注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル指数、22年11月来の高値更新、米10年債利回り上昇に転じる

配信日時：2025/01/03 02:09 配信元：FISCO
*02:09JST NY外為：ドル指数、22年11月来の高値更新、米10年債利回り上昇に転じる NY外為市場でドル指数は109.533まで上昇し、2022年11月以降ほぼ2年ぶり高値を更新した。米週次失業保険申請件数が予想外に前回から減少し、労働市場の底堅さが再証明されたため年内の利下げ鈍化観測が強まり米国債相場は下落に転じた。10年債利回りは4.51％まで低下後、4.589％まで上昇。

ドル買いが強まり、ドル・円は156円64銭から157円75銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0330ドルから1.0226ドルまで下落し、2022年11月来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.2419ドルから1.2353ドルまで下落し、昨年4月来の安値を更新した。


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注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、12月ISM製造業景況指数の改善が意識される *09:18JST NY債券：米長期債相場は弱含み、12月ISM製造業景況指数の改善が意識される 3日の米国長期債相場は弱含み。米供給管理協会（ISM）がこの日発表した2024年12月の製造業景況指数は49.3で11月実績の48.4を上回ったことが要因。先行指標となる新規受注指数は52.5で11月の50.4から上昇。価格指数は52.5で11月の50.3から上昇。供給業者の納入を示す指数は50.1で11月の48.7を上回った。50を超えており、納入が遅くなっていることが示された。イールドカーブはまちまちの動き。CMEのFedWatchツールによると、3日時点で2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は89％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は47％程度。10年債利回りは4.559％近辺で取引を開始し、一時4.533％近辺まで低下したが、4.600％近辺まで反発し、米国市場の取引終了時点にかけて4.598％近辺で推移。イールドカーブはまちまちの動き。2年－10年は32.10bp近辺、2－30年は53.70bp近辺で引けた。2年債利回りは4.28％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.60％（前日比+4bp)、30年債利回りは、4.81％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/01/04 09:18 注目トピックス　市況・概況 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは339ドル高、成長に楽観的な見方広がる *08:36JST 3日の米国市場ダイジェスト：NYダウは339ドル高、成長に楽観的な見方広がる ■NY株式：NYダウは339ドル高、成長に楽観的な見方広がる米国株式市場は反発。ダウ平均は339.86ドル高の42,732.13ドル、ナスダックは340.89ポイント高の19,621.68で取引を終了した。良好な成長期待に、寄り付き後、上昇。その後も12月ISM製造業景況指数が予想以上に上昇したほか、連邦準備制度理事会（FRB）高官が今年の経済成長を楽観視していることを明らかにしたことも相場を後押しし、続伸した。また、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がさらに相場を支援したほか、下院議長選で、現職のジョンソン氏が再選し、政治混乱回避で安心感が広がり、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品、半導体・同製造装置の上昇が目立った。電気自動車（EV）メーカーのリビアン（RIVN）は24年通年でのEV生産・販売台数が見通しを上回り、上昇。自動車メーカー、フォード（F）はトランプ次期政権がバイデン政権のEV購入の際の優遇措置を撤廃するとの思惑に売り上げが伸び、第4四半期の販売台数が予想を上回り、上昇した。オンライン決済のブロック（SQ）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇。蒸留酒製造・販売のコンステレーション・ブランズ（STZ）は公衆衛生局長長官がビールやワインといったアルコール飲料についてがん発症リスクが高まっているため関連性をラベルに明記するよう勧告したことを受け、大幅安。ユナイテッド・スティツ・スチール（X）はバイデン政権が日本製鉄による同社買収阻止を嫌気し売られた。米リッチモンド連銀のバーキン総裁は講演で、政策金利の現行の水準が今年のインフレを抑制するうえで引き続き十分に景気抑制的との見解を示した。同総裁は本年の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を持たない。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米12月ISM製造業景況指数の改善を受けてリスク回避の円買い縮小3日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円49銭まで上昇後、156円88銭まで反落し157円28銭で引けた。米12月ISM製造業景況指数が予想外に11月から上昇する強い結果やバーキン米リッチモンド連銀総裁が潜在的なインフレの上方リスクに言及したため、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ鈍化観測がさらに強まり、ドル買いが優勢となった。その後、欧州通貨高でドルの上値が限定的となったほか、米下院議長選を巡り最終的には共和党のジョンソン議長が再選されたが、一部議員が最初反対票に投じるなど混乱が警戒され、一時円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0273ドルまで弱含んだのち1.0310ドルまで上昇し、1.0309ドルで引けた。独12月失業率が予想を下回りユーロ売りが後退。ユーロ・円は161円62銭へ弱含んだのち162円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2388ドルへ下落後、1.2434ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9081フランへ下落後、0.9108フランまで上昇。■NY原油：続伸、一時74.35ドルまで買われるNYMEX原油2月限終値：73.96　↑0.833日のNY原油先物2月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.83ドル（＋1.13％）の73.96ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.70ドル－74.35ドル。需給ひっ迫を想定した買いが観測された。ロンドン市場で72.70ドルまで売られたが、需給関係の引き締まりを意識した買いが強まり、米国市場の後半にかけて74.35ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では74ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.81ドル 　 +0.52ドル（+1.17％）モルガン・スタンレー（MS）　125.94ドル 　+1.16ドル（+0.92％）ゴールドマン・サックス（GS）580.13ドル 　+5.16ドル（+0.89％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.56ドル 　 +0.34ドル（+1.68％）アップル（AAPL） 　 　 　 　243.36ドル 　-0.49ドル（-0.20％）アルファベット（GOOG） 　 　193.13ドル 　+2.50ドル（+1.31％）メタ（META） 　 　 　 　 　 604.63ドル 　+5.39ドル（+0.89％）キャタピラー（CAT） 　 　 　363.79ドル 　+4.02ドル（+1.11％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.71ドル 　 -2.28ドル（-6.00％）ウォルマート（WMT） 　 　 　90.78ドル 　 +0.78ドル（+0.86％） ＜ST＞ 2025/01/04 08:36 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸、一時74.35ドルまで買われる *08:17JST NY原油：続伸、一時74.35ドルまで買われる NYMEX原油2月限終値：73.96　↑0.833日のNY原油先物2月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.83ドル（＋1.13％）の73.96ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.70ドル－74.35ドル。需給ひっ迫を想定した買いが観測された。ロンドン市場で72.70ドルまで売られたが、需給関係の引き締まりを意識した買いが強まり、米国市場の後半にかけて74.35ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では74ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/01/04 08:17 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含み、米長期金利の高止まりを警戒 *08:14JST NY金：弱含み、米長期金利の高止まりを警戒 COMEX金2月限終値：2654.70　↓14.703日のNY金先物2月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－14.70ドル（－0.54％）の2654.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2649.70－2681.00ドル。アジア市場で2681.00ドルまで買われたが、米長期金利の高止まりを警戒した売りが次第に強まり、通常取引終了後の時間外取引で2649.70ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/01/04 08:14 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米12月ISM製造業景況指数の改善を受けてリスク回避の円買い縮小 *07:43JST NY為替：米12月ISM製造業景況指数の改善を受けてリスク回避の円買い縮小 3日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円49銭まで上昇後、156円88銭まで反落し157円28銭で引けた。米12月ISM製造業景況指数が予想外に11月から上昇する強い結果やバーキン米リッチモンド連銀総裁が潜在的なインフレの上方リスクに言及したため、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ鈍化観測がさらに強まり、ドル買いが優勢となった。その後、欧州通貨高でドルの上値が限定的となったほか、米下院議長選を巡り最終的には共和党のジョンソン議長が再選されたが、一部議員が最初反対票に投じるなど混乱が警戒され、一時円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0273ドルまで弱含んだのち1.0310ドルまで上昇し、1.0309ドルで引けた。独12月失業率が予想を下回りユーロ売りが後退。ユーロ・円は161円62銭へ弱含んだのち162円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2388ドルへ下落後、1.2434ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9081フランへ下落後、0.9108フランまで上昇。 ＜MK＞ 2025/01/04 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは339ドル高、成長に楽観的な見方広がる *07:25JST NY株式：NYダウは339ドル高、成長に楽観的な見方広がる 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3日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円49銭まで上昇後、156円87銭まで反落し引けた。米12月ISM製造業景況指数が予想外に11月から上昇する強い結果やバーキン米リッチモンド連銀総裁が潜在的なインフレの上方リスクに言及したため、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ鈍化観測がさらに強まりドル買いが優勢となった。その後、欧州通貨高でドルの上値が限定的となったほか、米下院議長選を巡り最終的には共和党のジョンソン議長が再選されたが、一部議員が最初反対票に投じるなど混乱が警戒され、一時円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0305ドルから1.0273ドルまで反落し、引けた。独12月失業率が予想を下回りユーロ売りが後退。ユーロ・円は162円08銭まで上昇後、161円62銭まで反落。ポンド・ドルは1.2388ドルへ下落後、1.2434ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9081フランへ下落後、0.9108フランまで上昇。【経済指標】・米・12月ISM製造業景況指数：49.3（予想：48.2、11月：48.4） ＜KY＞ 2025/01/04 05:21 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる *04:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが強まった。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。■変動率・1カ月物11.02％⇒10.50％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.00％⇒10.74％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.87％⇒10.71％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.64％⇒10.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.19％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.11％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.88％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.52％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/01/04 04:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC続伸、一時9.8万ドル台、ブラックロックETFは過去最大の資金流出 *02:21JST NY外為：BTC続伸、一時9.8万ドル台、ブラックロックETFは過去最大の資金流出 暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し、一時9.8万ドル台を回復した。新年度入りで、引き続きリスク資産に投資資金が向かったと見られる。同時に、米リッチモンド連銀のバーキン総裁が潜在的なインフレの上方リスクに言及。さらに、ブラックロックのビットコインETF、IBITは2日、ETF開始以降で最大の資金流出を記録した。資金流出は3日連続で過去最長となるなど、利益確定売り意欲も依然強い。 ＜KY＞ 2025/01/04 02:21
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