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NY債券：米長期債相場は弱含み、雇用統計改善で3月の利下げ確率は低下

配信日時：2025/01/11 08:01 配信元：FISCO
*08:01JST NY債券：米長期債相場は弱含み、雇用統計改善で3月の利下げ確率は低下 10日の米国長期債相場は弱含み。米労働省がこの日発表した昨年12月の雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋25.6万人と市場予想を上回る増加を記録したことが利回り上昇の要因となった。失業率は4.1％で11月の4.2％から低下。米連邦準備制度理事会（FRB）による3月利下げの確率は一段と低下した。2年債利回りが主に上昇し、イールドカーブはフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、10日時点で3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は26％程度。10年債利回りは4.671％近辺で取引を開始し、一時4.786％近辺まで上昇し、米国市場の取引終了時点にかけて4.757％近辺で推移。

イールドカーブはフラットニング。2年－10年は38.40bp近辺、2－30年は57.40bp近辺で引けた。2年債利回りは4.38％(前日比：+12bp)、10年債利回りは4.76％（前日比+6bp)、30年債利回りは、4.95％(前日比：+2bp)で取引を終えた。
＜MK＞

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■NY株式：NYダウは696ドル安、強い雇用統計受け利下げ期待が後退米国株式市場は下落。ダウ平均は696.75ドル安の41,938.45ドル、ナスダックは317.25ポイント安の19,161.63で取引を終了した。雇用統計が予想外に改善を示したため年内の利下げ期待後退で、寄り付き後、下落。半導体のエヌビディア（NVDA）の下落がけん引したほか、長期金利の上昇を嫌気しハイテクも売られ相場全体のさらなる重しとなった。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率が予想外に上昇すると、金利高を警戒した売りが一段と強まり続落。終日軟調に推移し、終了した。セクター別では、不動産管理・開発が上昇した一方で、半導体・同製造装置が下落した。航空会社のデルタ（DAL）は第4四半期の決算が強く第1四半期の1株当たり利益見通しが予想を上回ったほか、2025年が歴史的にも最高の年になると最高経営責任者（CEO）が楽観的な見通しを示し、上昇。電力会社のコンステレーション・エナジー（CEG）は発電所の開発・運営を手掛けるカルパインを買収することで合意し、上昇。ドラッグストア小売店運営のウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は四半期決算で、コスト削減が奏功し、調整後の1株当たり利益、売り上げが予想を上回り、上昇した。情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の最高経営責任者（CEO）マスク氏が運営するソーシャルメディアXに人工知能（AI）サーバー提供で提携したと報じられ、買われた。損害保険会社のチャブ（CB）、損賠損保保険のオールステート（ALL）、トラベラーズ（TRV）はロスアンゼルス近郊での山火事被害のコスト拡大が懸念され、それぞれ下落。半導体のエヌビディア（NVDA）はバイデン政権が人工知能（AI）チップを巡り対中輸出制限を強化する可能性が報じられ、下落。飲料会社のコンステレーション・ブランズ（STZ）は四半期決算の内容が予想を下回り、通期の売上見通し下方修正が嫌気され、下落した。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は20.31まで上昇した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル強含み、米雇用統計改善で利下げサイクル終了予想も浮上10日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円87銭まで上昇後、157円23銭まで下落、157円74銭に戻し引けた。米12月雇用統計が予想以上に強い結果となったため、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げサイクル終了予想も浮上し、長期金利上昇に伴うドル買いが一段と強まった。その後、米1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想外に低下しドル買いが後退、株安に連れたリスク回避の円買いに反落。同時に、ミシガン大消費者信頼感の期待インフレ率が予想外に大幅上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0311ドルから1.0215ドルまで下落し、1.0245ドルで引けた。ユーロ・円は162円90銭から161円21銭まで下落。ポンド・ドルは1.2322ドルから1.2193ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9130フランから0.9188フランまで上昇した。■NY原油：大幅高、一時77.86ドルまで値上りNYMEX原油2月限終値：76.57　↑2.6510日のNY原油先物2月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋2.65ドル（＋3.58％）の76.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは74.02ドル－77.86ドル。アジア市場で74.02ドルまで売られたが、その後はじり高となった。米雇用統計発表後に77.86ドルまで一段高となった。その後はドル高を意識して上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では76ドル台で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.21ドル 　 +0.13ドル（+0.28％）モルガン・スタンレー（MS）　127.86ドル 　+0.98ドル（+0.77％）ゴールドマン・サックス（GS）580.02ドル 　-0.10ドル（-0.01％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.88ドル 　 -0.13ドル（-0.64％）アップル（AAPL） 　 　 　 　242.70ドル 　+0.49ドル（+0.20％）アルファベット（GOOG） 　 　195.39ドル 　-1.32ドル（-0.67％）メタ（META） 　 　 　 　 　 610.72ドル 　-7.17ドル（-1.16％）キャタピラー（CAT） 　 　 　361.07ドル 　-1.93ドル（-0.53％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.00ドル 　 -0.24ドル（-0.66％）ウォルマート（WMT） 　 　 　91.80ドル 　 +0.99ドル（+1.09％） ＜ST＞ 2025/01/11 08:06 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル強含み、米雇用統計改善で利下げサイクル終了予想も浮上 *07:24JST NY為替：ドル強含み、米雇用統計改善で利下げサイクル終了予想も浮上 10日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円87銭まで上昇後、157円23銭まで下落、157円74銭に戻し引けた。米12月雇用統計が予想以上に強い結果となったため、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げサイクル終了予想も浮上し、長期金利上昇に伴うドル買いが一段と強まった。その後、米1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想外に低下しドル買いが後退、株安に連れたリスク回避の円買いに反落。同時に、ミシガン大消費者信頼感の期待インフレ率が予想外に大幅上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0311ドルから1.0215ドルまで下落し、1.0245ドルで引けた。ユーロ・円は162円90銭から161円21銭まで下落。ポンド・ドルは1.2322ドルから1.2193ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9130フランから0.9188フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/01/11 07:24 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸、一時2735.00ドルまで買われる *07:14JST NY金：続伸、一時2735.00ドルまで買われる COMEX金2月限終値：2715.00　↑24.2010日のNY金先物2月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋24.20ドル（＋0.90％）の2715.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2686.90－2735.00ドル。米国市場の序盤にかけて2686.90ドルまで下げが、まもなく2735.00ドルまで反発。その後はドル高を意識して伸び悩んだが、2700ドル台を維持した。通常取引終了後の時間外取引では主に2716ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/01/11 07:14 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは696ドル安、強い雇用統計受け利下げ期待が後退 *06:43JST NY株式：NYダウは696ドル安、強い雇用統計受け利下げ期待が後退 米国株式市場は下落。ダウ平均は696.75ドル安の41,938.45ドル、ナスダックは317.25ポイント安の19,161.63で取引を終了した。雇用統計が予想外に改善を示したため年内の利下げ期待後退で、寄り付き後、下落。半導体のエヌビディア（NVDA）の下落がけん引したほか、長期金利の上昇を嫌気しハイテクも売られ相場全体のさらなる重しとなった。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率が予想外に上昇すると、金利高を警戒した売りが一段と強まり続落。終日軟調に推移し、終了した。セクター別では、不動産管理・開発が上昇した一方で、半導体・同製造装置が下落した。航空会社のデルタ（DAL）は第4四半期の決算が強く第1四半期の1株当たり利益見通しが予想を上回ったほか、2025年が歴史的にも最高の年になると最高経営責任者（CEO）が楽観的な見通しを示し、上昇。電力会社のコンステレーション・エナジー（CEG）は発電所の開発・運営を手掛けるカルパインを買収することで合意し、上昇。ドラッグストア小売店運営のウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は四半期決算で、コスト削減が奏功し、調整後の1株当たり利益、売り上げが予想を上回り、上昇した。情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の最高経営責任者（CEO）マスク氏が運営するソーシャルメディアXに人工知能（AI）サーバー提供で提携したと報じられ、買われた。損害保険会社のチャブ（CB）、損賠損保保険のオールステート（ALL）、トラベラーズ（TRV）はロスアンゼルス近郊での山火事被害のコスト拡大が懸念され、それぞれ下落。半導体のエヌビディア（NVDA）はバイデン政権が人工知能（AI）チップを巡り対中輸出制限を強化する可能性が報じられ、下落。飲料会社のコンステレーション・ブランズ（STZ）は四半期決算の内容が予想を下回り、通期の売上見通し下方修正が嫌気され、下落した。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は20.31まで上昇した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/01/11 06:43 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅高、一時77.86ドルまで値上り *06:27JST NY原油：大幅高、一時77.86ドルまで値上り NYMEX原油2月限終値：76.57　↑2.6510日のNY原油先物2月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋2.65ドル（＋3.58％）の76.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは74.02ドル－77.86ドル。アジア市場で74.02ドルまで売られたが、その後はじり高となった。米雇用統計発表後に77.86ドルまで一段高となった。その後はドル高を意識して上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では76ドル台で推移。 ＜MK＞ 2025/01/11 06:27 注目トピックス　市況・概況 1月10日のNY為替概況 *05:00JST 1月10日のNY為替概況 10日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円87銭まで上昇後、157円23銭まで下落したが、戻し引けた。米12月雇用統計が予想以上に強い結果となったため、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げサイクル終了予想も浮上し、長期金利上昇に伴うドル買いが一段と強まった。その後、米1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想外に低下しドル買いが後退、株安に連れたリスク回避の円買いに反落。同時に、ミシガン大消費者信頼感の期待インフレ率が予想外に大幅上昇したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0311ドルから1.0215ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は162円90銭から161円21銭まで下落。ポンド・ドルは1.2320ドルから1.2193ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9130フランから0.9188フランまで上昇した。【経済指標】・米・12月非農業部門雇用者数：前月比＋25.6万人（予想：+16.5万人、11月：＋21.2万人←+22.7万人）・米・12月平均時給：前年比＋3.9％（予想：+4.0％、11月：+4.0％）・米・12月失業率：4.1％（予想：4.2％、11月：4.2％）・米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：73.2（予想：74.0、12月：74.0）・米・1月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：3.3％（予想：2.8％、12月：2.8％）・米・1月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.3％（予想：3.0％、12月：3.0％） ＜KY＞ 2025/01/11 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる *04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物10.51％⇒10.73％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.41％⇒10.58％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.32％⇒10.43％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.26％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.99％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋0.97％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.74％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.44％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/01/11 04:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC反発、一時9.5万ドル台回復、トランプ米次期政権への期待が下支えか *02:35JST NY外為：BTC反発、一時9.5万ドル台回復、トランプ米次期政権への期待が下支えか 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、一時9.5万ドル台を回復した。米12月雇用統計が予想外に強い結果となり、利下げ観測が後退したものの1月20日のトランプ次期政権発足に向け、暗号資産市場支援策への期待を受けた押し目買いが下値を支えたと見られる。 ＜KY＞ 2025/01/11 02:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル続伸、米利下げサイクル終了との見方も浮上 *01:25JST NY外為：ドル続伸、米利下げサイクル終了との見方も浮上 NY外為市場でドルは続伸した。米12月雇用統計の予想を上回る結果を受け、利下げサイクル終了との見方も浮上した。ドル指数は109.63と、22年11月来の高値付近で推移。ドル・円は158円87銭まで上昇後、株安を嫌気したリスク回避の円買いに157円23銭まで下落し157円77銭まで戻した。ユーロ・ドルは1.0215ドルまで下落後、一時1.0280ドルまで戻すが戻りも鈍く1.0238ドルで推移。ポンド・ドルは1.2193ドルまで下落後、1.2260ドルへ反発も1.2201ドルへ再び下落した。 ＜KY＞ 2025/01/11 01:25
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