みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝共立メンテ、今期業績に増額期待膨らむ

配信日時：2024/12/16 10:00 配信元：MINKABU
　共立メンテナンス<9616.T>に注目したい。同社はビジネルホテル「ドーミーイン」に加えリゾートホテルや学生寮の運営を展開。インバウンド需要拡大の追い風に乗り、主力のホテル事業が好調だ。第２四半期（４～９月）の連結営業利益は前年同期比２６．５％増の１０６億１８００万円で着地。２５年３月期通期の同利益は１８５億円（前期比１０．７％増）の最高益が予想されているが、市場には２００億円台への増額期待が出ている。 　１０月の訪日外客数は単月で過去最高を記録するなどインバウンド需要は拡大しており、同社はその恩恵を享受することが見込める。株価は３０００円台回復から３月につけた３６２４円５０銭の最高値更新が狙えそうだ。（地和） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ギフトＨＤ、新規出店による成長性に期待 　ギフトホールディングス<9279.T>は、新規出店を背景とした成長性を評価すると上値余地は十分にあり、押し目は拾い場と考えたい。 　第１四半期（２４年１１月～２５年１月）の営業利益は７億７４００万円（前年同期比１４．７％減）と減益となったが、上期は同１５億４７００万円（同０．１％増）と増益に転じたことに注目したい。第１四半期は積極的な出店による一過性の費用が先行したほか、キャベツ・コメなどの想定外のコストの増加が影響。また、前年同期に価格改定タイミングのズレから超過収益があった反動もあった。ただ、３月に価格改定を行ったほか、客数に応じたシフト設定に変更するなどして４月からは人件費の上昇に対する対策も実施し、これらが増益に貢献した。 　２５年１０月期通期業績予想は、営業利益３６億円（前期比２３．７％増）の従来予想を据え置いている。引き続き「町田商店」「豚山」「元祖油堂」の主要３業態を中心に積極的に新規出店を行う方針で、新卒社員の加入もあり人手不足が解消されることで下期は出店ペースが加速する見込み。また、アジアを中心に出店を進め海外事業の拡大を図る。食材調達コストの上昇による影響が一巡するとみられる２６年１０月期以降は、新規出店効果により増益幅が拡大するとみられ、調査機関のなかには年率３割以上の営業利益成長率を予想するところもある。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/02 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝大塚商会、好業績かつ配当政策に積極的で底値買い好機 　大塚商会<4768.T>の３０００円手前のもみ合いは押し目買いの好機とみたい。システム開発や保守サービスのほか、オフィス業務用品の販売などワンストップで対応する。ＡＩソリューションなどにも強みを有し、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を取り込んでいる。２５年１２月期は営業利益段階で前期比１１％増の８２３億円予想と連続ピーク利益更新を見込んでいる。株主還元にも積極的で毎期増配を繰り返しており、今期年間配当は前期比５円増配の８５円を計画している。 　株価は底値圏でもみ合いが続いているが早晩見直されそうだ。５月１日の急落で開けたマドを埋めに行く展開で３２００円どころが当面の目標となる。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/01 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝グンゼ、配当利回り６％台で投資妙味 　グンゼ<3002.T>に注目したい。同社は、紳士肌着のトップ企業で電子機能材料などに注力している。２６年３月期の連結営業利益は前期比７．３％増の８５億円の見込みだ。５月に株主還元方針を変更し、配当はＤＯＥ（株主資本配当率）を従来の２．２％以上から４．０％以上とすることを発表。更に連結ＲＯＥが８％以上となるまで、還元性向１００％超となる株主還元を機動的に実施することを表明した。これを受け２５年３月期の配当は、特別配当の実施もあり株式分割を考慮した実質で前期比１１８円５０銭増の１９５円とした。２６年３月期も前期比２１円増の２１６円が計画されている。 　株価は株主還元の強化が好感され急伸したが、配当利回りは６％台で連結ＰＢＲは０．９倍台と依然として割安感は強い。株価は４０００円台での活躍が期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/30 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝伊藤園、今期最高益予想のサマーストック 　伊藤園<2593.T>は中長期の大底圏に位置しており、ここからの出直りに期待したい。同社は飲料メーカー大手。今年の夏も猛暑となることが予想されるなか、株式市場では既にサマーストックへの関心が高まりつつあり、関連銘柄の一角として注目だ。 　今月初めに発表した２６年４月期通期業績予想は、営業利益が前期比１１％増の２５５億円の見通し。前期の減益から回復し、２期ぶりの最高益更新を目指す。更に、配当予想は３期連続の増配を見込んだ。直近２５日に一部製品の値上げ方針を発表しており、収益力の強化を図る姿勢を示した。通期計画達成の確度は高まったと捉えることができる。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/27 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝Ｈｍｃｏｍｍ、インフラ老朽化対策関連として要マーク 　Ｈｍｃｏｍｍ<265A.T>は２４日、異音検知ＡＩプラットフォーム「ＦＡＳＴ－Ｄモニタリングエディション」の大規模アップデートを実施したと発表。この製品は社会問題となっているインフラ老朽化のメンテナンス需要に対応するもので、既に複数の大手インフラ企業や自治体との検証・導入が進行中だという。 　５月１５日に公表した２５年１２月期第１四半期の単独決算は営業損益が１５００万円の赤字（昨年１０月２８日に新規上場したため前年同期との比較なし）となったが、これはコンサルタント人材の先行採用による費用増やリソースの一時的な不足による外注加工費が増えたため。ＡＩプロダクト事業及びＡＩソリューション事業ともに計画通りに推移しているといい、第２四半期以降は人材採用の強化による内製化の推進などで費用水準は徐々に改善する見通しだとしている。 　株価は戻りの鈍い展開となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近中。ゴールデンクロスが実現すれば上げに拍車がかかりそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/26 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝東洋炭素、複合材その他製品堅調で業績回復に貢献へ 　東洋炭素<5310.T>は４月７日の年初来安値３１２０円を底に反発基調へと転じているが、昨年秋以降の下落に対する戻りはまだ緒に就いたばかりであり、上昇余地は大きい。 　５月１２日に発表した第１四半期（１～３月）連結決算は、営業利益が２１億４０００万円（前年同期比１５．９％減）と減益で着地した。市場の調整によりシリコン半導体やＳｉＣ（シリコンカーバイド）半導体などの用途が苦戦。工業炉用などの冶金用や軸受けなどの機械用カーボン分野は底堅く推移したものの、半導体用途のマイナスをカバーするには至らなかった。 　２５年１２月期通期業績予想も営業利益１００億円（前期比１８．３％減）を予想と良いところがないようにも見えるが、第１四半期に複合材その他製品の受注金額が４９億８６００万円（前年同期比２２．５％増、前四半期比３３．０％増）と伸長していることに注目したい。ＳｉＣコーティング黒鉛製品は、ＳｉＣ半導体用途は大幅減も、Ｓｉ半導体用途が堅調。好採算の同製品の受注が堅調なことは全体にも好影響を与えるとみられ、下期からの業績回復期待に貢献しよう。２６年１２月期には営業利益１２０億円前後を見込む調査機関もあり、業績回復を先取りしたい。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/25 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝すかいらーく、売上高２ケタ成長続き株主優待も魅力 　すかいらーくホールディングス<3197.T>の３０００円近辺でのもみ合いは買いのチャンスとみたい。ファミリーレストラン最大手で「ガスト」などを中心に業績は好調に推移している。物価高のさなかにあっても外食需要は旺盛であり、２５年１２月期もトップラインは前期比２ケタの伸びが続く見込み。営業利益については同３％増を会社側では予想するが上振れる可能性が高い。１００株以上の株主を対象にグループ店舗で利用できる電子チケットを贈呈しており、株主優待狙いの買いも引き寄せている。 　株価は５月下旬に３３２５円の上場来高値をつけた後は調整しているが、３０００円トビ台では押し目買いニーズが強い。７５日移動平均線が強力なサポートラインとして機能しそうであり時価近辺は拾い場に。再浮上すれば上場来高値更新の可能性が高い。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/24 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝エディオン、猛暑関連株としても注目 　エディオン<2730.T>に注目したい。大手家電量販店である同社の２５年３月期の連結営業利益は前の期比３８．２％増の２３３億９４００万円と会社計画（２２２億円）を上回って着地した。エアコンなどの販売が好調だったほか、調理家電など生活家電、タブレットなど情報家電も伸びた。インバウンド需要も業績を押し上げた。２６年３月期の同利益は前期比６．９％増の２５０億円と連続増益が見込まれている。 　６月に入り、早くも真夏のような猛暑に見舞われており、今期もエアコンなどの伸びが見込め、サマーストックとして再評価されそうだ。株価は足もとで上昇基調を強めているが、連結ＰＢＲは０．９倍台と依然として割安でここからの一段高が見込める。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/23 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＧＳユアサ、再エネとデータセンター・防衛関連が追い風に 　ジーエス・ユアサ　コーポレーション<6674.T>は割安感が強く、業況を踏まえると見直し機運が高まる余地が大きい。自動車用・産業用電池大手である同社の２６年３月期業績予想は、売上高が前期比３．４％増の６０００億円、最終利益は同８．５％増の３３０億円を計画。主力事業の自動車用電池でトランプ関税に伴う顧客メーカーを介した間接的な出荷面での悪影響が懸念されるなかで、過去最高益の更新を予想する。 　産業用電池電源部門では系統用蓄電池の市場拡大の恩恵を受けており、２４年度の再生可能エネルギー向け補助金関連では約５割の受注をＧＳユアサ製電池が獲得。今期に期ずれした案件の存在により堅調な業績推移を見込む。同部門では中期的にデータセンター関連での需要増加も期待されるほか、特殊電池部門では政府による防衛費の増額に伴って、潜水艦向けリチウムイオン電池も成長が想定されている。 　日本経済新聞電子版は１９日夜、同社が滋賀県守山市で建設予定の電気自動車（ＥＶ）向けリチウムイオン電池工場について、「２０２８年ごろの完成を目指していたが、最大３年遅らせる」と報じた。建設地の埋蔵文化財の調査に時間がかかっているほか、ＥＶ市況の低迷も考慮し、着工を延期するという。中長期的な観点では車載リチウムイオン電池事業の収益拡大シナリオに対する影響が懸念される一方、短期的には費用を圧縮させる効果をもたらす可能性もあるだろう。株価は全体相場が調整した４月７日を底値に戻り歩調となった後、２００日移動平均線を上抜けたところで頭を抑えられたが、ＰＥＲ（株価収益率）は８倍弱でＰＢＲ（株価純資産倍率）は１倍割れと割安感は強い。（碧） 出所：MINKABU PRESS 2025/06/20 10:00
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