注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀12月利上げを警戒してドルは上げ渋る可能性

配信日時：2024/12/03 08:00 配信元：FISCO
*08:00JST 今日の為替市場ポイント：日銀12月利上げを警戒してドルは上げ渋る可能性 2日のドル・円は、東京市場では149円51銭から150円75銭まで反発。欧米市場では150円44銭から、一時149円08銭まで下落し、149円62銭で取引終了。本日3日のドル・円は主に149円台で推移か。日本銀行による12月利上げの可能性は残されており、ドルは上げ渋る可能性がある。

米供給管理協会（ISM）が12月2日発表した11月製造業景況指数は48.4に改善した。報道によると、ISM製造業景況調査委員会のフィオーレ委員長は、「需要の低迷と受注残の減少に伴って11月は生産活動が減速した」との見方を伝えている。サプライヤーは生産能力を維持し、リードタイムは改善傾向にあるものの、一部製品における品不足が再び発生しているもようだ。ただ、先行指標となる新規受注は50.4と、8カ月ぶりに節目の50を上回った。需要回復の可能性があることを示唆するデータとなるが、生産活動の拡大が保証されているわけではないため、米国の製造業全般における今後の業況については予断を許さない状況が続くとみられる。


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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小動き、欧州休場で材料難 *18:16JST 欧州為替：ドル・円は小動き、欧州休場で材料難 欧州市場でドル・円は小動きとなり、157円30銭台で推移している。欧州主要市場の休場で手がかりは乏しく、積極的に動きづらい。米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは売りづらい。ただ、米株式先物は下げ幅を拡大し、今晩の株安が警戒される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円30銭から157円41銭、ユーロ・円は163円48銭から163円64銭、ユーロ・ドルは1.0391ドルから1.0398ドル。 ＜TY＞ 2024/12/26 18:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:反発、25日線乖離率は過熱感乏しい *18:15JST 日経平均テクニカル:反発、25日線乖離率は過熱感乏しい 26日の日経平均は大幅に続伸した。終値は節目の39500円を超え、ローソク足は大陽線を描いて買いの勢いの強さを窺わせた。株価下方では5日移動平均線とその下の25日線がともに上昇角度を増し、短中期的な上昇トレンド入りを示唆している。25日移動平均線との乖離率は1.43％と買われ過ぎの5％ラインまで値幅を残し、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）も106.02％と、12月4日以降、中立ゾーンの90-110％に収まっている。このため過熱感は乏しく、さらに上値を期待できそうだ。 ＜CS＞ 2024/12/26 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、年末年始休暇控えドル買いは限定的 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、年末年始休暇控えドル買いは限定的 26日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米長期金利の上昇基調でドル買いは継続。また、日銀の早期利上げ期待は後退し、円売りに振れやすい。ただ、157円後半は上値の重さが意識され、ドルの上昇は限定的となりそうだ。前日はクリスマス休暇で手がかりが乏しいなか、全般的に方向感を欠く展開となった。この日は植田日銀総裁が講演し、早期利上げに慎重なスタンスだったため円売り先行。その後は米10年債利回りの低下でドル売りに振れた。ユーロ・ドルは1.0380ドル台から1.0410ドル付近に浮上、ドル・円は157円前半で小幅に値を下げた。本日アジア市場は日経平均株価の強含みで円売りに振れ、ドル・円は157円台を維持した。この後の海外市場は材料難で取引は閑散となり、引き続き方向感の乏しい展開が予想される。米連邦準備制度理事会（FRB)は緩和姿勢を後退させ、ドル買いに振れやすい地合いに変りはない。トランプ次期政権の政策期待もドル買いを後押ししそうだ。一方で、年末年始休暇に向けドルに利益確定や持ち高調整の売りが強まる可能性も。日銀の利上げは遠のいたものの、日本の為替介入への警戒も根強くドルの上値は重いだろう。【今日の欧米市場の予定】・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.3万件、前回：22.0万件）・03:00　米財務省・7年債入札・休場：NZ、豪（以上ボクシングデー）、香港（クリスマスの翌日）、イタリア（聖ステファノの日）、独（クリスマス第2日）、英、カナダ（以上ボクシングデー）、南ア（親善の日）など ＜CS＞ 2024/12/26 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はドル買い縮小 *17:13JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はドル買い縮小 26日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米10年債利回りの持ち直しでドル買いが先行。また、日経平均株価の強含みで円売りに振れ、午前中に157円07銭から157円47銭まで値を上げた。ただ、材料が乏しく午後は買いが縮小し、高値圏から失速した。・ユーロ・円は163円32銭から163円77銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0406ドルから1.0390ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値39,129.31円、高値39,592.28円、安値39,110.92円、終値39,568.06円 (前日比437.63円高)・17時時点：ドル円157円30-40銭、ユーロ・円163円60-70銭【要人発言】・特になし【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2024/12/26 17:13 注目トピックス　市況・概況 参加者限られるなか輸出株が相場をけん引【クロージング】 *16:41JST 参加者限られるなか輸出株が相場をけん引【クロージング】 26日の日経平均は大幅続伸。437.63円高の39568.06円（出来高概算19億6000万株）で取引を終えた。欧米市場が休場だったことで市場参加者は限られ、小安く始まった。ただし、円相場が一時1ドル＝157円台半ばへと円安傾向に振れたため、自動車など輸出株を中心に買われ、日経平均は後場終盤には39592.28円まで上値を伸ばす場面もみられた。また、年内受渡の最終売買日を迎え、個人の節税売りなども峠を越したとの見方から、新春相場への期待感も広がった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数1300に迫り、全体の8割近くを占めた。セクター別では、医薬品が変わらずだったほかは32業種が上昇。輸送用機器、非鉄金属、卸売、鉄鋼、機械、小売の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、トヨタ<7203>、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>が堅調だった半面、中外薬<4519>、ニトリHD<9843>、ソシオネクスト<6526>、エーザイ<4523>、第一三共<4568>が軟化した。欧米市場はクリスマスの祝日で休場だったことから、手掛かり材料に欠ける状況だった。ただし、円相場が円安に振れるなか、前日に強い上昇が目立ったトヨタが連日で買われるなか、センチメントを明るくさせた。また、好決算を発表したJフロント<3086>が大幅に続伸したほか、中国人向けの査証（ビザ）発給の緩和措置が伝えられるなか、インバウンド需要の盛り上がり期待から他の百貨店など小売株に買いが波及した。さらに、新春相場への期待から主力銘柄にも値を上げる銘柄が増えた。あすからが実質的に2025年相場がスタートする。新春相場に対する期待から、短期的な需給改善への思惑も高まりつつあり、年末に向け再び4万円を突破してくる可能性への期待感も高まってきた。年末株高のアノマリーである「掉尾の一振」に対する期待も出始めている。 ＜CS＞ 2024/12/26 16:41 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価堅調で警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は26日、前日比-0.39（低下率1.85％）の20.65と低下した。なお、高値は21.26、安値は19.00。昨日の米株式市場や欧州主要市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、今日の東京市場は取引開始段階では売り買いが交錯し、日経225先物は昨日終値と同値で始まった。取引開始後は下値が堅く、日経225先物が堅調な値動きとなったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは概ね昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/12/26 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル優位とIPO好調で3日続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル優位とIPO好調で3日続伸 2月26日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の631pt。なお、高値は634pt、安値は627pt、日中取引高は4138枚。前日25日の米国市場は「クリスマス」の祝日のため休場。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の629ptからスタートした。日足パラボリック陽転後の値動きが堅調なことや、5日移動平均線と25日移動平均線がゴールデンクロス間近となっていることから、買い優勢で推移。一部で、年内受け渡しの最終売買日となるため、節税を意識した売りが一巡するという見方も台頭した。本日上場の3社は、いずれも初値が公開価格上回ったほか、値幅制限いっぱいまで買われたことで、投資家のグロース市場への関心も高まり、短期資金も流入。小動きながらも堅調な値動きは続き、変わらずを挟んで３日続伸となる631ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではispace<9348>やハートシード<219A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2024/12/26 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はほぼ横ばい、全般的に動意薄 *16:12JST 東京為替：ドル・円はほぼ横ばい、全般的に動意薄 26日午後の東京市場でドル・円はほぼ横ばいとなり、157円30銭台でのもみ合い。全般的に動意が薄く、こう着した値動きが続く。米10年債利回りは上げ渋り、一段のドル買いは後退。一方、日経平均株価の強含みで円売りが進み、ドルは下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円07銭から157円47銭、ユーロ・円は163円32銭から163円77銭、ユーロ・ドルは1.0393ドルから1.0406ドル。 ＜TY＞ 2024/12/26 16:12 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ *16:08JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ 輸送用機器が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、卸売業、鉄鋼、機械、小売業なども上昇。一方、下落はなし。業種名／現在値／前日比（％）1. 輸送用機器 ／　4,734.88　／　4.582. 非鉄金属 ／　1,684.47　／　2.153. 卸売業 ／　3,673.87　／　1.474. 鉄鋼 ／　686.6　／　1.395. 機械 ／　3,223.8　／　1.306. 小売業 ／　1,968.84　／　1.257. 保険業 ／　2,689.79　／　1.218. 金属製品 ／　1,439.5　／　1.219. 石油・石炭製品 ／　1,929.7　／　1.1510. 陸運業 ／　1,906.14　／　1.1311. 建設業 ／　1,835.13　／　1.1212. 海運業 ／　1,897.03　／　1.0913. 電気機器 ／　4,839.98　／　1.0014. 化学工業 ／　2,431.35　／　0.9815. 繊維業 ／　789.01　／　0.9316. 証券業 ／　613.27　／　0.8817. 水産・農林業 ／　573.64　／　0.8518. サービス業 ／　3,413.04　／　0.8419. その他製品 ／　5,828.96　／　0.8220. 情報・通信業 ／　6,029.47　／　0.7821. 電力・ガス業 ／　490.75　／　0.7122. パルプ・紙 ／　503.27　／　0.7123. ゴム製品 ／　4,096.91　／　0.7024. ガラス・土石製品 ／　1,411.02　／　0.6825. 精密機器 ／　12,583.34　／　0.6726. 食料品 ／　2,258.47　／　0.6627. その他金融業 ／　1,049.01　／　0.6528. 銀行業 ／　363.93　／　0.5929. 不動産業 ／　1,884.52　／　0.5230. 倉庫・運輸関連業 ／　3,248.18　／　0.4431. 鉱業 ／　588.34　／　0.2832. 空運業 ／　216.54　／　0.0433. 医薬品 ／　3,609.38　／　0.00 ＜CS＞ 2024/12/26 16:08
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