注目トピックス　市況・概況

NY債券：米長期債相場は続落、イールドカーブはスティープニング気配

配信日時：2024/12/14 07:23 配信元：FISCO
*07:23JST NY債券：米長期債相場は続落、イールドカーブはスティープニング気配 13日の米国長期債相場は続落。米労働省がこの日発表した11月輸入物価指数は前年比＋1.3％で10月実績を上回った。ただ、最近のドル高は今後数カ月の輸入物価上昇の抑制要因となる可能性があるとみられている。12月の利下げ実施は確実視されているが、2025年以降の金融政策は定まっていないため、長期債利回りはじり高となり、イールドカーブはスティープニング気配で推移。

CMEのFedWatchツールによると、13日時点で2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％以上となる確率は83％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は62％程度。10年債利回りは4.326％近辺で取引を開始し、一時4.310％近辺まで低下したが、米国市場の終盤にかけて4.405％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.400％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は15.80bp近辺、2－30年は36.70bp近辺で引けた。2年債利回りは4.24％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.40％（前日比+7bp)、30年債利回りは、4.61％(前日比：+6bp)で取引を終えた。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは大幅に上昇、株価大幅安で警戒感広がる *14:06JST 日経平均VIは大幅に上昇、株価大幅安で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋3.34（上昇率12.15％）の30.83と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は32.00、安値は29.39。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は大幅下落して始まった。取引開始後は日経225は下値の堅い展開となっているが、上値も重く、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは昨日の水準を大幅に上昇して推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/11/14 14:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、米金利は動意薄 *14:01JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、米金利は動意薄 14日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、154円40銭台と本日安値圏にやや値を下げた。日経平均株価は後場下げ幅を拡大し、日本株安を嫌気した円買いに振れやすい。また、米10年債利回りの動意は薄く、ドル買いは入りづらい地合いのようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円39銭から154円74銭、ユ-ロ・円は179円68銭から179円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1623ドルから1.1640ドル。 ＜TY＞ 2025/11/14 14:01 注目トピックス　市況・概況 日経平均は928円安、積極的な買いは見送り *13:52JST 日経平均は928円安、積極的な買いは見送り 日経平均は928円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、京セラ<6971>、第一三共<4568>、KDDI<9433>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、機械、情報・通信業、電気・ガス業が値下がり率上位、繊維製品、鉱業、不動産業、石油石炭製品、医薬品が値上がり率上位となっている。日経平均は上値の重い展開となっている。売り急ぐ動きは見られないが、今日は週末ということに加え、来週19日に米エヌビディアが8-10月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いは見送られているようだ。 ＜SK＞ 2025/11/14 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、押し目買いが相場を下支えも *13:45JST 米国株見通し：下げ渋りか、押し目買いが相場を下支えも （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,756.00（-4.00）ナスダック100先物　　25,053.75（-41.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は4ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。13日のNY市場は大幅反落。ダウは797ドル安の47457ドルで5日ぶりに下落した。連邦準備制度理事会(FRB)当局者の間で12月利下げへの慎重姿勢が相次ぎ、市場全体に警戒感が広がった。利下げ観測の後退で金利高に振れ、ハイテク株を中心に幅広い銘柄が売られた。AI関連ではエヌビディアが弱含み、マイクロソフトやアルファベットも軟調。ディズニーはケーブル事業の不振が嫌気され大きく下げ、金融株にも売りが波及した。本日は下げ渋りか。前日の急落で短期的な売りが一服する一方、FRBの利下げ慎重姿勢で金利高が上値を抑えそうだ。政府機関閉鎖は解除されたが、主要経済指標の発表再開時期が不透明で、投資家は積極的な売買を控えやすい。セクター別では、金利敏感のハイテクや住宅関連は引き続き上値の重い展開が想定されるが、AI関連など大きく値を下げた銘柄には押し目買いも入りやすい。全体としては、反発を試しながらも様子見基調が続くだろう。 ＜TY＞ 2025/11/14 13:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、様子見ムードも *13:40JST 東京為替：ドル・円は小動き、様子見ムードも 14日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、値を戻す展開ながら動意は薄い。米政府機関閉鎖は解除されたが、重要経済指標の発表は見送られ、材料難により様子見ムードが広がりやすい。米10年債利回りはほぼ横ばいで、足元でドル買いは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円39銭から154円74銭、ユ-ロ・円は179円68銭から179円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1623ドルから1.1640ドル。 ＜TY＞ 2025/11/14 13:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロ・円は底堅い *13:23JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロ・円は底堅い 14日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、154円39銭まで下落後は小幅に値を戻す展開。日経平均株価の下げは一服し、円買いは抑制されている。一方、ユーロ・円は初の180円台を目指し、底堅い。ただ、節目付近は売りが強く、上値の重さも目立つ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円39銭から154円74銭、ユ-ロ・円は179円68銭から179円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1623ドルから1.1640ドル。 ＜TY＞ 2025/11/14 13:23 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～マイナス圏で軟調推移 *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～マイナス圏で軟調推移 14日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反落、マイナス圏で軟調推移・ドル・円は反落、上値の重さを意識・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■日経平均は大幅反落、マイナス圏で軟調推移日経平均は大幅反落。847.29円安の50434.54円（出来高概算12億5389万株）で前場の取引を終えている。前日13日の米国株式市場は大幅下落。ダウ平均797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは536.10ポイント安の22870.36で取引を終了した。トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディズニー（DIS）がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言を受け利下げ期待が後退し、下落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大した。米株市場を横目に、14日の日経平均は514.09円安の50767.74円と3日ぶり反落して取引を開始した。寄付き直後に大きく下げ幅を広げた後は、軟調もみ合い展開となった。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、外為市場で昨日大引け時点よりやや円高・ドル安に振れたほか、直近の上昇に対する利益確定や持ち高調整目的の売りが広がった。個別では、第一三共<4568>、京セラ<6971>、TOPPAN<7911>、ベイカレント<6532>、東建物<8804>、TDK<6762>、SMC<6273>、エムスリー<2413>、セコム<9735>、大塚HD<4578>、野村総合研究所<4307>、KDDI<9433>、三井不<8801>、ニトリHD<9843>、三越伊勢丹<3099>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、荏原<6361>、ファーストリテ<9983>、レーザーテク<6920>、リクルートHD<6098>、ダイキン<6367>、任天堂<7974>、日立<6501>、ディスコ<6146>、トヨタ<7203>、住友電工<5802>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属、機械、電気機器などが下落した一方で、鉱業、不動産業、石油・石炭製品のなどが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調な値動きが継続しそうだ。前場時点の東証プライム市場の値下がり銘柄数は57.9％。週末要因に加えて、来週19日発表予定の米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあろう。ただ、国内主要企業の4-9月期決算発表が今日まで続き、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価支援要因となっている。節目の5万円に接近すると個人投資家を中心に押し目買いも入りそうで、下げ幅をさらに広げる展開は想定しにくい。■ドル・円は反落、上値の重さを意識14日午前の東京市場でドル・円は反落し、154円74銭まで上昇後は154円39銭まで値を切り下げた。155円台以上では日本政府の円安牽制を意識した円買いが見込まれ、上値の重さが意識される。また、日経平均株価は大幅安となり円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円39銭から154円74銭、ユ-ロ・円は179円68銭から179円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1623ドルから1.1640ドル。■後場のチェック銘柄・エスクリ<2196>、伊藤忠食品<2692>など、12銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はアドバンテスト<6857>■経済指標・要人発言【経済指標】・中・10月小売売上高：前年比+2.9％（予想：+2.8％、9月：+3.0％）・中・10月鉱工業生産：前年比+4.9％（予想：前年比+5.5％、9月+6.5％）【要人発言】・城内成長戦略相「円安、輸入物価を通じてCPIを押し上げる効果がある」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/11/14 12:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、上値の重さを意識 *12:30JST 東京為替：ドル・円は反落、上値の重さを意識 14日午前の東京市場でドル・円は反落し、154円74銭まで上昇後は154円39銭まで値を切り下げた。155円台以上では日本政府の円安牽制を意識した円買いが見込まれ、上値の重さが意識される。また、日経平均株価は大幅安となり円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円39銭から154円74銭、ユ-ロ・円は179円68銭から179円94銭、ユ-ロ・ドルは1.1623ドルから1.1640ドル。【要人発言】・城内成長戦略相「円安、輸入物価を通じてCPIを押し上げる効果がある」【経済指標】・中・10月小売売上高：前年比+2.9％（予想：+2.8％、9月：+3.0％）・中・10月鉱工業生産：前年比+4.9％（予想：前年比+5.5％、9月+6.5％） ＜TY＞ 2025/11/14 12:30 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キオクシアHD、セグエ、CCTなど *11:43JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キオクシアHD、セグエ、CCTなど セグエ<3968>:727円（+84円）大幅反発。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は14.4億円で前年同期比2.3倍の水準となっており、据え置きの通期予想15.1億円、前期比2.1倍に対する進捗率は95％の水準にまで達している。再増額への期待なども高まる形のもようだ。DX、セキュリティニーズの高まりに加え、GSS案件の売上計上開始で業績は大きく拡大。GSS案件は来期以降も継続して売上に計上予定としている。INPEX<1605>:3159円（+143円）大幅反発。前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は2561億円で前年同期比19.5％減となったが、通期予想は従来の1兆850億円から1兆1200億円、前期比11.9％減に上方修正している。中東・アブダビでの販売量増加などが背景。また、自己株式の取得枠拡大、取得期間延長も発表。これまで上限5000万株、800億円としてきたが、6000万株、1000億円にまで上限を変更。ポジティブなサプライズにつながっているようだ。東建物<8804>:3266円（+272円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は166億円で前年同期比59.3％増となり、130億円程度の市場予想を上振れ。通期予想も従来の860億円から925億円、前期比16.1％増に上方修正。コンセンサスは570億円程度であったもよう。年間配当金も97円から103円に引き上げ。賃料増額ペースの加速でビル賃貸が好調なほか、投資家向け物件売却なども利益率が高まっているようだ。荏原製<6361>:3843円（-700円）ストップ安。前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は195億円で前年同期比2.0％減となり、上半期の同25.3％増からは減益に転じている。通期予想は従来の1025億円から1100億円、前期比12.3％増に上方修正しているが、精密・電子事業の受注見通し下方修正もあって、ネガティブに捉える動きが先行している。同事業の10-12月期受注高は598 億円で前年同期比12.3％減、通期計画を3200億円から3000億円に下方修正。キオクシアHD<285A>:10025円（-3000円）ストップ安。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期のNon-GAAP営業利益は872億円となったが、直近での市場コンセンサスは900億円以上の水準に高まっていたとみられる。また、10-12月期見通しは1000-1400億円のレンジ予想としているが、市場の期待値は1500-1800億円レベルにあったもよう。単価上昇などが想定を下回ったとみられる。10月後半から株価の上昇ピッチが強まっていた反動も強まる形に。サインド<4256>:1145円 カ -ストップ高買い気配。13日の取引終了後に、株主優待制度の導入を発表し、好材料視されている。26年3月末日より基準日(3月末日)における同社株主名簿に記載または記録された200株(2単元)以上を保有している株主を対象に、デジタルギフト16,000円分を贈呈する。来期以降も業績の推移や財務状況等を総合的に勘案しながら更なる株主還元の充実に向け、継続して前向きに検討していくとしている。あわせて発表した26年3月期第2四半期の業績は、2桁増収増益で着地している。CCT<4371>:1063円（+150円）ストップ高。取得し得る株式の総数90万株(自己株式を除く発行済株式総数の5.35%)、または取得価額の総額10億円を上限として、自社株買いを実施する。取得期間は25年11月14日～26年3月31日。自社株買いを実施する理由は、株価水準や財務状況、株主還元等を総合的に勘案したとしている。一方、あわせて発表した25年12月期通期業績予想の修正で、売上高を218.00億円から208.50億円(4.4％減)へ、経常利益を23.07億円から22.08億円(4.3％減)へ下方修正した。アイキューブド<4495>:2461円（+123円）急騰。26年6月期第1四半期の売上高は10.57億円(前年同期比16.9%増)、経常利益は3.45億円(同62.5%増)と大幅増収増益だった。売上高は、CLOMO事業でOEM提供による新規顧客の獲得が進み前年同期比で増加した。売上原価は、CLOMO事業では連結範囲の拡大による影響を除くと概ね前年同期と同水準で推移したが、投資事業では営業投資有価証券の売却予定がなく前年同期比で減少した。第1四半期においてワンビの損益計算書を連結範囲に含めるのは初回のため連結業績に影響している。 ＜ST＞ 2025/11/14 11:43
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