注目トピックス　市況・概況

NY債券：米長期債相場は反発、イールドカーブはフラットニング

配信日時：2024/12/21 06:55 配信元：FISCO
*06:55JST NY債券：米長期債相場は反発、イールドカーブはフラットニング 20日の米国長期債相場は反発。この日発表された11月米コアPCE(個人消費支出)価格指数は予想を下回り、前年比＋2.8％にとどまったこと、米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は米CNBCとのインタビューで、「0.25ポイントの追加利下げが実施されたものの、金融政策はなおかなり制約的」と指摘したことが材料視されたようだ。イールドカーブはフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、20日時点で2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は91％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％となる確率は50％程度。10年債利回りは4.554％近辺で取引を開始し、一時4.482％近辺まで低下したが、取引終了時点にかけて4.526％近辺で推移。

イールドカーブはおおむねフラットニング。2年－10年は21.80bp近辺、2－30年は41.00bp近辺で引けた。2年債利回りは4.31％(前日比：0bp)、10年債利回りは4.53％（前日比-4bp)、30年債利回りは、4.72％(前日比：-3bp)で取引を終えた。

＜MK＞

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サイバー<4751>:1384.5円（-171円）大幅続落。先週末に25年9月期の決算を発表、営業利益は717億円で前期比78.9％増となり、市場予想を30億円程度上振れる着地になっている。一方、26年9月期は500-600億円のレンジ予想、上限値でも前期比16.3％減の水準となる。市場コンセンサスは750億円程度の水準であったため、想定外の低調なガイダンスと受けとめられている。今後の上振れ余地は大きいとみられるが、いったんは見切り売りが優勢の展開に。エムアップ<3661>:1758円（-89円）買い先行後伸び悩む。先週末に上半期決算を発表、営業利益は27億円で前年同期比38.0％増となり、通期予想は従来の47億円から52億円、前期比27.9％増に上方修正。コンテンツ事業において有料会員数が増加しているほか、電子チケット事業でも取扱枚数や収益が増加している。ただ、第1四半期が前年同期比59.3％増であったことから業績上振れは想定線、出尽くし感も優勢となっている。なお、12月末基準の1：2の株式分割実施も発表。ニデック<6594>:2076円（-170円）大幅続落。先週末に監査法人の結果不表明ながら半期報告書を提出している。第1四半期の決算も発表、営業損益は速報値である615億円の黒字から264億円の赤字に下方修正。契約損失引当金や減損などを計上している。また、7-9月期営業利益は475億円で前年同期比21.7％減となっており、第1四半期の下方修正とともに実態面での厳しさも意識される状況となっている。第三者委員会の調査結果内容なども依然として不透明要因に。CKD<6407>:2650円（-415円）大幅続落。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は78.7億円で前年同期比14.2％減となり、7-9月期も同2ケタの減益基調が継続している。つれて、通期予想は従来の190億円から166億円、前期比12.7％減に下方修正。コンセンサスは従来会社計画並みの水準であった。半導体や自動車向け機器が下振れる状況となっているようだ。なお、業績下方修正に伴って、年間配当金も従来計画の80円から67円に引き下げ。朝日インテック<7747>:2647円（+252円）大幅続伸。先週末に第1四半期の決算を発表、営業利益は130億円で前年同期比34.0％増となり、据え置きの通期計画326億円、前期比8.5％増に対して、進捗率は39.9％の水準となっている。海外メディカル事業の売上成長によって売上高は前年同期比15.6％増と好調推移、粗利益率の改善も市場の想定以上に進んでいる。明日に決算説明会を予定しているが、業績上振れが意識される状況とみられる。BUYSELL<7685>:3710円（+340円）急騰。25年12月期通期業績予想の経常利益を79.00億円から84.00億円(6.3%増)へ上方修正し、好材料視されている。出張訪問買取事業および店舗買取事業ともに買取・販売が好調に推移したこと、運用を開始した新人事制度の効果発現による粗利単価の向上や離職率の低減による採用・教育費の効率化が進んでいること等から、戦略的な在庫水準確保のための販売コントロール、ブランディング強化に伴う広告宣伝投資の追加投資等を織り込みつつ、足元の各事業の順調な状況等も踏まえて修正したとしている。PRISMBio<206A>:189円（+38円）急騰。小野薬品工業との創薬提携における初回マイルストン達成並びに一時金受領を発表した。両社は、同社のタンパク質／タンパク質間相互作用を標的とした独自の低分子によるペプチド模倣技術「PepMetics技術」を用いて、小野薬品が提案する創薬標的に対して両社共同で臨床候補化合物を創製する共同研究プロジェクトを展開しており、この度、マイルストン達成一時金及び共同研究費を受領することが確定した。金額は契約上非公開だが、総額は25年9月期における売上高の80％に相当する規模となる。アジアクエスト<4261>:3500円 カ -ストップ高買い気配。株主優待制度導入を発表した。毎年12月末日及び6月末日現在において300株(3単元)以上の同社株式を1年以上継続して保有している株主を対象に、基準日毎に各50,000円分(年間合計100,000円分)のデジタルギフトを贈呈する。ただし初回の26年6月末に限り、継続保有期間の要件を6カ月以上とする。あわせて発表した25年12月期第3四半期の業績は、売上高36.69億円(前年同期比27.5％増)、経常利益3.19億円(同10.9％減)と増収減益で着地している。 ＜ST＞ 2025/11/17 12:26 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は154円60銭台で推移、日経平均の下げは意識されず *11:33JST 東京為替：米ドル・円は154円60銭台で推移、日経平均の下げは意識されず 17日午前の東京市場でドル・円は154円60銭台で推移。154円42銭から154円66銭で推移。新たな米ドル買い材料は提供されていないものの、リスク回避的な米ドル売り・円買いは抑制されているようだ。日経平均は280円安だが、株安を意識した円買いは一部にとどまっている。ユーロ・円は179円68銭から179円26銭まで値下がりも179円台半ばまで戻す展開。ユーロ・ドルは1.1625ドルから1.1602ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/17 11:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は下げ渋り、欧州市場にかけて154円台後半を試す可能性も *11:03JST 東京為替：米ドル・円は下げ渋り、欧州市場にかけて154円台後半を試す可能性も 17日午前の東京市場でドル・円は引き続き154円50銭台で推移。154円42銭から154円66銭で推移。新たな米ドル買い材料は提供されていないものの、リスク回避的な米ドル売り・円買いは増えていない。ユーロ・円は179円68銭から179円26銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1625ドルから1.1597ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/17 11:03 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は154円台半ばで推移 *09:54JST 東京為替：米ドル・円は154円台半ばで推移 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先週14日の米株式市場でNYダウは309.74ドル安の47,147.48ドル、ナスダック総合指数は30.23pt高の22,900.59pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比100円高の50,430円。為替は1ドル＝154.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が34.0％増となった朝日インテック<7747>、第3四半期累計の営業利益が19.08億円と上期の8.79億円から伸長したAppier<4180>、25年12月期業績予想を上方修正したノーリツ鋼機<7744>、25年12月期売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正し発行済株式数の3.31％上限の自社株買いも発表したセルシス<3663>、26年3月期業績予想を上方修正し1対2の株式分割も発表したエムアップ<3661>、26年3月期業績予想を上方修正しプラスアルファ<4071>との資本業務提携も発表したラクス<3923>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が24.6％減と第1四半期の42.1％増から減益に転じた日電子<6951>、上期営業利益委が93.1％増と第1四半期の前年同期比2.0倍から増益率が縮小したTREHD<9247>、第3四半期累計の営業利益が66.0％増と上期の89.8％増から増益率が縮小したギフティ<4449>、通期予想の営業利益に対する上期進捗率が39.5％にとどまったプレミアグループ<7199>、発行済株式数の4.8％上限の自社株買いを発表したが25年12月期業績予想を下方修正したメドレー<4480>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/11/17 09:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均は201円安、寄り後は軟調 *09:05JST 日経平均は201円安、寄り後は軟調 日経平均は201円安（9時5分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。先週末の米株式市場は指数によって高安まちまちで今日の東京市場の手掛かり材料となりにくかったが、先週末の海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。また、今日発表された7-9月期国内総生産（GDP）や21日発表の10月消費者物価指数（CPI）などの経済指標が、日銀による12月の利上げの有無を左右する要因となるとの見方があることに加え、東京市場の株価変動に影響が大きい米エヌビディアの8-10月期決算発表が19日に予定されていることから、これを見極めたいとして積極的な買いは総じて限定的だった。一方、日経平均が先週末に900円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、先週末の日経平均は5万円割れも想定されたが、実際には5万円強の水準で押し目買いが入る展開となったことから、相場の下値は堅いとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調に推移している。 ＜SK＞ 2025/11/17 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～個別の材料を手掛かりとした物色～ *08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～個別の材料を手掛かりとした物色～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■個別の材料を手掛かりとした物色■三菱UFJ、2Q 経常利益 0.6％減 1兆7466億円■前場の注目材料:日本製鋼所、鋳鍛鋼品の生産増強、室蘭で火力・原発向け■個別の材料を手掛かりとした物色17日の日本株市場は、前週の急落に対する自律反発が意識されそうだ。14日の米国市場はNYダウが309ドル安、ナスダックは30ポイント高だった。12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が後退するなかで、売り先行で始まった。ただ、売り一巡後にAI関連の一角が買い戻されており、ナスダック指数はプラス圏を回復している。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円高の50430円、円相場は1ドル＝154円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時49690円まで売られる場面もみられたが、売り一巡後の切り返しによって上昇に転じている。支持線として意識されている25日線を上回って終えており、調整一巡感が意識されそうだ。もっとも、先週末の大幅な下げによって需給状況はやや悪化傾向にあると考えられ、自律反発の域は脱せないだろう。戻り待ち狙いの売りも控えていると考えられ、次第にこう着感が強まることになりそうだ。日経平均株価は上向きで推移する25日線を支持線としたトレンドを継続しており、25日線に接近する局面では押し目狙いのスタンスに向かわせよう。ただ、足もとで調整が強まっているソフトバンクG<9984>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の底入れを見極めたいところであり、積極的なリバウンドは期待しにくい面はある。先週末にはキオクシアHD<285A>がストップ安で終えている。連日でストップ安をつけてくるようだと、センチメントを冷ますことになるだろう。また、今週は19日にエヌビディアの決算が予定されている。決算を受けた市場の反応に注目が集まるなかでは、短期的な売買にとどまりそうである。そのため、個別の材料を手掛かりとした物色に向かわせやすいと考えられよう。決算では14日の取引終了後に発表したところでは、三井住友<8316>、みずほ<8411>、かんぽ生命保険<7181>、オ-プンH<3288>、電通グループ<4324>、山口FG<8418>、Aiロボティクス<247A>、堀場製<6856>、プラスアルファ<4071>、レオパレス21<8848>、エムアップ<3661>、ブシロード<7803>、DIT<3916>、バンクオブイノベ<4393>、ミガロHD<5535>などの動向が注目される。■三菱UFJ、2Q 経常利益 0.6％減 1兆7466億円三菱UFJ<8306>が発表した2026年3月期第2四半期の連結業績は、経常収益が前年同期比0.5％増の6兆8937億7500万円、経常利益は同0.6％減の1兆7466億7500万円だった。あわせて2026年3月期の連結純利益を2兆円から前期比13％増の2兆1000億円になる見通しだと発表した。さらに、2500億円、発行済み株式総数の1.08％にあたる1億3000万株を上限とする自社株買いを実施すると発表した。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（22900.59、+30.23）・シカゴ日経225先物は上昇（50430、+100）・VIX指数は低下（19.83、-0.17）・米原油先物相場は上昇（60.09、+1.40）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日本製鋼所<5631>鋳鍛鋼品の生産増強、室蘭で火力・原発向け・AGC<5201>ペロブスカイト太陽電池の量産技術開発・実証、パナHDなどと連携・三菱電機<6503>独社と合弁、DC冷却向け圧縮機開発・トヨタ自<7203>燃料タンク内に超電導モーター、水素エンジン車に搭載・ミツバ<7280>インドで30年度売上高700億円、車の増産追い風・MonotaRO<3064>保護具製販で新会社、三光化学工業から承継・三菱重工<7011>エタノール脱水分離システム効率化、米社と実証・ユニオンツール<6278>新潟に配線板ドリル新工場、27年めど・NTT<9432>NTT東西、VPN一括運用、高速で安定・安全通信・三菱電機<6503>ESG情報開示で欧に対応、世界統一システム導入・旭有機材<4216>30年度売上高1200億円へ、半導体・鋳型に注力・東レ<3402>日本バイリーン株全持ち分売却、独社に170億円・マツオカコーポレーション<3611>インドネシアに新工場、年300万枚の衣類縫製・リファインバースG<7375>鹿島など6社で、建設現場の廃プラを油に、回収・再利用実証・大幸薬品<4574>新中計、28年度売上高85億円、「正露丸」増産☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　7-9月期国内総生産速報値（予想：前期比年率-2.4％、前回：+2.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/11/17 08:51
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