注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は引き続き153円台後半で推移

配信日時：2024/12/18 10:25 配信元：FISCO
*10:25JST 東京為替：ドル・円は引き続き153円台後半で推移 18日午前の東京市場で米ドル・円は153円39銭まで売られた後、153円77銭まで反発。米追加利下げを想定したドル売りは一巡し、アジア市場におけるドル・円は153円台前半を維持する可能性が高いとみられる。ユーロ・ドルは小動き、1.0491ドルから1.0503ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は強含み、160円92銭から161円48銭まで反発。

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注目トピックス　市況・概況 豪ドル週間見通し：もみ合いか、日本政府の円安けん制姿勢を警戒 *14:55JST 豪ドル週間見通し：もみ合いか、日本政府の円安けん制姿勢を警戒 ■堅調推移、10月雇用統計は改善今週の豪ドル・円は堅調推移。11月13日発表の10月雇用統計の改善を好感して豪ドル買い・円売りが活発となった。豪準備銀行（中央銀行）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高まった。日本銀行が12月に利上げを行う可能性はやや低下したとの見方も豪ドル買い・円売りを促す一因となったようだ。取引レンジ：99円46銭-101円83銭。■もみ合いか、日本政府の円安けん制姿勢を警戒来週の豪ドル・円はもみ合いか。雇用情勢は悪化していないため、豪準備銀行（中央銀行）の政策金利は長期間据え置きとなる可能性が高い。ただし、日本政府が円安けん制姿勢を強めた場合、リスク回避的な豪ドル売り・円買いがやや強まる可能性は残されている。○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント・特になし予想レンジ：99円00銭-102円00銭 ＜FA＞ 2025/11/15 14:55 注目トピックス　市況・概況 ユーロ週間見通し：伸び悩みか、高値警戒感で調整売りが増える可能性 *14:48JST ユーロ週間見通し：伸び悩みか、高値警戒感で調整売りが増える可能性 ■強含み、ECB政策金利は当面据え置きとの見方が強まる今週のユーロ・ドルは強含み。米長期金利の高止まりが意識されたものの、リスク選好的なユーロ買い・円売りが強まり、この影響でユーロ・ドルの取引でもユーロ買いが優勢となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高いこともユーロ・ドル相場を下支えした。取引レンジ：1.1541ドル－1.1656ドル。■伸び悩みか、米金融政策の動向が手掛かり材料に来週のユーロ・ドルは伸び悩みか。ユーロ圏経済指標で景況感の改善が示された場合、欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測は後退するとみられる。一方、米国の政府機関再開はドル買い材料。また、11月19日に公表される米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で追加緩和に慎重な意見が多くみられた場合もドル買いが入りやすい展開に。予想レンジ：1.1550ドル-1.1750ドル■最高値更新、リスク選好的なユーロ買い強まる今週のユーロ・円は堅調に推移し、過去最高値を更新した。日本の通貨当局が円安進行をけん制したものの、日本銀行による12月利上げ観測は後退し、日欧金利差の段階的な縮小は予想できないこともユーロ買い・円売りを促したようだ。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面変更なしとの見方もユーロ高・円安につながった。取引レンジ：177円15銭－179円97銭。■伸び悩みか、高値警戒感で調整売りが増える可能性来週のユーロ・円は上げ渋りか。ユーロ圏経済指標で景況感の改善が目立ち、欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測後退ならユーロ買いは継続。一方、高市政権の政策運営を背景に円売りが続き、節目の180円台に浮上する可能性がある。ただ、日本の円安牽制が意識されるほか、急速なユーロ高円安を警戒して調整的なユーロ売りが増える可能性は残されている。○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント・21日：11月製造業PMI（10月：50.0）・21日：11月サービス業PMI（10月：53.0）予想レンジ：177円00銭-182円00銭 ＜FA＞ 2025/11/15 14:48 注目トピックス　市況・概況 為替週間見通し：ドルは伸び悩みか、日本の円安けん制を警戒 *14:44JST 為替週間見通し：ドルは伸び悩みか、日本の円安けん制を警戒 【今週の概況】■米長期金利高止まりでドル売り縮小今週の米ドル・円は強含み。インフレ持続を受けて米国の12月利下げの確率は低下し、米長期金利は底堅い動きを維持していることからリスク回避的な米ドル売り・円買いは縮小した。日本政府による円安けん制発言に反応して米ドル売り・円買いが強まる場面があったが、日本銀行による12月利上げ観測はやや後退していることから、リスク回避的な米ドル売り・円買いは拡大しなかった。11月12日には2月上旬以来となる1ドル＝155円台（155円04銭）まで米ドル高円安が進行した。14日のニューヨーク外為市場で米ドル・円は153円62銭まで下落後、154円74銭まで反発した。欧米諸国の株安を受けてリスク回避の円買いが一時優勢となったが、米長期金利の高止まりを意識してリスク回避の円買いは縮小。その後、ポジション調整に絡んだ米ドル買い・円売りが強まり、154円台を回復。154円54銭でこの週の取引を終えた。米ドル・円の取引レンジ：153円36銭－155円04銭。【来週の見通し】■ドルは伸び悩みか、日本の円安けん制を警戒来週の米ドル・円は伸び悩みか。11月20日に9月雇用統計が発表されることになったが、市場参加者の間では19日に公表される10月開催の連邦公開市場委員会（FOMC)の議事要旨に対する関心が高いようだ。議事要旨の内容を受けて米連邦準備制度理事会（FRB）による12月利上げ観測がさらに後退した場合、ドルは下げ渋る可能性がある。一方、高市政権の政策運営で日本銀行の追加利上げ観測は後退し、リスク選好的な米ドル買い・円売りが続く可能性があるものの、過去の経緯から1ドル＝155円を超えて円安が進んだ場合、日本政府は円安牽制を強める可能性がある。また、米民間部門の試算によると、米雇用情勢が悪化しつつあることに変わりはなく、20日に発表される9月雇用統計が8月との比較で多少改善してもフィラデルフィア連銀景況調査（製造業景況指数）が市場予想を下回った場合、リスク選好的なドル買い・円売りは抑制される可能性がある。【米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨】（19日公表予定）FRBは19日に10月開催の連邦公開市場委員会（FOMC)の議事要旨を公表する。2会合連続で利下げを決定したが、追加的な緩和に慎重なトーンならドル買い要因となる。【米・10月フィラデルフィア連銀景況調査】（20日発表予定）20日発表の10月フィラデルフィア連銀景況調査（製造業景気指数）は前回の-12.8から改善する見込み。市場予想を上回った場合、ドル買い材料となりそうだ。予想レンジ：152円50銭－155円50銭 ＜FA＞ 2025/11/15 14:44 注目トピックス　市況・概況 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは309ドル安、ハイテクが回復 *07:38JST 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは309ドル安、ハイテクが回復 ■NY株式：NYダウは309ドル安、ハイテクが回復米国株式市場はまちまち。ダウ平均309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.23ポイント高の22900.59で取引を終了した。人工知能（AI）バブル懸念に利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小しまちまちで終了。セクター別ではエネルギーやソフトウェア・サービスが上昇、ヘルスケア機器・サービスが下落した。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）はアナリストの投資判断引き上げや韓国のサムソンがメモリーチップの販売価格を引き上げているとの報道で、それぞれ買われた。製薬会社のメルク（MRK）はインフルエンザ治療薬開発中のバイオ、シダラ・セラピューティクス買収で合意したことを発表し、小幅安。スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UAA）は、NBAのスター、プロバスケット選手との10年以上にわたった提携解消が嫌気され下落。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は、マクミロン最高経営責任者（CEO）退任発表を嫌気し、下落した。世界中のイベントチケットの売り買いプラットフォーム、スタブハブ（STUB）は第3四半期決算で損失が拡大したほか、見通しを示さず、警戒感に売られた。中国のオンライン小売、アリババ（BABA）は否定したが、中国軍を支援したとの報道で、大幅安。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は取引終了後、テキサスで新たなデータセンターに400億ドル投資すると発表したほか、保険バークシャー・ハサウェイ（BRK）が新たに同社株を購入したことが届け出で明らかになり、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：リスク回避の動きが強まる、米ドル・円は一時153円62銭まで弱含み14日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円62銭まで下落後、154円74銭まで上昇し、154円54銭で引けた。世界株安でリスク回避の円買いや質への逃避の米国債買いに長期金利が低下し、ドル売りが優勢となった。その後、警戒感が後退し円の売り戻しが強まったほか、米金利上昇でドル買い戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1654ドルまで上昇後、1.1606ドルまで下落し、1.1620ドルで引けた。ユーロ・円は178円98銭まで下落後、179円71銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3180ドルからまで下落後、1.3124ドルまで下落。ドル・スイスは0.7878フランまで下落後、0.7948フランまで上昇した。米国がスイスと通商協定で基本合意に達したことが好感されフラン買いが優勢となった。■NY原油：上昇、地政学的リスクの増大を警戒NYMEX原油12月限終値：60.09　↑1.4014日のNY原油先物12月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.40ドル（＋2.39％）の60.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.71－60.65ドル。供給超過を警戒した売りは一巡し、アジア市場の序盤から底堅い動きを見せた。一時60.65ドルまで上昇。地政学的リスクの増大を意識した買いが入ったようだ。米国市場の序盤にかけて上げ渋る場面もあったが、ポジション調整的な買いが入ったことで下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に60ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.61ドル 　 -0.26ドル（-0.49％）モルガン・スタンレー（MS）　163.86ドル 　-1.75ドル（-1.05％）ゴールドマン・サックス（GS）790.91ドル 　-14.59ドル（-1.81％）インテル（INTC） 　 　 　 　35.52ドル 　 -0.39ドル（-1.08％）アップル（AAPL） 　 　 　 　272.41ドル 　-0.54ドル（-0.19％）アルファベット（GOOG） 　 　276.98ドル 　-2.14ドル（-0.76％）メタ（META） 　 　 　 　 　 609.46ドル 　-0.43ドル（-0.07％）キャタピラー（CAT） 　 　 　554.03ドル 　+0.48ドル（+0.08％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.59ドル 　 -0.60ドル（-1.57％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.48ドル 　-0.06ドル（-0.05％） ＜ST＞ 2025/11/15 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング *07:35JST NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング 14日の米国長期債相場は弱含み。報道によると、米ダラス地区連銀のローガン総裁は14日、12月開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げにも反対する姿勢を示したことが要因。利下げに反対する理由としてインフレ率の高止まりや上昇傾向にあること、米連邦準備制度理事会（FRB）の目標である2％の達成に時間がかかりすぎることを挙げている。12月の利下げ確率は低下。イールドカーブは前日に続いてスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、14日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は46％程度。2026年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以下となる確率は66％程度。10年債利回りは4.121％近辺で取引を開始し、一時4.063％近辺まで低下したが米国市場の終盤にかけて4.150％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.146％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング。2年－10年は54.20bp近辺、2－30年は114.10bp近辺で引けた。2年債利回りは3.61％(前日比：+1bp)、10年債利回りは4.15％（前日比+3bp)、30年債利回りは、4.75％(前日比：+4bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/11/15 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY為替：リスク回避の動きが強まる、米ドル・円は一時153円62銭まで弱含み *07:33JST NY為替：リスク回避の動きが強まる、米ドル・円は一時153円62銭まで弱含み 14日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円62銭まで下落後、154円74銭まで上昇し、154円54銭で引けた。世界株安でリスク回避の円買いや質への逃避の米国債買いに長期金利が低下し、ドル売りが優勢となった。その後、警戒感が後退し円の売り戻しが強まったほか、米金利上昇でドル買い戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1654ドルまで上昇後、1.1606ドルまで下落し、1.1620ドルで引けた。ユーロ・円は178円98銭まで下落後、179円71銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3180ドルからまで下落後、1.3124ドルまで下落。ドル・スイスは0.7878フランまで下落後、0.7948フランまで上昇した。米国がスイスと通商協定で基本合意に達したことが好感されフラン買いが優勢となった。 ＜MK＞ 2025/11/15 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY金：軟調推移、米国金利の先安観後退を嫌気 *07:23JST NY金：軟調推移、米国金利の先安観後退を嫌気 COMEX金12月限終値：4094.20　↓100.3014日のNY金先物12月限は軟調推移。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－100.30ドル（－2.39％）の4094.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4032.60－4215.10ドル。アジア市場で4215.10ドルまで買われたが、その後じり安となり、米国市場の前半にかけて4032.60ドルまで値下がり。米国金利の先安観は後退しており、12月の利下げ確率は低下していることが嫌気されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では押し目買いが入っており、4095ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/11/15 07:23 注目トピックス　市況・概況 NY原油：上昇、地政学的リスクの増大を警戒 *07:21JST NY原油：上昇、地政学的リスクの増大を警戒 NYMEX原油12月限終値：60.09　↑1.4014日のNY原油先物12月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.40ドル（＋2.39％）の60.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.71－60.65ドル。供給超過を警戒した売りは一巡し、アジア市場の序盤から底堅い動きを見せた。一時60.65ドルまで上昇。地政学的リスクの増大を意識した買いが入ったようだ。米国市場の序盤にかけて上げ渋る場面もあったが、ポジション調整的な買いが入ったことで下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に60ドル台前半で推移。 ＜MK＞ 2025/11/15 07:21 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは309ドル安、ハイテクが回復 *06:58JST NY株式：NYダウは309ドル安、ハイテクが回復 米国株式市場はまちまち。ダウ平均309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.23ポイント高の22900.59で取引を終了した。人工知能（AI）バブル懸念に利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小しまちまちで終了。セクター別ではエネルギーやソフトウェア・サービスが上昇、ヘルスケア機器・サービスが下落した。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）はアナリストの投資判断引き上げや韓国のサムソンがメモリーチップの販売価格を引き上げているとの報道で、それぞれ買われた。製薬会社のメルク（MRK）はインフルエンザ治療薬開発中のバイオ、シダラ・セラピューティクス買収で合意したことを発表し、小幅安。スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UAA）は、NBAのスター、プロバスケット選手との10年以上にわたった提携解消が嫌気され下落。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は、マクミロン最高経営責任者（CEO）退任発表を嫌気し、下落した。世界中のイベントチケットの売り買いプラットフォーム、スタブハブ（STUB）は第3四半期決算で損失が拡大したほか、見通しを示さず、警戒感に売られた。中国のオンライン小売、アリババ（BABA）は否定したが、中国軍を支援したとの報道で、大幅安。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は取引終了後、テキサスで新たなデータセンターに400億ドル投資すると発表したほか、保険バークシャー・ハサウェイ（BRK）が新たに同社株を購入したことが届け出で明らかになり、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/11/15 06:58
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