注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物見通し：日銀短観次第も横ばいか

配信日時：2024/12/13 08:05 配信元：FISCO
*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：日銀短観次第も横ばいか 本日の東証グロース市場250指数先物は、日銀短観次第ながら横ばいの動きを想定する。前日12日の米国市場のダウ平均は234.44ドル安の43,914.12ドル、ナスダックは132.05pt安の19,902.84ptで取引を終了した。11月生産者物価指数（PPI）の予想外の加速を警戒し、寄り付き後、下落。ダウは予想外に弱まった雇用関連指標を警戒した売りや、管理医療会社のユナイテッドヘルス（UNH）の下落が重しとなり、一段安となった。ナスダックは長期金利の上昇が警戒され続落。終盤にかけ、株式相場は下げ幅を拡大し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、日銀短観次第ながら横ばいの動きを想定する。RSIやストキャスティクス、サイコロジカルラインといった、「相場の過熱感を測る」オシレーター系指標は中位に位置しており、過熱感はない。一方で、米株安の影響や週末の利益確定売りが警戒されるほか、朝方発表の12月日銀短観（大企業製造業DI）次第で上下どちらにも動く可能性があり、留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの630ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは620ptとする。

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19日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米国経済の不透明感や欧州通貨買いは根強く、ドル売りに振れやすい地合いとなる見通し。ただ、日銀の利上げは想定内だったため、円買いは限定的となりそうだ。前日発表された米11月消費者物価指数（CPI）は市場予想を下回り、インフレ鈍化を示唆したことから米金利安・ドル安が進行。その後は統計の信頼性を巡る警戒感や米国経済の回復を期待した買戻しも入り、ユーロ・ドルは1.1760ドル台半ばから1.17ドル付近に失速、ドル・円は155円30銭付近から155円台半ばに戻した。本日の日銀金融政策決定会合での利上げは想定内となり、ドル・円は円買い後退で底堅く推移した。この後の海外市場は主要中銀による政策決定を消化する展開。欧州中銀(ECB)の政策据え置きを受けたユーロの買戻しは小幅にとどまり、英中銀の緩和織り込みを背景にポンドの反発がドルを下押しする見通し。それを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の来年の利下げ継続観測は根強いものの、過度なドル安にはつながりにくい。日銀の利上げ決定による円買いは短期的とみられ、週末に向けドル・円の過度な下げは回避されるだろう。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・10月経常収支（9月：＋231億ユーロ）・22：30　加・10月小売売上高（予想：前月比＋0.0％、9月：－0.7％）・24：00　米・11月中古住宅販売件数（予想：415万件、10月：410万件） ＜CS＞ 2025/12/19 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、利上げ織り込み済みで円売り *17:22JST 東京為替：ドル・円はしっかり、利上げ織り込み済みで円売り 19日の東京市場でドル・円はドル・円はしっかり。日経平均株価の堅調地合いを受け円売りが先行し、155円51銭から上昇基調に。また、日銀は金融政策決定会合で今年1月以来の利上げを決定。ただ、想定内の政策内容のため、円売り優勢で156円89銭まで上昇した。・ユ-ロ・円は182円30銭から183円69銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1728ドルから1.1703ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,387.71円、高値49,766.96円、安値49,257.15円、終値49,507.21円(前日比505.71円高)・17時時点：ドル・円156円70-80銭、ユ-ロ・円183円60-70銭【金融政策】・日銀：政策金利を0.50％から0.75％に引き上げ（全員一致）-声明「経済・物価見通し実現なら、引き続き政策金利引き上げ緩和度合いを調整」「現在の実質金利、極めて低い水準」「2％物価目標の下、経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営」「景気、一部に弱めの動き見られるが緩やかに回復」「来年は今年に続きしっかりとした賃上げが実施される可能性」「企業の積極的な賃金設定行動が途切れるリスク低い」「各国の通商政策の影響をめぐる不確実性は根強いが、低下している」「消費者物価の基調的な上昇率、緩やかな上昇続く」「展望リポートの見通し期間後半には基調物価が目標とおおむね整合的に」「物価目標の持続・安定的な実現の観点から、金融緩和度合いの調整が適切と判断」「政策金利の変更後も、実質金利は大幅なマイナス続き緩和的な金融環境は維持」「リスク要因、海外の経済物価・企業の賃金価格設定・為替市場の動向」「リスク要因のわが国経済・物価への影響、十分注視する必要がある」【要人発言】・植田日銀総裁「複数の委員が最近の円安で基調物価に影響する可能性を指摘」「中立金利の概念、金融政策の枠組み考える上で非常に重要」「中立金利、今後必要に応じて再推計試みる」「今後とも、短期金利の変化による経済・物価の反応を点検し中立金利を探る」「今後の利上げでは、実質金利や貸出動向など総合的に判断していく必要」「ここまでの段階的利上げで強い引き締め効果が出たということはない」「利上げにより、資産市場にそれなりの影響」「短中期は実質金利低いが長期はそこそこ上昇」「賃金が上がれば基調的物価上昇率が下がっていくことはない」「賃金上がっていく中で物価に波及継続なら、利上げが見えてくることは十分ある」「市場で例外的な動きあれば、機動的に買い入れオペの増額実施」「適切なタイミングでの利上げが物価目標実現に必要」「依然として大量の国債を保有も、効果は相応に働いている」「2％の物価目標のスムーズな着地に向けて適切な判断を続ける」・レーン・フィンランド中銀総裁「ECBの次の一手、利上げとは限らない」「多くの経済的不確実性を目の当たりに」「今後数年間でインフレ率は2％近くに達する見込み」・ミュラー・エストニア中銀総裁「いま金利を変更する理由はない」・赤沢経産相「利上げで経済界に一定の影響は考えられえる、注視したい」・片山財務相「政府と日銀の意思疎通は今まで以上に良く意思のかい離はない」【経済指標】・NZ・11月貿易収支：-1.63億NZドル（10月：-15.42億NZドル→-15.98億NZドル）・日・11月全国消費者物価コア指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、10月：+3.0％）・英・11月小売売上高：前月比-0.1％（予想：+0.3％、10月：-1.1％→-0.9％） ＜TY＞ 2025/12/19 17:22 注目トピックス　市況・概況 日銀会合を受けた円安進行などを背景に買い戻し【クロージング】 *16:58JST 日銀会合を受けた円安進行などを背景に買い戻し【クロージング】 19日の日経平均は大幅反発。505.71円高の49507.21円（出来高概算27億4000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で人工知能（AI）関連株が上昇した流れを受け、東京市場でもAI関連銘柄中心に買い戻しの動きとなった。日銀の金融政策決定会合の結果を見極めたいとの思惑から様子見姿勢が強まる場面もあったものの、前引けにかけては上げ幅を広げた。後場取引開始前に日銀会合の結果が判明し、円相場が1ドル＝156円10銭台へと朝方より円安が進んだことも支援材料となった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1150を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、建設、情報通信、銀行、輸送用機器など28業種が上昇。一方、その他製品、海運、水産農林など5業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、フジクラ<5803>が堅調だった半面、コナミG<9766>、任天堂<7974>、TDK<6762>、ソニーG<6758>が軟調だった。米国市場では11月の消費者物価指数（CPI）が予想外に鈍化し、来年の利下げ観測が強まったことが支援材料となり、主要株価指数はそろって反発した。マイクロン・テクノロジーの決算評価から半導体・AI関連株への物色が強まり、SOX指数は2％を超える上昇となったことが支援材料になった。日銀会合では0.25％の利上げが決まったが、既に織り込み済みで、円相場が1ドル＝156円台へと円安が進んだことが投資家心理を上向かせ、日経平均の上げ幅は一時750円を超えた。日銀の利上げは想定通りの結果だったほか、声明文には、今後の利上げ方針や日銀が保有する上場投資信託（ETF）の売却などへの具体的な言及がなかったため、サプライズはない。ただ、日米の中央銀行イベントが波乱なく通過したことで目先の材料出尽くし感につながりそうなうえ、クリスマス休暇入りする海外投資家も少なくないとみられ、目先は個別材料株物色での幕間つなぎの展開が続きそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/19 16:58 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は18日、前日比-0.66（低下率2.36％）の27.31と低下した。なお、高値は27.93、安値は25.85。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。昼過ぎに、日銀金融政策決定会合で政策金利が0.75％に引き上げられたと伝わったが、市場では織り込み済みとの見方から、大きな波乱は見られなかった。取引終了後に予定されている植田日銀総裁の記者会見への警戒感もあったが、今日は株価が堅調なことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/19 16:35
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