注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り

配信日時：2026/01/23 12:19 配信元：FISCO
*12:19JST 東京為替：ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り 23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、158円36銭から158円73銭まで値を上げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、序盤は値を下げる展開。ただ、日銀は金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決め、円売り地合いとなった。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円36銭から158円73銭、ユ-ロ・円は186円16銭から186円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1744ドルから1.1759ドル。
【金融政策】
・日銀：政策金利を0.75％で据え置き
【要人発言】
・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁
「データは経済回復がやや強まったことを示している」
「2％達成に向けた好条件は依然として維持されている」
「コアインフレは目標範囲内」
「インフレには強く警戒」
【経済指標】
・日・12月全国消費者物価コア指数：前年比+2.4％（予想：+2.4％、11月：+3.0％）



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23日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米経済指標で減速懸念が後退すれば、ドル買い先行の見通し。一方、日銀の追加利上げ見送りで円売りに振れやすいものの、為替介入への警戒感が一段の上値を抑えそうだ。トランプ米大統領がグリーンランドを巡る追加関税の撤回を表明し、地政学的な不安が後退している。また、米経済指標は良好な内容となり、景気減速懸念を弱めた。ただ、前日は米10年債利回りの低下でドル売りが強まり、ユーロ・ドルは1.17ドル付近から1.17ドル半ばに浮上、ドル・円は158円80銭台から158円20銭台に値を下げた。本日アジア市場は日銀の利上げ見送りを受けた円売りで、ドル・円は小幅高となった。この後の海外市場は日銀政策決定を材料視。トランプ政権による貿易摩擦懸念が後退し、リスク回避姿勢は引き続き後退しよう。今晩発表される米PMIが景況感の改善を示せば、米連邦準備制度理事会(FRB)の追加緩和観測は後退し、米長期金利の上昇がドルを支える見通し。一方、日銀の政策決定会合での政策維持を受け円売りに振れやすい。日本の財政悪化懸念も円売りを支援。ただ、為替介入の警戒は根強く、高値圏では上値が重いだろう。【今日の欧米市場の予定】・17：30　独・1月製造業PMI（予想：47.6、12月：47.0）・17：30　独・1月サービス業PMI（予想：52.5、12月：52.7）・18：00　ユーロ圏・1月製造業PMI（予想：49.2、12月：48.8）・18：00　ユーロ圏・1月サービス業PMI（予想：52.6、12月：52.4）・18：00　ユーロ圏・1月総合PMI（予想：51.9、12月：51.5）・18：30　英・1月製造業PMI（予想：50.6、12月：50.6）・18：30　英・1月サービス業PMI（予想：51.7、12月：51.4）...・22：30　加・11月小売売上高（予想：前月比＋1.2％、10月：－0.2％）・23：45　米・1月製造業PMI（予想：52.0、12月：51.8）・23：45　米・1月サービス業PMI（予想：52.8、12月：52.5）・24：00　米・11月景気先行指数（10月：前月比－0.3％） ＜CS＞ 2026/01/23 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、159円台から急落 *17:14JST 東京為替：ドル・円は反落、159円台から急落 23日の東京市場でドル・円は反落。日銀の追加利上げ見送りをにらんだ円売りが先行。午後は日銀の政策決定や目先の引き締めに慎重な植田総裁の見解を受けで円売り優勢となり、159円22銭まで急伸。ただ、総裁会見終了後に157円41銭まで急落した。・ユ-ロ・円は186円86銭から184円84銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1733ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値53,898.45円、高値54,050.84円、安値53,603.6円、終値53,846.87円(前日比157.98円高)・17時時点：ドル・円158円40-50銭、ユ-ロ・円185円90-00銭【金融政策】・日銀：無担保コールレート（オーバーナイト物）を0.75％程度で推移するよう促す(賛成8、反対1)・展望レポート「成長率見通し、25年度と26年度が幾分上振れ」「成長率見通し、27年度は幾分下振れ」「コアCPIの前年比、前回とおおむね不変」「経済・物価見通し、リスクはおおむね上下にバランス」「リスク要因、通商政策の影響受けた経済物価・賃金価格設定・為替の動向」「リスク要因、わが国経済・物価への影響は十分注視する必要」【要人発言】・植田日銀総裁「機動的オペにつながるか、政府と緊密に連絡しつつそれぞれの役割の中で判断」「基調的なインフレ率の動向により重きを置いて政策決定」「物価は2％下回る可能性高いが、基調的インフレ率は上がり続けていく」「基調物価、平均的には2％にまだ距離があるという見方」「10月展望リポート対比、物価目標実現の確度は上がっている」「物価目標実現の確度、12月対比ではそれほど違いはない」 ＜TY＞ 2026/01/23 17:14 注目トピックス　市況・概況 米国株高や日銀会合通過後のアク抜けで一時54000円台回復【クロージング】 *16:43JST 米国株高や日銀会合通過後のアク抜けで一時54000円台回復【クロージング】 23日の日経平均は続伸。157.98円高の53846.87円（出来高概算20億9000万株）で取引を終えた。前日の米国株高を映して買いが先行して始まった。その後53603.68円とマイナスに転じる場面もあったが、主力株の一角が堅調で底堅さがみられた。日銀が正午過ぎに発表した金融政策決定会合の結果は、大方の予想通り政策金利の据え置きを決めた。早期の利上げ観測を高めるような内容でなかったため、円相場が1ドル＝158円台後半へと円安が進み、これを受け、後場取引開始後に54050.84円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が900を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、その他製品、医薬品、銀行、繊維製品、非鉄金属など22業種が上昇。一方、鉄鋼、海運、食料品、機械など11業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、中外薬<4519>、コナミG<9766>、任天堂<7974>が堅調。半面、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、レーザーテック<6920>、ファーストリテ<9983>、イビデン<4062>が軟調だった。前日の米国株の上昇を受け、東京市場も引き続き米欧摩擦激化懸念の和らぎを評価した買いが先行して始まった。また、「トランプ米大統領が22日、4月に自身が中国を訪問し、習近平中国国家主席も年内に米国を訪問すると述べた」と伝わり、米中対立が解消に向かうのではないかとの思惑も買い安心を誘ったようだ。ただ、米国市場の取引終了後に市場予想を下回る決算を発表したインテルが時間外取引で急落したことが重荷になる場面もあった。しかし、高市政権の政策に対する期待や日銀会合の結果を受けた円安傾向を背景に押し目を拾う動きも強く、前場中盤以降はじりじりと水準を切り上げた。植田総裁は昨年12月会合時、「為替レートや長期金利の短期的な動きについてはコメントを差し控えるとしつつも、円安が物価に与える影響は注意してみていきたい。長期金利が通常と異なるような動きをした場合には機動的に国債の買いオペを実施する」と述べており、今回はどのようなコメントを出すのか注目される。一方、来週は日米ともに主要ハイテク企業の決算発表が予定されている。市場予想を上回る結果となり、業績期待が高まれば、日経平均も上値を目指すきっかけになりそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/23 16:43 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、日銀総裁の会見など警戒 *16:35JST 日経VI：上昇、日銀総裁の会見など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は23日、前日比＋2.05（上昇率6.92％）の31.66と上昇した。なお、高値は33.18、安値は31.14。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の日経225先物は概ね底堅く推移した。ただ、日経225先物は昨日910円高と大幅に上昇したことから、目先的な過熱感が意識された。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されたが、夕方には植田日銀総裁の記者会見が予定されており、市場では警戒感も意識された。こうした状況から、今日は株価が底堅く推移したが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/23 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：内需見直しと米中関係改善期待で反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：内需見直しと米中関係改善期待で反発 1月23日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt高の713pt。なお、高値は718pt、安値は701pt、日中取引高は3387枚。前日22日の米国市場のダウ平均は続伸。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7－9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の708ptからスタートした。朝方は前日終値近辺で推移していたものの、決算を発表した半導体インテル（INTC）のCEOが再建に時間を要するとコメントしたことで、プライム市場で半導体関連銘柄が売られ、内需見直しの動きから、グロース市場への短期資金流入が観測された。また、トランプ米大統領が、中国の習近平国家主席が年末にアメリカを訪問する予定を明らかにしたことで、米中関係の改善を期待した買いが広がり、株価は堅調に推移。午後もプラス圏を維持し、4日ぶりの反発となる713ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ<4592>やジーエヌアイ<2160>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/23 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、159円に接近 *16:18JST 東京為替：ドル・円は堅調、159円に接近 23日午後の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、一時158円94銭と節目の159銭に接近した。15時半からの植田日銀総裁会見で、早期利上げ観測は後退し円売りに優勢の展開に。一方、欧州株式市場で主要指数はプラスで推移し、円売りを支援する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円36銭から158円94銭、ユ-ロ・円は186円16銭から186円64銭、ユ-ロ・ドルは1.1741ドルから1.1759ドル。 ＜TY＞ 2026/01/23 16:18 注目トピックス　市況・概況 1月23日本国債市場：債券先物は131円36銭で取引終了 *16:02JST 1月23日本国債市場：債券先物は131円36銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円93銭 高値131円94銭 安値131円32銭　引け131円36銭2年 　　1.241％5年 　　1.677％10年 　 2.244％20年 　 3.174％23日の債券先物3月限は131円93銭で取引を開始し、131円36銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.60％、10年債は4.24％、30年債は4.83％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.89％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英・12月小売売上高（予想：前月比0.0％、11月：－0.1％）・17：30　独・1月製造業PMI（予想：47.6、12月：47.0）・17：30　独・1月サービス業PMI（予想：52.5、12月：52.7）・17：30　ユーロ圏・1月製造業PMI（予想：49.2、12月：48.8）・17：30　ユーロ圏・1月サービス業PMI（予想：52.6、12月：52.4）・17：30　ユーロ圏・1月総合PMI（予想：51.9、12月：51.5）・18：30　英・1月製造業PMI（予想：50.6、12月：50.6）・18：30　英・1月サービス業PMI（予想：51.7、12月：51.4）・22：30　加・11月小売売上高（予想：前月比＋1.2％、10月：－0.2％）・23：45　米・1月製造業PMI（予想：52.0、12月：51.8）・23：45　米・1月サービス業PMI（予想：52.8、12月：52.5）・24：00　米・11月景気先行指数（10月：前月比－0.3％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/01/23 16:02 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ *15:47JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ その他製品が上昇率トップ。そのほか医薬品、銀行業、繊維業、非鉄金属なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか海運業、食料品、機械、電力・ガス業なども下落。1. その他製品 ／　6,675.45　／　2.332. 医薬品 ／　4,018.98　／　1.813. 銀行業 ／　586.48　／　1.654. 繊維業 ／　928.78　／　0.905. 非鉄金属 ／　3,982.85　／　0.886. サービス業 ／　3,212.6　／　0.827. その他金融業 ／　1,327.57　／　0.808. 精密機器 ／　13,398.14　／　0.759. 証券業 ／　915.48　／　0.7510. 保険業 ／　3,141.79　／　0.6711. 情報・通信業 ／　7,483.15　／　0.4012. 鉱業 ／　975.06　／　0.3713. 石油・石炭製品 ／　2,747.59　／　0.3314. ゴム製品 ／　5,729.96　／　0.3115. 建設業 ／　2,924.44　／　0.3116. パルプ・紙 ／　660.94　／　0.3017. 水産・農林業 ／　743.52　／　0.2218. ガラス・土石製品 ／　1,999.95　／　0.2119. 化学工業 ／　2,781.87　／　0.1920. 輸送用機器 ／　5,458.96　／　0.1321. 小売業 ／　2,295.52　／　0.0922. 電気機器 ／　6,733.1　／　0.0623. 陸運業 ／　2,341.59　／　-0.0624. 金属製品 ／　1,746.62　／　-0.0725. 倉庫・運輸関連業 ／　4,722.9　／　-0.1226. 卸売業 ／　5,586.03　／　-0.3027. 空運業 ／　243.58　／　-0.3628. 不動産業 ／　2,712.95　／　-0.3729. 電力・ガス業 ／　695.97　／　-0.3930. 機械 ／　4,821.43　／　-0.4331. 食料品 ／　2,519.81　／　-0.7132. 海運業 ／　1,798.46　／　-0.9633. 鉄鋼 ／　850.05　／　-1.01 ＜CS＞ 2026/01/23 15:47 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比157.98円高の53846.87円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比157.98円高の53846.87円 日経平均は前日比157.98円高の53846.87円（同+0.29%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比13.32pt高の3629.70pt（同+0.37%）。 ＜CS＞ 2026/01/23 15:34
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