注目トピックス　市況・概況

NY外為：円売り優勢、日銀12月会合で利上げ見送りの思惑

配信日時：2024/12/14 00:40 配信元：FISCO
*00:40JST NY外為：円売り優勢、日銀12月会合で利上げ見送りの思惑 NY外為市場で円売りが優勢となった。日銀の追加利上げ先送り観測が強まった。報道によると、日銀は18日、19日に開催を予定している金融政策決定会合で利上げの見送りを検討しているという。トランプ次期米大統領の政策の行方が不透明で、利上げに慎重な意見が多く、25年春闘の賃上げ動向も確認したいとの見解が多い模様。また、今月見送りでも物価加速リスクが小さいと判断しているという。

ドル・円は153円27銭から153円64銭まで上昇し、11月26日来の円安・ドル高推移。ユーロ・円は161円56銭まで上昇し11月26日来の円安・ユーロ高推移した。ポンド・円は194円46銭まで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台後半で上げ渋る状態が続くとの見方 *10:08JST 東京為替：米ドル・円は155円台後半で上げ渋る状態が続くとの見方 26日午前の東京市場でドル・円は154円70銭台で推移。154円22銭から155円35銭まで反発したが、米通貨当局は過度な円安を問題視しており、米ドル買い・円売りは拡大していない。円安是正のための為替介入が実施されるのは1ドル＝160円に迫るような局面に限定されるとの見方は多いが、米ドル買い・円売りに直結する材料が提供されない場合、米ドル・円は155円台後半で上げ渋る状態が続くとみられる。ユーロ・ドルは1.1898ドルから1.1834ドルまで値下がり。ユーロ・円は下げ渋り、183円18銭から184円12銭まで反発したが、直近では183円台半ば近辺で推移。 ＜MK＞ 2026/01/26 10:08 注目トピックス　市況・概況 日経平均は952円安、寄り後はやや下げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は952円安、寄り後はやや下げ幅拡大 日経平均は952円安（9時10分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。外為市場で1ドル＝155円10銭台と、先週末23日15時30分頃と比べ3円50銭ほど大幅に円高・ドル安方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、先週末の米株式市場で主要指数が高安まちまちだったが、ダウ平均や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場の株価を抑える要因となった。一方、先週末の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合指数や機関投資家が運用指標とするS&P500が上昇したことは東京市場で一定の安心感となった。また、2月8日投開票向け衆院選が事実上スタートし、政策への期待感が投資家の買い意欲を刺激したが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はやや下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/01/26 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: IDOMやTホライゾンに注目 *09:04JST 個別銘柄戦略: IDOMやTホライゾンに注目 先週末23日の米株式市場でNYダウは285.30ドル安の49,098.71ドル、ナスダック総合指数は65.23pt高の23,501.25pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比810円安の52,890円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期決算速報値を発表し累計の営業利益が32.2％増の見込みとした岩井コスモ<8707>、株主優待制度を導入すると発表したIDOM<7599>、ゲームソフト向けローカライズなどを行う米GTLメディアと資本業務提携すると発表したデジハHD<3676>、現場発泡ウレタン断熱材で国内初のEPD（環境製品宣言）を取得したと発表した日本アクア<1429>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が58.0％増となったヒガシHD<9029>、25年12月期配当見込みを上方修正したクリエート<5187>、26年1月期純利益と配当予想を上方修正したクロスプラス<3320>、26年3月期利益と配当予想を上方修正したTホライゾン<6629>などが物色されそうだ。一方、25年12月期営業利益が9.8％減と従来予想の0.1％増から減益で着地した日置電<6866>、26年2月期業績予想を下方修正したワキタ<8125>、25年12月期業績見込みと中期経営計画の数値目標を上方修正し株主優待制度を変更したが新株発行と株式売出しを発表したセグエ<3968>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が75.5％増だが上期の2.6合いから増益率が縮小したゲンダイAG<2411>、第3四半期（25年10-12月）の連結営業損益が0.36億円の赤字となった日鋳造<5609>、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が57.6％にとどまったオービーシステム<5576>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/26 09:04 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連など高市銘柄の押し目狙い～ *08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連など高市銘柄の押し目狙い～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■防衛関連など高市銘柄の押し目狙い■日置電、25/12営業利益 9.8％減 67.91億円、26/12予想 13.1％増 76.8億円■JR東海<9022>静岡県と、リニア水資源補償で合意文書■防衛関連など高市銘柄の押し目狙い26日の日本株市場は売り先行で始まった後も、不安定な相場展開になりそうだ。23日の米国市場は、NYダウが285ドル安、ナスダックは65ポイント高だった。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比810円安の52890円。円相場は1ドル＝154円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで53000円を割り込んでおり、インデックスに絡んだ売りが先行する形になりそうだ。また、為替市場ではドル円が1ドル＝154円台と大きく円高に振れている。米当局が為替介入の前段階となるレートチェックをしていると報じられたことが背景にあるが、急激な円高によって輸出関連株などの重荷になりそうだ。まずは売り一巡後の底堅さを見極める動きになりそうだが、衆議院選挙が27日に公示される。選挙情勢を受けて高市政権に対する期待感が高まる可能性のなか、政策に関する関連銘柄への押し目狙いの買い意欲は強そうである。また、米国防総省は国防戦略の方向性を示す「国家防衛戦略」を公表。日本を含むすべての同盟国に対し、国内総生産（GDP）に占める防衛費の割合を5％に引き上げるよう求めたと報じられており、防衛関連株への物色が強まる可能性はあるだろう。そのほか、今週は主要企業の決算発表も多いことから、今週予定されているファナック<6954>やアドバンテスト<6857>などの決算前後の動向が、フィジカルAIや半導体関連などへの手掛かり材料になりそうだ。そのほか、日経平均株価がこう着感を強めてくるようだと、個人主体の資金は中小型株にシフトしやすいとみておきたい。なお、23日取引終了後に決算を発表したところでは、Tホライゾン<6629>、ノースサンド<446A>、セグエ<3968>が注目される。■日置電、25/12営業利益 9.8％減 67.91億円、26/12予想 13.1％増 76.8億円日置電<6866>が発表した2025年12月期の連結業績は、売上高が前期比3.2％増の405億3100万円、営業利益は同9.8％減の67億9100万円だった。モビリティ市場及びコンポーネント市場は、EVタイプの多様化や農業用・建設用車両の電動化の進展、半導体セクターの需要が増加。エネルギー市場は、売上高が電力会社向け需要の好調を背景に中国、東南アジアで増加した。2026年12月期の連結業績は、売上高が前期比6.1％増の430億円、営業利益は同13.1％増の76億8000万円を計画。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53846.87、+157.98）・ナスダック総合指数は上昇（23501.24、+65.22）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（61.07、+1.71）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・JR東海<9022>静岡県と、リニア水資源補償で合意文書・デンソー<6902>電動化見据え新ライン導入、変種変動に強く・日産自<7201>南ア工場を中国系に売却・豊田合成<7282>カーテンエアバッグ、中国社EVに初採用・ホンダ<7267>米4輪販売4.8%増計画、手頃な価格帯拡充・スズキ<7269>名車を現代風に、バイク新型2種・SMC<6273>除電器に防塵・防滴仕様、食品・半導体向け・東陽テクニカ<8151>一元管理ソフト、電気化学データ解析支援・日本信号<6741>台湾で受注、列車制御設備更新230億円・富士通<6702>ESGデータ支援拡大、みずほに最大規模提供・NEC<6701>多数アンテナで同時接続、5G基地局無線機開発・日本製紙<3863>家庭紙で攻勢、熊本に輸出向けライン導入・東レ<3402>高耐熱OPP離型フィルムを開発、160度C環境で安定・UBE<4208>社長・西田祐樹氏、2000億円規模M&Aも視野・ニプロ<8086>ニプロファーマ、三笠製薬に2工場売却、注射・経口剤注力☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/26 08:36 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：やや売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：やや売り優勢の展開か [本日の想定レンジ]本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を想定する。先週末のダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物はやや売り優勢の展開を予想する。米トランプ政権によるグリーンランド問題は収束方向に動いているが、投資マインドは低下しており、様子見姿勢が予想される。日足チャートでは、5日移動平均線や一目均衡表の転換線が上値を抑えており、短期的な需給は売り優位を示唆している。一方、業績期待が一巡しつつあるプライム市場と比べて、決算への警戒感は高まっておらず、一定の押し目買い需要も見込まれる状況だ。23日に米連邦準備制度理事会（FRB）がレートチェックをしていると伝わったことで、政府・日本銀行による円買い為替介入が意識されるも、内需中心のグロース市場への影響は限定的と思われ、下押し圧力にはならなそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt安の707ptで終えている。上値のメドは715pt、下値のメドは695ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/26 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:51JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を問題視している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/26 07:51 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米通貨当局は過度な円安を問題視 *07:47JST 今日の為替市場ポイント：日米通貨当局は過度な円安を問題視 23日の米ドル・円は、東京市場では159円23銭から157円37銭まで下落。欧米市場では158円49銭まで戻した後、一時155円63銭まで反落し、155円74銭で取引終了。本日26日の米ドル・円は主に154円台で推移か。日米通貨当局は過度な円安を問題視しており、目先的にリスク選好的な円売りは抑制される可能性がある。日米の通貨当局は過度な円安を問題視していることが明らかとなった。食品関連の消費税引き下げによる減税が実施された場合、日本の財政はさらに悪化するとの懸念は消えていないが、今年4月に日本銀行による追加利上げが実施されると可能性が浮上しており、目先的に投機的な円売りは抑制される可能性がある。一方、今週27、28日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利の据え置きが決まる見込みだが、米国金利の先安観は消えていないため、今年後半にかけて日米金利差の縮小が想定されていることも米ドル高・円安の進行を抑制する一因となりそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/26 07:47 注目トピックス　市況・概況 23日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、銀行が重し *07:15JST 23日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、銀行が重し ■NY株式：米国株式市場はまちまち、銀行が重し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇した一方、銀行が下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は中国当局が同国のテック企業に同社の人工知能（AI）向け半導体「H200｜の注文準備を進めてよいと通達したとの報道が好感され、上昇。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）も上昇。石油会社のエクソンモービル（XOM）は原油高で収益増期待に買われた。鉄道会社のCSX（CSX）は第4四半期の収入が予想を下回ったものの、2026年の見通しが好感され、上昇。半導体のインテル（INTC）は第4四半期決算で示された弱い見通しを嫌気した売りが継続。中国系動画共有アプリ「TIKTOK」と同アプリ運営のバイトダンスは、米国内事業の一部を国内投資家に移管する取引を完了した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：当局の円安是正介入の思惑、円急伸23日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円31銭から155円63銭まで下落し、155円76銭で引けた。当局の円安是正介入の憶測に加え、米財務省がレートチェックとの報道で円買いが加速した。また、米1月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレの低下で、ドル売りにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1731ドルから1.1834ドルまで上昇し、1.1826ドルで引けた。域内消費者信頼感指数の改善でユーロ買いが強まった。ユーロ・円は186円00銭から183円91銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3520ドルから、1.3646ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7910フランから0.7789フランまで下落した。■NY原油：反発、米ドル安を意識23日のNY原油先物3月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.71ドル（＋2.88％）の61.07ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.52－61.26ドル。米ドル安を意識した買いが入ったようだ。地政学的リスクの高まりを警戒した買いは一服したが、供給超過の懸念は後退している。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.72ドル 　 -0.73ドル（-1.39％）モルガン・スタンレー（MS）　179.00ドル 　-4.05ドル（-2.21％）ゴールドマン・サックス（GS）918.88ドル 　-35.77ドル（-3.74％）インテル（INTC） 　 　 　 　45.07ドル 　 -9.25ドル（-17.02％）アップル（AAPL） 　 　 　 　248.04ドル 　-0.31ドル（-0.12％）アルファベット（GOOG） 　 　328.43ドル 　-2.41ドル（-0.72％）メタ（META） 　 　 　 　 　 658.76ドル 　+11.13ドル（+1.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　626.62ドル 　-21.79ドル（-3.36％）アルコア（AA） 　 　 　 　　62.21ドル 　 -0.93ドル（-1.47％）ウォルマート（WMT） 　 　 　117.73ドル 　-0.10ドル（-0.08％） ＜YY＞ 2026/01/26 07:15 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など *06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など ＜国内＞13:00　党首討論会14:00　首都圏新築分譲マンション(12月)　　-14.4％14:00　景気先行CI指数(11月)　　110.514:00　景気一致指数(11月)　　115.2＜海外＞18:00　独・IFO企業景況感指数(1月)　88.2　87.620:00　ブ・FGV消費者信頼感(1月)　　90.220:25　ブ・週次景気動向調査20:30　ブ・経常収支(12月)　　-49.43億ドル20:30　ブ・海外直接投資(12月)　　98.20億ドル22:30　米・耐久財受注(11月)　3.0％　-2.2％27:00　ブ・貿易収支(先週)　　-2.44億ドル香港・第19回アジア金融フォーラム(AFF)(27日まで)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2026/01/26 06:30
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