注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利は底堅い

配信日時：2024/12/30 12:14 配信元：FISCO
*12:14JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利は底堅い 30日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。日経平均株価の下げ幅拡大でリスク回避の円買いが先行し、157円98銭から157円70銭までやや値を下げル場面があった。ただ、米10年債利回りは底堅く推移し、ドル買い継続で157円後半の水準を維持した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円70銭から157円98銭、ユーロ・円は164円46銭から164円76銭、ユーロ・ドルは1.0424ドルから1.0433ドル。
【要人発言】
・ホルツマン・オーストリア中銀総裁
「ECBの次回利下げ時期は後退の可能性」
「エネルギー価格上昇の兆しもユーロ安を通じインフレ再燃のシナリオ」



＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米エヌビディア決算を終え安心感広がる *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～米エヌビディア決算を終え安心感広がる 20日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、米エヌビディア決算を終え安心感広がる・ドル・円は堅調、日本株高で円売り・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は大幅反発、米エヌビディア決算を終え安心感広がる日経平均は大幅反発。1487.40円高の50025.10円（出来高概算12億327万株）で前場の取引を終えている。19日の米国株式市場は反発。ダウ平均は47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38ポイント高の22564.23で取引を終了した。半導体のエヌビディアの決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。米株式市場の動向を横目に、20日の日経平均は591.59円高の49129.29円と反発して取引を開始した。米エヌビディアの決算を無事通過したことで、押し目買いや自律反発狙いの買いが午前の主導となった。また円相場が1ドル＝157円台まで円安方向に振れたことが輸出関連株を中心にプラス要因となった。11時までの時間帯では、上値を追う動きに慎重さも見られつつも、幅広い銘柄に買いが波及した。個別では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、ソニーG<6758>、日東電<6988>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、イオン<8267>、ファナック<6954>、住友電<5802>、テルモ<4543>などの銘柄が上昇。一方、東京海上<8766>、ニトリHD<9843>、エムスリー<2413>、メルカリ<4385>、資生堂<4911>、三越伊勢丹<3099>、サイバー<4751>、ホンダ<7267>、OLC<4661>、明治HD<2269>、日ハム<2282>、日野自<7205>、東京電力HD<9501>、クラレ<3405>、東宝<9602>などの銘柄が下落。業種別では、33業種中32業種が上昇しており、特に「非鉄金属」「電気機器」「証券・商品先物取引業」「機械」「ガラス・土石製品」「水産・農林業」などが目立って堅調だった。唯一「保険業」が下落した。後場の日経平均株価は、買い基調を維持しつつも前場の上昇幅を確認しながら展開しよう。為替が1ドル＝157円台半ばへと推移していることから、輸出関連を中心に支えが期待される。加えて、国内の政策発表や企業決算、海外要人発言などが材料出尽くし感を伴いかねない点には注意が必要。需給面では、前場の上げを受けて利益確定の売りが出る時間帯にも警戒される。以上の点を踏まえ、後場も堅調ながらも次の節目を意識した展開になろう。■ドル・円は堅調、日本株高で円売り20日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、156円88銭から157円47銭まで値を上げた。日経平均株価の急伸でリスク選好の円売りに振れやすく、ユーロ・円は初の181円台に浮上。米株式先物は強含み、今晩の株高期待の円売りも出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円88銭から157円47銭、ユ-ロ・円は180円96銭から181円42銭、ユ-ロ・ドルは1.1515ドルから1.1541ドル。■後場のチェック銘柄・ハンワホームズ<275A>、免疫生物研究所<4570>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・8月貿易収支：－596億ドル（予想：-604億ドル、7月：－782億ドル）【要人発言】・木原官房長官「為替市場では一方向で急激な動きがみられ憂慮している」「為替、金利を含む市場動向は注視している」「現在の実質金利は極めて低い水準」「金利の正常化、将来の意図せざる歪みをもたらさないためにも必要」「経済・物価情勢の改善に応じて政策金利引き上げ、緩和度合い調整は必要」「総合的に見て、基調的な物価上昇率は2％ぐらいになってきている」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/11/20 12:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で円売り *12:27JST 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で円売り 20日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、156円88銭から157円47銭まで値を上げた。日経平均株価の急伸でリスク選好の円売りに振れやすく、ユーロ・円は初の181円台に浮上。米株式先物は強含み、今晩の株高期待の円売りも出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円88銭から157円47銭、ユ-ロ・円は180円96銭から181円42銭、ユ-ロ・ドルは1.1515ドルから1.1541ドル。【要人発言】・木原官房長官「為替市場では一方向で急激な動きがみられ憂慮している」「為替、金利を含む市場動向は注視している」「現在の実質金利は極めて低い水準」「金利の正常化、将来の意図せざる歪みをもたらさないためにも必要」「経済・物価情勢の改善に応じて政策金利引き上げ、緩和度合い調整は必要」「総合的に見て、基調的な物価上昇率は2％ぐらいになってきている」 ＜TY＞ 2025/11/20 12:27 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SOMPO、アドバンテス、東京海上など *11:46JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SOMPO、アドバンテス、東京海上など ニトリHD<9843>:2594円（-62.5円）大幅反落。為替市場でドル高円安が進行、157円台にまで上昇しており、円高メリット銘柄とされる同社や神戸物産などには売り圧力が強まる展開となっている。日本銀行の植田和男総裁と片山さつき財務相などによる3者会談後に円売りの動きが強まっており、米国時間でもその動きが継続。米国でも、10月分の雇用統計は発表しないとされたことで、12月FOMCでの利下げ見送り観測が強まっているようだ。東京海上<8766>:5389円（-422円）大幅反落。前日に上半期の決算を発表、純利益は6868億円で前年同期比0.2％減となり、通期予想は従来予想の9300億円から9100億円、前期比13.8％減に下方修正している。300億円程度の売却損計上を見込んでいるもよう。SOMPOなど他損保との比較において、足元の状況は見劣るとの見方が先行のようだ。なお、1株5220円での自社株TOBも発表、買付予定株式数は2490万4100株としている。三菱UFJ銀行などが応募のもよう。東京電力HD<9501>:832.7円（-35.3円）大幅続落。6月に柏崎刈羽原発で、テロ対策に関わる秘密文書の管理不備が複数見つかっていたことがわかったと報じられている。原子力規制委員会では非公開の臨時会議を開き、今後の対応を協議するとみられているようだ。社外への流出は確認されていないとされているが、対策に重大な劣化や不正が確認されれば規制委が運転を禁じる場合もあることから、再稼働への懸念につながっているもよう。SOMPO<8630>:4916円（+433円）大幅反発。前日に上半期の決算を発表している。純利益は3604億円で前年同期比97.4%増となり、通期予想は従来の3350億円から5400億円、前期比2.2倍の水準にまで上方修正している。金融商品にかかる未実現損益が増加していること、国内外の自然災害による発生保険金が想定を下回る見通しであることなどが要因。また、発行済み株式数の2.64％に当たる2400万株、770億円を上限とする自社株買いの実施を発表している。アドバンテス<6857>:20800円（+1650円）大幅反発。米エヌビディアが8-10月期の決算を発表、これを受けて時間外取引では5％超の上昇となっており、同社など国内半導体関連にも買い安心感が波及する展開になっている。売上高、利益とも市場予想を上回り、四半期ベースで過去最高を更新。11-1月期の売上高見通しも前年同期比65％増の650億ドル前後と、市場予想の約620億ドルを上回っている。決算ハードルは高いとみられていたため、ポジティブな株価反応確認で押し目買い意欲が強まる形に。マテリアルグループ<156A>:704円（+38円）大幅続伸。19日の取引終了後に、取得し得る株式の総数30万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.1%)、取得価額の総額2.46億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は25年11月20日～26年2月28日。自社株買いを実施する理由は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元の充実を図るためとしている。また、将来的に見込まれる譲渡制限付株式報酬の自己株式処分やストック・オプションの行使に備えて実施する。レナサイエンス<4889>:1939円（+89円）続伸。PAI-1阻害薬RS5614について動物医薬品(イヌ、ネコ)の開発開始を発表し、好材料視されている。RS5614の抗加齢・長寿に対する作用や薬理特性はヒト医療のみならず、イヌやネコを主とするコンパニオンアニマルなど動物医療分野でも有用であることが期待できるため。具体的には、イヌ(関節炎、メラノーマや血管肉腫など皮膚がん)やネコ(慢性腎臓病)への有効性につき非臨床試験(安全性)や臨床試験を実施予定で、まずはイヌおよびネコにおける安全性確認試験を開始した。Zenmu<338A>:6280円（+120円）反発。アジラ及びロジック・アンド・デザインとAI・画像鮮明化・秘密分散という異なる技術領域を融合し、社会課題の解決と新たな価値創造を実現する次世代データプラットフォームの構築に向けた共同検討を開始したことを発表し、好材料視されている。映像・AI・データが社会のあらゆる活動を支える現代で、「セキュリティ」「信頼性」「利便性」を高い次元で両立するデータ活用基盤の整備は喫緊の課題となっており、今回の協業は3社の純国産先端技術を結集し、この課題の解決を目指す取り組みとしている。 ＜ST＞ 2025/11/20 11:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：全般的にドル買い優勢、ドル・円は157円台半ばまで強含み *11:24JST 東京為替：全般的にドル買い優勢、ドル・円は157円台半ばまで強含み 20日午前の東京市場でドル・円は157円10銭台で推移。156円88銭から157円47銭まで反発。株高が意識されているようだ。日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下しているため、ドル売り・円買いが拡大する可能性は低いとみられる。ユーロ・円は180円97銭から181円43銭まで反発。ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1515ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/20 11:24 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:SOMPOやアバントGに注目 *09:19JST 個別銘柄戦略:SOMPOやアバントGに注目 昨日19日の米株式市場でNYダウは47.03ドル高の46,138.77ドル、ナスダック総合指数は131.38pt高の22,564.23pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比640円高の49,280円。為替は1ドル＝157.10-20円。今日の東京市場では、26年3月期純利益予想を上方修正し発行済株式数の2.64％上限の自社株買いも発表したSOMPO<8630>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の5.0％上限の自社株買いを発表したMS&AD<8725>、発行済株式数の4.1％上限の自社株買いを発表したアバントG<3836>、顔認証IDプラットフォームが北海道JR都市開発のマンションに導入されると発表したミガロHD<5535>、東証スタンダードでは、 25年11月期増配予想を発表した串カツ田中<3547>、自社株取得期間を延長すると発表したスマバリュ<9417>、デジタルアセットサービスプロバイダーであるTL社と業務提携すると発表したサイバーS<3810>、平常時・非常時の双方で活用可能なBCP対応型ポータブル蓄電池を開発し販売を開始すると発表したNo.1<3562>、子会社がクチコミの真正性と健全性を保証する技術で特許を取得したと発表したUNIVA<3113>などが物色されそうだ。一方、発行済株式数の4.2％上限の自社株買いと自社株TOBを発表したが上期経常利益が6.1％減と第1四半期の前年同期比2.1倍から減益に転じた東京海上<8766>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/11/20 09:19 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への物色が再燃するかを見極め～ *09:11JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への物色が再燃するかを見極め～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株への物色が再燃するかを見極め■東京海上、2Q経常利益 6.1％減 8802億円■前場の注目材料:川崎重工<7012>物理AIロボ開発、転倒対処で自律移動■半導体・AI関連株への物色が再燃するかを見極め20日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、押し目買い意欲の強さを見極めることになりそうだ。19日の米国市場はNYダウが47ドル高、ナスダックは131ポイント高だった。米労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、米連邦準備理事会（FRB）が公表した10月開催分の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したことが嫌気される場面もみられた。ただ、その後は足もとで売られていた銘柄を買い戻す動きから主要な株価指数はプラスに転じた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比640円高の49280円、円相場は1ドル＝157円10銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、買い先行で始まりそうだ。注目されたエヌビディアの決算は市場の予想を上回ったとして、時間外取引で5％あまり上昇して推移している。ソフトバンクG<9984>など、足もとで調整をみせていた値がさハイテク株への買い戻す動きが入りやすいと考えられ、インデックスに絡んだ買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションでボリンジャーバンドの-1σを支持線としたリバウンドをみせてきており、50100円辺りに位置する25日線が射程に入ってきた。半導体・AI関連株への物色が再燃するようだと、同水準を意識したリバウンドが強まる可能性がありそうだ。もっとも、エヌビディアは時間外で買われているが、同社は11月に入ってから調整が続いていたこともあり、自律反発狙いの買いは入りやすいところである。自律反発の域を脱するかは、今晩の米国市場の動向を見極める必要があるだろう。模様眺めムードが次第に高まってくる可能性も考えられ、買い一巡後の底堅さを確認したいところである。また、為替市場では円相場が1ドル＝157円台と円安基調を強めていることもあり、輸出関連などに資金がシフトする可能性はあるほか、一方で日中関係の悪化から持ち高を圧縮しておきたい動きも警戒されやすいところだろう。まずは半導体・AI関連株への資金集中の動きが強まるかを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。日経平均株価は前日までの下げで-1σを割り込んでおり、18日の大幅な下落部分をどこまで埋めてくるかが注目されるところである。ただ、戻り待ち狙いの売りも相当控えていると考えられるほか、戻りの鈍さが意識されてくるようだと、売り仕掛け的な動きも入りやすく、強弱感は対立しそうである。■東京海上、2Q経常利益 6.1％減 8802億円東京海上<8766>が発表した2026年3月期第2四半期の連結業績は、経常収益が前年同期比0.6％増の4兆3678億1300万円、経常利益は同6.1％減の8802億8100万円だった。通期の経常利益予想は1兆2700億円から1兆2300億円に下方修正。■前場の注目材料・NYダウは上昇（46138.77、+47.03）・ナスダック総合指数は上昇（22564.23、+131.38）・SOX指数は上昇（6670.03、+119.00）・シカゴ日経225先物は上昇（49280、+640）・VIX指数は低下（23.66、-1.03）・為替相場は円安・ドル高（157.00-10）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・川崎重工<7012>物理AIロボ開発、転倒対処で自律移動・大林組<1802>日立などとダム放流を3D解析、設計・施工短縮・トヨタ自<7203>米HV生産に1400億円、既存5工場で投資・ヤマハ発<7272>来年インドに電動2輪2種発売・NTN<6472>中東・アフリカで軸受異常検知装置を拡販・安川電機<6506>新コントローラー発売、装置・ロボ統合制御・日本ドライケミカル<1909>産機向け自動消火装置開発、電池2本で作動・川崎重工<7012>神戸に実証設備、排ガス・大気からCO2回収・三菱電機<6503>SaaS展開を来春始動、生産効率化を支援・大日本印刷<7912>AI・XR融合スタジオ、東京・市ヶ谷に開設・東レ<3402>PFASフリー再生生地を開発、撥水性と肌触りを両立・ADEKA<4401>茨城に半導体向け金属化合物プラントを新設、28年春稼働・小野建<7414>スタールカケフの鉄鋼卸と鉄骨工事業を取得・戸田建設<1860>施設情報を一元化、管理者向けサービス、不具合発生リスク予測・昭和産業<2004>ネスレ日本と、千葉―静岡間ラウンド輸送☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/11/20 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:05JST 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は1068円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことに加え、日本時間の今日早朝に発表された米エヌビディアの8-10月期決算が予想を上回り、時間外取引で同社株の株価が上昇していることが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝156円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円60銭ほど円安・ドル高に振れたことが、東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、日経平均は昨日までの4日続落で2700円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入り入りやすかった。一方、国内長期金利が上昇していることが株価の重しとなった。また、日中対立が日本経済へ及ぼす影響が引き続き懸念材料となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/11/20 09:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：リバウンドか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：リバウンドか 本日の東証グロース市場250指数先物は、リバウンドの動きを予想する。前日19日のダウ平均47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38pt高の22564.23ptで取引を終了した。半導体のエヌビディア（NADA）の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物はリバウンドの動きを予想する。半導体エヌビディア（NADA）の決算は、売上高・純利益ともに過去最高を更新したほか、市場コンセンサスを上回ったことで、時間外取引において約4％上昇した。固有の悪材料がないまま低迷していたグロース市場において、投資家心理の改善が見込まれるほか、日足のRSIやストキャスティクスなどが「売られ過ぎ」を示唆しており、見直し買いが入りそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の675ptで終えている。上値のメドは690t、下値のメドは670ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/20 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:04JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は低下していることから181円36銭（2025/11/19）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高いが、日本銀行は追加利上げに慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の再開・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/11/20 08:04
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