注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米1月ダラス連銀製造業活動指数、予想外に上昇、ドル売り一段と後退

配信日時：2025/01/28 01:41 配信元：FISCO
*01:41JST 【市場反応】米1月ダラス連銀製造業活動指数、予想外に上昇、ドル売り一段と後退 米1月ダラス連銀製造業活動指数は14.1と、低下予想に反し上昇し、2カ月連続のプラス圏を維持した。2カ月連続のプラスは22年以来で初めて。

良好な結果を受け10年債利回りは4.54％で下げ止まった。ドル・円は154円67銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0533ドルの高値から1.0500ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2523ドルから1.2470ドルまで下落した。

【経済指標】
・米・1月ダラス連銀製造業活動指数：14.1（予想：0、12月：4.5←3.4）

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は続落、クロス円は連れ安 *14:42JST 東京為替：ドル・円は続落、クロス円は連れ安 29日午後の東京市場でドル・円は続落となり、155円付近に値を下げている。米10年債利回りの小幅低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは本日高値圏を維持する。一方、日経平均株価は上げ幅をやや縮小しており、クロス円はドル・円に連れ安した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円10銭から155円79銭、ユーロ・円は161円89銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0426ドルから1.0442ドル。 ＜TY＞ 2025/01/29 14:42 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、政策決定後に動意もハイテクにらみ *14:37JST 米国株見通し：伸び悩みか、政策決定後に動意もハイテクにらみ （14時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,097.75（+0.75）ナスダック100先物　　21,601.00（+19.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は10ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場はやや買い先行となりそうだ。28日の主要3指数は堅調。前日急落したナスダックとS&Pは持ち直し、ダウは伸び悩みも136ドル高の44850ドルと続伸で取引を終えた。中国新興企業による人工知能（AI）開発で米IT業界の優位性が揺らぐとの懸念からハイテク関連が売り込まれたが、この日は割安感から急激に買い戻された。長期金利の一段の上昇は抑制され、金融をはじめ主力株にも買いが波及。ただ、トランプ政権の政策運営をにらみ、買い一巡後は上げ渋った。本日は伸び悩伸び悩みか。連邦準備制度理事会（FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)での討議を踏まえ、現行の政策を維持する公算。ただ、トランプ政権の利下げ要請により、今後は緩和方向への圧力がかかりやすく、長期金利の過度な上昇は抑制される可能性があろう。金融政策の不透明感もやや一服し、買戻しが強まれば相場を押し上げる展開に。もっとも、中国のAI開発でハイテク関連は積極的に買いづらく、ナスダックが失速すれば買いは収縮しそうだ。 ＜TY＞ 2025/01/29 14:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり安、クロス円も追随 *14:22JST 東京為替：ドル・円はじり安、クロス円も追随 29日午後の東京市場でドル・円はじり安となり、一時155円20銭まで値を下げた。前日のNY株式市場は買戻し優勢で持ち直したが、足元の米株式先物は軟調地合いのため円売りは後退しドルは下げやすい。また、クロス円もそれに追随し弱含む展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円20銭から155円79銭、ユーロ・円は162円02銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0426ドルから1.0442ドル。 ＜TY＞ 2025/01/29 14:22 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価底堅く警戒感が後退 *14:06JST 日経平均VIは低下、株価底堅く警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-2.20（低下率9.23％）の21.63と低下している。なお、今日ここまでの高値は22.50、安値は21.61。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では、中国の「ディープシーク」への脅威を受けた売りが行き過ぎとの見方が広がる中、今日は日経225先物が取引開始後は上値が重いものの底堅く推移していることからボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/01/29 14:06 注目トピックス　市況・概況 日経平均は341円高、押し目買い継続 *13:54JST 日経平均は341円高、押し目買い継続 日経平均は341円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、TDK<6762>などがプラス寄与上位となっており、一方、信越化<4063>、KDDI<9433>、第一三共<4568>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、証券商品先物、サービス業、鉄鋼が値上がり率上位、医薬品、鉱業、海運業、精密機器、パルプ・紙が値下がり率上位となっている。日経平均は下値の堅い展開となっている。日経平均は昨日までの3日続落で900円を超す下げとなったことから、前場に引き続き自律反発狙いや押し目待ちの買いが入りやすいようだ。一方、今日はオランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの決算発表が予定されているほか、米国で今晩、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されており、これらを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもある。 ＜SK＞ 2025/01/29 13:54 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、安値もみ合い *13:42JST 東京為替：ドル・円は小動き、安値もみ合い 29日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円30銭台と本日安値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りの低下は一服し、一段のドル売りは抑制されているもよう。一方、日経平均株価は上げ渋っており、円売り縮小でドルの戻りは鈍い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円31銭から155円79銭、ユーロ・円は162円12銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0426ドルから1.0442ドル。 ＜TY＞ 2025/01/29 13:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：東京為替：ドル・円は安値圏、米金利にらみ *13:22JST 東京為替：東京為替：ドル・円は安値圏、米金利にらみ 29日午後の東京市場でドル・円は一時155円31銭まで下げ、その後も安値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りは緩やかに低下し、ドル売りに振れやすい。一方、日経平均株価は前日比300円超高と上げ幅をやや拡大しており、円売り基調となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円31銭から155円79銭、ユーロ・円は162円12銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0426ドルから1.0442ドル。 ＜TY＞ 2025/01/29 13:22 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株の動き弱く上げ幅を縮小 *12:24JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株の動き弱く上げ幅を縮小 29日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は4日ぶりに反発、半導体株の動き弱く上げ幅を縮小・ドル・円は伸び悩み、上値の売りに警戒・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は4日ぶりに反発、半導体株の動き弱く上げ幅を縮小日経平均は4日ぶりに反発。前日比215.88円高（＋0.55％）の39232.75円（出来高概算8億4000万株）で前場の取引を終えている。28日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は136.77ドル高の44850.35ドル、ナスダックは391.76ポイント高の19733.59で取引を終了した。中国のDeepSeekが発表した格安で高性能なAIモデルへの脅威を受けた売りが行き過ぎとの見方にハイテクが買い戻され、寄り付き後、上昇。消費者信頼感指数が予想外に悪化したため相場は一時下落に転じる局面もあったが、ハイテクの買戻しが続き相場全体の上昇をけん引し、終了した。米国株上昇を受けて、足元売られていた半導体株を中心に東京市場は買い優勢でスタート。日経平均は寄付き後に39448.24円まで上昇したが、アドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>など値がさ半導体株が、買い一巡後に失速したことなどから、日経平均は上げ幅を縮小する展開となった。日経平均採用銘柄では、昨日までの下落に対する反動が先行し、三菱重工業<7011>、日本製鋼所<5631>など防衛関連の一角が買われたほか、古河電工<5801>も上昇。また、アップル上昇などが影響し日東電工<6988>、TDK<6762>などアップル関連もしっかり。良品計画<7453>が証券会社のポジティブなレポートを材料に上昇した。このほか、ソニーグループ<6758>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、みずほ<8411>、野村<8604>などが買われた。一方、2024年4－12月期連結決算で営業利益が前年同期比6％減の394億円だったことから日清粉G<2002>が下落したほか、昨日上昇した日立建機<6305>が売られた。また、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、SUMCO<3436>など半導体株の一角がさえなかったほか、フジクラ<5803>も下げ止まらず。このほか、住友ファーマ<4506>、エーザイ<4523>、第一三共<4568>などが下落した。業種別では、サービス、電気機器、証券・商品先物、化学、鉄鋼などが上昇した一方、海運、医薬品、精密機器、空運、鉱業などが下落した。買い優勢でスタートした東京エレクトロンが陰線を残し前日比マイナス圏で前場の取引を終えたほか、アドバンテストも、前日比4％超の反発でスタートした後、一時マイナス圏に突入するなど半導体株の動きは弱い。電線株も同様の展開から、DeepSeekの影響は払しょくできていない様子。後場の日経平均は、引き続き半導体株、電線株の動向を横目に見た展開となりそうだ。昨日同様、下値圏での物色意欲は強いが、昨日の安値38886.05円を割り込むような状況となれば、投資家心理の悪化に伴う一段安などに警戒したい。■ドル・円は伸び悩み、上値の売りに警戒29日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。朝方から上昇基調に振れ、155円43銭から155円79銭まで値を切り上げた。ただ、米10年債利回りはやや失速し、ドル買いは後退している。また、156円台の売りが意識され、一段のドル買いは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円43銭から155円79銭、ユーロ・円は162円16銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0426ドルから1.0435ドル。■後場のチェック銘柄・ＴＨＥＣＯＯ<4255>、ジオコード<7357>など3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・12月消費者物価指数：前年比＋2.5％（予想：＋2.5％、11月：＋2.3％）【要人発言】・日銀金融政策決定会合議事要旨（12月開催分）「適宜のタイミングで金融緩和の度合い調整していくことが必要」（ある委員）「緩和調整のタイミング、様々なデータや情報丹念に点検した上で判断との認識」「物価上振れリスクは相応に抑制、利上げ急ぐ理由にはならない」（何人かの委員）「景気は一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/01/29 12:24 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値の売りに警戒 *12:18JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値の売りに警戒 29日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。朝方から上昇基調に振れ、155円43銭から155円79銭まで値を切り上げた。ただ、米10年債利回りはやや失速し、ドル買いは後退している。また、156円台の売りが意識され、一段のドル買いは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円43銭から155円79銭、ユーロ・円は162円16銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0426ドルから1.0435ドル。【要人発言】・日銀金融政策決定会合議事要旨（12月開催分）「適宜のタイミングで金融緩和の度合い調整していくことが必要」（ある委員）「緩和調整のタイミング、様々なデータや情報丹念に点検した上で判断との認識」「物価上振れリスクは相応に抑制、利上げ急ぐ理由にはならない」（何人かの委員）「景気は一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」【経済指標】・豪・12月消費者物価指数：前年比＋2.5％（予想：＋2.5％、11月：＋2.3％） ＜TY＞ 2025/01/29 12:18
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