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【市場反応】米・12月ADP雇用統計、予想下回る、ドル買い後退

配信日時：2025/01/08 22:24 配信元：FISCO
*22:24JST 【市場反応】米・12月ADP雇用統計、予想下回る、ドル買い後退 民間部門の雇用者数を示すADP雇用統計の12月分は＋12.2万人と、11月+14.6万人から予想以上に伸びが鈍化した。8月来で最低の伸びとなった。

予想を下回った結果を受け、米国債相場は下げ止まった。10年債利回りは4.685％から4.7％まで低下。ドル買いも一服し、ドル・円は158円50銭付近から158円29銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0292ドルで下げ止まり。ポンド・ドルは1.2343ドルで下げ止まった。

【経済指標】
・米・12月ADP雇用統計：＋12.2万人（予想：+14万人、11月：+14.6万人）


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9日の東京市場でドル・円は下げ渋り。日経平均株価の下げ幅拡大で円買いが先行し、158円39銭から157円76銭まで値を下げる場面があった。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨はハト派色を弱め、ドルは買戻しで午後に158円台へ持ち直した。・ユーロ・円は163円42銭から162円63銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0321から1.0283ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,888.91円、高値39,930.07円、安値39,385.05円、終値39,605.09円（前日比375.97円安）・17時時点：ドル円158円10-20銭、ユーロ・円162円70-80銭【要人発言】・チポローネECB専務理事「ユーロ圏経済が潜在成長を達成できるよう支援すべき」・日銀大阪支店長「中小企業、賃上げの必要性への認識それなりに浸透してきている」「賃上げは昨年並みかそれ以上も、すべての企業ができるとは限らない」「賃上げに積極的な企業は増えている」「円安に進んでいるわけではないことを好感する企業も」・日銀名古屋支店長「為替の過度な変動は良くない」「一部企業で昨年並みかそれ以上の賃上げを実施するとの声」【経済指標】・日・11月現金給与総額：前年比+3.0％（予想： +2.7％、10月：+2.2％）・豪・11月小売売上高：前月比+0.8（予想： +1.0％、10月：+0.6）・豪・11月貿易収支：+70.79億豪ドル（予想：+55.5億豪ドル、10月：+56.70億豪ドル←+59.53億豪ドル）・中・12月消費者物価指数：前年比+0.1％（予想：+0.1％、11月：+0.2％）・中・12月生産者物価指数：前年比-2.3％（予想： -2.4％、11月：-2.5％）・独・11月鉱工業生産：前月比+1.5％（予想： +0.5％、10月：-0.4％←-1.0％）・独・11月貿易収支：+197億ユーロ（予想：+145億ユーロ、10月：+134億ユーロ） ＜TY＞ 2025/01/09 17:08 注目トピックス　市況・概況 トランプ関税に関する報道が重荷に【クロージング】 *16:50JST トランプ関税に関する報道が重荷に【クロージング】 9日の日経平均は大幅続落。375.97円安の39605.09円（出来高概算18億4000万株）で取引を終えた。米国の関税に関する一部報道や半導体の対中輸出規制強化を警戒して売りが先行。9日の米国市場が休場となるため、欧州勢の手仕舞い売りなどが散見されたほか、1月限のSQ算出日を前にした持ち高調整の動きもあり、後場中盤には39385.05円まで水準を切り下げる場面もあった。終盤にかけては押し目拾いの動きから下げ幅を縮めており、節目の39500円を上回って終えた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、その他製品、医薬品、不動産の3業種を除く30業種が下落。海運、卸売、保険、輸送用機器、非鉄金属などの下落が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、中外薬<4519>、任天堂<7974>、NTTデータ<9613>がしっかりだった半面、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、TDK<6762>が軟調だった。前日の米国市場は、トランプ次期大統領が関税導入に向けて経済の「緊急事態宣言」を検討しているとの一部米メディアの報道を受けた米長期金利の上昇が重荷となった。東京市場も売りが先行する形となり、アドバンテストが高値更新後に下落に転じたことが、ややセンチメントを冷ます形となった。また、円相場は1ドル＝157円台後半へと円安が一服したことが自動車などの輸出株への売りに向かわせた。さらに、米東海岸の港湾ストが回避されたため、海上運賃の上昇期待がはく落し、海運株が下落したほか、このところ堅調だった銀行株も利食い売りに値を消す銘柄が増えた。9日の米国市場は、カーター元大統領の国葬のため、株式市場は休場となるほか、翌10日には昨年12月の雇用統計の発表を控えているため、買い見送りムードが強まる形になった。また、米国の関税に関する投資家の懸念が日増しに高まるなか、20日のトランプ次期大統領の就任式にどこまで踏み込んだ政策を表明するのか確認したいと考える投資家が増えている。日経平均は下値のめどとして意識される25日線水準を目前に下げ渋る展開となっているが、同水準を維持できるのかが目先のポイントとなりそうだ。 ＜CS＞ 2025/01/09 16:50 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価軟調だが取引時間中は警戒感広がらず *16:35JST 日経VI：上昇、株価軟調だが取引時間中は警戒感広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は9日、前日比＋0.51（上昇率2.10％）の24.82と上昇した。なお、高値は24.82、安値は22.47。昨日の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。取引開始後も日経225先物は軟調な展開となったが、日経225先物は昨年12月27日に4万円を回復して以降、下値の堅い展開となっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは取引時間中は概ね昨日の水準を下回って推移。取引終了時に上昇に転じた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/09 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ *16:32JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 海運業が下落率トップ。そのほか卸売業、保険業、輸送用機器、非鉄金属、石油・石炭製品なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか医薬品、不動産業も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. その他製品 ／　5,763.7　／　1.562. 医薬品 ／　3,580.95　／　0.253. 不動産業 ／　1,853.01　／　0.024. 食料品 ／　2,188.19　／　-0.055. 繊維業 ／　792.85　／　-0.146. 情報・通信業 ／　5,955.44　／　-0.277. 倉庫・運輸関連業 ／　3,209.31　／　-0.348. パルプ・紙 ／　496.17　／　-0.379. 小売業 ／　1,921.46　／　-0.3710. 水産・農林業 ／　563.4　／　-0.4111. 化学工業 ／　2,394.35　／　-0.6312. 建設業 ／　1,798.2　／　-0.8413. 銀行業 ／　375.21　／　-1.0014. サービス業 ／　3,396.88　／　-1.0415. 証券業 ／　603.42　／　-1.1216. ガラス・土石製品 ／　1,385.82　／　-1.2517. 空運業 ／　213.72　／　-1.2718. その他金融業 ／　1,015.31　／　-1.2819. 機械 ／　3,207.85　／　-1.3420. 陸運業 ／　1,882.8　／　-1.3421. 金属製品 ／　1,404.63　／　-1.3522. 鉄鋼 ／　687.63　／　-1.5423. 電力・ガス業 ／　480.49　／　-1.5824. ゴム製品 ／　4,013.66　／　-1.5925. 電気機器 ／　4,850.47　／　-1.6326. 精密機器 ／　12,482.33　／　-1.7727. 鉱業 ／　581.59　／　-1.8328. 石油・石炭製品 ／　1,896.15　／　-2.0829. 非鉄金属 ／　1,654.53　／　-2.2330. 輸送用機器 ／　4,590.36　／　-2.4231. 保険業 ／　2,561.11　／　-2.6032. 卸売業 ／　3,539.72　／　-2.7033. 海運業 ／　1,866.09　／　-4.91 ＜CS＞ 2025/01/09 16:32 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：資金シフトもあり3日続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：資金シフトもあり3日続伸 1月9日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の635pt。なお、高値は635pt、安値は625pt、日中取引高は3104枚。前日8日の米国市場のダウ平均は反発。雇用関連指標の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、横ばい。9日がカーター元大統領の服喪の日で株式市場休場となるほか、今週末に控えている雇用統計発表待ちの調整売りが先行。さらに、長期金利の上昇に連れた売りに、下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月開催分）で堅調な成長が続くとの参加者の見通しが示され、相場は下げ止まった。終盤にかけダウはプラス圏を回復、ナスダックは小幅下落と、まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の629ptからスタートした。朝方から午前中にかけては小安く推移したものの、14時頃から買い優勢で推移。押し目買い意欲の強さに加え、米連邦準備制度理事会（FRB)の今後の緩和方針後退を見込み、ドル買い地合いが続いたことで、出遅れているグロース市場には資金シフトも観測された。その後も、引けにかけて騰勢を強め、3日続伸となる635ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではispace<9348>やハートシード<219A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/01/09 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、円買いは縮小 *16:28JST 東京為替：ドル・円は小動き、円買いは縮小 9日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、158円10銭台でのもみ合いが続く。日銀支店長の賃上げに関する発言で円買いは縮小し、主要通貨は対円で底堅く推移する。一方、ドイツの鉱工業生産は強い内容となり、ユーロ・ドルは下げ渋る展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円76銭から158円39銭、ユーロ・円は162円63銭から163円42銭、ユーロ・ドルは1.0297ドルから1.0321ドル。 ＜TY＞ 2025/01/09 16:28 注目トピックス　市況・概況 1月9日本国債市場：債券先物は141円31銭で取引終了 *15:41JST 1月9日本国債市場：債券先物は141円31銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付141円22銭 高値141円35銭 安値141円09銭 引け141円31銭 24826枚2年　468回 　0.647％5年　174回 　0.809％10年 376回 　1.179％20年 190回 　1.949％9日の債券先物3月限は下げ渋り。141円22銭で取引を開始し、141円09銭まで下げた後、141円35銭まで反発し、141円31銭で取引を終了した。20年債の利回りが主に低下。＜米国債概況＞2年債は4.26％、10年債は4.66％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.54％、英国債は4.79％、オーストラリア10年債は4.48％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　独・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.5％、10月：-1.0％）・16：00　独・11月貿易収支（予想：+145億ユーロ、10月：+134億ユーロ）・19：00　ユーロ圏・11月小売売上高（予想：前月比+0.3％、10月：-0.5％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/09 15:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比375.97円安の39605.09円 *15:37JST 日経平均大引け：前日比375.97円安の39605.09円 日経平均は前日比375.97円安の39605.09円（同-0.94%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比34.08pt安の2735.92pt（同-1.23%）。 ＜CS＞ 2025/01/09 15:37
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