注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：全銀協会長が会見、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など

配信日時：2025/03/13 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：全銀協会長が会見、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など ＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
15:30　全銀協会長が会見


＜海外＞
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(1月)　1.0％　-1.1％
20:30　ブ・個人ローンデフォルト率(1月)　　5.3％
20:30　ブ・ローン残高(1月)　　1.4％
20:30　ブ・融資残高(1月)　　6兆4270億レアル
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(1月)　　-0.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.1万件
21:30　米・生産者物価コア指数(2月)　　3.6％


印・輸出(2月、17日までに)　　-2.4％

印・輸入(2月、17日までに)　　10.3％

印・貿易収支(2月、17日までに)　-209.5億ドル　-229.9億ドル

印・外貨準備高(先週、14日までに)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株反発で37000円台を回復 *12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株反発で37000円台を回復 13日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、米ハイテク株反発で37000円台を回復・ドル・円はもみ合い、米金利・日本株にらみ・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は続伸、米ハイテク株反発で37000円台を回復日経平均は続伸。前日比354.73円高（＋0.96％）の37173.82円（出来高概算8億2000万株）で前場の取引を終えている。12日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は82.55ドル安の41350.93ドル、ナスダックは212.35ポイント高の17648.45で取引を終了した。消費者物価指数（CPI）が予想以上に鈍化したため利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。政府が鉄鋼、アルミニウム関税を発動したことに加え、欧州やカナダが報復関税計画を発表したため、貿易摩擦悪化リスクに警戒感が強まり、ダウは売りに転じた。半導体のインテルなどハイテクで買戻しが目立ちナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。ナスダック指数の反発などを材料に東京市場は買い優勢で取引を開始。日経平均は37000円台を回復した後はじりじりと上げ幅を広げ、37326.27円まで上昇した。買い一巡後は、為替が1ドル148円10銭台と朝方比ではやや円高ドル安に振れたことなどから、買いは一服。37200円水準でのもみ合いとなった。日経平均採用銘柄では、日本製鋼所<5631>、川崎重工業<7012>、IHI<7013>、三菱重工業<7011>など防衛関連銘柄の一角が上昇したほか、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>など半導体株も上昇。足元きつい下げが目立っていたディスコ<6146>は昨年来安値圏から反発した。このほか、デンカ<4061>、フジクラ<5803>、良品計画<7453>、クレディセゾン<8253>などが上昇した。一方、日産自<7201>、マツダ<7261>、三菱自<7211>、ホンダ<7267>、トヨタ自<7203>など自動車株が総じて軟調推移。また、資生堂<4911>、ダイキン<6367>、村田製作所<6981>など中国関連銘柄の一角も売られた。このほか、クボタ<6326>、ニチレイ<2871>、オリンパス<7733>、GSユアサ<6674>、サッポロHD<2501>などが下落した。業種別では、保険、石油・石炭、銀行、鉱業、その他製品などが上昇した一方、食料品、輸送用機器、空運の3セクターのみ下落した。明日14日の寄付きに、3月限先物・オプション特別清算指数（SQ値）算出を控えていることで、オプション権利行使価格を意識した動きが入る可能性はある。その場合、指数インパクトが大きいファーストリテ<9983>の動きに注目だが、前場のファーストリテは前日比プラス圏で推移しているが値動きは弱い。11日（火）に日経平均は800円超の値動きを見せたことなどからメジャーSQに関する思惑売買は一巡した可能性もある。後場の東京市場は静かな地合いとなり、日経平均は37200円水準でのもみ合いが続きそうだ。■ドル・円はもみ合い、米金利・日本株にらみ13日午前の東京市場でドル・円は方向感が乏しく、148円前半でもみ合った。米10年債利回りの緩やかな低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.09ドル再浮上を目指す展開に。一方、日経平均株価は堅調地合いを維持し、株高を好感した円売りが続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円07銭から148円37銭、ユーロ・円は161円24銭から161円51銭、ユーロ・ドルは1.0883ドルから1.0896ドル。■後場のチェック銘柄・インタートレード<3747>、ジィ・シィ企画<4073>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・2月消費者物価指数：前年比＋2.8％（予想：+2.9％、1月：+3.0％）・米・2月消費者物価コア指数：前年比＋3.1％（予想：+3.2％、1月：+3.3％）・米・2月消費者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.3％、1月：+0.5％）【要人発言】・加藤財務相「現時点で日銀との共同声明を見直すことは考えてない」「マクロの状況、需要でなく供給不足の局面に」「物価上昇、海外発のコストプッシュ型と人件費上昇による基調的上昇の2つ」「現時点でデフレにもどる見込みがない状況には至っていない」「コストプッシュ型物価上昇の沈静化を見極めながら日銀・政府で対応が必要」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/03/13 12:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はもみ合い、米金利・日本株にらみ *12:09JST 東京為替：ドル・円はもみ合い、米金利・日本株にらみ 13日午前の東京市場でドル・円は方向感が乏しく、148円前半でもみ合った。米10年債利回りの緩やかな低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.09ドル再浮上を目指す展開に。一方、日経平均株価は堅調地合いを維持し、株高を好感した円売りが続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円07銭から148円37銭、ユーロ・円は161円24銭から161円51銭、ユーロ・ドルは1.0883ドルから1.0896ドル。【要人発言】・加藤財務相「現時点で日銀との共同声明を見直すことは考えてない」「マクロの状況、需要でなく供給不足の局面に」「物価上昇、海外発のコストプッシュ型と人件費上昇による基調的上昇の2つ」「現時点でデフレにもどる見込みがない状況には至っていない」「コストプッシュ型物価上昇の沈静化を見極めながら日銀・政府で対応が必要」 ＜TY＞ 2025/03/13 12:09 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ANYCOLOR、gumi、楽天銀行など *11:36JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ANYCOLOR、gumi、楽天銀行など ベステラ<1433>:970円（-30円）大幅反落。前日に25年1月期の決算を発表、営業利益は3.7億円で前期比51.3％増となったが、従来予想の5億円は下振れる着地に。26年1月期は12億円で同3.2倍の見通しとしており、年間配当金も同10円増の30円を計画している。ただ、営業利益はもともとの中期計画の数値であり、大きなサプライズには至っていないもよう。ちなみに、当初中計では、25年1月期営業利益は8億円の計画であった。ゼンショーHD<7550>:8377円（+325円）大幅続伸。3月18日からの一部商品価格改定を発表している。国産米や牛肉の高値が長期化していることなどに対応するためとしている。主力の牛丼並盛は450円から480円に値上げする。11月に続く値上げとなる形だが、同業他社との比較からは、大きな客数の落ち込みにはつながらないとの見方が多いもよう。値上げ効果による収益の改善をストレートに期待する動きが優勢。楽天銀行<5838>:6345円（+396円）大幅続伸。前日はモルガン・スタンレーMUFG証券の投資判断格上げが好感されて大幅高となっていたが、本日は大和証券が投資判断「2」を継続して、目標株価を4800円から6700円にまで引き上げている。預金獲得を軸に力強い利益成長の継続を予想するとして、24年度純利益は前期比45％増の500億円、25年度は同28％増の640億円を見込んでいるもよう。日銀利上げ期待が高まる局面でアウトパフォームが期待できるとの見方に。gumi<3903>:601円（+78円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は3億円で前年同期30.3億円の赤字から黒字転換。11-1月期は1.2億円で、前四半期比でも小幅な増益をキープする形となっている。一部タイトルのサービス終了などで減収となったものの、第1四半期に実施した収益構造の改善、およびトークンの継続受領などによって収益性は改善している。通期予想は引き続き未公表ながら、コンセンサスは切り上がる状況とみられる。ANYCOLOR<5032>:3440円（+502円）ストップ高。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は110億円で前年同期比21.3％増となり、通期予想は従来の148億円から154億円、前期比24.6％増に上方修正している。VTuberグループ「にじさんじ」において、コマース領域およびプロモーション領域を中心に想定を上回る業績進捗となっているもよう。上半期は67.6億円で前年同期比4.3％増にとどまっていたことから、上方修正にはインパクトが強まっているようだ。エコモット<3987>:412円 カ -ストップ高買い気配。国土交通省中部地方整備局が公募した現場ニーズ「道路異常箇所の自動抽出・事故損傷箇所を判別する技術」に対する技術提案が採用されたと発表し、好材料視されている。現場ニーズと技術シーズのマッチングは建設現場の生産性向上や課題解決を目的とした国土交通省の取り組みで、今回マッチングした2つの技術の現場試行を25年4月から実施、実用化に向けた検証を行い、技術の課題や改善点を洗い出し、改良を重ね国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS」への登録を目指すとしている。タスキHD<166A>:672円（-4円）続落。コーポレート・ベンチャー・キャピタル「TASUKI VENTURES」第1号案件として、音声AI技術と心理分析エンジンのUmee Technologiesと資本業務提携契約を締結したと発表した。不動産業界に残る属人的な営業ノウハウや情報管理といった課題を克服し、業務効率化と生産性向上を実現するソリューションの提供を目指し、不動産営業における心理分析を付加したトークスクリプト生成機能の開発と音声認識AIによる「TASUKI TECH」の操作性の向上に取り組むとしている。バルテスHD<4442>:410円（-3円）続落。新たに「ウェブアクセシビリティ検証」サービスの提供を開始したことを発表した。24年4月に障害者差別解消法の改正法が施行され、今まで民間事業者では努力義務であった「合理的配慮の提供」が義務化された。ウェブアクセシビリティの対応については、努力義務のため罰則はない(報告義務を怠った場合には罰則がありうる)が、今後重要視される項目となることが予測される。「ウェブアクセシビリティ検証」サービスは、ウェブアクセシビリティ検証から改善・準拠宣言の対応まで支援可能としている。 ＜ST＞ 2025/03/13 11:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円台前半で推移 *10:47JST 東京為替：ドル・円は148円台前半で推移 13日午前の東京市場で米ドル・円は148円20銭台で推移。148円38銭まで反発した後、一時148円08銭まで下げたが、148円20銭台まで戻している。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0883ドルから1.0893ドルまで反発。ユーロ・円は161円24銭まで下げた後、161円49銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/13 10:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円台前半で小動き *09:48JST 東京為替：ドル・円は148円台前半で小動き 13日午前の東京市場で米ドル・円は148円30銭台で推移。米長期金利の上昇を受けて148円10銭から148円38銭まで反発。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0891ドルから1.0883ドルまで弱含み。ユーロ・円は161円24銭まで下げた後、161円49銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/13 09:48 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いか *09:16JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いか ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州諸国は防衛力増強のために財政支出を拡大することを計画している。欧州中央銀行（ECB）は財政拡大がインフレ見通しなどに及ぼす影響を点検しているため、政策金利は4月以降、据え置きとなる可能性がある。リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは4月以降、利下げ停止の可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・主要国の株高 ＜NH＞ 2025/03/13 09:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均は400円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は400円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は400円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.22％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.45％上昇したことが東京市場のハイテク株や半導体関連株の株価の支えとなった。また、昨日の日経平均が上値は重いものの終日底堅く推移したことから、株価の下値は堅いとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が3日続落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が強含みで推移したことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、引き続きトランプ関税や貿易摩擦への警戒感が意識されたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/03/13 09:10 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性 *09:08JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性 12日のドル・円は、東京市場では147円68銭から148円60銭まで反発。欧米市場では149円19銭まで買われた後、一時148円11銭まで反落し、148円25銭で取引終了。本日13日のドル・円は主に148円台で推移か。米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、トランプ米大統領は3月12日、「欧州連合（EU）が米製品に対し報復関税を課した場合、対応する」と表明した。EUの執行機関である欧州委員会は12日、鉄鋼とアルミニウムへの米国の関税賦課に対抗して4月から260億ユーロ相当の米国製品に関税を課すと発表した。なお、カナダのルブラン財務相は12日、米国による鉄鋼・アルミニウム関税への対抗措置として、米国からの輸入品に対し298億カナダドル相当の報復関税を課すと発表している。米国の関税強化策は世界経済の不確実性を高めており、関税措置を巡る各国の対応については予断を許さない状況が続くことになりそうだ。 ＜NH＞ 2025/03/13 09:08 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ANYCOLORやベステラなどに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略:ANYCOLORやベステラなどに注目 昨日12日の米株式市場でNYダウは82.55ドル安の41,350.93、ナスダック総合指数は212.35pt高の17,648.45、シカゴ日経225先物は大阪日中比315円高の37,105円。為替は1ドル＝148.10-20円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が2.99億円と前年同期の30.29億円の赤字から黒字に転換したgumi<3903>、営業利益が前期51.3％増・今期3.2倍予想と発表したベステラ<1433>、25年4月期業績予想を上方修正したANYCOLOR<5032>、発行済株式数の5.21％の自社株消却を発表したリクルートHD<6098>、SI-6603（コンドリアーゼ）の米国における生物学的製剤承認申請について審査完了報告通知を受領したと発表した生化学<4548>、資源エネルギー庁補助金の採択予定者に決定されたと発表したイーレックス<9517>、東証スタンダードでは、25年1月期営業利益が65.6％増と従来予想の3.5％減から増益で着地したCasa<7196>、営業利益が前期51.1％減だが今期3.9倍予想と発表したユークス<4334>、25年3月期末に上場記念配当を実施すると発表したアルピコHD<297A>、発行された5.89％の自社株消却を発表したあすか製薬HD<4886>、シリコン知的財産（IP）ソリューションの米CAST 社と戦略的提携すると発表したシキノハイテック<6614>、NTTコミュニケーションズの「セキュリティYOROZU相談」にサービス提供しパートナーシップを開始したと発表したバリオセキュア<4494>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が2.2％減となったサムコ<6387>、25年1月期業績見込みを下方修正したダブルエー<7683>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/03/13 09:07
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