注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を意識してドルは下げ渋る可能性

配信日時：2025/01/23 08:12 配信元：FISCO
*08:12JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を意識してドルは下げ渋る可能性 22日のドル・円は、東京市場では155円36銭から156円07銭まで反発。欧米市場では155円55銭から156円71銭まで上昇し、156円54銭で取引終了。本日23日のドル・円は主に156円台で推移か。米長期金利の反発を意識してドルは下げ渋る可能性がある。

報道によると、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は世界経済フォーラム年次総会で「金利の方向性は非常に明確」、「今後のペースはデータ次第だが、現段階で想定されるのは穏やかな動きだ」と米CNBCに語った。ラガルド総裁は「ECBが2％のインフレ目標を下回ることは想定していない」との見方を示したが、「為替レートで何らかの結果をもたらす及ぼす可能性がある」と述べており、輸入品価格の上昇につながるユーロ安の影響を注視する必要があると指摘している。市場参加者の間からは「ユーロが下落した場合、年内における利下げ回数は2回程度にとどまる可能性がある」との声が聞かれている。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、ドル先高観で買い継続 *12:05JST 東京為替：ドル・円は底堅い、ドル先高観で買い継続 23日午前の東京市場でドル・円は底堅い。米10年債利回りは高水準を維持しており、ドル買い継続。利益確定売りに押され156円28銭まで下げる場面もあったが、買戻しで156円60銭台に浮上。ドルは他の主要通貨に対しても堅調を維持した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円28銭から156円60銭、ユーロ・円は162円72銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0397ドルから1.0415ドル。【経済指標】・日：12月貿易収支：+1309億円（予想：-685億円、11月：-1103億円） ＜TY＞ 2025/01/23 12:05 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:塩水糖、ハイデ日高、レナサイエンスなど *11:48JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:塩水糖、ハイデ日高、レナサイエンスなど 塩水糖<2112>:378円（+62円）急伸。2013年5月以来の水準にまで上昇している。業績予想の上方修正を発表、25年3月期営業利益は従来予想の17億円から29億円、前期比94.0％増にまで引き上げ。砂糖事業では、インバウンド需要の回復や猛暑効果で飲料ユーザー向けなどが好調に推移したもよう。第3四半期までの状況から上振れは想定線だが、修正幅の大きさにインパクトが先行する形へ。また、年間配当金も従来の5円計画から10円にまで引き上げ。力の源HD<3561>:1135円（+74円）大幅続伸。前日は後場から急伸、本日も上値追いの動きが続く形に。前日に発表した株主優待制度の拡充を好感する動きが継続の形。これまで、100株以上の1年以上保有株主に対して商品無料優待券1枚、1年未満の500株以上株主に優待券2枚を贈呈していたが、100株以上の1年未満株主には1000円の割引券2枚、500株以上には8枚、1年以上の株主には100株以上500株未満で4枚などとしている。利用商品の制限も撤廃するもよう。インフォMT<2492>:310円（+12円）大幅続伸。24年12月期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の10億円から12億円、前期比44.2％増にまで引き上げ。売上は従来計画を若干下振れも、顧客紹介手数料やソフトウェア償却費など一部費用の未発生が押し上げ要因となったもよう。第3四半期までは前年同期比5.9％増での推移だった。また、25年12月期の業績見通しも公表、営業利益は23億円、前期比92.1％増と大幅増益見通しであり、インパクトにつながっている。日空ビル<9706>:5170円（+345円）大幅続伸。羽田空港における国内線旅客取扱施設利用料の上限料金変更について国土交通大臣の認可を受け、同施設利用料の届出を行ったと発表している。これは、旅客ターミナルにおけるロビーやゲートラウンジなど旅客共通の利用に供する施設に係る費用に充当するもの。これまで、出発および到着旅客各々1人当たり370円としていたものを450円にするようだ。4月1日搭乗分から変更の予定。ハイデ日高<7611>:2792円（+242円）大幅反発。発行済み株式数の2％に当たる76万株、20億円を上限とする自社株買いの実施を発表している。取得期間は1月23日から7月31日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的としている。また、2月末の期末配当金を従来計画の18円から20円に引き上げることも発表、年間配当金は前期比3円増の38円としている。株主還元拡充の動きをポジティブに評価へ。STG<5858>:3095円 カ -ストップ高買い気配。25年3月期通期業績予想及び期末配当予想の修正を発表し、好材料視されている。売上高は海外子会社での受注が総じて好調に推移したことにより、前回発表予想より6.0%(3.60億円)増加し64.00億円、営業利益は販売費及び一般管理費が前回発表予想時と同程度となる見込みのため、前回発表予想より24.3%(0.92億円)増加し4.70億円となる見込みとしている。この業績予想の上方修正を踏まえ、期末一括配当も従来予想の30円から5円増配し35円に修正している。レナサイエンス<4889>:918円（+64円）大幅続伸、年初来高値更新。ノースウエスタン大学Potocsnak Longevity Institute(長寿研究所)の日本の研究室を、東北大学レナサイエンスオープンイノベーションラボ(TREx)内に開設する。同研究室ではヒトの生物学的年齢の測定、臓器(免疫系、新血管系、神経系、代謝系など)の老化指標解析、老化バイオマーカー探索(エピゲノム、プロテオームなど)や、同社が有する『老化』を制御する医薬品を評価する臨床試験の実施にも取り組む予定としており、買いが先行している。シンカ<149A>:774円（+18円）反発。22日の取引終了後に、自動車業界でのさらなる市場拡大と認知度向上を目指し、ジョイカルジャパンにコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」のOEM提供を開始する業務提携を締結したことを発表し、好感されている。OEM提供とは、「カイクラ」の一部機能をジョイカルジャパン独自のブランドや仕様にカスタマイズして提供する形態を指す。これにより、ジョイカルジャパンのビジネスモデルや顧客ニーズに合致した形で「カイクラ」の機能を活用できるようになる。 ＜ST＞ 2025/01/23 11:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は156円台前半で下げ渋る展開 *11:15JST 東京為替：ドル・円は156円台前半で下げ渋る展開 23日午前の東京市場で米ドル・円は156円54銭から156円29銭まで弱含み。ドル買い一巡後は上げ渋っている。ユーロ・ドルは1.0418ドルから1.0402ドルまで下落。ユーロ・円は162円99銭から162円73銭まで値を下げた。 ＜MK＞ 2025/01/23 11:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は227円高、寄り後は堅調 *09:10JST 日経平均は227円高、寄り後は堅調 日経平均は227円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇ことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝156円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことも東京市場の安心感となった。さらに、昨日の日経平均が39200円台に位置する25日移動平均線を終日上回って推移したことから、相場は上昇傾向にあるとの指摘もあった。一方、日経平均は昨日までの3日続伸で1200円近く上昇していることから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、今日と明日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を確認したいとして積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/01/23 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:インフォMTやハイデ日高などに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:インフォMTやハイデ日高などに注目 昨日22日の米株式市場でNYダウは130.92ドル高の44,156.73、ナスダック総合指数は252.56pt高の20,009.34、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の39,805円。為替は1ドル＝156.50-60円。今日の東京市場では、24年12月期業績見込みを上方修正し25年12月期営業利益は92.1％増予想と発表したインフォMT<2492>、発行済株式数の2％上限の自社株買いと25年2月期配当予想の上方修正を発表したハイデ日高<7611>、24年12月の個別経常利益が23.3％増となった神戸物産<3038>、米パラマウント・ピクチャーズと共同製作した映画「ソニック×シャドウTOKYO MISSION」の全世界の興行収入が4.25億ドル（658億7500万円）を達成したと発表したセガサミーHD<6460>、東証スタンダードでは、25年3月期業績と配当予想を上方修正した塩水糖<2112>、24年12月25日に基本合意したロシュ・ダイアグノスティックスとの取引基本契約を締結したと発表したタウンズ<197A>、堀江貴文氏が率いるSNS media & consultingとアドバイザリー契約を締結したと発表したGFA<8783>、透析針「Supercath NEO」の中国市場販売承認を取得し製品登録が完了したと発表したメディキット<7749>、「ヒナタの杜小戸の湯どころ」を運営するヒナタの杜と業務提携すると発表した極楽湯HD<2340>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、半導体製造用部材製造子会社の深セン証券取引所主板市場への上場申請を取り下げたと発表したフェローテク<6890>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/23 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～当面はトランプ政権の政策を材料視した物色に～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～当面はトランプ政権の政策を材料視した物色に～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■当面はトランプ政権の政策を材料視した物色に■インフォマート、24/12上方修正 営業利益 11.97億円←10.00億円■前場の注目材料:いすゞ、英に「ピックアップEV」来年投入、欧の環境規制対応■当面はトランプ政権の政策を材料視した物色に23日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。22日の米国市場は、NYダウが130ドル高、ナスダックは252ポイント高だった。トランプ米大統領がソフトバンクG<9984>など民間企業3社による大規模な人工知能（AI）インフラ投資の発表受けて、ハイテク株主導で買われた。また、ネットフリックスやプロクター・アンド・ギャンブル、トラベラーズなど、好決算を評価した買いも目立った。シカゴ日経225先物は大阪比225円高の39805円。円相場は1ドル156円40銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで強い相場展開が継続し、一時39940円まで買われる場面もみられた。終盤にかけて上げ幅を縮めたものの、ボリンジャーバンドの+1σ（39770円）を上回って終えている。昨日の日経平均株価は25日線を突破して始まり、その後上げ幅を広げる形で+1σ（39776円）に迫っていた。本日は+1σを上回ってくると見込まれるなか、4万円の大台を意識したトレンドが強まりそうである。また、日銀の金融政策決定会合を控え、結果を見極めたいとする模様眺めムードが強まる可能性はある。ただし、追加利上げがコンセンサスになっているなか、市場はこれを織り込んでいると考えられる。波乱の展開は考えづらく、当面はトランプ政権の政策を材料視した物色に向かわせるだろう。AIインフラ投資発表によって半導体株への物色が強まっており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の上昇が日経平均株価をけん引することが期待される。ソフトバンクGは前日に10％を超える上昇をみせたこともあり、利食いの動きは入りやすいだろう。ただし、同社は上向きで推移する52週線を支持線としたリバウンドをみせてきたところであり、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。また、英アームホールディングスは15％を超える上昇をみせており、半導体株への物色に広がりがみられるだろう。そのほか、日銀の追加利上げを想定した金融株への物色も意識されそうだ。■インフォマート、24/12上方修正 営業利益 11.97億円←10.00億円インフォマート<2492>は2024年12月期業績予想の修正を発表。営業利益を10.00億円から11.97億円に上方修正した。売上高は外食チェーン及びホテル旅館業態等の新規利用の増加や価格改定により計画を上回るが、インボイス制度特需が予想以上に落ち着き、全体としては計画を下回る見込み。利益面では売上原価の一部未発生により、前回予想を上回る。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44156.73、+130.92）・ナスダック総合指数は上昇（20009.34、+252.56）・日経平均は上昇（39646.25、+618.27）・シカゴ日経225先物は上昇（39805、+225）・1ドル＝156.40-50・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・いすゞ<7202>英に「ピックアップEV」来年投入、欧の環境規制対応・日産自<7201>北九州にEV蓄電池の新工場建設、他社への供給見据え・ニデック<6594>米で競争法許認可手続き完了、日中欧は4月までに・日立<6501>日立・塩野義が業務提携、医薬品業界のDX後押し・住友商事<8053>廃プラ・グラスファイバーを原料、合成枕木を北米で拡販・エンシュウ<6218>新市場開拓、顧客多様化で収益性向上・IHI<7013>SAF合成、シンガポールに試験装置・三井E&S<7003>コンテナ用ヤードクレーン生産能力4割増、大分工場で再整備・パナHD<6752>ベトナムからカンボジア・ラオスに住宅用ブレーカー輸出・三菱電機<6503>翻訳アプリ投入、生産現場の意思疎通円滑化・東鉄工業<1835>ホームドア拡大、バリアフリー化需要増☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　12月貿易収支（予想：-685億円、11月：-1103億円）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/01/23 08:44 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と強まる可能性は低い見通し *08:15JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）はユーロ安を考慮して利下げを慎重に進める方針だが、日本銀行は今週開催の金融政策決定会合で追加利上げを決める可能性があるため、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは利下げを継続する可能性・ユーロ圏経済の停滞懸念・欧米とロシアの対立継続【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下する可能性は低い・日本銀行による追加利上げは織り込み済み・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/01/23 08:15 注目トピックス　市況・概況 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは130ドル高、主要企業の好決算やハイテクが押し上げ *08:11JST 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは130ドル高、主要企業の好決算やハイテクが押し上げ ■NY株式：NYダウは130ドル高、主要企業の好決算やハイテクが押し上げ米国株式市場は続伸。ダウ平均は130.92ドル高の44,156.73ドル、ナスダックは252.56ポイント高の20,009.34で取引を終了した。トランプ政権による大規模人工知能（AI）インフラ投資発表を受け、半導体セクターの上昇が主導し寄り付き後、上昇。強いハイテクに加え、主要企業の好決算を好感した買いが相場を一段と押し上げ終日堅調に推移し、終了した。セクター別では、ソフトウエア・サービスや半導体・同製造装置が上昇した一方で、自動車・自動車部品、公益事業が下落。航空会社のユナイテッド・エアラインズ（UAL）は昨日引け後に発表された第4四半期決算で、調整後1株当たり利益が予想を上回ったほか、第1四半期に堅調な利益を上げるとの良好な見通しを示し、上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）は四半期決算で7四半期連続での増収増益、スポーツ中継などで会員数が3億人を突破し、大幅続伸。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は四半期決算で、増収増益を発表し、上昇。保険会社のトラベラーズ（TRV）は保険契約が堅調で調整後の1株当たり利益が市場予想を大幅上回り、買われた。半導体のエヌビディア（NVDA）はトランプ政権によるAIなど先端技術を巡り中国などとの競争に勝利することを目指した政策表明で、需要増期待に上昇。金属製品メーカーのアルコア（AA）は取引終了後に第4四半期決算を発表。内容が予想を上回り、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米長期金利は上昇に転じる、リスクオン優勢22日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円73銭から156円71銭まで上昇し、156円54銭で引けた。リスク選好の動きが優勢となり米長期金利上昇に伴うドル買い、円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0445ドルからまで上昇後、1.0408ドルまで下落し、1.0409ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が米国のインフレへの影響が欧州に波及することは少なく利下げ軌道を確認、来週の会合での利下げを織り込むユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は162円41銭から163円22銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.2370ドルから1.2308ドルまで下落した。高値から英中銀の利下げ観測を受けたポンド売りに押された。ドル・スイスは0.9045フランから0.9075フランまで上昇した。■NY原油：弱含みで75.44ドル、需要減少の懸念残るNY原油先物3月限は弱含み（NYMEX原油3月限終値：75.44　↓0.39）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.39ドル（－0.51％）の75.44ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは75.28ドル－76.45ドル。トランプ米政権が計画している一律関税は世界経済に悪影響を及ぼすとの見方は変わらず、アジア市場で75.28ドルまで下落。需要減少の懸念は消えていないため、原油先物は伸び悩んだ。ただ、押し目買いも入っており、ロンドン市場で76.45ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に75ドル台半ばを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　45.79ドル 　 -0.87ドル（-1.86％）モルガン・スタンレー（MS）　136.00ドル 　-1.30ドル（-0.94％）ゴールドマン・サックス（GS）632.73ドル 　-2.01ドル（-0.31％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.86ドル 　 +0.09ドル（+0.41％）アップル（AAPL） 　 　 　 　223.83ドル 　+1.19ドル（+0.53％）アルファベット（GOOG） 　 　200.03ドル 　+0.40ドル（+0.20％）メタ（META） 　 　 　 　 　 623.50ドル 　+7.04ドル（+1.14％）キャタピラー（CAT） 　 　 　397.61ドル 　-0.75ドル（-0.18％）アルコア（AA） 　 　 　 　　38.78ドル 　 +0.17ドル（+0.44％）ウォルマート（WMT） 　 　 　93.23ドル 　 +0.15ドル（+0.16％） ＜ST＞ 2025/01/23 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：やや弱含みか 本日の東証グロース市場250指数先物は、やや弱含む展開を想定する。前日22日の米国市場のダウ平均は130.92ドル高の44,156.73ドル、ナスダックは252.56pt高の20,009.34ptで取引を終了した。トランプ政権による大規模人工知能（AI）インフラ投資発表を受け、半導体セクターの上昇が主導し寄り付き後、上昇。強いハイテクに加え、主要企業の好決算を好感した買いが相場を一段と押し上げ終日堅調に推移し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、やや弱含みの展開を想定する。米国株高を背景に、朝方は堅調なスタートが見込まれるものの、昨日同様、日本株物色の流れがインデックス買い中心の場合、グロース市場は蚊帳の外となる可能性もある。日銀政策委員会・金融政策決定会合が始まることから市場参加者の減少も見込まれ、大きく売り込まれる可能性は低いながらも、薄商いの中で弱含む展開となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の620ptで終えている。上値のメドは625pt、下値のメドは610ptとする。 ＜SK＞ 2025/01/23 08:05
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