注目トピックス　市況・概況

NY為替：米ハイテク株安に連れ景気にも警戒感高まる、リスクオフ

配信日時：2025/01/28 07:12 配信元：FISCO
*07:12JST NY為替：米ハイテク株安に連れ景気にも警戒感高まる、リスクオフ 27日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円90銭から154円72銭まで上昇し、154円50銭で引けた。米12月新築住宅販売件数や12月シカゴ連銀全米活動指数、1月ダラス連銀製造業活動指数が予想を上回り、長期金利が下げ止まりドル売りも後退した。また、株式相場の回復に連れリスク回避の円買いも後退した。

ユーロ・ドルは1.0533ドルまで上昇後、1.0479ドルまで反落し、1.0489ドルで引けた。ドイツの景況感の改善を受けたユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は162円41銭まで強含んだのち、161円74銭まで反落。ポンド・ドルは1.2523ドルまで上昇後、1.2468ドルまで反落した。ドル・スイスは0.8975フランから0.9023フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、長期金利にらみ *13:43JST 米国株見通し：伸び悩みか、長期金利にらみ （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,956.75（+11.75）ナスダック100先物　　25,698.75（+40.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は30ドル高。米長期金利の戻りは鈍く、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。前営業日のNY市場は続伸。ダウは306ドル高の49384ドル、S&Pとナスダックもそろって上昇した。トランプ米大統領が欧州諸国への追加関税を撤回し、米欧関係の対立懸念が後退したことが買い材料となった。2025年7-9月期の米国内総生産(GDP)改定値で堅調な経済成長を確認。新規失業保険申請件数も強く、労働市場の強さを示した。地政学リスクの後退で買い安心感が広がり、経済指標の好調を背景に幅広い買いが相場を押し上げた。本日は伸び悩みか。良好な経済指標が続き、景気回復期待を支えに買いが入りやすい展開が見込まれる。連邦準備制度理事会（FRB）の緩和継続期待に不透明感は残るものの、今晩発表のPMIが改善を示せば、買い意欲を後押しする可能性がある。インテルの業績見通しが再評価されれば、ナスダック主導の上昇が期待される。一方で、前日の上昇で短期的な高値警戒感が強まり、利益確定売りが出やすい。長期金利が上向けば上値を抑える要因となりそうだ。 ＜TY＞ 2026/01/23 13:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利にらみ *13:35JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利にらみ 23日午後の東京市場でドル・円は上昇一服も底堅く推移し、158円60銭台と高値圏を維持する。米10年債利回りの下げ渋りでドルに買戻しが入りやすく、ユーロ・ドルは値を下げる展開に。ユーロ・ドルは円売り縮小も、ドル・円に追随した値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円36銭から158円73銭、ユ-ロ・円は186円16銭から186円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1743ドルから1.1759ドル。 ＜TY＞ 2026/01/23 13:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、日銀総裁会見にらみ *13:22JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、日銀総裁会見にらみ 23日午後の東京市場でドル・円は一時158円73銭まで値を上げたが、その後は上昇一服。日銀は金融政策決定会合で追加利上げを見送り、円売りに振れた。この後15時半からの日銀総裁会見で今後の引き締め的な政策に慎重なら、円は一段安の見通し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円36銭から158円73銭、ユ-ロ・円は186円16銭から186円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1744ドルから1.1759ドル。 ＜TY＞ 2026/01/23 13:22 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～一時マイナス圏転落もプラス圏で推移 *13:02JST 後場に注目すべき3つのポイント～一時マイナス圏転落もプラス圏で推移 23日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、一時マイナス圏転落もプラス圏で推移・ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はコナミG<9766>■日経平均は続伸、一時マイナス圏転落もプラス圏で推移日経平均は続伸。181.46円高の53870.35円（出来高概算10億2095万株）で前場の取引を終えている。前日22日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7-9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移した。米株市場を横目に、23日の日経平均は209.56円高の53898.45円と続伸して取引を開始した。朝方に上げ幅を縮小して一時マイナス圏に転落したが、持ち直してプラス圏で横ばい推移となった。ただ、指数の上げ幅は限定的となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆議院が今日解散となり、2月8日投開票に向け選挙戦が事実上動き出すことから、政策への関心が高まり、投資家の買い意欲を刺激した可能性もある。個別では、アドバンテ<6857>、コナミG<9766>、中外薬<4519>、任天堂<7974>、ネクソン<3659>、バンナムHD<7832>、KDDI<9433>、大塚HD<4578>、塩野義<4507>、リクルートHD<6098>、日東電<6988>、トヨタ<7203>、ディスコ<6146>などの銘柄が上昇した。一方、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>、イビデン<4062>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、フジクラ<5803>、ホンダ<7267>、スクリン<7735>、味の素<2802>、信越化<4063>、三井不<8801>、ヤマハ発<7272>、三菱商<8058>、伊藤忠<8001>などの銘柄が下落した。業種別では、その他製品、銀行業、非鉄金属などが上昇した一方で、鉄鋼、電気・ガス業、不動産業などが下落した。後場の日経平均株価は、上値の重い展開が継続するか。3月決算企業の第3四半期決算発表が本格化することから、好業績・好決算銘柄への投資意欲が高まっている。ただ、昨日の米国市場の取引終了後に25年10-12月期決算を発表したインテルが時間外取引で下げていることが、東京市場で半導体関連株などの株価の上値を抑える要因となっている。また、日経平均が昨日900円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすいか。さらに、週末要因が広がる中、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、その後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあろう。■ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、158円36銭から158円73銭まで値を上げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、序盤は値を下げる展開。ただ、日銀は金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決め、円売り地合いとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円36銭から158円73銭、ユ-ロ・円は186円16銭から186円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1744ドルから1.1759ドル。■後場のチェック銘柄・山田再生系債権回収総合事務所<4351>、東洋エンジニアリング<6330>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はコナミG<9766>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・12月全国消費者物価コア指数：前年比+2.4％（予想：+2.4％、11月：+3.0％）【要人発言】・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁「データは経済回復がやや強まったことを示している」「2％達成に向けた好条件は依然として維持されている」「コアインフレは目標範囲内」「インフレには強く警戒」＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（2日目）＜海外＞・16：00　英・12月小売売上高（予想：前月比0.0％、11月：－0.1％） ＜CS＞ 2026/01/23 13:02 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り *12:19JST 東京為替：ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り 23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、158円36銭から158円73銭まで値を上げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、序盤は値を下げる展開。ただ、日銀は金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決め、円売り地合いとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円36銭から158円73銭、ユ-ロ・円は186円16銭から186円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1744ドルから1.1759ドル。【金融政策】・日銀：政策金利を0.75％で据え置き【要人発言】・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁「データは経済回復がやや強まったことを示している」「2％達成に向けた好条件は依然として維持されている」「コアインフレは目標範囲内」「インフレには強く警戒」【経済指標】・日・12月全国消費者物価コア指数：前年比+2.4％（予想：+2.4％、11月：+3.0％） ＜TY＞ 2026/01/23 12:19 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:洋エンジ、任天堂など *11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:洋エンジ、任天堂など <6330> 洋エンジ 5480 +705ストップ高。16日の高値から前日安値まで46％の株価下落となっていたが、本日は一転して押し目買い優勢の展開になっている。本日の衆院解散を控え、国策と位置付けられるレアアース関連の中心銘柄として、あらためて関心が高まる状況になっているもよう。第一稀元素、三井海洋開発、古河機金など、レアアース関連の一角で株高が目立つ。なお、同社に関しては前日、尿素ライセンスがナイジェリアの世界最大級尿素プラントに採用とも伝わる。<4062> イビデン 8355 -191大幅反落。米インテルが10-12月期の決算を発表後、時間外取引で10％超の下落となっている。インテル関連銘柄の一角とされる同社にも、売り圧力が波及しているようだ。インテルの10-12月期最終損益は5億9100万ドルの赤字で2四半期ぶり最終赤字。10-12月期売上高136億7400万ドルに対し、26年1-3月期売上高は117-127億ドルの見込みともしている。メモリー価格高騰でパソコン向けなど収益機会が制限される可能性とされている。<9501> 東京電力HD 673.6 -21.9大幅続落。柏崎刈羽原子力発電所6号機を停止すると発表。燃料の核分裂反応を抑える「制御棒」を引き抜く作業中に不具合を知らせる警報が鳴って作業を中断、原子炉を停止させて原因を調査しているもよう。調査にかかる時間は「全くわからない」とされている。同原発6号機は21日に再稼働したばかり。営業運転への準備を始めていたものの、今回のトラブルによって先行きへの不透明感も強まる展開に。<7974> 任天堂 10535 +585大幅反発。家庭用ゲーム機「スイッチ2」の販売好調が伝わっており、買い材料視されているもよう。販売ペースは発売7カ月で、PS4の実績を35％程度上回る状況になっているようだ。11月は関税や部品コストの高騰で本体価格が上昇したため、ゲーム機の需要が一時的に落ち込んだものの、盛り返す形となっている。需要鈍化に対する懸念が大きく後退する状況になっているようだ。<4203> 住友ベーク 5379 +171大幅続伸。京セラが手掛ける半導体向け化学材料事業を300億円で買収すると発表。同社にとって過去最大規模の買収となるもよう。買収するのは半導体チップの保護に使う樹脂製の封止材や、半導体チップを基板に設置するための接着剤など。これまで手薄だったAIデータセンター向けのメモリー半導体に使う材料を強化する。メモリー価格は需給ひっ迫で市況が上昇傾向にあり、先行きへの期待感が高まる形になっている。<7138> TORICO 379 +15反発。22日の取引終了後に、イーサリアム(ETH)の追加取得を発表し、好材料視されている。暗号資産投資事業の一環として、暗号資産イーサリアム(ETH)を208.3905ETH追加取得した。取得価額は99,999,957円、平均取得単価は479,868円/ETH。上記を含むイーサリアム(ETH)の保有状況(ステーキング収入分を含む)は、総取得数量1,218.024651ETH、総取得価額600,049,113円、平均取得単価492,641円/ETHとしている。<4892> サイフューズ 678 +19続伸。22日の取引終了後に、25年12月期業績予想の修正を発表し、好材料視されている。営業利益以下の各利益項目(営業利益、経常利益、当期純利益)について、25年2月14日発表の前回発表予想から3.50億円以上改善(損失幅が縮小)する見通しとした。損失幅の縮小は、製品開発の遅延・中止等によるものではなく、同社独自のプラットフォーム技術を共通基盤として活用することにより、製造プロセスの開発効率向上とコスト効率化を実現できたことが主因としている。<3237> イントランス 68 ±0反落。22日の取引終了後に、第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行を発表し、これを嫌気した売りに押されている。新株予約権付社債の資金調達額は1,297,440,000万円(転換価格は62円、潜在株式数23,225,790株)で、全額をZUUターゲットファンド for INT投資事業有限責任組合に割り当てる。新株予約権の資金調達額は1,527,852,050円(潜在株式数21,428,500株)で、ETモバイルジャパンに割り当てる。 ＜NH＞ 2026/01/23 11:38 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: GenkyDrugStoresや北川精機に注目 *09:39JST 個別銘柄戦略: GenkyDrugStoresや北川精機に注目 昨日22日の米株式市場でNYダウは306.78ドル高の49,384.01ドル、ナスダック総合指数は211.20pt高の23,436.02pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円高の54,050円。為替は1ドル＝158.40-50円。今日の東京市場では、26年6月期利益予想を上方修正したGenkyDrugStores<9267>、発行済株式数の2.1％の自社株消却を発表した大林組<1802>、遠隔監視システムなどを手掛けるソニックガードを7.7億円で子会社化すると発表した東陽テクニカ<8151>、バイリンガル人材紹介とアジアを中心とした人材紹介の2社を12.07億円で子会社化すると発表したフルキャスト<4848>、東証スタンダードでは、26年6月期利益予想を上方修正した北川精機<6327>、発行済株式数の3％上限の自社株買いを発表した伊澤タオル<365A>、発行済株式数の2.84％上限の自社株買いを発表した毎日コムネット<8908>、みずほ証券のAIソフトウェアエンジニア導入を支援したと発表したULSグループ<3798>、Hyperliquidチェーン上DEX型Perpetual Market「Hyper NYAN」の開発が完了したと発表したabc<8783>などが物色されそうだ。一方、25年12月期の営業利益と経常利益見込みは上方修正だが売上高と純利益見込みを下方修正したトレードワークス<3997>、26年3月期第3四半期決算速報値で営業利益が92.9％減の見込みと発表したアイザワ証G<8708>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を下方修正したフライト<3753>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/23 09:39 注目トピックス　市況・概況 日経平均は10円安、寄り後は下げに転じる *09:14JST 日経平均は10円安、寄り後は下げに転じる 日経平均は10円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆議院が今日解散となり、2月8日投開票に向け選挙戦が事実上動き出すことから、政策への関心が高まり、投資家の買い意欲を刺激している。さらに、ここから3月決算企業の第3四半期決算発表が本格化することから、好業績・好決算銘柄への投資意欲がたかまり、株価下支え要因となった。一方、昨日の米国市場の取引終了後に25年10-12月期決算を発表したインテルが時間外取引で下げていることが、東京市場で半導体関連株などの株価の上値を抑える要因となった。また、日経平均が昨日900円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。さらに、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、その後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあり、寄り後、日経平均は下げに転じた。 ＜SK＞ 2026/01/23 09:14 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる～ *08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる■Genky、26/6上方修正 営業利益 110億円←105億円■東京電力HD<9501>柏崎刈羽原発が停止■衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる23日の日本株市場は買い先行で始まった後も、押し目待ち狙いの買い意欲が強い相場展開になりそうだ。22日の米国市場は、NYダウが306ドル高、ナスダックは211ポイント高だった。前日にトランプ米大統領が欧州への追加関税計画を撤回したことによる米欧関係悪化への懸念が後退したことを引き続き材料視した買いが優勢だった。また、7-9月期の国内総生産（GDP）改定値が2年ぶりの成長となるなど、景気見通し改善も支援材料になっている。シカゴ日経225先物は大阪比310円高の54050円。円相場は1ドル＝158円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで一時54150円まで買われる場面もみられた。前日の日経平均株価はマドを空けての上昇でボリンジャーバンドの+1σを上回って始まると、その後も同バンドを上回っての推移を継続。+2σが位置する54857円を射程に入れたトレンド形成が意識されやすいだろう。また、米国ではサンディスクやマイクロン・テクノロジー、アームホールディングスなど半導体関連株が引き続き買われており、アドバンテスト<6857>や東京エレクトロン<8035>、ソフトバンクG<9984>などの支援材料になるだろう。前日にストップ高となったディスコ<6146>が再び強い基調をみせてくるようだと、投資家のセンチメントを明るくさせそうだ。指数寄与度の大きい値がさハイテク株が相場をけん引することで、日経平均型優位の展開が期待される。日銀の金融政策決定会合の結果待ちから買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるものの、政策金利の据え置きが見込まれるなかでは、結果判明後のアク抜けが意識されそうである。さらに、衆院解散で選挙戦が本格化するなか、後場は高市政権への期待感が高まる可能性から資金流入が強まる可能性がありそうだ。そのため、物色は主力ハイテク株のほか、防衛や宇宙など政策テーマに関連する企業への押し目待ち狙いの買い意欲は強いだろう。■Genky、26/6上方修正 営業利益 110億円←105億円Genky<9267>は2026年6月期業績予想の修正を発表。営業利益を105億円から110.5億円に上方修正した。セルフレジ全店導入初年度ということで、想定外のトラブルなども考慮し、店舗人件費計画を若干保守的に置いていたが、店舗運営部の徹底力により適切な人時コントロールが実現できたことが、計画対比抑制に奏功した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53688.89、+914.25）・NYダウは上昇（49384.01、+306.78）・ナスダック総合指数は上昇（23436.02、+211.20）・SOX指数は上昇（8055.17、+13.10）・シカゴ日経225先物は上昇（54050、+310）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・牧野フライス<6135>山梨工場の納期半減、モジュール生産方式を導入・不二越<6474>米で産ロボ生産、今年後半めど無人化ライン整備・東京電力HD<9501>柏崎刈羽原発が停止・双日<2768>社長・植村幸祐氏、インフラ・化学成長投資・豊田通商<8015>ガーナでトヨタ自動車・日野自動車の販売店事業買収・三菱自<7211>新体制、経営判断を迅速化、中国勢台頭、戦い方探る・ダイナミクマップ<336A>豊田自動織機など4社で中部空港で自動運転、貨物けん引車実証・クボタ<6326>溶融分離技術でPFNAを99.999%分解・KDDI<9433>大阪堺DC稼働、製薬・製造業向けAI提供・ミライト・ワン<1417>施工完了写真をAI検査、不鮮明さ即時判定・J・TEC<7774>自家培養軟骨、膝関節症向け保険適用・川上塗料<4616>西村聡一社長「粉体塗料を増強・キリンHD<2503>キリンビバレッジ、新領域で年内新商品、ヘルスサイエンス飲料・大塚HD<4578>大塚製薬、HAE発作抑制薬、欧で販売承認取得・東急建設<1720>支保工誘導デジタル化、トンネル工事の安全性向上☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（2日目）・08：30　12月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.4％、11月：＋3.0％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/23 08:42
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