注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル：小幅続伸、連日の25日線割れ

配信日時：2025/02/05 17:57 配信元：FISCO
*17:57JST 日経平均テクニカル：小幅続伸、連日の25日線割れ 5日の日経平均は続伸した。昨日のレンジ内で推移し、終値は33.11円高と小幅に上昇。25日移動平均線を下回って推移する一方、200日線を割り込む場面はなく、3万8000円台後半での上値の重さと下値の堅さをそれぞれ確認する形となった。東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は100.41％と中立圏中央の100％に近く、足元の売り買い拮抗状態を窺わせた。ただ、5日、25日、75日、200日の各線がいずれも下向きで大引けを迎えており、大勢では売り手優勢の地合いが続いているとみられる。
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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は続落、2カ月ぶり安値圏 *20:13JST 欧州為替：ドル・円は続落、2カ月ぶり安値圏 欧州市場でドル・円は続落し、152円64銭まで値を切り下げた。昨年12月以来、2カ月ぶり安値圏。米金利の低下は一服したが、ドル売り基調に振れ、ユーロやポンドは対ドルで強含んでいる。一方、欧米株価指数は下げ渋り、過度な円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円64銭から153円39銭、ユーロ・円は158円88銭から159円53銭、ユーロ・ドルは1.0390ドルから1.0417ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 20:13 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は一段安、米金利の低下で *19:09JST 欧州為替：ドル・円は一段安、米金利の低下で 欧州市場でドル・円は一段安となり、152円64銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りが続き、主要通貨は対ドルで強含んだ。一方、欧州株式市場で主要指数はほぼ全面安、米株式先物は下げ幅を拡大しており、欧米株安で円買いも強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円64銭から153円39銭、ユーロ・円は158円88銭から159円53銭、ユーロ・ドルは1.0390ドルから1.0417ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 19:09 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は152円台、ドル売り・円買いで *18:15JST 欧州為替：ドル・円は152円台、ドル売り・円買いで 欧州市場でドル・円は153円を割り込み、152円91銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売り優勢となり、ユーロやポンド、豪ドルなど主要通貨は対ドルで強含む展開に。一方、欧州株の軟調地合いで円買いが強まり、クロス円は弱含んだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円91銭から153円39銭、ユーロ・円は159円09銭から159円53銭、ユーロ・ドルは1.0390ドルから1.0409ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し：ドル・円は底堅い値動きか、米中協議や米経済指標を注視 *18:00JST 欧米為替見通し：ドル・円は底堅い値動きか、米中協議や米経済指標を注視 5日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米中の関税引き上げで貿易協議が予定され、その行方を見守る展開となる見通し。一方、米経済指標で改善が示されれば、前日のドル売りを修正する動きが予想される。前日発表された米国のJOLTS求人件数は予想外に悪化し、連邦準備制度理事会（FRB)の緩和継続をにらんだ長期金利の低下とドル安が進行。ユーロ・ドルは1.0320ドル付近から1.0380ドル付近に浮上、ドル・円は155円前半から1円超安の154円20銭付近に値を下げた。本日アジア市場で大型連休明けの中国株式市場は上海総合指数が弱含み、リスク回避の円買いに振れた。また、日銀の早期追加利上げに思惑が広がり、円買いが主要通貨を下押しした。この後の海外市場は米中貿易にらみ。米トランプ政権が中国に対する関税引き上げを決定すると、中国も報復関税を決定し米中貿易戦争の再開が警戒されている。両国の貿易面での対立が意識されるなか、今後予定される米中首脳会談が一時期待された。ただ、先行きは不透明で安全通貨への買いは継続する見通し。他方、米経済指標で今晩のISM非製造業景況感指数はやや悪化が予想される。想定に反して改善すれば、ドルは割安感から買戻しが入りやすい地合いとみる。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・1月総合PMI改定値（予想：50.2、速報値：50.2）・19：00　ユーロ圏・12月生産者物価指数（予想：前年比-0.1％、11月：-1.2％）・22：15　米・1月ADP雇用統計（予想：前月比+15.0万人、12月：+12.2万人）・22：30　加・12月貿易収支（予想：+10.2億加ドル、11月：-3.2億加ドル）・22：30　米・12月貿易収支（予想：-968億ドル、11月：-782億ドル）・23：45　米・1月総合PMI改定値（予想：52.5、速報値：52.4）・24：00　米・1月ISM非製造業景況指数（予想：54.0、12月：速報値：54.1） ＜AK＞ 2025/02/05 18:00 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で *17:12JST 東京為替：ドル・円は大幅安、円買い継続で 5日の東京市場でドル・円は大幅安。政府のインフレに関する見解を受け日銀の早期利上げ観測が高まり、154円46銭から円買いで下落。また、米中貿易交渉が期待されたものの、先行き不透明感から円買い優勢となり、夕方にかけて153円07銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は160円31銭から158円93銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0409ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,979.21円、高値39,118.95円、安値38,682.18円、終値38,831.48円（前日比33.11円高）・17時時点：ドル円153円30-40銭、ユーロ・円159円40-50銭【要人発言】・トランプ米大統領「現在、ウクライナやロシアと建設的な協議を行っている」「今後、イスラエルとガザ、サウジアラビアを訪問する予定」・ジェファーソン米連邦準備理事会（FRB）副議長「政策スタンスの変更を急ぐ必要はない」「中期的に漸進的な利下げを引き続き想定している」・赤沢経済再生相「足もとはインフレの状態という認識、植田総裁と齟齬ない」・正木日銀企画局長「基調的な物価上昇率、2％に向けて徐々に高まってきている」「物価高のかなりの部分はコストプッシュ要因、先行きは和らぐ」【経済指標】・NZ・10-12月期失業率：5.1％（予想：5.1％、7-9月期：4.8％）・日・12月現金給与総額：前年比+4.8％（予想：+3.7％、11月：+3.9％）・中国・1月財新サービス業PMI：51.0（予想：52.4、52.2） ＜TY＞ 2025/02/05 17:12 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は5日、前日比-0.48（低下率2.07％）の22.72と低下した。なお、高値は22.98、安値は22.19。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。その後、取引開始後は、外為市場で円高・ドル安方向へ振れたことや、国内長期金利が上昇したことなどを受け、日経225先物は上値の重い展開だったが、株価の下値は堅く、こうした値動きから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和し、日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/02/05 16:35 注目トピックス　市況・概況 円高進行が重荷になるなか決算を手掛かりとした物色【クロージング】 *16:31JST 円高進行が重荷になるなか決算を手掛かりとした物色【クロージング】 5日の日経平均は小幅続伸。33.11円高の38831.48円（出来高概算21億9000万株）で取引を終えた。米国市場のハイテク主導の上昇を受けて、東京市場は主力株を中心に買いが先行して始まり、日経平均は取引開始直後に39118.95円まで値を上げた。その後、赤沢亮正経済再生相が「足もとはインフレの状態という認識、植田総裁と齟齬（そご）ない」と発言し、円相場が一時153円台前半まで円高が進んだことが重荷となり、前引けにかけて38682.18円まで下押した。後場はトヨタ<7203>の決算が支援材料になる場面もみられたが、日経平均は前日の終値を挟んでのもみ合いが継続した。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が940となり、全体の6割近くを占めた。セクター別では、海運、その他製品、輸送用機器、情報通信、倉庫運輸など16業種が上昇。一方、医薬品、空運、陸運、食料品、ガラス土石など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、バンナムHD<7832>、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>、ホンダ<7267>、KDDI<9433>が堅調だった半面、TDK<6762>、アドバンテス<6857>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、アステラス薬<4503>が軟調だった。前日の米国市場は、米中貿易摩擦への懸念がくすぶるなか、米パランティア・テクノロジーズの決算を受けた急伸がセンチメントを明るくさせ、ハイテク株中心に買われた。この流れを受けて買いが先行した東京市場だったが、為替の円高基調が強まったことが神経質にさせる形となった。また、日経平均は寄り付き後早い段階で39000円を下回っており、上値追いの動きは限られていた。ただし、決算を手掛かりとした物色は強く、全体がこう着のなかで、より決算銘柄に値幅取り狙いの資金が集中する動きが目立っていた。また、本日上場した技術承継機構<319A>は初値が2700円と公開価格（2000円）を35％上回っての好スタートとなり、3200円まで買われストップ高で終えており、センチメントを明るくさせた。日経平均は小幅に続伸したものの、自律反発の域を出ていない。トランプ大統領の関税政策や人工知能（AI）市場の先行きに不透明さが残っており、積極的には手掛けづらいところであろう。また、7日には日米首脳会談も控えている。トランプ氏が強硬な姿勢を示してくる可能性も排除できず、投資マインドが一段と悪化しかねないとの懸念も相場の上値を抑える要因になっている。 ＜CS＞ 2025/02/05 16:31 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流入もあり反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流入もあり反発 2月5日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比6pt高の643pt。なお、高値は645pt、安値は635pt、日中取引高は2278枚。前日4日の米国市場のダウ平均は反発。トランプ政権が対中関税を計画通り発動し中国も報復関税を発表したため貿易摩擦の深刻化を警戒し、寄り付き後、まちまち。ただ、中国の報復が的を絞った措置にとどまったほか、米中首脳が関税を協議するとの報道を受けて、上昇に転じた。また、長期金利の低下や、ソフトウエア会社、パランティアの好決算がナスダックを押し上げ、相場を支援。終盤にかけて、上げ幅を拡大し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の638ptからスタートした。米国株高や夜間取引の上昇を受けて、朝方から買い優勢で推移。一部で、「基調物価2％実現なら利上げで緩和調整」、「日銀の利上げメドは1.5％程度の可能性」などと報じられたことで、金利の先高観から日経平均株価は失速したものの、相関性の低下したグロース市場には短期資金が流入。下値抵抗力を好感した見直し買いもは入り、続伸となる643ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、カバー<5253>やTKP＜3479＞などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/02/05 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、円買いは継続 *16:21JST 東京為替：ドル・円は軟調、円買いは継続 5日午後の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、153円30銭付近に値を下げている。日経平均株価は大引にかけてプラスに持ち直したものの、上海総合指数と香港ハンセン指数は弱含み、米ダウ先物も下げ幅を拡大。欧米株安を警戒した円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円10銭から154円46銭、ユーロ・円は158円94銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 16:21
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