注目トピックス　日本株

ニーズウェル---受注が好調に推移、ITアウトソーシングの売上高が前年同期比14％増

配信日時：2025/01/08 18:19 配信元：FISCO
*18:19JST ニーズウェル---受注が好調に推移、ITアウトソーシングの売上高が前年同期比14％増 ニーズウェル<3992>は7日、2025年9月期第1四半期（2024年10月-12月）の連結業績にて、注力分野のITアウトソーシングの売上高が前年同期比14％増となったと発表した。

特にDX化や業務改善の需要が増加したことが業績拡大に寄与した。また、新規顧客の獲得や既存顧客からの追加受注も順調に進んだ。

同社は今後も、ITアウトソーシング事業を中心に、顧客ニーズに応じた高品質なサービス提供を目指す。 ＜ST＞

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注目トピックス　日本株 タイミー---スキマバイトサービス「タイミー」累計ワーカー数1000万人を突破 *15:24JST タイミー---スキマバイトサービス「タイミー」累計ワーカー数1000万人を突破 タイミー<215A>は8日、登録ワーカーの累計が2024年12月時点で1000万人を達成したと発表。2023年12月時点での登録ワーカー数は667万人。1年間で約1.5倍増加した。登録ワーカー数増加の背景には、スキマバイトやスポットワークと呼ばれる働き方の認知の広がりによる利用機会の増加や、自治体との連携協定締結を通して、利用エリアが都市部から地方部にも広がったことなどが挙げられる。登録ワーカーの職業別の構成比は、学生が32.6％、会社員が27.6％。年代別の構成比は、20代が30.5％、30代と40代がそれぞれ18.5％となり、10代～30代の若年層が62.9％を占める結果となった。性別構成比は女性が55.2％、男性が42.1％。2024年12月時点の登録事業者数（企業数）は、159,000事業者。また、登録事業所（拠点数）は、335,000事業所となった。 ＜AK＞ 2025/01/09 15:24 注目トピックス　日本株 弁護士ドットコム：「弁護士ドットコム」「クラウドサイン」利用拡大で安定収益積み上がる、今期業績2桁成長 *15:22JST 弁護士ドットコム：「弁護士ドットコム」「クラウドサイン」利用拡大で安定収益積み上がる、今期業績2桁成長 弁護士ドットコム<6027>は、⽇本初の法律相談ポータルサイト「弁護⼠ドットコム」、⽇本初のWeb完結型の電⼦契約サービス「クラウドサイン」、⽇本初の税務相談ポータルサイト「税理⼠ドットコム」、⽇本初の企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」を展開している。主力の「クラウドサイン」は、契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービス。契約交渉が済んだ完成済の契約書をアップロードし、相手方が承認するだけで契約締結可能で、書類の受信者はクラウドサインへの登録は不要となる。契約締結のスピード化、コスト削減などの導入メリットがあり、1ユーザー契約送信件数3件/月まで無料で活用できる。有料プランは固定費用に加えて、送信件数ごとに200円/件。クラウドサインは大企業・地方自治体を中心に導入が進んでおり、地方自治体は364自治体のうち245自治体がクラウドサインを導入済み（シェア約70%）。「弁護士ドットコム」は、一般ユーザーと弁護士を繋ぐプラットフォーム。無料の法律相談や弁護士に関する詳細な情報を元に、ユーザーがより弁護士に繋がりやすくなるサービスを提供している。月間サイト訪問者数約899万人、累計法律相談件数約138万件の圧倒的データベースのほか、登録弁護士数28,227名で国内弁護士におけるシェアが62%、有料登録弁護士数は14,479人（2025年3月期上期時点）。また、弁護士向けサービスでは、「判例秘書」「弁護革命」も提供している。「判例秘書」は全裁判官・全検察官に利用されており、弁護士を含めた法曹三者の中で圧倒的シェアを占めている。「弁護革命」ではデジタル文書を効率的に活用できる業務スタイルへの変革を後押ししている。そのほか、時事問題の弁護士解説を中心としたメディア「弁護士ドットコムニュース」は法律×ニュースの独自ポジショニングで月間訪問者数は約728万人に上る。「税理士ドットコム」は月間サイト訪問者数約64万人、日本最大級の税務相談ポータルサイト。「ビジネスロイヤーズ」は月間サイト訪問者数約46万人、日本最大級の企業法務ポータルサイト。2025年3月期上期累計の売上高は前年同期比35.3%増の6,691百万円、EBITDAは同19.9%増の919百万円、営業利益が同0.9%減の545百万円で着地した。全社のARRは11,200百万円（同38.3%増）で、リカーリングビジネスが着実に積み上がっている。第2四半期はクラウドサインを中心に増収。クラウドサイン有料企業の新規獲得が好調で、フリープランから有償プランへのアップグレードが増加基調で推移しており、クラウドサインレビューの有料企業数が100社を突破した。弁護士ドットコムはQonQで減収となったが、判例秘書および弁護士ドットコムライブラリーのクロスセルが好調に推移しているようだ。クラウドサイン・弁護士ドットコムの価格改定やカンファレンス売上の期ズレ等により、下期にかけて増収額が加速する見込みとなっている。通期の売上高は前期比30.2%増の14,740百万円、EBITDAが同32.5%増の2,500百万円、営業利益が同37.5％増の1,700百万円を計画。まず、弁護士業界は弁護士広告の解禁、弁護士報酬の自由化、新司法試験の実施など、2000年以降の司法制度改革により大きな変化が起きている。弁護士数の増加に伴い弁護士のマーケティングニーズの高まりから顧客開拓が進み、弁護士報酬市場は2000年から拡大しており、今後も増加基調が続こう。市場の追い風に伴って弁護士領域は弁護士ドットコム・判例秘書・弁護革命とのグループ連携を推進しており、クロスセルも順調に推移して安定的な収益を確保している。また、クラウドサインなどの電子契約市場は、上場企業のシェアでみると普及しつつあるが、個別の企業ごとでは全ての部署が利用していることはなく、利用率は少ない現状がある。こういった企業内での利用率を高めることでまだまだ売上高・利益の拡大余地が残っており、契約送信件数の増加から底堅い収益が積み上がっていく。クラウドサインをはじめとする各事業の成長に伴って業績の拡大基調が続く中、同社の今後には注目しておきたい。 ＜NH＞ 2025/01/09 15:22 注目トピックス　日本株 ムサシ Research Memo（8）：2025年3月期は年間配当60.0円へ増配 *15:08JST ムサシ Research Memo（8）：2025年3月期は年間配当60.0円へ増配 ■株主還元ムサシ<7521>は株主還元について配当によることを基本としており、「将来の成長のための内部留保の充実」と「業績に応じた利益還元」の2点を基本方針としている。具体的には、株主還元のベースとしての普通配当に、業績に応じた特別配当を組み合わせる方式を採用している。同社は、ベース配当を「年間30.0円」とし、これに業績に応じた金額を上乗せすることを基本としてきた。ただし終了した2024年3月期は、より株主に報いたいとの考えから、それまでのベース配当に特別配当6.0円を加算して年間36.0円配当（中間期15.0円、期末21.0円）を実施した。さらに進行中の2025年3月期では、ベース配当を年間36.0円に引き上げたが、足元の業績が堅調であることから、通期では年間60.0円（中間期30.0円、期末30.0円）へ増配することを発表した。（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇） ＜HN＞ 2025/01/09 15:08 注目トピックス　日本株 ギフトホールディングス---2025年10月期12月度 直営店売上速報、全店で前年同月比26.7％増 *15:07JST ギフトホールディングス---2025年10月期12月度 直営店売上速報、全店で前年同月比26.7％増 ギフトホールディングス<9279>は8 日、2025年10月期12月度直営店売上速報を発表した。12月度の全店売上高は前年同月比26.7％増、既存店売上高（全営業日）は同5.7％増、既存店売上高（改装店除く）は同6.0％増となった。店舗数は、前月より5店舗増え、231店舗となった。12月度は、昨年と比べて平日が1日多く、日並びとしては厳しい状況だった。営業面においては、引き続きQSCAを改善した営業を行った。2025年10月期通期累計では、全店売上高が前年同月比27.6％増、既存店売上高（全営業日）は同6.5％増、既存店売上高（改装店除く）は、同7.2％増となった。 ＜AK＞ 2025/01/09 15:07 注目トピックス　日本株 ムサシ Research Memo（7）：独自開発製品「RoDA」でデジタルアーカイブ分野へも展開 *15:07JST ムサシ Research Memo（7）：独自開発製品「RoDA」でデジタルアーカイブ分野へも展開 ■ムサシ<7521>の中長期成長戦略(3) デジタルアーカイブへの展開：「RoDA」の活用同社は、メディアコンバート事業で蓄積した経験と技術を生かしてデジタルアーカイブシステム「RoDA（ローダ）」を独自開発している。この「RoDA」を使うことで、様々なスキャナー・デジタルカメラで作成された高精細な画像を効率的に圧縮し、高精細なままストレスフリーでの閲覧が可能になる。貴重な文化遺産をインターネットに公開することで、一般の利用や研究の連携を促進したいとのニーズは多いが、「RoDA」を使うことで、これらのニーズに対応することが可能になる。さらに資料を電子化することで、スローファイアー（酸性紙劣化）による破損や散逸の危機から守ることができる。また同社では、システム開発から運営管理、コンテンツ作成までを一貫してサポートしており、ユーザーはワンストップで問題解決ができるのも特長だ。また「RoDA」は、美術館や博物館、図書館などで所蔵されている貴重な文化資産だけでなく、災害や身近な生活記録、企業保有のデジタル資産などを「次世代に伝承する」ためのツールとして様々な分野で導入され始めており、今後の展開が楽しみである。2. 業務用ろ過フィルター事業同社は、富士フイルムの業務用ろ過フィルター「ミクロフィルター」の販売代理店事業を展開している。富士フイルムのミクロフィルターはこの市場では後発組（先発は主に外資系企業）であるが、独自の非対称膜構造による優れたろ過機能やロングライフ（長寿命）をセールスポイントに着実に販売を伸ばしている。同社の事業は2018年1月にスタートし順調に拡大してきた。残念ながら2021年3月期にはコロナ禍の影響により売上高は落ち込んだが、2022年3月期の売上高は、647百万円（前期比20.0%増）、2023年3月期は698百万円（同7.9%増）と回復した。2024年3月期は半導体業界の影響を受けて593百万円（同15.0%減）となった。しかし進行中の2025年3月期は、再び半導体業界を中心に回復が見込まれ、売上高は718百万円（同21.1%増）と予想されている。需要がこれまでの食品・飲料向け中心から、半導体向けなどのエレクトロニクス業界向けに広がりつつあるのは注目に値する。3. 印刷システム機材この事業は、デジタル化の流れやインターネット通販事業者の台頭などにより、印刷需要低迷と販売価格の下落など厳しい事業環境にあるため、同社は収益力の改善を主眼に置いた業績の回復を図っている。(1) オリジナル商品の販売に注力a) 「多目的プリンター」（T3-OPX）プリンターヘッドの高さが自動で調整されることで様々な厚みに対応し、多種多様な材料に出力が可能である。具体的には、段ボール素材、紙袋、和紙、不織布、木箱など様々な素材や高さがある成型済み素材への印刷が可能となった。ブランドオーナー向けの次世代プリントソリューションとして多くの需要が期待できる。b) カッティングプロッター「FB9000PRO」カッティングプロッターとは、シート状の素材をペン状のカッターで図柄に合わせて自由な形状にカットする機械のことである。パッケージ、POP、シールなどショップの販促物や製箱など様々な用途に活用できる。4. 金融・汎用システム機材(1) 「オペレーションリスク対応」として注力するセキュリティ機器の拡販近年、金融庁は既存のリスク管理や地震などのリスクを想定したBCPだけでは、金融システムにとって重要な業務を提供し続けることができないおそれがあるとして、外部委託業務や連携サービスを含めた業務プロセス全体の包括的な態勢整備によって、オペレーショナルリスクに対応するよう指導をしている。同社は、オペレーショナル・レジリエンスを確保するためのセキュリティ機器の拡販に注力する。特に、通帳証書管理機「テラックPB7」では、「精査格納ボックス」で現物精査の効率化を実現し、管理業務の省力化をサポートする。(2) 「集中処理センター」向け管理システム金融機関の「集中処理センター」向けに、下記のような様々なシステムを開発しており、今後はこれらを総合的に利用した「提案型営業」を推進していく。○ 口座振替システム○ イメージファイリングシステム○ 債権書類管理システム（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇） ＜HN＞ 2025/01/09 15:07 注目トピックス　日本株 ムサシ Research Memo（6）：選挙サイクルに左右されない分野を一段と強化し、収益基盤のさらなる安定化を図る *15:06JST ムサシ Research Memo（6）：選挙サイクルに左右されない分野を一段と強化し、収益基盤のさらなる安定化を図る ■ムサシ<7521>の中長期成長戦略選挙関連ビジネスを中心に既存事業を伸ばすことに注力するのは言うまでもないが、今後は特に文書のデジタル化事業、業務用ろ過フィルター事業、印刷システム機材、金融・汎用システム機材、選挙システム機材の5分野に注力して業績を伸ばす方針だ。これら事業の進捗状況は以下のようになっている。1. 文書のデジタル化事業今後は以下のような要因で、需要サイドからも文書のデジタル化事業の拡大が期待できる。(1) 民間企業の需要民間企業では、コロナ禍の影響で在宅勤務が急増し、テレワークへの移行が進んだ。テレワークの環境整備が進むにつれて、文書や資料の電子化需要が拡大したが、アフターコロナでもこの流れは継続している。さらに以下のような法的整備の面からも、文書のデジタル化は必須となってくる。同社ではこれらの需要を取り込むべく、営業活動を強化している。(2) 官公庁・自治体の需要官公庁・自治体市場においても、「デジタル庁」の新設など政府が行政のデジタル化に向けて積極的な取り組みを進めており、文書や図面、資料などの電子化需要の拡大が見込まれている。政府の発表では、2026年度を目途に公文書の管理は全面的に電子化する目標となっている。実際には、官公庁や各自治体の職員が作成する文書はほぼ紙のため、そのまま紙で保存されているが、それらを電子化することで、分類や整理をする手間が大幅に省けるようになるため、大きなメリットがある。よって、行政のデジタル化推進のため、文書などの電子化に対しては優先的な予算が見込まれており、同社としても積極的に営業活動を展開する計画だ。また民間企業・官公庁・自治体に共通した流れとして、「働き方改革」によってオフィス移転が増加している。これに合わせて、保管文書の電子化需要が拡大しており、これも同社のメディアコンバート事業にとっては追い風だ。（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇） ＜HN＞ 2025/01/09 15:06 注目トピックス　日本株 ムサシ Research Memo（5）：2025年3月期は116.0%の営業増益に上方修正 *15:05JST ムサシ Research Memo（5）：2025年3月期は116.0%の営業増益に上方修正 ■ムサシ<7521>の今期の見通し2025年3月期の業績は、売上高38,020百万円（前期比14.7%増）、営業利益2,327百万円（同116.0%増）、経常利益3,657百万円（同225.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,579百万円（同235.8%増）と予想されており、期初予想（売上高33,739百万円、営業利益790百万円）から大幅に上方修正された。これは、10月に衆議院選挙が行われたことで、選挙システム機材の売上高が大きく増加するためである。経常利益が大幅増益予想となっているのは、持分法子会社が有形固定資産を売却し、同社の営業外収益（持分法利益）1,304百万円を計上するためだ。連結セグメント別売上高は、情報・印刷・産業システム機材が19,319百万円（前期比1.8%増）、金融汎用・選挙システム機材が9,130百万円（同95.3%増）、紙・紙加工品が9,275百万円（同0.7%増）、不動産賃貸・リース事業等が295百万円（同10.9%増）と予想されている。（注：セグメント別利益の予想は開示されていない。）設備投資額は182百万円（前期は438百万円）、減価償却費は401百万円（同395百万円）、研究開発費は581百万円（同353百万円）となる予定である。サブセグメント別（単体ベース）の見通しでは、情報・産業システム機材の売上高は8,660百万円（同10.2%増）と増収予想だが、注力している文書のデジタル化事業の売上高は5,483百万円（同6.9%増）と通期で増加を見込んでいる。依然として全体の引き合いは強い。印刷システム機材では、オリジナル製品の販売は堅調であるが、印刷材料の需要が弱含みであることから、売上高は7,825百万円（同6.5%減）を見込んでいる。金融汎用システム機材では、金融機関向けの新紙幣関連需要は一巡したものの小売業などからの改造重要が続いており、売上高は2,269百万円（同18.0%増）を見込んでいる。主力の選挙システム機材では、10月に衆議院選挙が行われたことから売上高は6,686百万円（同160.0%増）と大幅が予想されており、過去最高となる見込みだ。紙・紙加工品については、各種パッケージ用の板紙の販売は堅調に推移するものの、情報用紙等の需要は低迷が予想され、売上高は5,743百万円（同3.2%増）を見込んでいる。（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇） ＜HN＞ 2025/01/09 15:05 注目トピックス　日本株 ムサシ Research Memo（4）：2025年3月期中間期は減益ながら期初予想は上回って着地 *15:04JST ムサシ Research Memo（4）：2025年3月期中間期は減益ながら期初予想は上回って着地 ■ムサシ<7521>の業績動向1. 2025年3月期中間期の業績概要2025年3月期中間期の業績は、売上高16,581百万円（前年同期比1.2%減）、営業利益607百万円（同16.8%減）、経常利益1,963百万円（同161.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,506百万円（同202.4%増）となった。経常利益以下が大幅増益となったのは、持分法子会社が有形固定資産を売却し、営業外収益（持分法利益）1,304百万円を計上したことによる。売上総利益率は24.6%となり前年同期比で0.5ポイント低下した。これは、収益性の高い選挙機材システムの売上比率が低下したことによる。このため、減収と合わせて売上総利益は同3.2%減の4,078百万円となった。一方で販管費は、経費を抑制したことから同0.3%減となった。この結果、営業利益は前年同期比では減益となったが、下半期に行われた衆議院選挙に向けて投票用紙等の需要があったことから、期初予想（売上高16,275百万円、営業利益282百万円）は上回った。設備投資額は106百万円（前年同期は100百万円）、減価償却費は193百万円（同202百万円）、研究開発費は224百万円（同148百万円）であった。注力している文書のデジタル化事業の売上高は2,238百万円（同6.9%減）と前年同期比では減収となったが、これは自治体の入札タイミングによるもので、依然として水準自体は高い。2. 2025年3月期中間期のセグメント別状況セグメント別（連結ベース）及びサブセグメント別（単体ベース）の状況は以下のとおりであった。(1) 情報・印刷・産業システム機材セグメントセグメント売上高は8,886百万円（前年同期比4.1%減）、セグメント利益148百万円（同20.3%増）となった。a) 情報・産業システム機材サブセグメントの売上高（単体ベース）は、3,710百万円（同4.9%増）となった。業務用ろ過フィルターは半導体や精密機器向けの販売が好調に推移したほか、飲料向けも堅調であった。工業検査機器の販売も点検業務の需要を取り込み順調に推移した。文書のデジタル化事業は、自治体等への入札のタイミングによりやや低調に推移したが水準自体は依然として高い。注目商品の売上高は以下のようであった。文書デジタル化の売上高：2,238百万円（前年同期比167百万円、同6.9%減）業務用ろ過フィルター売上高：362百万円（同62百万円増、同20.7%増）b) 印刷システム機材印刷システム機材の売上高（同）は、3,885百万円（同10.1%減）となった。印刷材料の販売が若干低調であったことに加え、機器の販売も需要低迷の影響で落ち込んだ。(2) 金融汎用・選挙システム機材セグメントセグメント売上高は、3,044百万円（同8.5%増）、セグメント営業利益は257百万円（同39.7%減）となった。a) 選挙システム機材売上高（単体ベース）は1,886百万円（同1.6%減）となった。東京都知事選があったものの前年同期の統一地方選挙には及ばず前年同期比では減収となった。ただし、10月に行われた衆議院選挙に向けて投票用紙などの需要が前倒しで発生したことから、期初の予想は上回った。b) 金融汎用システム機材金融汎用システム機材の売上高（単体ベース）は1,109百万円（同45.3%増）となった。貨幣処理機器の販売では、金融機関向けの新紙幣発行の需要は一巡したものの、小売業や運輸業向けの改造需要を取り込み順調に推移した。金融機関の集中部門向けシステム機器の販売も順調であった。(3) 紙・紙加工品セグメントセグメント売上高は4,502百万円（同1.7%減）、セグメント利益は95百万円（同8.0%増）となった。医薬品や化粧品向け紙器用板紙などの販売は順調に推移したが、印刷用紙や情報用紙の販売は若干低調に推移したことから売上高は減収となった。ただし、商品構成の変化により収益性が改善し、セグメント利益は増益となった。(4) 不動産賃貸・リース事業等セグメントおおむね順調に推移し、セグメント売上高は148百万円（同15.6%増）、セグメント利益は105百万円（同15.4%増）となった。（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇） ＜HN＞ 2025/01/09 15:04 注目トピックス　日本株 ムサシ Research Memo（3）：多様な収益基盤、強い営業力と商品開発力に加え、安定した財務基盤が強み（2） *15:03JST ムサシ Research Memo（3）：多様な収益基盤、強い営業力と商品開発力に加え、安定した財務基盤が強み（2） ■ムサシ<7521>の会社概要3. 特色と強み(1) 多様な収益基盤同社は主に6つの分野で事業展開を行っており、業界や顧客企業が分散されている。このため、特定の業界や企業の影響を大きく受けることは少ない。また、それぞれの事業が独立していることから、1つの事業が伸び悩んだとしても、他の事業で補完することが可能で、これにより安定した収益を保つことができる。(2) 商社機能とメーカー機能を併せ持つ同社は柔軟な対応力と強い営業力を持つ商社である一方で、選挙関連機器や金融関連機器の設計・製造を行うメーカーでもある。これにより、商品やシステムの企画・開発から設計・製造、販売、ソフトウェアや機器のメンテナンスサポートまで一貫したサービスを提供することができる。商社としての「強い営業力」とメーカーとしての「商品開発力」を併せ持っていることは同社の特色であり強みである。（執筆：フィスコ客員アナリスト　寺島　昇） ＜HN＞ 2025/01/09 15:03
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