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午前：債券サマリー　先物は急反発、日銀利上げ観測後退で　長期金利一時１．０３０％に急低下

配信日時：2024/12/20 11:12 配信元：MINKABU
　２０日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は急反発した。１９日の取引終了後に開かれた日銀の植田和男総裁の記者会見を受け、来年１月の追加利上げ観測が後退し、買い戻しを誘った。 　植田総裁は会見で利上げの判断に関し、「もうワンノッチほしい」と発言。利上げに対し慎重な姿勢をみせた。春闘や賃金動向などの発言などを踏まえ、市場では来年１月２３～２４日の次回の金融政策決定会合において、利上げに踏み切るのは困難との受け止めが広がった。日銀はこの日、定例の４本の国債買い入れオペを通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」。オファー額はいずれも予定通りとなった。 　総務省は２０日、１１月の消費者物価指数を（ＣＰＩ）を発表。生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比２．７％の上昇となった。前月から伸び率は拡大し、市場予想を上回った。円債相場の反応は限られた。 　先物３月限は前営業日比４６銭高の１４２円６０銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０４５ポイント低下の１．０３５％で推移。一時１．０３０％をつける場面があった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５７円８８～９０銭のドル高・円安 　日銀が３０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円８８～９０銭と前週末に比べ７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６４円６０～６４銭と同１４銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０４２５～２７ドルと同０．０００４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１２月３０日　１５７円８８～９０銭　　　　　　　（△０．０７） 　１２月２７日　１５７円８１～８３銭　　　　　　　（△０．４６） 　１２月２６日　１５７円３５～３７銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月２５日　１５７円００～３０銭　　　　　　　（▼０．１４） 　１２月２４日　１５７円１４～１５銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月２３日　１５６円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０２） 　１２月２０日　１５６円８１～８４銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月１９日　１５６円４６～４９銭　　　　　　　（△２．８９） 　１２月１８日　１５３円５７～５９銭　　　　　　　（▼０．４９） 　１２月１７日　１５４円０６～０８銭　　　　　　　（△０．５６） 　１２月１６日　１５３円５０～５２銭　　　　　　　（△０．７１） 　１２月１３日　１５２円７９～８１銭　　　　　　　（△０．２２） 　１２月１２日　１５２円５７～５８銭　　　　　　　（△０．９２） 　１２月１１日　１５１円６５～６８銭　　　　　　　（△０．１０） 　１２月１０日　１５１円５５～５７銭　　　　　　　（△１．２２） 　１２月０９日　１５０円３３～３５銭　　　　　　　（△０．２４） 　１２月０６日　１５０円０９～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１２月０５日　１４９円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．６２） 　１２月０４日　１５０円３９～４２銭　　　　　　　（△０．３８） 　１２月０３日　１５０円０１～０２銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１２月０２日　１５０円２４～２６銭　　　　　　　（△０．２６） 　１１月２９日　１４９円９８～００銭　　　　　　　（▼１．７７） 　１１月２８日　１５１円７５～７８銭　　　　　　　（▼０．１９） 　１１月２７日　１５１円９４～９７銭　　　　　　　（▼２．０９） 　１１月２６日　１５４円０３～０４銭　　　　　　　（▼０．５０） 　１１月２５日　１５４円５３～５５銭　　　　　　　（▼０．１９） 　１１月２２日　１５４円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１１月２１日　１５４円８９～９２銭　　　　　　　（▼０．７６） 　１１月２０日　１５５円６５～６７銭　　　　　　　（△１．１２） 　１１月１９日　１５４円５３～５４銭　　　　　　　（▼０．０３） 　１１月１８日　１５４円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２１） 　１１月１５日　１５５円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．０６） 　１１月１４日　１５５円８３～８５銭　　　　　　　（△０．７３） 　１１月１３日　１５５円１０～１２銭　　　　　　　（△１．２９） 　１１月１２日　１５３円８１～８３銭　　　　　　　（△０．１８） 　１１月１１日　１５３円６３～６５銭　　　　　　　（△１．００） 　１１月０８日　１５２円６３～６５銭　　　　　　　（▼１．３６） 　１１月０７日　１５３円９９～０１銭　　　　　　　（△０．０６） 　１１月０６日　１５３円９３～９５銭　　　　　　　（△１．６６） 　１１月０５日　１５２円２７～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　１１月０１日　１５２円５４～５６銭　　　　　　　（△０．３０） 　１０月２９日　１５２円２４～２６銭　　　　　　　（▼１．０８） 　１０月３０日　１５３円３２～３４銭　　　　　　　（△０．１６） 　１０月２９日　１５３円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１０月２８日　１５３円３３～３５銭　　　　　　　（△１．３９） 　１０月２５日　１５１円９４～９６銭　　　　　　　（▼０．１８） 　１０月２４日　１５２円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月２３日　１５２円３５～３７銭　　　　　　　（△１．３６） 　１０月２２日　１５０円９９～０２銭　　　　　　　（△１．１６） 　１０月２１日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．２５） 　１０月１８日　１５０円０８～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１７日　１４９円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１６日　１４９円４４～４６銭　　　　　　　（△０．２１） 　１０月１５日　１４９円２３～２５銭　　　　　　　（△０．４６） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝米１２月雇用統計に向けた動きに注目 　来週のドル円相場は、年末年始の相場動向に加え、米１２月雇用統計に向けた動きが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００銭～１６０円００銭。 　３０日の東京外国為替市場は１ドル＝１５８円ラインを上値にした一進一退で推移。２４年を通じての相場は、年初の１４１円前後から年末まで１２％近いドル高・円安となった。７月には１６１円９０銭台と３７年半ぶりの円安水準をつける場面もあった。東京市場は明日３１日から年末・年始休暇で休場となり、１月６日から取引が開始される。１日はニューイヤーズデイで各国が休場となるが、米国や英国などでは同日以外は通常通り売買が行われることから、東京市場が休場中の為替動向が注目される。今週は２日の米新規失業保険申請件数や３日の米１２月ＩＳＭ製造業景況指数などが関心を集めそうだ。 　来週は、１０日の米１２月雇用統計が最大のポイントとなる。７日に米１２月ＩＳＭ非製造業景況指数、米１１月ＪＯＬＴＳ求人件数、８日に米１２月ＡＤＰ雇用統計が発表される。８日には、１２月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録が公表される。国内では９日に１１月毎月勤労統計調査、１０日に１１月家計調査、１１月景気動向指数が発表される。急激な円安が進んだ場合、日本の通貨当局による介入に絡む動きがあるかが関心を集めそうだ。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 16:56 みんかぶニュース 為替・FX 年末年始の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１２月３１日 ００：００　米・住宅販売保留指数 １０：３０　中・製造業購買担当者景気指数 １０：３０　中・サービス部門購買担当者景気指数 ２３：００　米・住宅価格指数 ２３：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ※年末年始の休みで日本市場は休場 ※ドイツ，スイス，韓国，フィリピン，タイ，インドネシア市場が休場 ※香港市場が短縮取引 ◇１月１日 ※元日の祝日で日本市場は休場 ※米国，イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，スイス，ニュージーランド，中国，香港，台湾，韓国，フィリピン，シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア，ベトナム市場が休場 ◇１月２日 １０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数 １６：００　英・ネーションワイド住宅価格 １７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ※年末年始の休みで日本市場は休場 ※ニュージーランド，スイスが休場 ◇１月３日 ００：００　米・建設支出 １７：５５　独・失業率 １７：５５　独・失業者数 １８：３０　英・消費者信用残高 １８：３０　英・マネーサプライ ※年末年始の休みで日本市場は休場 ◇１月４日 ００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ◇１月６日 １０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２２：００　独・消費者物価指数（速報値） ２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値） ※日・大発会 ※日・業界諸団体の新年名刺交換会 ◇１月７日 ００：００　米・製造業新規受注 ０８：５０　日・マネタリーベース ０９：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０９：３０　豪・住宅建設許可件数　 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　日・１０年物利付国債の入札 １６：４５　仏・消費者物価指数（速報値） １８：３０　英・建設業購買担当者景気指数 １９：００　ユーロ・失業率 １９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値） ２２：３０　米・貿易収支 ※日・閣議 ◇１月８日 ００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合） ００：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ０９：３０　豪・消費者物価指数 １４：００　日・消費者態度指数 １６：００　独・製造業新規受注 １６：４５　仏・消費者信頼感指数 １６：４５　仏・貿易収支 １６：４５　仏・経常収支 １９：００　ユーロ・卸売物価指数 １９：００　ユーロ・経済信頼感 １９：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：１５　米・ＡＤＰ雇用統計 ◇１月９日 ０４：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨 ０５：００　米・消費者信用残高 ０８：３０　日・毎月勤労統計調査 ０９：３０　豪・貿易収支 ０９：３０　豪・小売売上高 １０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　日・３０年物利付国債の入札 １６：００　独・鉱工業生産 １６：００　独・貿易収支 １９：００　ユーロ・小売売上高 ２１：３０　米・チャレンジャー人員削減数 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ※日・日銀地域経済報告（さくらリポート） ◇１月１０日 ００：００　米・卸売売上高 ００：００　米・卸売在庫 ０８：３０　日・全世帯家計調査 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００　日・景気動向指数（速報値） １６：４５　仏・鉱工業生産 １６：４５　仏・消費支出 ２２：３０　米・雇用統計 ２２：３０　米・非農業部門雇用者数変化 ２２：３０　米・平均時給 ※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出 ◇１月１１日 ００：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値） ◎決算発表・新規上場など ○１月６日 決算発表：ダイセキＳ<1712>，暁飯島<1997>，カルラ<2789>，ネクステージ<3186>，ハイデ日高<7611>，ダイセキ<9793> ○１月７日 決算発表：カネコ種<1376>，中北製<6496>，ライトオン<7445>，薬王堂ＨＤ<7679>，リヒトラブ<7975>，和田興産<8931>，アークランズ<9842> ○１月８日 決算発表：サンエー<2659>，ＡＢＣマート<2670>，ハニーズＨＤ<2792>，ウエルシアＨＤ<3141>，ワールド<3612>，ニューテック<6734>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，ナルミヤ<9275>，天満屋ス<9846>，アークス<9948> ○１月９日 決算発表：ドーン<2303>，いちご<2337>，アルバイトＴ<2341>，アウン<2459>，キャンドゥ<2698>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，ＵＳＭＨ<3222>，セブン＆アイ<3382>，フェリシモ<3396>，大有機<4187>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，トーセ<4728>，Ｃ＆Ｒ<4763>，三協立山<5932>，マルゼン<5982>，ＯＳＧ<6136>，ベル２４ＨＤ<6183>，放電精密<6469>，スリーエフ<7544>，スギＨＤ<7649>，三光合成<7888>，オンワード<8016>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，イオンモール<8905>，キユソ流通<9369>，ＢＳ１１<9414>，イオンディラ<9787>，コックス<9876>，カンセキ<9903>，ファストリ<9983>ほか ○１月１０日 決算発表：コシダカＨＤ<2157>，スタジオアリス<2305>，イオン九州<2653>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，コメダ<3543>，ＩＧポート<3791>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，竹内製作<6432>，安川電<6506>，良品計画<7453>，イオン北海<7512>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，進和<7607>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，ライフコーポ<8194>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，松屋<8237>，近鉄百<8244>，トーセイ<8923>，乃村工芸社<9716>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 16:00 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反発、長期金利１．０９０％に低下 　３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は３営業日ぶりに反発。朝方こそ米債券安を受けた売りがみられたものの、その後は日経平均株価の下落を手掛かりに買いが優勢となった。 　トランプ米次期大統領の政策がインフレ再燃や財政赤字拡大につながる可能性が意識され、前週末２７日の米長期債相場が続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。日銀が２７日夕に公表した来年１～３月の国債買いオペ予定で、計画通りながら中長期ゾーンの買い入れ額が減額されたことも多少影響したようで、債券先物は朝方に一時１４１円６５銭まで軟化した。ただ、小高く始まった日経平均株価が下げに転じると、相対的に安全資産とされる債券に買いが流入。前週末に１．１１０％と１３年半ぶりの高水準をつけた長期金利が、値ごろ感や持ち高調整とみられる買いなどで低下したことも先物の支援材料となった。午後に入って時間外取引の米長期金利が低下したことも追い風となり、先物は大引け間際に１４１円９２銭をつける場面があった。 　先物３月限の終値は、前週末比８銭高の１４１円９０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前週末比０．０２０％低下の１．０９０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 15:53 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５７円９０銭前後でもみ合う、上値では介入警戒感も 　３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円８５銭前後と前週末午後５時時点に比べ４銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１６４円６０銭近辺と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。 　ドル円は、午前９時５０分過ぎに１５７円９８銭近辺まで上昇した。前週末のニューヨーク市場で米長期金利が上昇したことから、日米金利差拡大を意識する買いが優勢となった。午後にかけては１５７円９０銭前後を中心とする一進一退が続いた。明日から東京市場は年末・年始の休みで休場となり市場参加者は限られているが、１５８円ラインからは日本の通貨当局による介入も警戒されるなか、上値は重い展開となっている。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０４２５ドル前後と同０．０００４ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 15:38 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比８銭高の１４１円９０銭 　債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比８銭高の１４１円９０銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小幅続落、朝方の売り一巡後は下げ渋る 　３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は小幅続落。２７日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが影響したものの、朝方の売りが一巡したあとは下げ渋った。 　トランプ米次期大統領の政策がインフレ再燃や財政赤字拡大につながる可能性が意識され米金利の先高観は依然として強い。この日の時間外取引でも米長期金利は高止まりしており、これが国内債の重荷となった。ただ、小高く始まった日経平均株価が下げに転じたことから安全資産とされる債券を選好する動きもあり、債券先物は朝方に一時１４１円６５銭まで軟化したあとは下げ幅を縮小した。とはいえ、年末年始を控えて積極的には動きにくいことから戻りは限定的だった。 　午前１１時の先物３月限の終値は、前週末比５銭安の１４１円７７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．００５％低下の１．１０５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 11:33 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比５銭安の１４１円７７銭 　債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比５銭安の１４１円７７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/30 11:05
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