注目トピックス　市況・概況

NY債券：強含み、12月利下げを意識した買いが入る

配信日時：2024/11/30 07:20 配信元：FISCO
*07:20JST NY債券：強含み、12月利下げを意識した買いが入る 29日の米国長期債相場は強含み。12月に追加利下げが決定される可能性はやや高いことから調整的な買いが入った。原油安も買い材料となったようだ。イールドカーブは若干のフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、29日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は66％程度。2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％以上となる確率は83％程度。10年債利回りは4.254％近辺で取引を開始し、じり安で推移し、取引終了時点にかけて4.169％近辺で推移。

イールドカーブは若干のフラットニング。2年－10年は2.10bp近辺、2－30年は21.20bp近辺で引けた。2年債利回りは4.15％(前日比：-7bp)、10年債利回りは4.17％（前日比-8bp)、30年債利回りは、4.36％(前日比：-7bp)で取引を終えた。

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Warp」をデータ連携基盤として採用したと発表したアステリア<3853>、東証スタンダードでは、営業利益が前期44.6％増・今期9.6％増予想で中期経営計画も発表したKG情報<2408>、25年12月期売上高見込みは下方修正だが利益見込みを上方修正したアトムリビン<3426>1月度の既存店売上高4.3％増で今期最高の伸び率となったパレモ・HD<2778>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が4.0％減となったインソース<6200>、発行済株式数の1.4％上限の自社株買いを発表したが第3四半期累計の営業利益が57.5％増と上期の2.0倍から伸び率が縮小したLITALICO<7366>、第3四半期累計の営業利益が1.4％増と上期の2.7％増から増益率が縮小した信越ポリマ<7970>、25年12月期売上高と営業利益見込みは上方修正だが経常利益と純利益見込みを下方修正したVコマース<2491>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/27 09:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均は201円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は201円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は201円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続落しており、東京市場で半導体関連株などの株価の重しとなった。また、引き続き円相場への当局の介入警戒感が意識され、投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の日経平均が960円あまり下落したことから、押し目待ちの買いが入りやすかった。さらに、2月8日投開票の衆院選がきょう公示され、名実ともに選挙戦に突入することから、政策への期待感が高まり、投資家の買い意欲を刺激している。加えて、今週から国内3月決算企業の第3四半期決算発表が本格化することから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/01/27 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ファナックや日東電工の決算反応に注目～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～ファナックや日東電工の決算反応に注目～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ファナックや日東電工の決算反応に注目■ファナック、26/3下方修正 営業利益1729億円←1759億円■日本郵政<6178>日本郵便、自動運転拡大、神奈川-大阪で単独便運行■ファナックや日東電工の決算反応に注目27日の日本株市場は売り先行で始まった後は、底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。26日の米国市場は、NYダウが313ドル高、ナスダックは100ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）や大手ハイテク企業の決算発表を控えるなか、足元での好調な決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方、トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼすとして相場の重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比275円安の52585円。円相場は1ドル＝154円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形からやや売り先行で始まろう。ただ、日経225先物はナイトセッションで52210円まで売られた後は、52500円辺りでの底堅さがみられていた。前日の大幅な下げに対する自律反発狙いの買いも意識されやすく、下値の堅さは意識されやすいと考えられる。また、昨夕に決算を発表したファナック<6954>はADR（米預託証券）で堅調だったほか、日東電工<6988>もしっかりだった。為替の円高基調で輸出関連などが手掛けづらいなか、フィジカルAI関連などへの物色に向かわせるかが注目されそうだ。まずは売り一巡後の底堅さを見極める動きになりそうだが、衆議院選挙がきょう公示される。選挙情勢を受けて高市政権に対する期待感が高まる可能性のなか、高市政権の政策に関する関連銘柄への押し目狙いの買い意欲は強そうである。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、北海電工<1832>、アトムリビン<3426>辺りも注目されそうだ。また、日本郵便は自動運転トラックを活用した定期運行を神奈川県と大阪府の間で実施すると発表。自動運転による幹線輸送サービスを提供するスタートアップ「T2」と合同で商用運行を始めており、自動運転関連株への物色も意識されそうだ。■ファナック、26/3下方修正 営業利益1729億円←1759億円ファナック<6954>は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1759億円から1729億円に下方修正した。売上高、純利益は上方修正しているが、販管費の増加などが響くようだ。25年12月末時点の受注高は2202億円と、25年9月末の2053億円から増加した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49412.40、+313.69）・ナスダック総合指数は上昇（23601.36、+100.12）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東京電力HD<9501>新再建計画、コスト3.1兆円削減、DC需要対応へ資金確保・東京電力HD<9501>外部連携で「稼ぐ力」向上、復興を最優先・日本郵政<6178>日本郵便、自動運転拡大、神奈川-大阪で単独便運行・丸紅<8002>JOGMEC参画合意、カナダ非鉄共同探鉱・長瀬産業<8012>社長・上島宏之氏、独自のバイオ製品展開・横浜FG<7186>横浜銀行、頭取・片岡達也氏、企業課題改善に機能追加・横河電機<6841>セマンタムに追加出資、データモデリング強化・NTN<6472>社長・鵜飼英一氏、欧で補修用需要取り込む・CYBERDYNE<7779>米カーネギーメロン大と覚書、サイバニクス分野で連携・ルネサス<6723>半導体、SoC覇権争い、ソフト定義車両本格普及へ（・富士通<6702>社内の生成AI自律運用、日欧に専有型基盤・AGS<3648>生成AI導入・社内浸透を伴走型で支援・村田製作所<6981>社長・中島規巨氏、部品・電池、AIDC照準・TOPPANHD<7911>半導体3部材に400億円、石川に新ライン☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/27 08:47 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:41JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、ユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/27 08:41 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日本の財政悪化を引き続き警戒 *08:33JST 今日の為替市場ポイント：日本の財政悪化を引き続き警戒 26日の米ドル・円は、東京市場では155円38銭から153円81銭まで下落。欧米市場では154円35銭まで戻した後、153円31銭まで反落したが、154円20銭で取引終了。本日27日の米ドル・円は主に154円を挟んだ水準で推移か。日本の財政悪化が引き続き警戒されており、目先的にリスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。1月23日に日本政府・日銀による円買い介入は実施されなかったとの見方が支配的のようだ。日本銀行は26日、金融機関などから受け入れている当座預金の残高予想を公表し、27日は財政等要因で6300億円減少するとの見通しを示した。市場参加者の予想は3000億円程度の減少だったが、3000億円程度の違いにとどまっており、23日に為替介入が実施されたとは考えにくいとみられている。ただ、日米の通貨当局は過度な円安を問題視していることが確認されており、為替相場が円安方向に大きく動くケースでは日本政府・日銀による為替介入が実施される可能性は十分残されていると言えそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/27 08:33 注目トピックス　市況・概況 26日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、大手ハイテク決算期待が支えに *08:07JST 26日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、大手ハイテク決算期待が支えに ■NY株式：米国株式市場は上昇、大手ハイテク決算期待が支えに米国株式市場は上昇。ダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.12ポイント高の23601.36で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。FOMC（連邦公開市場委員会）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。USAレア・アース(USAR)は米商務省が株式を取得すると発表したことを受けて大幅高。ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は一部金融機関による投資判断と目標株価引き上げを好感し上昇。人工知能（AI）データセンターを手掛けるコアウィーブ（CRWV）は大幅上昇。エヌビディア（NVDA）からの20億ドル追加出資で、AIファクトリー建設を加速するとの発表が好感された。アップル（AAPL）は今週の決算発表を前に大手金融機関により目標株価が引き上げられ上昇した。金価格が史上最高値を更新したことを受け、金鉱採掘会社ニューモント（NEM）は上昇。ビデオゲーム販売会社ゲームストップ（GME）は著名投資家マイケル・バリー氏が同社株を保有していることが伝わり上昇した。ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）やヒューマナ（HUM）はWSJがトランプ政権がメディケアが保険会社各社に支払う料金を横ばいに保つことを提案する予定だと報じ、時間外で下落している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米ドル・円は下げ渋り、日本の財政悪化を引き続き警戒26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円34銭から153円62銭まで下落し、154円20銭で引けた。日米通貨当局は過度な円安を懸念しているとの見方が強まり、リスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制されたが、日本の財政悪化が引き続き警戒され、154円台に戻す展開。ユーロ・ドルは1.1835ドルから1.1907ドルまで上昇し、1.1880ドルで引けた。ユーロ・円は182円49銭から183円23銭まで反発。ポンド・ドルは1.3643ドルから、1.3713ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7794フランから0.7731フランまで下落した。■NY原油：弱含み、利食い売りが増える26日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.44ドル（－0.72％）の60.63ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.42－61.71ドル。地政学的リスクの高まりを警戒した買いは一服し、利食い売りが増えた。通常取引終了後の時間外取引では主に60.60ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.02ドル 　 +0.30ドル（+0.58％）モルガン・スタンレー（MS）　181.88ドル 　+2.88ドル（+1.60％）ゴールドマン・サックス（GS）931.86ドル 　+12.98ドル（+1.41％）インテル（INTC） 　 　 　 　42.49ドル 　 -2.58ドル（-5.72％）アップル（AAPL） 　 　 　 　255.41ドル 　+7.37ドル（+2.97％）アルファベット（GOOG） 　 　333.59ドル 　+5.16ドル（+1.57％）メタ（META） 　 　 　 　 　 672.36ドル 　+13.60ドル（+2.06％）キャタピラー（CAT） 　 　 　635.92ドル 　+9.30ドル（+1.48％）アルコア（AA） 　 　 　 　　58.55ドル 　 -3.66ドル（-5.88％）ウォルマート（WMT） 　 　 　117.64ドル 　-0.09ドル（-0.07％） ＜YY＞ 2026/01/27 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は買い優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は買い優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後は買い優勢の展開を予想する。前日26日のダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.12ポイント高の23601.36で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。FOMC（連邦公開市場委員会）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後は買い優勢の展開となりそうだ。夜間取引が弱含んだことで、朝方は軟調な始まりが予想される。一方、日足チャートをみると、ストキャスティクスやサイコロジカルラインが売られ過ぎを示唆しているほか、25日・75日の両移動平均線がゴールデンクロス間近となっており、テクニカル的な買い妙味も強まっている。両移動平均線や一目均衡表の先行スパン（雲）上限、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマの位置する686～688処が下値サポートとして意識されそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の699ptで終えている。上値のメドは710pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/27 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米ドル・円は下げ渋り、日本の財政悪化を引き続き警戒 *07:53JST NY為替：米ドル・円は下げ渋り、日本の財政悪化を引き続き警戒 26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円34銭から153円62銭まで下落し、154円20銭で引けた。日米通貨当局は過度な円安を懸念しているとの見方が強まり、リスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制されたが、日本の財政悪化が引き続き警戒され、154円台に戻す展開。ユーロ・ドルは1.1835ドルから1.1907ドルまで上昇し、1.1880ドルで引けた。ユーロ・円は182円49銭から183円23銭まで反発。ポンド・ドルは1.3643ドルから、1.3713ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7794フランから0.7731フランまで下落した。 ＜MK＞ 2026/01/27 07:53
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