注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は軟調、一時152円割れ

配信日時：2025/02/06 12:15 配信元：FISCO
*12:15JST 東京為替：ドル・円は軟調、一時152円割れ 5日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いで一時152円を割り込み、151円81銭まで下げる場面があった。米10年債利回りの低下で、ドル売りに振れやすい展開。ただ、日経平均株価は上げ幅を縮小もプラスを維持し、日本株高を好感した円売りは継続。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円81銭から152円75銭、ユーロ・円は157円93銭から158円85銭、ユーロ・ドルは1.0391ドルから1.0405ドル。
【要人発言】
・田村日銀審議委員
「適切なタイミングで利上げを実施し、物価安定を維持」
「長期にわたり低金利が続き、金利上昇への経済主体の反応を慎重に観察」
「適時かつ段階的に短期金利を引き上げつつ、経済・物価の反応を丁寧に確認」
【経済指標】
・豪・12月貿易収支：+50.85億豪ドル（予想：+65億豪ドル、11月：+67.92億豪ドル←+70.79億豪ドル）



＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、材料難で様子見 *14:42JST 東京為替：ドル・円は変わらず、材料難で様子見 6日午後の東京市場でドル・円は152円30銭付近と、ほぼ変わらずの値動き。手がかりが乏しく、積極的に動きづらい。日経平均株価は堅調地合いを維持するものの、一段の上昇は抑制されている。一方、米ダウ先物は上げ幅を拡大し、円売りを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円81銭から152円75銭、ユーロ・円は157円93銭から158円85銭、ユーロ・ドルは1.0385ドルから1.0405ドル。 ＜TY＞ 2025/02/06 14:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *14:06JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-1.41（低下率6.21％）の21.31と低下している。なお、今日ここまでの高値は22.03、安値は21.32。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では、日銀の早期利上げ観測が高まっているが、今日は日経225先物が朝高の後は伸び悩んだものの、下値の堅い展開となっていることからボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/02/06 14:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、小幅に戻す *14:00JST 東京為替：ドル・円は底堅い、小幅に戻す 6日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、152円30銭台に小幅に値を戻した。米10年債利回りは引き続き底堅く推移し、ややドル買い。一方、日経平均株価は上げ幅を拡大。中国・香港株や米株式先物は堅調地合いを維持し、円売り要因となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円81銭から152円75銭、ユーロ・円は157円93銭から158円85銭、ユーロ・ドルは1.0385ドルから1.0405ドル。 ＜TY＞ 2025/02/06 14:00 注目トピックス　市況・概況 日経平均は188円高、ダウ平均底堅く東京市場の株価下支え要因に *13:52JST 日経平均は188円高、ダウ平均底堅く東京市場の株価下支え要因に 日経平均は188円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、バンナムHD<7832>などがプラス寄与上位となっており、一方、KDDI<9433>、ダイキン<6367>、キッコーマン<2801>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、空運業、証券商品先物、その他製品、ガラス土石製品、パルプ・紙が値上がり率上位、輸送用機器、非鉄金属、情報・通信業、卸売業、銀行業が値下がり率上位となっている。日経平均はやや上値の重い展開となっている。心理的な節目として意識される日経平均39000円近辺では売りが出やすいもよう。一方、ダウ平均先物が時間外取引で底堅く推移しており、東京市場の株価下支え要因となっているようだ。 ＜SK＞ 2025/02/06 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、株高で円買い後退 *13:40JST 東京為替：ドル・円は小動き、株高で円買い後退 6日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、152円20銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは売りづらい。一方、日経平均株価は堅調を維持。上海総合指数と香港ハンセン指数もプラスで推移し、株高を受け円売りは継続。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円81銭から152円75銭、ユーロ・円は157円93銭から158円85銭、ユーロ・ドルは1.0389ドルから1.0405ドル。 ＜TY＞ 2025/02/06 13:40 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、米中協議の行方を見極め *13:31JST 米国株見通し：伸び悩みか、米中協議の行方を見極め （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,095.50（+9.00）ナスダック100先物　　21,784.75（+21.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は71ドル高。米金利は低下し、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。5日の主要3指数は続伸。序盤は売りに押されたが、徐々に持ち直し、ダウは317ドル高の44873ドルと2日連続のプラスで取引を終えた。この日発表されたADP雇用統計は民間部門雇用者数が前回を上回ったが、その後のISM非製造業景況感指数は悪化し、連邦準備制度理事会（FRB)の追加利下げ期待で買いが強まった。特に、好業績を示したアムジェンほか、長期金利の低下を背景に主力ハイテクが買われ、相場を押し上げた。本日は伸び悩みか。明日の雇用統計発表を前に新規失業保険申請件数が注目され、想定通り弱い内容なら緩和的な金融政策への根強い期待で買いが入りやすい展開となりそうだ。また、引け後のアマゾンの決算発表をにらみ、思惑的な売り買いが予想される。長期金利の低下が続けば、ハイテク選好地合で指数を押し上げる可能性も。半面、米中貿易戦争の再燃が意識されるなか、両国の通商協議の行方を見極めようと過度な買いは抑制されよう。 ＜TY＞ 2025/02/06 13:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、152円前半でもみ合い *13:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、152円前半でもみ合い 5日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り。午前中に152円を割り込み151円81銭まで下げたが、その後は152円を回復。足元は小動きながら、152円20銭付近でのもみ合い。日経平均株価は上げ幅を再び拡大し、日本株高を好感した円売りに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円81銭から152円75銭、ユーロ・円は157円93銭から158円85銭、ユーロ・ドルは1.0389ドルから1.0405ドル。 ＜TY＞ 2025/02/06 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い先行も上げ幅を縮小 *12:34JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い先行も上げ幅を縮小 6日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続伸、買い先行も上げ幅を縮小・ドル・円は軟調、一時152円割れ・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は小幅続伸、買い先行も上げ幅を縮小日経平均は小幅続伸。56.56円高の38888.04円（出来高概算10億8134万株）で前場の取引を終えている。前日5日の米国市場のダウ平均は317.24ドル高の44873.28ドル、ナスダックは38.31pt高の19692.33ptで取引を終了した。検索のグーグルを運営するアルファベットの冴えない決算を嫌気しハイテクが売られ、寄り付き後はまちまち。ナスダックはアルファベットの下落が重しとなったが、半導体エヌビディアの上昇が相殺し、終盤にかけてプラス圏を回復した。ダウは追加利下げ期待で金利安、ドル安が買い材料となり、終日堅調に推移して終盤にかけて上げ幅を拡大し終了した。主要株価指数がそろって上昇した米株市場を横目に、6日の日経平均は146.10円高の38977.58円と3日続伸して取引を開始した。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.31％上昇と、ダウ平均やナスダックと比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価の支えとなったほか、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となった。一方、外為市場では円高・ドル安に振れており、東京市場で輸出株などの株価の重しとなり、買い一巡後は上げ幅を縮小する展開となった。個別では、ディスコ<6146>や東エレク<8035>などの一部半導体関連株が堅調に推移。また、ファーストリテ<9983>、三菱重工業<7011>、任天堂<7974>、フジHD<4676>、キーエンス<6861>などが上昇した。ほか、想定以上の業績回復や自社株買いを評価された日本電気硝子<5214>が急騰、ミガロホールディングス<5535>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、AZ丸和HD<9090>などが値上がり率上位となった。一方、トヨタ自動車<7203>やホンダ<7267>などの一部の自動車関連、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの金融株は軟調に推移。また、ソフトバンクグループ<9984>、リクルートHD<6098>、レーザーテック<6920>、IHI<7013>などが下落した。通期計画達成のハードルが高まり売り優勢の展開となったJMDC<4483>や10-12月期の大幅減益決算をマイナス視されたカナデビア<7004>が急落。ほか、アバントグループ<3836>、松風<7979>、インテリジェント　ウェイブ<4847>などが値下がり率上位となった。業種別では、証券・商品先物取引業、空運業、その他製品が上昇する一方で、輸送用機器、情報・通信業、非鉄金属が下落した。後場の日経平均株価は、上値の重い展開が続きそうだ。日本銀行の田村直樹審議委員は本日、「政策金利を2025年度後半には少なくとも1％程度まで引き上げることが必要」との見解を示しており、外為市場では円高・ドル安に振れた。田村氏は政策委員9人の中で最もタカ派に位置付けられているようで、政策正常化の継続に強い意欲を示している。今後仮に円高が進むと国内の輸出関連株には向かい風となる一方で、内需系の銘柄にはより注目が集まってきそうだ。ただ、日本時間の8日未明に予定されている日米首脳会談の結果を見極めたいとして足元は積極的な買いを見送る向きもあり、後場は冴えない値動きが継続しそうだ。■ドル・円は軟調、一時152円割れ5日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いで一時152円を割り込み、151円81銭まで下げる場面があった。米10年債利回りの低下で、ドル売りに振れやすい展開。ただ、日経平均株価は上げ幅を縮小もプラスを維持し、日本株高を好感した円売りは継続。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円81銭から152円75銭、ユーロ・円は157円93銭から158円85銭、ユーロ・ドルは1.0391ドルから1.0405ドル。■後場のチェック銘柄・アストロスケールホールディングス<186A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・12月貿易収支：+50.85億豪ドル（予想：+65億豪ドル、11月：+67.92億豪ドル←+70.79億豪ドル）【要人発言】・田村日銀審議委員「適切なタイミングで利上げを実施し、物価安定を維持」「長期にわたり低金利が続き、金利上昇への経済主体の反応を慎重に観察」「適時かつ段階的に短期金利を引き上げつつ、経済・物価の反応を丁寧に確認」＜国内＞・30年国債入札＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/02/06 12:34 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:JMDC、日電硝、SBIレオスなど *11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:JMDC、日電硝、SBIレオスなど キッコマン<2801>:1462.5円（-102.5円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期事業利益は204億円で前年同期比3.6％減となっている。供給力不足などで欧州しょうゆの売上が失速する形になっているもよう。北米の増益率も固定費増などで鈍化する格好に。第3四半期累計営業利益は625億円で前年同期比17.1％増だが、2四半期連続で増益率は小幅にとどまっており、通期業績の上振れ期待などは後退する方向のようだ。カナデビア<7004>:984円（-68円）大幅反落。前日に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は65.8億円で前年同期比21.6％減となり、通期予想は260億円、前期比6.9％増を据え置いている。第2四半期ではInovaの通期見通しを上方修正していたが、今回は買収子会社の償却費上振れなどによって下方修正しており、期待感が後退する形になっている。なお、サプライズは限定的であるが、10-12月期受注高は前年同期比16.3％減と減少。日電硝<5214>:3690円（+301円）大幅続伸。前日に24年12月期の決算を発表、営業利益は61.2億円で前期104億円の赤字から黒字転換、会社計画の50億円などを上振れている。25年12月期は200億円で同3.3倍の見通し、170億円程度のコンセンサスも上回っている。ディスプレイ用ガラスの値上げ効果などが背景に。また、発行済み株式数の8.67％に当たる700万株、200億円を上限とする自己株式の取得実施も発表へ。トヨタ自<7203>:2909円（-54円）反落。前日の取引時間中に第3四半期の決算を発表、その後は買い先行となり、本日も買いが先行したが、伸びきれず反落の展開になっている。10-12月期営業利益は1兆2153億円で前年同期比27.7％減となり、1兆3500億円程度の市場予想を下振れている。一方、通期予想は従来の4兆3000億円から4兆7000億円、前期比12.2％減に上方修正。コンセンサスは4兆8000億円程度に近い水準へ。為替影響などが上振れの主因。JMDC<4483>:3464円（-465円）大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は25.6億円で前年同期比24.2％増となったが、会社計画や市場予想を下回っているもよう。第3四半期累計営業利益は58.1億円で前年同期比2.6％増であり、据え置きの通期計画93億円、前期比32.7％増の達成にはハードルが高まったとの見方に。人材採用の積極化などによる固定費上昇の影響などが強いようだ。GMOメディア<6180>:5100円 カ -ストップ高買い気配。24年12月期業績とあわせ増配及び配当方針の変更、株主優待制度の導入を発表した。売上高は66.06億円(前年同期比5.4%増)、経常利益は7.59億円(同40.5%増)と好調だった。年間配当は174円から196円(前期実績は105円)に増額する。また、配当性向を50%以上から65%以上に変更、株主優待制度は対象となる株主にGMOクリック証券での同社株式の買付で対象期間中に生じた手数料相当額について10,000円を上限にキャッシュバックする内容となっている。SBIレオス<165A>:195円（+19円）急騰。25年3月期通期業績予想及び株主優待制度導入を発表し、これを好感した買いが先行している。非公表だった25年3月期連結業績予想について、売上高を前期比11.5%増の115億円、経常利益を同11.2%増の20億円としている。あわせて株主優待制度導入を発表しており、毎年3月末時点の同社株主名簿に記載された1000株以上を保有する株主を対象として、保有する株式数に応じてレオス・キャピタルワークスが運用する投資信託の口数の贈呈か、相当金額の寄付のどちらかを選べるとしている。HOUSEI<5035>:449円（+34円）急騰。5日の取引終了後に24年12月期通期業績予想の上方修正を発表し、好材料視されている。売上高を47.90億円から49.18億(2.7%増)へ、経常損益を0.77億円から1.28億円(66.6%増)へ上方修正した。売上高が予想数値を1.28億円上回る見通しとなったため、営業利益は予想数値を0.26億円上回る見通しとなった。中国子会社で計上した営業外収益が想定を上回ったため、経常利益は0.51億円、親会社株主に帰属する当期純利益は0.65億円予想数値を上回る見通しとなった。 ＜ST＞ 2025/02/06 11:38
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