注目トピックス　市況・概況

日経平均は474円高、米経済指標に関心

配信日時：2024/12/23 14:51 配信元：FISCO
*14:51JST 日経平均は474円高、米経済指標に関心 日経平均は474円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、リクルートHD<6098>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっており、一方、アステラス薬<4503>、バンナムHD<7832>、ダイキン<6367>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、電気・ガス業、輸送用機器、サービス業、銀行業、精密機器が値上がり率上位、海運業、空運業、鉄鋼が値下がりしている。

日経平均は上げ幅を拡大している。米国では今晩、12月の米消費者信頼感指数が発表される。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で *11:11JST 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で 11日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、156円01銭から155円55銭まで値を下げた。米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りの低下が続き、ドル売りに振れやすい。一方、日経平均株価は弱含み、円買いが主要通貨を圧迫した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 11:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ベステラや北紡に注目 *09:21JST 個別銘柄戦略:ベステラや北紡に注目 昨日10日の米株式市場でNYダウは497.46ドル高の48,057.75ドル、ナスダック総合指数は77.67pt高の23,654.16pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比260円高の50,860円。為替は1ドル＝155.90-156.00円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.0倍と上期の同6.8％増から増益率が拡大したベステラ<1433>、11月の売上高が19.9％増と10月の16.1％増から伸び率が拡大したMRO<3064>、東証スタンダードでは、蓄電池エネルギーシステムの導入・運用事業を開始すると発表した北紡<3409>、台湾TSMCより「APOD Production Support Award」を受賞したと発表した平田機工<6258>などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期4.2％減・今期8.4％減予想と発表したくら寿司<2695>、26年4月期業績と配当予想を上方修正したが上期営業利益が63.8％増と第1四半期の2.5倍から増益率が縮小したANYCOLOR<5032>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が25.1％減となった大盛工<1844>、上期営業利益は前年同期比2.3倍だが通期は0.1％増予想と発表したサトウ食品<2923>、第3四半期累計の営業損益が1.97億円の赤字と上期の1.43億円の赤字から赤字幅が拡大したCasa<7196>、26年1月期業績と配当予想を下方修正したユークス<4334>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/11 09:21 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め～ *09:09JST 前場に注目すべき3つのポイント～心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め■くら寿司、25/10営業利益 4.2％減 54.6億円、26/10予想 8.4％減 50.0億円■戸田工業<4100>エア・ウォーターと、CO2回収設備を27年投入、実証心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め11日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まりそうだが、押し目狙いのスタンスになりそうだ。10日の米国市場は、NYダウが497ドル高、ナスダックは77ポイント高だった。米連邦準備理事会（FRB）が10日まで開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを決めた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエルFRB議長の会見は思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比260円高の50860円。円相場は1ドル＝155円90銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。FOMCを通過したことで買い安心感が高まりやすいだろう。ただ、日経225先物はナイトセッションで一時50920円まで買われたものの、上値抵抗線として意識されているボリンジャーバンドの+1σ水準に上値を抑えられていた。心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくる動きにならないと、次第にこう着感が強まる可能性はありそうだ。日経平均株価の+1σは50905円辺りに位置している。まずは同バンドを突破してくるかを見極めたいところである。FOMC通過で海外勢のフローは一段と細ると考えられ、商いが膨らみにくいなかで先物市場の動向に振らされやすい。さらに先物市場では週末に先物・オプション特別清算指数算出を控えているため、積極的にポジションを傾けてくる動きは限られる。短期的な売買が中心になりやすく、大きく振らされる局面があっても、その後の反動も早いだろう。先物の動きや指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向にらみの展開になりそうである。また、FOMC通過で市場の関心は来週の日銀の金融政策決定会合に移る。利上げは織り込まれていることもあり、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。半導体・AI関連株への物色意欲は根強いほか、防衛関連など政策に絡んだ銘柄への物色も続きそうである。そのほか、NISA需要から配当志向の物色なども意識されそうだ。■ポールトゥウィン、26/下方修正 営業利益2.97億円←11.24億円くら寿司<2695>が発表した2025年10月期の連結業績は、売上高が前期比4.3％増の2451億900万円、営業利益は同4.2％減の54億6000万円だった。2026年10月期の連結業績は、売上高が前期比4.9％増の2570億円、営業利益は同8.4％減の50億円を計画。コメや魚介といった原材料費や人件費の上昇、新規出店に伴う投資が響く。■前場の注目材料・NYダウは上昇（48057.75、+497.46）・ナスダック総合指数は上昇（23654.16、+77.67）・SOX指数は上昇（7467.49、+94.98）・シカゴ日経225先物は上昇（50860、+260）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（58.46、+0.21）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・戸田工業<4100>エア・ウォーターと、CO2回収設備を27年投入、実証・北海道電力<9509>北海道知事、泊3号機の再稼働容認、道内中小は歓迎・レゾナックHD<4004>分子計算手法で探索効率化、試験期間2日に短縮・三菱重工<7011>純度99％水素製造成功、アンモニア分解、蒸気加熱式・日産自<7201>世界量販車に運転支援技術、英ウェイブと協業拡大・スズキ<7269>インドでバイオガスプラント稼働、圧縮天然ガス車向け・アズワン<7476>研究用消耗品自動で補充、在庫管理請け負い・日本製鉄<5401>三菱造船と、LCO2輸送タンクで新技術、溶接後の熱処理省略・クボタ<6326>半導体装置参入、微細欠陥検査、前工程に照準・ACSL<6232>カナダでドローン拡販、経済安保需要狙う・日揮HD<1963>日揮グローバル、カナダのLNG設備完成、米国フルア・コーポと、第1期引き渡し・三菱電機<6503>機器劣化を高精度推定、物理モデル組み込みAI、学習簡単に・リガクHD<268A>半導体ウエハー測定速度2倍の装置・ダイキン<6367>米に新施設、DC向け空調など開発試験強化・藤田観光<9722>リコーと、客室清掃にAI活用・クラレ<3405>非動物由来の細胞培養足場を発売、再生医療向け・旭化成<3407>ナイロン樹脂・繊維材生産から撤退・TOTO<5332>セラ事業拡大、構造部材、半導体向け生産性向上☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　10-12月期法人企業統計調査＜海外＞・09：30　豪・11月失業率（予想：4.4％、10月：4.3％） ＜NH＞ 2025/12/11 09:09 注目トピックス　市況・概況 日経平均は68円高、寄り後は伸び悩み *09:06JST 日経平均は68円高、寄り後は伸び悩み 日経平均は68円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇一服となったことも東京市場で安心感となった。さらに、昨日の日経平均は下落したが、マイナス圏で底堅い動きだったことから、株価の下値は堅いとの見方もあった。一方、外為市場で1ドル＝155円60銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円ほど円高・ドル安に振れたことが、東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、FOMCは通過したが、来週18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これを見極めたいとして、引き続き積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2025/12/11 09:06 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:23JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから182円64銭（2025/12/9）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面変更なしと予想されるが、来年中に利上げに転じる可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/12/11 08:23 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：来年前半の米利下げ予想でドルは伸び悩む可能性 *08:20JST 今日の為替市場ポイント：来年前半の米利下げ予想でドルは伸び悩む可能性 10日の米ドル・円は、東京市場では156円94銭まで買われた後、156円56銭まで下落。欧米市場では156円89銭から155円80銭まで下落し、155円94銭で取引終了。本日11日の米ドル・円は主に156円を挟んだ水準で推移か。2026年も1回以上の米利下げが想定されており、米ドル・円は伸び悩む可能性がある。米連邦公開市場委員会（FOMC）は12月9、10日開催の会合で、主要政策金利を0.25ポイント引き下げることを決定した。2026年については、利下げ1回との見通しを維持した。賛成9、反対3で利下げを決定。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、会合後の記者会見で、「雇用への悪影響を抑えるための措置は十分講じた」、「金利水準は物価圧力を抑制し続けるだけの十分な高さを維持している」との見解を伝えた。市場参加者の間では、来年1－3月期に1回の利下げが行われる可能性が高いとの見方が浮上しているが、インフレ見通しは不透明であるため、FRB議長が交代しても追加利下げを行うことは簡単なことではないとの見方が出ている。 ＜CS＞ 2025/12/11 08:20 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸の動きとなりそうだ。前日10日のダウ平均は497.46ドル高の48,057.75ドル、ナスダックは77.67pt高の23,654.16ptで取引を終了した。FOMC（連邦公開市場委員会）でFRBが市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前もって決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡大する展開となった。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸の動きとなりそうだ。米株との相関性が低いことから、米国のイベント通過で大きく動く可能性は低く、上値は限定的となりそうだ。一方、5日移動平均線でのサポート力が強いうえ、メジャーSQを前に中心限月の移行も進展していると思われることから、下押しリスクは低く、買い優位が見込まれる。5日・25日両移動平均線を意識した値動きとイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の673ptで終えている。上値のメドは685pt、下値のメドは665ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/11 08:05 注目トピックス　市況・概況 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは497ドル高　FOMC通過で買い安心感広がる *08:02JST 10日の米国市場ダイジェスト：NYダウは497ドル高　FOMC通過で買い安心感広がる ■NY株式：NYダウは497ドル高　FOMC通過で買い安心感広がる米国株式市場は上昇。ダウ平均は497.46ドル高48,057.75ドル、ナスダックは77.67ポイント高23,647.74で取引を終了した。FOMC（連邦公開市場委員会）でFRBが市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前もって決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡大する展開となった。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇、食・生活必需品小売が下落した。医薬品開発・製造のイーライリリー（LLY）はアラバマ州に60億ドルかけ、肥満治療薬関連の製造施設を建設すると発表し、上昇。また医薬品メーカーファイザー（PFE）は上昇。中国のヤオファーマと肥満治療薬の製造に関するライセンス契約を締結したと発表した。発電システムを提供するGEベルノバ（GEV）は2028年までの見通しとともに株主還元策拡充を発表し、大幅高だった。法人向けソフト開発のオラクル（ORCL）は2026年度第2四半期の業績を発表し、売上高が市場予想に届かず株価は時間外で下落している。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：米ドル・円は156円11銭で下げ止まる利を0.25pt引き下げて3.50％-3.75％にすることが決定され、156円11銭まで下落したが、2026年以降の金利見通しを巡って156円68銭まで反発したが、その後は伸び悩んでおり、156円30銭台に下げている。ユーロ・円は強含み、182円06銭から182円55銭まで反発。ただ、その後に182円27銭まで反発。ユーロ・ドルは一時1.1681ドルまで強含み。■NY原油：やや強含みで58.46ドル、時間外取引で一段高NY原油先物1月限はやや強含み（NYMEX原油1月限終値：58.46　↑0.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.21ドル（＋0.36％）の58.46ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.66－59.03ドル。米国市場の中盤にかけて57.66ドルまで売られたが、後半にかけて反転。供給超過に対する警戒感は低下し、通常取引終了後の時間外取引で59.03ドルまで上昇。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.08ドル 　 +0.54ドル（+1.00％）モルガン・スタンレー（MS）　179.71ドル 　+0.88ドル（+0.49％）ゴールドマン・サックス（GS）889.24ドル 　+12.66ドル（+1.44％）インテル（INTC） 　 　 　 　40.78ドル 　 +0.28ドル（+0.69％）アップル（AAPL） 　 　 　 　278.78ドル 　+1.60ドル（+0.57％）アルファベット（GOOG） 　 　321.00ドル 　+3.25ドル（+1.02％）メタ（META） 　 　 　 　 　 650.13ドル 　-6.83ドル（-1.03％）キャタピラー（CAT） 　 　 　615.35ドル 　+20.99ドル（+3.53％）アルコア（AA） 　 　 　 　　44.64ドル 　 +1.17ドル（+2.69％）ウォルマート（WMT） 　 　 　113.18ドル 　-1.88ドル（-1.63％） ＜NH＞ 2025/12/11 08:02 注目トピックス　市況・概況 NY原油：やや強含みで58.46ドル、時間外取引で一段高 *07:47JST NY原油：やや強含みで58.46ドル、時間外取引で一段高 NY原油先物1月限はやや強含み（NYMEX原油1月限終値：58.46　↑0.21）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋0.21ドル（＋0.36％）の58.46ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.66－59.03ドル。米国市場の中盤にかけて57.66ドルまで売られたが、後半にかけて反転。供給超過に対する警戒感は低下し、通常取引終了後の時間外取引で59.03ドルまで上昇。 ＜CS＞ 2025/12/11 07:47
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