を予定しており、米長期債利回りが上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0991ドルから1.0901ドルまで下落し、1.0907ドルで引けた。ユーロ・円は160円50銭から162円37銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2850ドルから1.2708ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8538フランから0.8673フランまで上昇した。■NY原油：乱高下で60.70ドル、一時63.90ドルまで急反発NY原油先物5月限は続落（NYMEX原油5月限終値：60.70　↓1.29）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－1.29ドル（－2.08％）の60.70ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.95ドル－63.90ドル。世界経済の減速が警戒され、アジア市場で一時58.95ドルまで下落。米国市場の前半にかけて63.90ドルまで急反発したが、その後59.89ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では61ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　35.58ドル 　 +1.19ドル（+3.46％）モルガン・スタンレー（MS）　100.92ドル 　+1.09ドル（+1.09％）ゴールドマン・サックス（GS）465.51ドル 　-5.30ドル（-1.12％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.57ドル 　 -0.28ドル（-1.41％）アップル（AAPL） 　 　 　 　181.46ドル 　-6.92ドル（-3.67％）アルファベット（GOOG） 　 　149.24ドル 　+1.50ドル（+1.01％）メタ（META） 　 　 　 　 　 516.25ドル 　+11.52ドル（+2.28％）キャタピラー（CAT） 　 　 　280.06ドル 　-8.02ドル（-2.78％）アルコア（AA） 　 　 　 　　24.59ドル 　 -0.22ドル（-0.88％）ウォルマート（WMT） 　 　 　83.83ドル 　 +0.64ドル（+0.76％） ＜ST＞ 2025/04/08 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：乱高下で60.70ドル、一時63.90ドルまで急反発 *07:34JST NY原油：乱高下で60.70ドル、一時63.90ドルまで急反発 NY原油先物5月限は続落（NYMEX原油5月限終値：60.70　↓1.29）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－1.29ドル（－2.08％）の60.70ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.95ドル－63.90ドル。世界経済の減速が警戒され、アジア市場で一時58.95ドルまで下落。米国市場の前半にかけて63.90ドルまで急反発したが、その後59.89ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では61ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/04/08 07:34
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