注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル:4日ぶり反発、自律反発ながら+1σが意識されてくる

配信日時：2025/01/29 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル:4日ぶり反発、自律反発ながら+1σが意識されてくる 29日の日経平均は4日ぶりに反発。前日に割り込んだ25日線（39287円）水準で寄り付き、一時39448.24円まで上げ幅を広げた。買い一巡後は軟化し25日線を割り込む場面もみられたが、75日線（39030円）が支持線として意識されるなか、下へのバイアスは強まらなかった。その後は25日線を上回っての推移のなか、日中の高値水準で終えた。ローソク足は下ヒゲを残しての陽線を形成。一目均衡表では雲上限で推移する転換線、基準線辺りでの底堅さがみられ、遅行スパンは再び実線を上回る、上方シグナル発生が意識された。25日線辺りでの攻防から自律反発の域は脱していないが、同線での底堅さがみられてくることで、ボリンジャーバンドの+1σ（39826円）が射程に入ってくる。
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注目トピックス　市況・概況 日経平均は241円安、寄り後はもみ合い *09:13JST 日経平均は241円安、寄り後はもみ合い 日経平均は241円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場でナスダック総合指数は小幅に3日続伸したが、ダウ平均が1％近い下げとなったことが東京市場の株価の重しとなった。また、中国の対日輸出規制強化が日本企業の業績に及ぼす影響や、中南米やグリーンランドを巡る米国の出方に不透明感が強く、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で1ドル＝156円70銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことが、株式市場で安心感となった。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことも東京市場の株価下支え要因となった。さらに、昨日の日経平均が上昇一服となったことから、押し目待ちの買いも入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された対外及び対内証券売買契約などの状況（週間）によると、海外投資家は25年12月21-27日に国内株を3422億円買い越した。25年12月28日-26年1月3日には1246億円買い越しと、2週連続で買い越した。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/01/08 09:13 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: イオンやアイスタイルに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略: イオンやアイスタイルに注目 昨日7日の米株式市場でNYダウは466.00ドル安の48,996.08ドル、ナスダック総合指数は37.11pt高の23,584.28pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の51,995円。為替は1ドル＝156.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が11.3％増となったワールド<3612>、26年2月期業績予想を上方修正したイオン<8267>、SaaS型の次世代AI分析ツール「@cosme Copilot」を正式ローンチすると発表したアイスタイル<3660>、子会社である綿半ファームを通じてちくほく農場の全株式を取得し農業事業に本格参入すると発表した綿半HD<3199>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が17.0％減と第1四半期の2.2％減から減益率が拡大したハニーズHD<2792>、第3四半期累計の営業利益が2.1％減と上期の19.5％増から減益に転じた吉野家HD<9861>、第3四半期累計の営業利益が2.8％減と上期の1.2％減から減益が継続したABCマート<2670>、26年2月期業績予想を下方修正したリヒトラブ<7975>、1162万5200株の株式売出しと174万3700株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の3.80％上限の自社株買いと買付け委託を発表したDNC<4246>、東証スタンダードでは、通期予想の営業利益に対する第3四半期段階の進捗率が34.9％にとどまったUSMH<3222>、通期予想の営業利益に対する第3四半期段階の進捗率が65.7％にとどまった天満屋ス<9846>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/08 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも■イオン、上方修正 最終益600億～700億円←400億円■三菱重工<7011>JAXAと、「H3」9号機打ち上げ延期■こう着感が強まる局面では中小型株にシフトも8日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。7日の米国市場は、NYダウが466ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。買いが先行して始まったが、ISM非製造業景況指数が予想を上回り景気の底堅さを証明すると、利下げ期待が後退したと受け止められ、NYダウは下落に転じた。一方で、世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」での相次ぐ発表が支援材料になり、半導体・AI関連株の一角が買われ、ナスダック指数は3日続伸。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円安の51995円。円相場は1ドル＝156円70銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることが見込まれる。中国による対日圧力が増していることも、神経質にさせそうだ。日経平均株価は史上最高値を更新していったんは達成感が意識されやすいところであるほか、週末から3連休に入ることもあり、利益確定の売りが出やすい需給状況であろう。もっとも、日経225先物はナイトセッションで52000円を挟んでの狭いレンジでの推移だった。押し目待ち狙いの買い意欲は強そうであり、売り仕掛け的な動きも入れにくくさせよう。昨日の日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σ（52056円）を挟んでの推移となった。52000円を下回る局面では押し目狙いのスタンスとしつつ、同水準での底堅さを見極めることになりそうだ。また、東エレク<8035>が高値を更新した一方で、アドバンテスト<6857>は弱含むなど、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動きはまちまちだったことで、方向感をつかみにくくさせていた。ナスダック指数は3日続伸となるなかで、半導体・AI関連株の一角の動向が注目されそうだ。また、日経平均株価が狭いレンジでのこう着になるようだと、個人主体の資金は中小型株での短期的な値幅取り狙いに向かわせやすいだろう。相対的に出遅れ感が目立つグロース250指数は3日続伸で昨年12月1日以来の700台に迫ってきた。75日線（706）、200日線（716）辺りを順調にクリアしてくるようだと、中小型株を見直す動きが強まることが期待されよう。■イオン、上方修正 最終益600億～700億円←400億円イオン<8267>は2026年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を2700億円から2750億円、最終利益は400億円から600億～700億円に上方修正した。ツルハの連結子会社化による営業収益や段階利益への影響を反映し、さらに段階取得に伴う差益を特別利益として見込んでいる。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（23584.27、+37.10）・為替相場は円安・ドル高（156.70-80）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日野自<7205>ディーラー網の再編検討、統合後に複合店構築・NTN<6472>ハブベアリングをAI設計、工数減・時間10分の1・ニコン<7731>レンズ混流生産、来夏、デジカメ向け新棟・三菱重工<7011>JAXAと、「H3」9号機打ち上げ延期・八洲電機<3153>日立システムズと、DCに直接冷液システム、販売・保守一括提供・りそなHD<8308>社長・南昌宏氏、次世代アプリで接点強化・デンソー<6902>台湾大手半導体と独自SoC共同開発・カナデビア<7004>東南アでゴミ焼却発電、運営受注狙う・コマツ<6301>後方超小旋回型電動ミニショベル発売、狭所作業・輸送性を向上・堀場製作所<6856>堀場エステック、半導体製造を高度制御、隔膜式真空計、応答時間4分の1・NEC<6701>社長・森田隆之氏、先端領域で競争力磨く・コーセル<6905>中国で医用機器電源拡販、心臓部向け高い安全性・東レ<3402>省エネ化学反応技術を開発、水溶液連続接触で変換・日清オイリオG<2602>粉末油脂の用途開拓・積水ハウス<1928>社長・仲井嘉浩氏、技術移植で米市場に変革・協立エアテック<5997>大林組と、空調用誘引装置に新型、省エネ・設置に自由度・京阪HD<9045>横浜のオフィスビル取得、不動産賃貸強化☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30 11月現金給与総額（予想：前年比＋2.3％、10月：＋2.5％）＜海外＞・09：30 豪：11月貿易収支（予想：＋50億豪ドル、10月：＋43.85億豪ドル） ＜YY＞ 2026/01/08 08:48 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を見込む。前日7日のダウ平均は466.00ドル安の48996.08ドル、ナスダックは37.11ポイント高の23584.28で取引を終了した。ADP雇用統計の結果を受け、寄り付き後、まちまち。その後発表されたISM非製造業景況指数が予想を上回り景気の底堅さを証明すると利下げ期待が後退し、ダウは下落に転じた。トランプ大統領のソーシャルメディアでの投稿を受け、防衛関連や一部不動産関連の投資会社が売られ、さらなる重しとなり終盤にかけて下げ幅を拡大。一方、ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが支え終日堅調に推移し、まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は上値の重い展開となりそうだ。米国でグロース市場と逆相関に近い半導体関連株の一角が買われており、朝方から弱含みが予想される。日足チャートをみると、ストキャスティクスがやや過熱しているほか、一目均衡表の先行スパン（雲）下限に達しことから、短期的な利食い圧力も高まりそうだ。一方、直近の押し目買い意欲は強いことから、下値では一定の買い需要が見込まれ、大きく崩れる可能性は低いと思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の682ptで終えている。上値のメドは690pt、下値のメドは670ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/08 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:59JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって184円92銭（2025/12/22）まで上昇した。米国と欧州の関係が悪化しつつあること、ユーロ圏経済を圧迫するウクライナ戦争がすみやかに終結する可能性は低いことから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・グリーンランドを巡って欧米関係悪化・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/08 07:59 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利見通しの不透明感で米ドル売りは抑制される可能性 *07:55JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利見通しの不透明感で米ドル売りは抑制される可能性 7日の米ドル・円は、東京市場では156円80銭から156円30銭まで下落。欧米市場では156円36銭まで下げた後、156円80銭まで反発し、156円80銭で取引終了。本日8日の米ドル・円は主に156円台で推移か。米長期金利見通しは不透明であるため、米ドル売り・円買いは引き続き抑制される可能性がある。米ADPPリサーチ・インスティテュートが1月7日発表した12月全米雇用報告によると、民間雇用者数は前月比＋4.1万人にとどまった。ただ、11月は－3.2万人から－2.9万人に修正された。12月の雇用市場においては、主にサービス部門の雇用が増加し、専門・ビジネスサービス、情報部門の雇用者数は減少した。市場参加者の間では「民間部門の雇用者数が急激に減少する可能性は低いものの、輸入関税に関連する政策の不確実性により、新規採用を抑制している企業は少なくない」との見方が広がっている。 ＜CS＞ 2026/01/08 07:55 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続落で55.99ドル、地政学的リスクの高まりを意識した買いは一巡 *07:40JST NY原油：続落で55.99ドル、地政学的リスクの高まりを意識した買いは一巡 NY原油先物2月限は続落（NYMEX原油2月限終値：55.99　↓1.14）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.14ドル（－2.00％）の55.99ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.76－57.17ドル。アジア市場の序盤に55.76ドルまで売られた後、米国市場の前半にかけて57.17ドルまで反発したが、地政学的リスクの高まりを意識した買いは一巡し、55.86ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に56ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2026/01/08 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで4462.50ドル、利食い売りが増える *07:32JST NY金：弱含みで4462.50ドル、利食い売りが増える NY金先物2月限は弱含み（COMEX金2月限終値：4462.50　↓33.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－33.60ドル（－0.75％）の4462.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4432.90－4512.40ドル。地政学的リスクは除去されていないこと、米国金利の先安観は消えていないため、安全逃避の買いが先行したが、4500ドル台で利食い売りが活発となり、米国市場の中盤にかけて4432.90ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に4465ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/08 07:32 注目トピックス　市況・概況 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは466.00ドル安、防衛関連が重し *07:29JST 7日の米国市場ダイジェスト：NYダウは466.00ドル安、防衛関連が重し ■NY株式：NYダウは466.00ドル安、防衛関連が重し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は466.00ドル安の48996.08ドル、ナスダックは37.11ポイント高の23584.28で取引を終了した。ADP雇用統計の結果を受け、寄り付き後、まちまち。その後発表されたISM非製造業景況指数が予想を上回り景気の底堅さを証明すると利下げ期待が後退し、ダウは下落に転じた。トランプ大統領のソーシャルメディアでの投稿を受け、防衛関連や一部不動産関連の投資会社が売られ、さらなる重しとなり終盤にかけて下げ幅を拡大。一方、ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが支え終日堅調に推移し、まちまちで終了した。セクター別では医薬品小売やヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。石油精製会社のバレロ・エナジー（VLO）、マラソン・ペトロリアム（MPC）やフィリップス66（PSX）はトランプ政権によるベネズエラ産原油売却計画を受け、それぞれ大幅高。不動産などの投資会社ブラックストーン（BX）はトランプ大統領がソーシャルメディアで、機関投資家による一戸建て家屋への投資を禁止する方針を明らかにし、売られた。自社管理型の不動産投資信託（REIT）アメリカンホームズ4レント（AMH）も下落。不動産ウエブサイト運営のジロー・グループ（Z）は上昇した。RTX（RTX）やロッキード・マーチン（LMT）はトランプ大統領が防衛企業に対し、生産ペースの加速や研究開発の投資を増やすまで自社株買いや配当を承認しないとしたほか、幹部の給与制限にも言及したため、売りに転じた。トランプ政権はベネズエラ産原油の今後の販売を管理し、最終的に同国経済の再建に充てる計画を明らかにした。■NY為替：NY為替：米12月ISM非製造業景況指数は予想外に上昇、成長見通し改善でドル続伸7日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円35銭まで弱含んだのち、156円80銭まで上昇し、156円80銭で引けた。米12月ADP雇用統計が予想を下回る伸びにとどまったためドル売りが優勢となったのち、12月ISM非製造業景況指数が予想外に上昇したためドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1699ドルへ上昇後、1.1673ドルまで反落し、引けた。ユーロ・円は182円75銭へ弱含んだのち、183円23銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3500ドルから1.3457ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7951フランへ弱含んだのち、0.7979フランまで上昇した。■NY原油：続落、地政学的リスクの高まりを意識した買いは一巡7日のNY原油先物2月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.14ドル（－2.00％）の55.99ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは55.76－57.17ドル。アジア市場の序盤に55.76ドルまで売られた後、米国市場の前半にかけて57.17ドルまで反発したが、地政学的リスクの高まりを意識した買いは一巡し、55.86ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に56ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　55.64ドル 　 -1.61ドル（-2.81％）モルガン・スタンレー（MS）　184.79ドル 　-2.96ドル（-1.57％）ゴールドマン・サックス（GS）941.02ドル 　-14.45ドル（-1.51％）インテル（INTC） 　 　 　 　42.63ドル 　 +2.59ドル（+6.46％）アップル（AAPL） 　 　 　 　260.33ドル 　-2.03ドル（-0.77％）アルファベット（GOOG） 　 　322.43ドル 　+7.88ドル（+2.50％）メタ（META） 　 　 　 　 　 648.69ドル 　-11.93ドル（-1.80％）キャタピラー（CAT） 　 　 　596.52ドル 　-26.57ドル（-4.26％）アルコア（AA） 　 　 　 　　62.74ドル 　 -0.82ドル（-1.29％）ウォルマート（WMT） 　 　 　112.72ドル 　-1.62ドル（-1.41％） ＜YY＞ 2026/01/08 07:29
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