注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀追加利上げ予想もドルは下げ渋る可能性

配信日時：2025/01/24 08:15 配信元：FISCO
*08:15JST 今日の為替市場ポイント：日銀追加利上げ予想もドルは下げ渋る可能性 23日のドル・円は、東京市場では156円29銭から156円75銭まで反発。欧米市場では156円63銭から155円75銭まで下落し、156円05銭で取引終了。本日24日のドル・円は主に156円を挟んだ水準で推移か。日本銀行による追加利上げが想定されているものの、ドルは下げ渋る可能性がある。

日本銀行は本日24日の会合で政策金利を0.5％程度に引き上げる方向で検討を行う見通し。春闘に向けて前向きな動きがあること、トランプ米政権が打ち出した政策は現時点で経済・物価の見通しに大きな影響を与えていないことが考慮されそうだ。日銀は追加利上げの環境が整ったことを再点検し、0.25％程度の政策金利を0.5％程度に引き上げる方向とみられる。市場参加者の間からは「物価動向次第となるが、年末までにあと1回の利上げが行われる可能性がある」との声が聞かれている。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落，日銀政策決定待ち *12:09JST 東京為替：ドル・円は反落，日銀政策決定待ち 24日午前の東京市場でドル・円は反落。前日値を下げたドルへの買戻しが先行し、一時156円37銭まで値を切り上げた。ただ、日銀は追加利上げに踏み切るとの見方から円買いが強まり、155円89銭まで下落。政策決定待ちで全般的に方向感が乏しい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円89銭から156円37銭、ユーロ・円は162円46銭から163円10銭、ユーロ・ドルは1.0411ドルから1.0448ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「中国の習主席との会話は順調だった」「中国に対して関税を使わざるを得ない状況は避けたい」・加藤財務相「物価安定目標の持続的・安定的な実現に向け、適切な金融政策運営を期待」 ＜TY＞ 2025/01/24 12:09 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ディスコ、フジHD、総医研など *11:54JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ディスコ、フジHD、総医研など ディーエヌエー<2432>:2788.5円（+123.5円）大幅続伸。ポケモンとの共同開発ゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」のHPにおいて、「時空の激闘 ディアルガ」「時空の激闘 パルキア」2つの新拡張パックが1月30日にラインナップに追加されると発表されている。「時空の激闘」は、「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」に登場する、伝説のポケモン・ディアルガ、パルキアをはじめとしたポケモンを多数収録されているもよう。「ポケポケ」に対する期待感再燃につながる。フジHD<4676>:1920円（+103円）大幅反発。前日に臨時取締役会を開催し、日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会の設置を決議したと発表している。また、27日に再度記者会見を開くとも発表、前回とは違い「オープンな形式で実施する」ともしている。さらに、金光社長では人事体制などを見直す考えも示している。今後のガバナンス改善につながる動きとも捉えられ、本日は再度、ショートカバー優勢の動きとなっているようだ。三菱自<7211>:462.4円（-18.6円）大幅反落。ホンダと日産の経営統合に向けた協議を巡り、同社は合流を見送る方向で調整に入ったと一部で報じられている。株式上場を維持したうえで、両社との協業関係の強化を図っていく方針のようだ。会社側では、合流見送り報道に対して「決まった事実はない」とコメントしている。単独で展開していくことによる先行きへの不透明感などが先行する状況とみられる。ディスコ<6146>:47630円（-3230円）大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は391億円で前年同期比29.0％増となったが、先の個別売上高などが発表されており、おおむね想定線での着地とみられる。一方、通期見通しは1528億円、前期比25.8％増としており、1-3月期は377億円レベルの水準を想定。コンセンサスは530億円水準であり、大幅に下回る形となっている。保守的な傾向は強いとみられているものの、ネガティブ反応が先行している。ニデック<6594>:2871.5円（-75円）大幅反落。前日に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は545億円で前年同期比5.3％増となり、610-620億円レベルの市場コンセンサスを下回る着地に。市場予想との比較では車載分野中心に下振れとなっているようだ。通期予想2400億円、前期比48.3％増は据え置いているが、第3四半期累計では1753億円で前年同期比5.0％増にとどまっており、計画達成のハードルは高まってきたとの見方が先行。総医研<2385>:152円（+28円）急騰。Medifellowと、国内企業の社員や海外からの旅行者まで幅広い利用者に対応可能な専門医によるリモート健康相談サービスの提供に向け、業務提携を行うと発表した。対応診療科目全33診療科、登録専門医500名以上の体制で、予約から最短20分での対応、24時間365日受付対応が可能なMedifellowのオンライン健康相談サービスを同社グループのヘルスケアサポート事業における顧客である日本国内の健保組合、海外駐在員を持つ企業等の福利厚生サービスとして導入を図っていく。テラドローン<278A>:3995円（+260円）大幅反発。インドネシア初の運航管理システム(UTM)を活用した複数ドローン飛行の実証実験を実施したことを発表し、好材料視されている。同実証実験は、経済産業省により採択された「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」(事業名称：インドネシア共和国／インドネシア市場に係る無人航空機の運航管理システム(UTM)の実用性実証事業)の一環として行われたもので、インドネシア市場に最適化されたUTM導入の可能性を検証し、将来的な商業化への第一歩とすることを目指している。グロービング<277A>:10480円（+1180円）急騰。23日の取引終了後に株式分割を発表し、これを好感した買いが優勢となっている。25年2月28日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、5株の割合をもって分割する。株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家層のさらなる拡大を目的とするものとしている。 ＜ST＞ 2025/01/24 11:54 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:サイボウズやアイザワ証Gなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:サイボウズやアイザワ証Gなどに注目 昨日23日の米株式市場でNYダウは408.34ドル高の44,565.07、ナスダック総合指数は44.34pt高の20,053.68、シカゴ日経225先物は大阪日中比30円高の39,920円。為替は1ドル＝156.00-10円。今日の東京市場では、営業利益が前期12.8％増・今期5.0％増予想と発表したジェイ・エス・ビー<3480>、決算速報で第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.5となったと発表したアイザワ証G<8708>、年間配当が前々期14円・前期40円・今期40円予想と発表したサイボウズ<4776>、株主優待制度の一部変更を発表した不二製油G<2607>、コンタクトセンター・BPOサービスなどを提供するアクシスルートHD社の子会社化とアルフレッサとの業務提携を発表したメドレー<4480>、北海道・千葉県・神奈川県の職員研修業務事業委託の実施業者として選定されたと発表したインソース<6200>、第三者委員会を設置すると発表したフジHD<4676>、東証スタンダードでは、投資有価証券売却益0.95億円を特別利益として計上すると発表したユークス<4334>、婦人服・雑貨、食品などの通販事業者向け卸売を行うフジプラスを子会社化すると発表した日本創発G<7814>、婦人靴のデザイン・企画、小売販売を行うジェリービーンズグループと業務提携すると発表したANAP<3189>、ITソリューション事業を行うアライヴを子会社化すると発表したギークス<7060>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が4.85減となったカワチ薬品<2664>、第3四半期累計の営業利益が52.7％増だが上期の68.7％増を下回ったディスコ<6146>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/24 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は140円高、寄り後は底堅く推移 *09:11JST 日経平均は140円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は140円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、来週から発表が本格化する国内3月決算企業の第3四半期決算への期待感も株価を支える要因となった。一方、日経平均は昨日までの4日続伸で1500円を超す上げとなっていることから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、昨日の米株式市場で主要3指数は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場で半導体関連株の株価の重しとなった。さらに、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表や植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2025/01/24 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ 24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■押し目待ち狙いの買い意欲は強い■ニデック、3Q営業利益 5.0％増 1755億円■前場の注目材料:アマダ、エイチアンドエフ買収、大型プレス機を獲得■押し目待ち狙いの買い意欲は強い24日の日本株市場は、日銀会合通過後のアク抜け期待が高まりやすいだろう。23日の米国市場は、NYダウが408ドル高、ナスダックは44ポイント高だった。S＆P500指数は最高値を更新。トランプ米大統領がダボス会議での演説で、減税や規制緩和の計画を再表明したほか、金利の引き下げや原油価格の下落を要請するとの発言が材料視された。シカゴ日経225先物は大阪比30円高の39920円。円相場は1ドル155円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、小動きで始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39710円まで売られる場面もみられたが、米国市場の取引開始後に持ち直しており、プラス圏を回復して終えていた。前日の日経平均株価は4万円の大台回復でいったんは利食いが入りやすいところであるが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、米国市場では足もとで強い値動きが目立っていたハイテク株は一服し、景気敏感株などに買いが広がっていた。東京市場においても前日まで日経平均株価のけん引役となったソフトバンクG<9984>などは利食いが入りやすいと考えられる。一方で、日銀の金融政策決定会合では政策金利を現行の0.25％程度から0.5％程度に引き上げるとの見方が織り込まれている状況であり、結果判明後はアク抜け感からの買いが強まる可能性はありそうだ。物色としてはハイテク株の押し目狙いのほか、日銀会合通過後は金融セクターなどへの物色に向かわせやすいだろう。また、日経平均株価は前日の上昇でボリンジャーバンドの+1σ（39786円）を上回ってきた。同水準を上回っての推移が続くようだと+2σ（40307円）が射程に入ってくるため、インデックスに絡んだ資金流入が意識されやすいだろう。短期的な過熱感を警戒しつつも、押し目狙いの買いスタンスとなる。■ニデック、3Q営業利益 5.0％増 1755億円ニデック<6594>が発表した2025年3月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比11.5％増の1兆9459億6400万円、営業利益は同5％増の1755億3600万円だった。営業利益は、家電・商業・産業用及び機器装置において、収益性の改善を目指し分散拠点の合理化や生産体制の集約等を進めた結果、先行してコスト負担が発生した影響はあったが、精密小型モータでは高付加価値の水冷モジュールを新規投入し、収益性の高い事業ポートフォリオへの転換が進んだ。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44565.07、+408.34）・ナスダック総合指数は上昇（20053.68、+44.34）・日経平均は上昇（39958.87、+312.62）・シカゴ日経225先物は上昇（39920、+30）・VIX指数は低下（15.02、-0.08）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・アマダ<6113>エイチアンドエフ買収、大型プレス機を獲得・トヨタ<7203>国内生産、今年340万台、水準維持し供給網堅持・三菱ロジスネクスト<7105>バッテリー式フォーク、低価格製品、中国で開発、今年前半判断・長谷工コーポ<1808>社長に熊野氏、5年ぶり交代、池上氏は副会長に・ノリタケ<5331>アルミと低温接合ガラス材、パワー半導体周辺部材向け・NEC<6701>JAXAと光衛星間通信で大容量即時伝送☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　 12月全国消費者物価コア指数（予想：前年比+3.0％、11月：+2.9％）・終了時間未定 日本銀行金融政策決定会合2日目（0.25ptの利上げ予想）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/01/24 08:43 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:21JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は利下げを慎重に進める方針だが、日本銀行は追加利上げを決める可能性があるため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは利下げを継続する可能性・ユーロ圏経済の停滞懸念・欧米とロシアの対立継続【ユーロ買い要因】・ECBはユーロ安を考慮して利下げを慎重に進める可能性・日本銀行による追加利上げは織り込み済み・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/01/24 08:21 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し： 引き続き上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し： 引き続き上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、引き続き上値の重い展開を想定する。前日23日の米国市場のダウ平均は408.34ドル高の44,565.07ドル、ナスダックは44.34pt高の20,053.68ptで取引を終了した。雇用関連指標が弱く、さらに半導体需要の低迷懸念浮上でハイテクが重しとなり、寄り付き後、軟調。その後、トランプ大統領がダボス会議での演説で、国内で史上最大の減税や規制緩和の計画を再表明したほか、金利の引き下げや原油価格の下落を要請するとの発言を受け、ダウは上昇に転じ終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移もプラスに転じ、終了。S&P500種指数は過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は、引き続き上値の重い展開を想定する。米国株の続伸は好材料だが、連日のようにグロース市場は物色の対象外されており、その流れが続くことが警戒される。主要な短期移動平均線を下回っており、戻り売り圧力も高そうだ。日銀政策委員会・金融政策決定会合終了後には0.25bpの利上げが見込まれているが、概ね織り込まれており、発表後に出尽くし感で買われるか注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の617ptで終えている。上値のメドは625pt、下値のメドは610ptとする。 ＜SK＞ 2025/01/24 08:05 注目トピックス　市況・概況 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは408ドル高、トランプ大統領が減税や規制緩和方針を表明 *08:03JST 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは408ドル高、トランプ大統領が減税や規制緩和方針を表明 ■NY株式：NYダウは408ドル高、トランプ大統領が減税や規制緩和方針を表明米国株式市場は続伸。ダウ平均は408.34ドル高の44,565.07ドル、ナスダックは44.34ポイント高の20,053.68で取引を終了した。雇用関連指標が弱く、さらに半導体需要の低迷懸念浮上でハイテクが重しとなり、寄り付き後、軟調。その後、トランプ大統領がダボス会議での演説で、国内で史上最大の減税や規制緩和の計画を再表明したほか、金利の引き下げや原油価格の下落を要請するとの発言を受け、ダウは上昇に転じ終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移もプラスに転じ、終了。S&P500種指数は過去最高値を更新した。セクター別では、消費者サービスやヘルスケア機器・サービスが上昇した一方で、不動産管理・開発が下落。航空会社のアラスカ・エア（ALK）はハワイアン航空との合併が奏功し、損失が警戒されたほど広がらなかったほか、見通しも好感され、上昇。同業のアメリカン（AAL）は第4四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、第1四半期見通しで人件費やエネルギーコスト上昇が響き赤字転落の可能性を示し、下落。航空機エンジンメーカーのGEエレクトリック（GE）は2025年の楽観的な業績見通しや自社株買い計画が好感され、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はサプライヤーの韓国SKハイニックスが第4四半期決算で過去最高の利益を達成したが、スマートフォーン需要や潜在的な人工知能（AI）支出の低迷でチップ需要が鈍化する可能性を警告したため、警戒感に軟調推移も終盤にかけ、上昇に転じた。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMC）やブロードコム（AVGO）は下落。エンターテインメント・ソフトウエアメーカーのエレクトロニック・アーツ（EA）はオンラインゲーム販売が低調で業績予想の引き下げが嫌気され、大幅安となった。半導体メーカーのテキサス・インスツルメンツ（TXN）は取引終了後に四半期決算を発表。1株利益が予想を上回ったが、第1四半期の見通しが弱く、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米新規失業保険の増加やトランプ米大統領の演説受けてドル反落23日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円47銭まで上昇後、155円75銭まで下落し156円05銭で引けた。米週次新規失業保険申請件数が予想以上に前回から増加、さらに失業保険継続受給者がほぼ3年ぶり高水準に達し、労働市場への懸念が強まったほか、トランプ米大統領の金利の引き下げを要請するとの発言で連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が強まりドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0373ドルまで下落後、1.0438ドルまで反発し、1.0416ドルで引けた。ユーロ・円は162円84銭から162円20銭まで下落。日銀の追加利上げを織り込む円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.2300ドルへ下落後、1.2376ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9108フランへ上昇後、0.9061フランまで下落した。■NY原油：弱含みで74.62ドル、時間外取引で74ドル台前半まで値下がりNY原油先物3月限は弱含み（NYMEX原油3月限終値：74.62　↓0.82）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.82ドル（－1.09％）の75.44ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは74.37ドル－76.00ドル。トランプ米政権が計画している一律関税が世界経済に悪影響を及ぼすとの見方は変わらず、米国市場の中盤にかけて76.00ドルまで買われたものの、通常取引終了後の時間外取引で74.37ドルまで反落。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.39ドル 　 +0.60ドル（+1.31％）モルガン・スタンレー（MS）　137.80ドル 　+1.80ドル（+1.32％）ゴールドマン・サックス（GS）639.50ドル 　+6.77ドル（+1.06％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.57ドル 　 -0.29ドル（-1.32％）アップル（AAPL） 　 　 　 　223.66ドル 　-0.17ドル（-0.07％）アルファベット（GOOG） 　 　199.58ドル 　-0.45ドル（-0.22％）メタ（META） 　 　 　 　 　 636.45ドル 　+12.95ドル（+2.07％）キャタピラー（CAT） 　 　 　406.40ドル 　+8.79ドル（+2.21％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.35ドル 　 -1.43ドル（-3.68％）ウォルマート（WMT） 　 　 　93.81ドル 　 +0.58ドル（+0.62％） ＜ST＞ 2025/01/24 08:03 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米新規失業保険の増加やトランプ米大統領の演説受けてドル反落 *07:41JST NY為替：米新規失業保険の増加やトランプ米大統領の演説受けてドル反落 23日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円47銭まで上昇後、155円75銭まで下落し156円05銭で引けた。米週次新規失業保険申請件数が予想以上に前回から増加、さらに失業保険継続受給者がほぼ3年ぶり高水準に達し、労働市場への懸念が強まったほか、トランプ米大統領の金利の引き下げを要請するとの発言で連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が強まりドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0373ドルまで下落後、1.0438ドルまで反発し、1.0416ドルで引けた。ユーロ・円は162円84銭から162円20銭まで下落。日銀の追加利上げを織り込む円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.2300ドルへ下落後、1.2376ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9108フランへ上昇後、0.9061フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/01/24 07:41
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