注目トピックス　市況・概況

NY為替：シカゴ連銀総裁のインフレ警告でドルは下げ止まる

配信日時：2025/02/06 07:40 配信元：FISCO
*07:40JST NY為替：シカゴ連銀総裁のインフレ警告でドルは下げ止まる 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円19銭まで上昇後、152円12銭まで下落し、152円60銭で引けた。米1月ADP雇用統計は予想外に伸びが拡大し、ドル買いが優勢となった。その後、米12月貿易赤字が予想以上に拡大したほか、1月ISM非製造業景況指数が予想外に低下し、景気減速に伴う年内の追加利下げ観測を受け、長期金利が一段と低下。ドル売りが加速した。その後、米シカゴ連銀のグールズビー総裁が関税によるインフレの可能性を警告すると、ドル売りも後退した。

ユーロ・ドルは1.0442ドルまで上昇し、1.0397ドルへ下落し、1.0402ドルで引けた。ユーロ・円は159円60銭まで上昇後、158円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.2544ドルから1.2498ドルまで下落した。高値からは、明日開催される英中銀の金融政策決定会合での利下げを織り込むポンド売りにおされた。ドル・スイスは0.9033フランへ上昇後、0.9002フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は152円28銭まで弱含み、日銀追加利上げの思惑残る *10:15JST 東京為替：ドル・円は152円28銭まで弱含み、日銀追加利上げの思惑残る 6日午前の東京市場で米ドル・円は152円30銭台で推移。152円75銭から152円28銭まで下落。日本銀行による早期追加利上げの思惑が残されていること、米国の関税措置は世界経済の不確実性を高める要因となることから、ドル売り・円買いは継続。ユーロ・ドルは1.0405ドルから1.0395ドルまで下落。ユーロ・円は158円86銭から158円34銭の範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/02/06 10:15 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は152円台半ばで推移、上値の重さは払しょくされず *10:01JST 東京為替：ドル・円は152円台半ばで推移、上値の重さは払しょくされず 6日午前の東京市場で米ドル・円は152円50銭台で推移。152円75銭から152円46銭まで下落。日本銀行による早期追加利上げの思惑が残されていること、米国の関税措置は世界経済の不確実性を高める要因となることから、ドル売り・円買いが継続。ユーロ・ドルは1.0405ドルから1.0396ドルまで下落。ユーロ・円は158円58銭から158円86銭の範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/02/06 10:01 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:日電硝やNOKなどに注目 *09:19JST 個別銘柄戦略:日電硝やNOKなどに注目 昨日5日の米株式市場でNYダウは317.24ドル高の44,873.28、ナスダック総合指数は38.31pt高の19,692.33、シカゴ日経225先物は大阪日中比215円高の38,955円。為替は1ドル＝152.60-70円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が15.6％増となった西尾HD<9699>、第3四半期税引前利益が2.0倍で記念配当実施も発表した野村HD<8604>、第3四半期累計の営業利益が17.0％減と上期の33.8％減から減益率が縮小し記念配当実施も発表した冶金工<5480>、第3四半期累計の営業利益が4.0％増と上期の31.7％減から増益に転じた日本光電<6849>、営業利益が前期黒字転換・今期3.2倍予想で発行済株式数の8.67％上限の自社株買いも発表した日電硝<5214>、25年3月期業績予想を上方修正したオルガノ<6368>、NOK<7240>、25年3月期I利益と配当予想を上方修正したみずほリース<8425>、顔認証プラットフォームがオープンハウス・リアルエステートに初導入されたと発表したミガロHD<5535>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が15.7％減と上期の1.6％増から減益に転じた大真空<6962>、第3四半期累計の営業利益が2.5％増と上期の2.8倍から増益率が縮小したカナデビア<7004>、第3四半期累計の営業利益が17.1％増と上期の25.4％増から増益率が縮小したキッコマン<2801>、第3四半期累計の営業利益が19.4％増と上期の47.7％増から増益率が縮小した三重交通GHD<3232>、25年3月期業績予想を下方修正した山一電機<6941>、25年3月期利益予想を下方修正したミネベア<6479>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/02/06 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は268円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:12JST 日経平均は268円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は268円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.31％上昇と、ダウ平均（0.71％上昇）やナスダック総合指数（0.19％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となった。一方、外為市場で1ドル＝152円50銭台と、昨日15時30分頃と比べ70銭ほど円高・ドル安に振れたことが、東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、日本時間の8日未明に予定されている日米首脳会談の結果を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/02/06 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディアの上昇が支援材料～ *08:58JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディアの上昇が支援材料～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■エヌビディアの上昇が支援材料■KDDI、3Q営業利益 2.0％増 8645億円■前場の注目材料:ヨコオ、中国で地産地消加速、「車載通信機器」米関税対策■エヌビディアの上昇が支援材料6日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうである。5日の米国市場は、NYダウが317ドル高、ナスダックは38ポイント高だった。予想を下回る決算を発表したアルファベットの下げがセンチメントを冷ますなか、売り優勢の展開で始まった。ただし、1月のISM非製造業景況感指数が予想を下回ったことを受けて米長期金利が低下したほか、エヌビディアやアムジェンの上昇がNYダウを押し上げる形となり、NYダウは終盤にかけて上げ幅を広げた。シカゴ日経225先物は大阪比215円高の38955円。円相場は1ドル＝152円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。引き続きトランプ政権による関税政策の動向に振らされやすい需給状況であるが決算発表が本格化するなか、主要企業の決算の影響を受けやすいだろう。また、米国ではエヌビディアが5％を超える上昇となったことから、アドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になりそうだ。また、東エレク<8035>は引け後に決算発表を控えているため、持ち高調整に伴う買い戻しが意識されやすいだろう。日経225先物はナイトセッションで一時38570円まで下げる場面もみられたが、200日線が支持線として意識される形から切り返している。一方で、上値は75日線に抑えられているため、押し目狙いのスタンスから同線突破を見極めたいところだろう。昨日の日経平均株価も一時75日線を突破する場面もみられたが、同線をキープできなかった。積極的な上値追いは期待しづらいところであるが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。物色としては指数インパクトの大きい値がさハイテク株のほか、AI関連などのテーマ株にも短期的な資金が向いやすいだろう。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、HOUSEI<5035>、オルガノ<6368>、インソース<6200>、日電硝<5214>、CBGM<9852>、オークマ<6103>、篠崎屋<2926>、正興電<6653>、NOK<7240>、富士急<9010>などが注目されそうだ。■KDDI、3Q営業利益 2.0％増 8645億円KDDI<9433>が発表した2025年3月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比2.3％増の4兆3641億9500万円、営業利益は同2％増の8645億6600万円だった。携帯など個人向け事業やデジタルトランスフォーメーション（DX）支援などの法人向け事業が堅調だった。コンビニ大手ローソンの持ち分法投資利益も増加した。25年3月期業績見通しは従来予想を据え置いた。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38831.48、+33.11）・NYダウは上昇（44873.28、+317.24）・ナスダック総合は上昇（19692.33、+38.31）・シカゴ日経225先物は上昇（38955、+215）・VIX指数は低下（15.77、-1.44）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ヨコオ<6800>中国で地産地消加速、「車載通信機器」米関税対策・トヨタ<7203>米中で電動化加速、上海にレクサスEV新工場・北米電池工場4月出荷・丸紅<8002>28年3月期の当期益6200億円超へ、米で農業資材・車照準・日揮HD<1963>日揮HDなど、病院の廃食油でSAF、4者合意、堺で生産・三菱電機<6503>汎用インバーター40％小型化、永久磁石モーター対応・戸田建設<1860>荷重時のひび割れ抑制、シールドトンネルのセグメント接合用継ぎ手・三菱ケミG<4188>増粘多糖類から撤退、原料高で9月製造終了・パナHD<6752>都市鉱山、回る資源ループ、パナ・三菱マテ連携深化・住友ゴム<5110>三菱ケミとカーボンブラック再生で協業☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・30年国債入札＜海外＞・09：30　豪　12月貿易収支（予想：+65億豪ドル、11月：+70.79億豪ドル） ＜ST＞ 2025/02/06 08:58 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:31JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は利下げを継続する見込みであること、米トランプ政権による関税措置に対する警戒感は消えていないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは利下げを継続する可能性・ドイツ経済の低迷・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBはユーロ安を考慮して利下げを慎重に進める可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/02/06 08:31 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:28JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性 5日のドル・円は、東京市場では154円46銭から153円08銭まで下落。欧米市場では153円39銭まで買われた後、152円12銭まで下落し、152円60銭で取引終了。本日6日のドル・円は主に152円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。米供給管理協会（ISM）が2月5日に発表した1月非製造業景況指数は52.8で12月実績の54.0から低下した。需要減退によって価格上昇が抑制された。先行指標である新規受注指数は51.3で12月の54.4から低下。これらの結果を受けて米長期金利は低下し、年内追加利下げの可能性が高まった。なお、同日発表された2025年1月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は18.3万人増加。米雇用情勢はまずまず良好だが、需要減少によるインフレ緩和の可能性があるため、年内2回程度の利下げが行われる可能性は残されている。 ＜CS＞ 2025/02/06 08:28 注目トピックス　市況・概況 5日の米国市場ダイジェスト：NYダウは317ドル高、追加利下げ期待 *08:19JST 5日の米国市場ダイジェスト：NYダウは317ドル高、追加利下げ期待 ■NY株式：NYダウは317ドル高、追加利下げ期待米国株式市場は続伸。ダウ平均は317.24ドル高の44,873.28ドル、ナスダックは38.31ポイント高の19,692.33で取引を終了した。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）の冴えない決算を嫌気しハイテクが売られ、寄り付き後、まちまち。ナスダックはアルファベットの下落が重しとなったが、半導体エヌビディアの上昇が相殺し、終盤にかけてプラス圏を回復した。ダウは追加利下げ期待で金利安、ドル安が買い材料となり、終日堅調に推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。_半導体のエヌビディア（NVDA）はスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）が同社のブラックウエルチップ搭載の新しい人工知能（AI）データセンターシステムの準備が整ったとの発表受け、上昇。サーバ―ソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）も上昇した。玩具メーカーのマテル（MAT）は第4四半期決算で売上高、利益ともに予想を上回ったほか、トランプ政権の関税対処で一部商品の値上げを検討しているとの報で、上昇。ソフトウエア会社のファイサーブ（FI）は四半期決算で調整後の1株利益や2025年の見通しが予想を上回り、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は中国の競争当局が同社のアプリ開発業者に課す手数料、商慣行を巡り、調査を検討しているとの報道を嫌気し、下落。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は四半期決算で売上が予想に満たず、下落した。配車サービスを提供するウーバーテクノロジーズ（UBER）は第4四半期決算で売上高が予想を上回ったが、弱い見通しが嫌気され下落。半導体のクアルコム（QCOM）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：シカゴ連銀総裁のインフレ警告でドルは下げ止まる5日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円19銭まで上昇後、152円12銭まで下落し、152円60銭で引けた。米1月ADP雇用統計は予想外に伸びが拡大し、ドル買いが優勢となった。その後、米12月貿易赤字が予想以上に拡大したほか、1月ISM非製造業景況指数が予想外に低下し、景気減速に伴う年内の追加利下げ観測を受け、長期金利が一段と低下。ドル売りが加速した。その後、米シカゴ連銀のグールズビー総裁が関税によるインフレの可能性を警告すると、ドル売りも後退した。ユーロ・ドルは1.0442ドルまで上昇し、1.0397ドルへ下落し、1.0402ドルで引けた。ユーロ・円は159円60銭まで上昇後、158円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.2544ドルから1.2498ドルまで下落した。高値からは、明日開催される英中銀の金融政策決定会合での利下げを織り込むポンド売りにおされた。ドル・スイスは0.9033フランへ上昇後、0.9002フランまで下落した。■NY原油：弱含みで71.03ドル、需給ひっ迫の懸念和らぐNY原油先物3月限は弱含み（NYMEX原油3月限終値：71.03　↓1.67）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.67ドル（－2.30％）の71.03ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.96ドル－72.97ドル。アジア市場で72.97ドルまで買われたが、その後はじり安となった。米国市場では72ドル台前半で戻り売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時70.96ドルまで値下がり。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.11ドル 　 +0.40ドル（+0.85％）モルガン・スタンレー（MS）　138.93ドル 　+2.16ドル（+1.57％）ゴールドマン・サックス（GS）645.45ドル 　+11.27ドル（+1.77％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.65ドル 　 +0.36ドル（+1.86％）アップル（AAPL） 　 　 　 　232.47ドル 　-0.33ドル（-0.14％）アルファベット（GOOG） 　 　193.30ドル 　-14.41ドル（-6.93％）メタ（META） 　 　 　 　 　 704.87ドル 　+0.68ドル（+0.09％）キャタピラー（CAT） 　 　 　358.85ドル 　-3.10ドル（-0.85％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.03ドル 　 -0.21ドル（-0.57％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.46ドル 　+1.69ドル（+1.67％） ＜ST＞ 2025/02/06 08:19 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調な展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な展開を見込む。前日5日の米国市場のダウ平均は317.24ドル高の44,873.28ドル、ナスダックは38.31pt高の19,692.33ptで取引を終了した。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）の冴えない決算を嫌気しハイテクが売られ、寄り付き後、まちまち。ナスダックはアルファベットの下落が重しとなったが、半導体エヌビディアの上昇が相殺し、終盤にかけてプラス圏を回復した。ダウは追加利下げ期待で金利安、ドル安が買い材料となり、終日堅調に推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な展開を見込む。米国株やSOX指数の上昇に加え、VIX指数も下落するなど、投資家が買いに動きやすい外部環境は継続している。テクニカル的にも、5日移動平均線や52週移動平均線を上抜けたことに加え、下値を切り上げながらもオシレーター系指標はあまり過熱していないことから、堅調な値動きが期待できそうだ。引き続き、米国による関税報道には留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の645ptで終えている。上値のメドは655pt、下値のメドは640ptとする。 ＜SK＞ 2025/02/06 08:05
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