注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想外に減少、ドルまちまち、

配信日時：2024/12/26 22:52 配信元：FISCO
*22:52JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想外に減少、ドルまちまち、 米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（12/21）は前週比1000件減の21.9万件と、前回22.0万件から予想外に減少した。ほぼ1カ月ぶりの低水準。失業保険継続受給者数（12/14）は191万人。前回186.4万人から予想以上に増加し、21年11月来で最高となった。

米国労働市場が引き続き堅調との見方に米国債相場は続落。米10年債利回りは4.63％まで上昇した。ドルはまちまち。ドル・円は157円80銭まで上昇し、20日来の円安・ドル高。ユーロ・ドルは1.0402ドルでもみ合い。ポンド・ドルは1.2515ドルまで下落後も1.2523ドルの安値圏でもみ合った。

【経済指標】
・米・先週分新規失業保険申請件数：21.9万件（予想：22.3万件、前回：22.0万件）
・米・失業保険継続受給者数：191万人（予想：188.1万人、前回：186.4万人←187.4万人）


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、日本株は続伸 *13:36JST 東京為替：ドル・円は小動き、日本株は続伸 27日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、157円60銭付近でのもみ合いが続く。日経平均株価は前日比700円超高に上げ幅を拡大し、円安に振れやすい。ただ、日本の円安牽制で円売りは抑制。また、米10年債利回りは弱含み、ドル買いは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円50銭から157円94銭、ユーロ・円は164円03銭から164円66銭、ユーロ・ドルは1.0408ドルから1.0424ドル。 ＜TY＞ 2024/12/27 13:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株は上げ幅拡大 *13:16JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株は上げ幅拡大 27日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の安値157円50銭から小幅に値を戻す展開が続く。日経平均株価は前日比600円超高の40200円台に浮上し、リスク選好的な円売りに振れやすい。ただ、日本の円安牽制で一段の円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円50銭から157円94銭、ユーロ・円は164円03銭から164円66銭、ユーロ・ドルは1.0408ドルから1.0424ドル。 ＜TY＞ 2024/12/27 13:16 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～先物買い観測などで2週間ぶりに40000円台回復 *12:32JST 後場に注目すべき3つのポイント～先物買い観測などで2週間ぶりに40000円台回復 27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は3日続伸、先物買い観測などで2週間ぶりに40000円台回復・ドル・円は軟調、利益確定売り・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は3日続伸、先物買い観測などで2週間ぶりに40000円台回復日経平均は3日続伸。前日比506.50円高（＋1.28％）の40074.56円（出来高概算9億3000万株）で前場の取引を終えている。26日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は28.77ドル高の43325.80ドル、ナスダックは10.77ポイント安の20020.36で取引を終了した。失業保険申請件数の予想外の減少で、長期金利上昇を嫌気した売りに、寄り付き後、下落。クリスマス祝日明けで動意乏しいなか、年末にかけてのクリスマスラリーを期待した買いが根強く下値を支えた。その後、失業保険継続受給者数が3年来の高水準に達したことや7年債入札の強い結果を材料に金利が低下に転じると、終盤にかけて買いが強まり、ダウはかろうじてプラス圏を回復。ナスダックは買いが続かず、まちまちで終了。米国株が高安まちまちだったが、為替が前日比で円安ドル高に振れたことから、東京市場はやや買い優勢で取引を開始した。日経平均は39600円台でスタートした後は、先物の買い観測などを背景にじりじりと上げ幅を拡大。取引時間中としては12月12日以来となる40000円台回復となった。日経平均採用銘柄では、牧野フライス<6135>に同意なきTOBをかけたニデック<6594>が上昇し、牧野フライスはストップ高買い気配となった。このニュースが刺激材料となりオークマ<6103>など工作機械の一角も上昇。また、ソシオネクスト<6526>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、スクリーンHD<7735>、アドバンテスト<6857>など半導体関連も買われた。このほか、トヨタ自<7203>、ホンダ<7267>、日野自動車<7205>、スズキ<7269>など自動車株も引き続き買われた。一方、ホンダ<7267>との統合比率が5対1となるとの報道を受けて日産自<7201>が下落したほか、三菱自動車<7211>も売られた。また、昨日買われた高島屋<8233>、J．フロント　リテイリング<3086>など百貨店株の一角も利益確定売りが先行。このほか、ヤマハ発動<7272>、古河電工<5801>、コニカミノルタ<4902>、JT<2914>、キヤノン<7751>などが下落した。業種別では、空運、輸送用機器、電気・ガス、サービス、鉄鋼などが上昇した一方、鉱業、ゴム製品の2セクターのみ下落した。本日の日経平均は12月権利落ち（約50円）などの影響もあり横ばい推移を想定する市場関係者が多かったが、想定外の強さで40000円台を回復した。目立った買い観測に乏しい状況だが、リクルートHD<6098>、ファーストリテ<9983>など225インパクトが大きい銘柄が買われていることから先物主導と見られる。足元静かだった外国人投資家が買いを入れている可能性もある。「掉尾の一振」のような日経平均は後場一段高となるかもしれない。■ドル・円は軟調、利益確定売り27日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、157円94銭から157円50銭まで値を下げた。日経平均株価の強含みで円売りに振れやすい地合いとなったが、ドルは158円の上抜けに失敗。上値の重さを嫌気した売りが強まり、その後は失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円50銭から157円94銭、ユーロ・円は164円03銭から164円66銭、ユーロ・ドルは1.0408ドルから1.0424ドル。■後場のチェック銘柄・ＲＩＺＡＰグループ<2928>、アルピコホールディングス<297A>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・12月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：+2.4％（前年比予想：+2.5％、11月：+2.2％）・日・11月失業率：2.5％（予想：2.5％、10月：2.5％）・日・11月有効求人倍率：1.25倍（予想：1.25倍、10月：1.25倍）・日・11月鉱工業生産速報値：前月比-2.3％（予想：-3.5％、10月：+2.8％）【要人発言】・日銀金融政策決定会合における主な意見(12月18・19日分)「物価のアップサイドリスク、利上げの切迫した理由になっていない」「利上げ判断、賃金、サービス価格、個人消費、米国経済・政策運営、市場動向」「予想インフレ率は安定推移、物価が加速度的に上昇していく状況にはない」「頼年の春闘は2％物価上昇と整合的でしっかりとした賃上げ期待できる」「経済改善の進ちょくをデータで確認するため当面は現状の政策維持が適当」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2024/12/27 12:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、利益確定売り *12:15JST 東京為替：ドル・円は軟調、利益確定売り 27日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、157円94銭から157円50銭まで値を下げた。日経平均株価の強含みで円売りに振れやすい地合いとなったが、ドルは158円の上抜けに失敗。上値の重さを嫌気した売りが強まり、その後は失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円50銭から157円94銭、ユーロ・円は164円03銭から164円66銭、ユーロ・ドルは1.0408ドルから1.0424ドル。【経済指標】・日・12月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：+2.4％（前年比予想：+2.5％、11月：+2.2％）・日・11月失業率：2.5％（予想：2.5％、10月：2.5％）・日・11月有効求人倍率：1.25倍（予想：1.25倍、10月：1.25倍）・日・11月鉱工業生産速報値：前月比-2.3％（予想：-3.5％、10月：+2.8％）【要人発言】・日銀金融政策決定会合における主な意見(12月18・19日分)「物価のアップサイドリスク、利上げの切迫した理由になっていない」「利上げ判断、賃金、サービス価格、個人消費、米国経済・政策運営、市場動向」「予想インフレ率は安定推移、物価が加速度的に上昇していく状況にはない」「来年の春闘は2％物価上昇と整合的でしっかりとした賃上げ期待できる」「経済改善の進ちょくをデータで確認するため当面は現状の政策維持が適当」 ＜TY＞ 2024/12/27 12:15 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ディーエヌエー、科研薬、ピアラなど *11:45JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ディーエヌエー、科研薬、ピアラなど 科研薬<4521>:4497円（+323円）大幅続伸。「STAT6 プログラム」に関する開発、製造及び商業化に関する独占的なライセンスをJ&Jに許諾する契約を締結と発表。同プログラムは、2型炎症性疾患（アトピー性皮膚炎、喘息など）に対する次世代の経口治療薬として開発中のもの。25年3月期中に契約一時金として3000万ドルを受領予定、また、最大で12億1750万ドルのマイルストン収入、売上に対し一桁台後半から二桁台前半のロイヤリティ収入を受け取る権利も有するようだ。ディーエヌエー<2432>:3060円（+365円）大幅続伸。ゲーム事業の見通しを前日に発表している。同事業の売上収益は、第1四半期（4-6月期）が112億円、第2四半期（7-9月期）が113億円だったが、第3四半期（10-12月期）は250億円以上になるもよう。10月30日よりスマホ向けポケモンカードゲーム「Pok?mon Trading Card Game Pocket」のサービスを開始し、好調に推移していることが背景。25年3月期に関しては依然見通せないとしているもよう。Eストアー<4304>:1504円 カ -ストップ高買い気配。投資ファンドの日本成長投資アライアンスがTOBを実施すると発表、同社ではTOBへの応募を推奨するとしている。TOB価格は1953円で前日終値比62％のプレミアムとなる。TOB期間は25年3月4日から4月1日まで。子会社化後は、BASEが同社の中小事業者向けECサイト構築事業を33億円で引き受ける予定となっているようだ。TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きが活発化へ。オークマ<6103>:3380円（+145円）大幅反発。ニデックが同意なきTOBを実施すると発表した牧野フライスはストップ高まで急伸しており、工作機械同業大手である同社などにも、思惑買いが波及する展開になっているようだ。工作機械メーカーに対するM&Aの増加、ユーザーシフトによる受注機会の拡大などが想定される展開に。なお、工作機械セックターでは、同社のほかにツガミなどにも買いが先行となっている。牧野フライス<6135>:9250円 カ -ストップ高買い気配。ニデックが完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。TOB価格は11000円で前日終値比41.9％のプレミアムとなる。買付数の下限は1169万4400株で、所有割合の50％の水準としている。これまで資本関係はなく、また、発表に先立ち、牧野フライスに対しては協議の申入れなどは行っておらず、敵対的買収の色彩を帯びた買収となる。ニデックは過去にもTAKISAWAを敵対的買収で傘下に収めた経緯がある。ピアラ<7044>:295円（+64円）急騰、一時ストップ高。ジーニーと資本業務提携契約を締結したことを発表し、好材料視されている。ジーニーを割当予定先として、第三者割当による新株式の発行を行う。発行新株式数は129,300株で、調達資金の額は29,997,600円、近年の業績低迷に伴う業績の早期回復や低下した自己資本比率の回復を目指す。また、今回の提携により、両社は最先端のAI技術と豊富な広告データを融合し、WEB広告運用の効率化およびクライアントへの費用対効果の高いマーケティング支援を実現するとしている。BASE<4477>:337円（+30円）急騰。JG27によるEストアーの普通株式に対する公開買付けを含む、Eストアーの完全子会社化を目的とする一連の取引の完了、及びEストアーによる完全子会社であるコマース21の発行済株式の全てのJG27 への現物配当の完了等を条件として、Eストアーの株式の全てを JG27から取得する旨の株式譲渡契約をJG27との間で締結したことを発表し、好感されている。Eストアーの非公開化で上場維持コストなどが軽減され、人的・財務的リソースをより集中的に事業運営に投下することも可能になる。レナサイエンス<4889>:289円（+21円）急騰。26日の取引終了後にPAI-1阻害薬RS5614の第II相医師主導治験における目標症例数登録達成したことを発表し、好材料視されている。同社が、国立大学法人東北大学、東京大学、大阪大学など合計12施設と実施している「全身性強皮症に伴う間質性肺疾患に対するPAI-1阻害薬RS5614の第II相医師主導治験」の登録患者数が目標症例数である50例に到達した。今後被験者の投与期間(48週間)を経て、同試験の評価、データ解析の結果を治験総括報告書にまとめる予定としている。 ＜ST＞ 2024/12/27 11:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上げ渋り、158円手前で上昇一服 *10:00JST 東京為替：ドル・円は上げ渋り、158円手前で上昇一服 27日午前の東京市場で米ドル・円は157円99銭から157円66銭まで下落。158円近辺には顧客筋などからのドル売り注文が残されており、ドルは上げ渋っている。ユーロ・ドルは小動き。1.0424ドルから1.0418ドルで推移。ユーロ・円は164円65銭から164円33銭まで反落。 ＜MK＞ 2024/12/27 10:00 注目トピックス　市況・概況 日経平均は163円高、寄り後は堅調 *09:12JST 日経平均は163円高、寄り後は堅調 日経平均は163円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちとなり、手掛かり材料に乏しい中、昨日の米国市場の午後の時間帯に米長期金利の上昇が一服したことが東京市場で安心感となった。また、外為市場で1ドル＝157円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。一方、日経平均は昨日までの続伸で500円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、年末で市場参加者が減っていることもあり積極的な買いは限定的となっているが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2024/12/27 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ディーエヌエーや科研薬などに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:ディーエヌエーや科研薬などに注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは28.77ドル高の43,325.80、ナスダック総合指数は10.77pt安の20,020.36、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円高の39,700円。為替は1ドル＝158.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が85.5％増と第1四半期の10.2％増から増益率が拡大したクスリのアオキ<3549>、25年3月期のゲーム事業の業績が前期比増収・増益の見込みとなったと発表したディーエヌエー<2432>、発行済株式数の0.92％上限の自社株買いと買付け委託を発表した中電工<1941>、発行済株式数の4.5％の自社株消却を発表した椿本チエイン<6371>、STAT6阻害剤に関するライセンス契約をJohnson & Johnsonと締結したと発表した科研薬<4521>、WEBマーケティングコンサル・WEBマーケティング運用代行を手掛けるWCAを子会社化すると発表したエイチーム<3662>、東証スタンダードでは、国内投資ファンドが1株1953円でTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表したEストアー<4304>、ジーニー<6562>と資本業務提携すると発表したピアラ<7044>、国越境ECにおける買付業務などを行うサイフと戦略的パートナーシップ契約を締結すると発表したスターシーズ<3083>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が11.9％減となったナガイレーベ<7447>、24年11月期業績見込みを下方修正した三協立山<5932>、連結子会社であるシダックス傘下のエス・ロジックスにおいて不適切な会計処理が判明したと発表したオイシックス<3182>、東証スタンダードでは、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が16.0％にとどまったKTK<3035>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/12/27 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～実質2025年相場入りで資金流入期待～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～実質2025年相場入りで資金流入期待～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■実質2025年相場入りで資金流入期待■岡谷鋼機、3Q営業利益 4.6％増 258億円■前場の注目材料:東邦ガス、間接・蓄熱式で水素燃焼、国内初のバーナー開発■実質2025年相場入りで資金流入期待27日の日本株市場は、市場参加者は限られるものの、押し目買い意欲の強い相場展開が見込まれる。クリスマス明け26日の米国市場は、NYダウが28ドル高、ナスダックは10ポイント安だった。クリスマス祝日明けで動意が乏しいなか、年末にかけてのクリスマスラリーを期待した買いが根強く下値を支える格好となった。シカゴ日経225先物は大阪比210円高の39700円。円相場は1ドル157円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買いが先行しそうだ。米国市場はまちまちだったが、参加者が限られるなかで小動きだった。ナスダック指数は2万台を維持しており、押し目買い意欲の強さが窺えた。東京市場は前日の上昇に対する利益確定の動きはありそうだが、受け渡しベースで実質2025年相場入りとなるなか、押し目買い意欲は強そうだ。また、NISAに伴う資金流入が意識されやすく、配当志向の物色なども強まりやすいところである。足もとでトヨタ<7203>の強い値動きが目立っているが、本日も堅調な展開が続くようだと、配当志向からバリュー株への資金流入が続くことになるだろう。また、年末高が意識されやすいなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向も注目される。日経225先物のナイトセッションは39700円で終えている。ボリンジャーバンドの+1σを上回っての推移が目立ち、4万円近辺に位置する+2σが意識されやすい。参加者が限られるなかでインデックスに絡んだ商いに振らされやすいだろうが、調整の場面での押し目買い意欲の強さがみられそうだ。年内4万円回復が射程に入るなかでセンチメントを明るくさせると考えられ、出遅れ感のある中小型株への資金流入も意識されやすいだろう。■岡谷鋼機、3Q営業利益 4.6％増 258億円岡谷鋼機<7485>が発表した2025年2月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比1％増の8279億6600万円、営業利益は同4.6％増の258億9300万円だった。鉄鋼部門は製造業向けは順調だったが、建材関連が減少。海外はアジア向けは減少したが、欧米向けが増加した。エレクトロニクス部門は情報インフラ関連は増加したが、車載部品、FA関連が減少。非鉄金属部門は材料価格の上昇に加え、環境配慮型材料が増加した。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39568.06、+437.63）・NYダウは上昇（43325.80、+28.77）・1ドル＝158.00-10円・シカゴ日経先物は上昇（39700、+210）・SOX指数は上昇（5175.31、+1.75）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東邦ガス<9533>間接・蓄熱式で水素燃焼、国内初のバーナー開発・NTT<9432>通信大手各社、業務・企業の壁超えAIデータ分析、横断型基盤に脚光・積水化学<4204>ペロブスカイト量産、日本政策投資銀行と新会社・日本製鉄<5401>USスチール買収、年内完了を断念、1-3月に延期・JAL<9201>サイバー攻撃、一時不具合も復旧・インターメスティック<262A>メガネ新文化定着を先導・朝日工業社<1975>半導体向け温湿調機に上位モデル、ラピダスが採用・アール・エス・シー<4664>クリーンフォース買収、清掃部門の体制強化・天馬<7958>韓国に営業拠点、収納ケース現地生産へ協力工場開拓・扶桑電通<7505>北海道・帯広市のシステム会社を子会社化・東海理化<6995>車部品各社、バイオマス材料拡大、品質高め環境対応・日野自動車<7205>社長「三菱ふそう統合協議は米当局との和解が前提」・J-MAX<3422>中国法人の財務強化へ、電池カバー生産に備え・アマダ<6113>ドクターヘリ事業に協賛、東海大病院へ運用費支援・デクセリアルズ<4980>経営戦略本部を来年1月新設・東北電力<9506>女川原発2号機営業運転を再開、被災地で初・JFEHD<5411>液化水素で貯槽材料候補の安全性確認、JFEスチールなどが実証☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:30　12月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+2.5％、11月：+2.2％）・08:30　11月失業率（予想：2.5％、10月：2.5％）・08:30　11月有効求人倍率（予想：1.25倍、10月：1.25倍）・08:50　11月鉱工業生産速報値（前月比予想：-3.5％、10月：+2.8％）・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(12月18・19日分)特になし＜海外＞・10:30　中・11月工業企業利益（10月：前年比-10.0％） ＜ST＞ 2024/12/27 08:45
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