注目トピックス　市況・概況

NY外為：円売り戻し継続、日銀は利上げ決定

配信日時：2025/01/24 23:37 配信元：FISCO
*23:37JST NY外為：円売り戻し継続、日銀は利上げ決定 NY外為市場では円の売り戻しが続いた。東京市場で日銀の利上げ決定を受けて、一時円買いが加速し、ドル・円は154円台後半まで下落。その後、円の売り戻しが優勢となり、156円43銭まで上昇した。ユーロ・円は161円92銭の安値から163円99銭まで上昇し、7日来の円安・ユーロ高。ポンド・円は192円08銭から194円38銭まで上昇し、10日来の高値を更新した。

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注目トピックス　市況・概況 1月24日のNY為替概況 *05:00JST 1月24日のNY為替概況 24日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円57銭まで上昇後、155円50銭まで下落し引けた。トランプ米大統領ができれば中国に関税を賦課したくないと姿勢をやわらげたほか、1月サービス業PMIや1月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値が予想を下回ったため米長期金利低下に連れドル売りが優勢となった。また、日銀の利上げ決定を受けた円買いも優勢となった。ユーロ・ドルは1.0463ドルから1.0521ドルまで上昇し、引けた。ドイツの1月PMIが予想外に成長域を回復したためユーロの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・円は164円08銭まで上昇後、163円50銭まで反落。ポンド・ドルは1.2400ドルから1.2502ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9071フランから0.9040フランまで下落した。【経済指標】・米・1月製造業PMI：50.1　予想49.8、12月49.4・米・1月サービス業PMI：52.8、予想56.5、12月56.8・米・1月総合PMI：52.4　予想55.6、12月55.4・米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：71.1（予想73.2、速報73.2）・米・1月ミシガン大学1年期待インフレ率：3.3％（予想3.2％、速報3.3％）・米・1月ミシガン大学5－10年期待インフレ率：3.2％（予想3.2％、速報3.3％）・米・12月中古住宅販売件数：424万件（予想420万件　11月415万件） ＜KY＞ 2025/01/25 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、イベント通過 *04:32JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末、また、イベント通過でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物9.29％⇒8.70％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.47％⇒9.14％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.58％⇒9.33％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.71％⇒9.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.80％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋0.84％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.44％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/01/25 04:32 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC、10.6万ドルで堅調推移、トランプ米大統領が暗号資産関連の大統領に署名 *02:17JST NY外為：BTC、10.6万ドルで堅調推移、トランプ米大統領が暗号資産関連の大統領に署名 暗号通貨のビットコイン（BTC）は10.3万ドルから10.6万ドルまで上昇した。米国のトランプ大統領が暗号資産関連の大統領令に署名。作業部会を設立し、潜在的にデジタル資産の備蓄創設を可能にする。 ＜KY＞ 2025/01/25 02:17 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル売り強まる、米長期金利低下、1月のサービス業PMIや消費者信頼感が予想下回る *01:17JST NY外為：ドル売り強まる、米長期金利低下、1月のサービス業PMIや消費者信頼感が予想下回る NY外為市場でドル売りが強まった。米・1月サービス業PMIや1月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値が予想を下回り米国債相場は反発。10年債利回りは4.60％まで低下した。ドル・円は156円57銭から155円70銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0463ドルから1.0520ドルまで上昇し、ほぼ1カ月ぶり高値を更新した。ポンド・ドルは1.2401ドルから1.2491ドルまで上昇し、7日来の高値を更新した。 ＜KY＞ 2025/01/25 01:17 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米1月サービス業PMIや1月ミシガン大消費者信頼感指数が予想下回る、ドル下落 *00:41JST 【市場反応】米1月サービス業PMIや1月ミシガン大消費者信頼感指数が予想下回る、ドル下落 米1月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は71.1と、予想外に速報73.2から下方修正され昨年10月来で最低となった。同指数の1年期待インフレ率は3.3％と、下方修正予想に反し、速報値の水準を維持し5月来で最高。5－10年期待インフレ率は3.2％と、予想通り速報3.3％から下方修正され、12月3.0％から上昇した。同時刻に発表された米12月中古住宅販売件数は前月比＋2.2％の424万件と、11月415万件から予想以上に増加し2月来で最高となった。事前に発表された米1月製造業PMIは50.1と、予想外に活動の拡大を示す50を昨年6月来で初めて回復した。サービス業PMIは52.8と、4月来で最低に落ち込んだ。活動拡大域は24カ月連続で維持。総合PMIは52.4と、予想外に12月55.4から低下し、昨年4月来で最低となった。予想を下回ったサービス業PMIや消費者物価指数を受け米国債相場は上昇。10年債利回りは4.66％から4.61％まで低下した。ドル売りが優勢となり、ドル・円は156円57銭の高値から155円80銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0465ドルから1.0503ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2400ドルから1.2469ドルまで上昇した。【経済指標】・米・1月製造業PMI：50.1（予想49.8、12月49.4）・米・1月サービス業PMI：52.8（予想56.5、12月56.8）・米・1月総合PMI：52.4（予想55.6、12月55.4）・米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：71.1（予想73.2、速報73.2）・米・1月ミシガン大学1年期待インフレ率：3.3％（予想3.2％、速報3.3％）・米・1月ミシガン大学5－10年期待インフレ率：3.2％（予想3.2％、速報3.3％）・米・12月中古住宅販売件数：424万件（予想420万件　11月415万件） ＜KY＞ 2025/01/25 00:41 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロ買いは一服 *20:14JST 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロ買いは一服 欧州市場でドル・円は値を戻す展開となり、156円を上抜け156円08銭まで上値を伸ばした。一方、ドイツの堅調なPMIをきっかけとしたユーロ買いは一服。ユーロ・ドルは節目の1.05ドルを短期的に回復後、利益確定売りで1.0490ドル付近に失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円93銭から155円96銭、ユーロ・円は162円26銭から163円59銭、ユーロ・ドルは1.0458ドルから1.0515ドル。 ＜TY＞ 2025/01/24 20:14 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はもみ合い、ユーロは買戻し *18:16JST 欧州為替：ドル・円はもみ合い、ユーロは買戻し 欧州市場でドル・円はもみ合いとなり、155円30銭付近で推移する。一方、ドイツのPMIは製造業、サービス業とも予想外に強い内容となり、今年低迷が予想されているユーロ圏経済への懸念は一服。発表を受け、ユーロは買戻しが強まり値を切り上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円93銭から155円44銭、ユーロ・円は162円26銭から163円08銭、ユーロ・ドルは1.0458ドルから1.0500ドル。 ＜TY＞ 2025/01/24 18:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:5日ぶり小反落、+2σ接近で短期的に過熱感 *18:15JST 日経平均テクニカル:5日ぶり小反落、+2σ接近で短期的に過熱感 24日の日経平均は小幅ながら5日ぶり反落。続伸して始まり、一時40279.79円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただし、ボリンジャーバンドの+2σ（40356円）に接近してきたことで短期的には過熱感が警戒された。ただし、下値は+1σ（39819円）水準で下げ止まっており、+1σと+2σとのレンジ推移。ローソク足は上下にヒゲを残す極線の陰線を形成。若干上ヒゲが長い分、過熱感からの利食いが想定される。週間形状では+1σ（39752円）を上回って終えた。同線が支持線に変わることで、今後は+2σ（40450円）が意識されてくる。週足の一目均衡表では雲上限を突破し、遅行スパンは7月の高値期間を通過し、上方シグナルを発生させた。いったんは調整が意識されるが、過熱を冷ます調整との見方だろう。 ＜CS＞ 2025/01/24 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米トランプ政権の利下げ圧力に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米トランプ政権の利下げ圧力に警戒 24日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りの鈍い値動きを予想する。日銀の追加利上げを受け、円高に振れやすい。ただ、来週の米利下げ見送りが予想され、ドル売りは後退。もっとも、トランプ政権の圧力でドル買いは限定的となろう。トランプ米大統領は前日、ダボス会議でオンライン演説し、利下げが好ましいとの姿勢を打ち出すとドル売り先行。ユーロ・ドルは欧州連合(EU)との貿易関係が不安視され1.0370ドル台に下落後、1.0430ドル台に浮上。ドル・円は156円半ばから155円80銭付近に弱含む展開に。本日アジア市場は日銀が追加利上げに踏み切り、円買い優勢。日本の長期金利が強含むと、円買い主導でドル・円は155円付近まで下げる場面もあった。この後の海外市場は日米中銀の政策への思惑が広がりやすい。市場は日銀の政策決定をタカ派的と受け止め、円買い地合いは継続しそうだ。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げを見送る公算で、ドル買いが入りやすい。ただ、NY株式市場が堅調ならリスク選好の円売りも期待される。また、前日のトランプ氏の見解を受けFRBへの利下げ圧力が見込まれるため、ドルの買戻しは限定的だろう。【今日の欧米市場の予定】・17：30　独：1月製造業PMI（予想：42.7、12月：42.5）・17：30　独：1月サービス業PMI（予想：51.0、12月：51.2）・18：00　ユーロ圏：1月製造業PMI（予想：45.4、12月：45.1）・18：00　ユーロ圏：1月サービス業PMI（予想：51.5、12月：51.6）・18：00　ユーロ圏：1月総合業PMI（予想：49.7、12月：49.6）・18：30　英：1月製造業PMI（予想：47.0、12月：47.0）・18：30　英：1月サービス業PMI（予想：50.8、12月：51.1）・23：45　米：1月製造業PMI（予想：49.8、12月：49.4）・23：45　米：1月サービス業PMI（予想：56.5、12月：56.8）・24：00　米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.2、速報：73.2）・24：00　米：12月中古住宅販売件数（予想：420.万戸、11月：415万戸） ＜CS＞ 2025/01/24 17:25
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