注目トピックス　市況・概況

日経VI：大幅に低下、株価下落だが警戒感広がらず

配信日時：2025/01/10 16:35 配信元：FISCO
*16:35JST 日経VI：大幅に低下、株価下落だが警戒感広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は10日、前日比-3.08（低下率12.41％）の21.74と大幅に低下した。なお、高値は22.80、安値は21.09。

昨日の米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。現物市場で日経平均の寄与度の大きいファーストリテ<9983>が昨日取引終了後に発表した第1四半期決算を手掛かりに売られ、1銘柄で日経平均を301円程度押し下げた。これにつれて日経225先物も下落したが、市場全体としてはボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。


【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。

＜SK＞

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10日の日経平均は3日続落。小幅続落で始まったが、1月限の先物・オプションSQ値（39343.19円）を割り込むと下へのバイアスが強まり、一時39166.05円まで下げ幅を広げた。ローソク足は大陰線で終了。足もとで支持線として機能していた25日移動平均線を割り込み、ボリンジャーバンドの-1σに接近してきた。週間形状では13週線を上回っており、中期的なトレンドは崩れていない。ただし、週足の一目均衡表では雲上限を割り込んで終えた。転換線が支持線として意識されるが、強弱感が対立しやすくなった。 ＜CS＞ 2025/01/10 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計受け一段高も為替介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計受け一段高も為替介入に警戒 10日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米雇用統計が堅調なら緩和的な金融政策の後退が見込まれ、ドルは一段高の見通し。ただ、日本の為替介入への警戒感が続き、週末に向けドルへの利益確定売りが強まりそうだ。前日はNY市場の一部休場で薄商いのなか、米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨がハト派色を弱めたことが材料視され長期金利は上昇。それを受けたドル高圧力でユーロ・ドルは1.0310ドル付近から1.0290ドル台に弱含み、ドル・円は157円半ばから158円10銭台に持ち直した。本日アジア市場で仲値にかけて国内勢がドルの余剰で売りが強まり、一時157円台に失速。ただ、ドルは先高観から買戻し入り158円台前半に持ち直した。この後の海外市場は米雇用統計が焦点。現時点で非農業部門雇用者数は減少も、失業率と平均時給は前回から横ばいと予想される。米連邦準備制度理事会（FRB)当局者はインフレ鈍化の一服とトランプ政策によるインフレ再燃を警戒し、金利高継続ならドル買い基調に振れやすい。また、来週の消費者物価指数(CPI)は高止まりが見込まれ、ドルは売りづらい。ただ、日本の為替介入が警戒され、158円台はドルの利益確定売りで上値が重い展開とみる。【今日の欧米市場の予定】・22：30　米・12月非農業部門雇用者数（予想：前月比+16.5万人、11月：+22.7万人）・22：30　米・12月失業率（予想：4.2％、11月：4.2％）・22：30　米・12月平均時間給（予想：前年比+4.0％、11月：4.0％）・24：00　米・1月ミシガン大学消費者信頼感速報値（予想：74.0、12月：74.0） ＜CS＞ 2025/01/10 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反発、午後は一段高 *17:08JST 東京為替：ドル・円は反発、午後は一段高 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10日の日経平均は3日続落。414.69円安の39190.40円（出来高概算17億3000万株）と心理的な節目の39500円を下回って取引を終えた。前日発表されたファーストリテ<9983>の2024年9-11月期の営業利益が市場予想を下回り、同社株が一時8％近く急落したことが響いた。前場中盤に向けて下げ幅を広げ、39166.05円まで下げる場面もみられた。ただ、連日の下落で自律反発を狙った買いが入り後場終盤に向けて39331.52円まで値を戻す場面もあった。しかし、米国で10日に発表される昨年12月の雇用統計を前に次第に様子見ムードが強まり、39200円前後と日中の安値圏での推移となった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、その他製品、金属製品、精密機器、水産農林の4業種が上昇。一方、海運、輸送用機器、医薬品、保険、銀行など29業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、7&iHD<3382>、HOYA<7741>、NTTデータ<9613>が堅調だった半面、ファーストリテ、TDK<6762>、KDDI<9433>、中外薬<4519>、リクルートHD<6098>が軟調だった。前日の米国市場は、カーター元大統領の国葬で休場だったため、買い見送りムードが強まった。また、国内小売企業の決算発表が本格するなか、ファーストリテの急落が投資マインドを悪化させ、ファーストリテ1銘柄で日経平均を300円超押し下げる要因となった。米雇用統計の発表を控えていることも買い手控えムードにつながり、日経平均の下げ幅は400円を超えた。日経平均は下げ幅を縮める場面もあったものの、東京市場は3連休を控えていることも手掛けづらくさせた。本日は昨年7月11日に最高値（42224.02円）の信用期日を迎えるだけに、来週以降、需給関係は改善していくことが予想される。今後本格化する国内主要テック企業の決算で業績の好調さを確認することができれば、出直りのきっかけになる可能性があり、目先は押し目買いスタンスで臨みたいところだ。 ＜CS＞ 2025/01/10 16:44 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：幕間つなぎ的な資金が流入し4連騰 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：幕間つなぎ的な資金が流入し4連騰 1月10日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の637pt。なお、高値は639pt、安値は629pt、日中取引高は3553枚。前日8日の米国市場はカーター元大統領の服喪の日で休場。夜間取引の下落を受け、朝方は小安い水準で弱含んだものの、売り一巡後は切り返し、10時半頃にはプラス圏に浮上。中国で、民営不動産開発大手の融創中国に対し清算申し立手が伝わったことに加え、今晩米国で、12月の非農業部門雇用者数や1月のミシガン大学消費者マインド指数発表を控えることから、日経平均株価は持ち高調整で売られたものの、グロース市場には幕間つなぎ的な資金が流入し、逆行高商状となった。一部で、短期勢による現物株への買いが観測されたことも追い風となり、4日続伸となる637ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではフリー<4478>やカバー<5253>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/01/10 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ *16:28JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 海運業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、医薬品、保険業、銀行業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか金属製品、精密機器、水産・農林業も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. その他製品 ／　5,802.03　／　0.672. 金属製品 ／　1,412.87　／　0.593. 精密機器 ／　12,551.39　／　0.554. 水産・農林業 ／　563.71　／　0.065. 石油・石炭製品 ／　1,894.54　／　-0.086. 空運業 ／　213.33　／　-0.187. 食料品 ／　2,182.78　／　-0.258. 不動産業 ／　1,848.01　／　-0.279. 陸運業 ／　1,876.85　／　-0.3210. 非鉄金属 ／　1,648.93　／　-0.3411. 機械 ／　3,196.6　／　-0.3512. 鉱業 ／　579.55　／　-0.3513. パルプ・紙 ／　494.4　／　-0.3614. 繊維業 ／　789.88　／　-0.3715. 化学工業 ／　2,383.06　／　-0.4716. 小売業 ／　1,911.37　／　-0.5317. 電気機器 ／　4,822.74　／　-0.5718. ガラス・土石製品 ／　1,376.48　／　-0.6719. ゴム製品 ／　3,985.73　／　-0.7020. 卸売業 ／　3,514.48　／　-0.7121. 情報・通信業 ／　5,908.97　／　-0.7822. 鉄鋼 ／　681.99　／　-0.8223. 建設業 ／　1,781.86　／　-0.9124. その他金融業 ／　1,006.06　／　-0.9125. 証券業 ／　597.55　／　-0.9726. 電力・ガス業 ／　475.8　／　-0.9827. 倉庫・運輸関連業 ／　3,176.23　／　-1.0328. サービス業 ／　3,350.82　／　-1.3629. 銀行業 ／　369.82　／　-1.4430. 保険業 ／　2,524.01　／　-1.4531. 医薬品 ／　3,520.27　／　-1.6932. 輸送用機器 ／　4,512.51　／　-1.7033. 海運業 ／　1,830.39　／　-1.91 ＜CS＞ 2025/01/10 16:28
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