注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略: DTSや三井化学などに注目

配信日時：2024/11/25 09:08 配信元：FISCO
*09:08JST 個別銘柄戦略: DTSや三井化学などに注目 先週末22日の米株式市場でNYダウは426.16ドル高の44,296.51、ナスダック総合指数は31.23pt高の19,003.65、シカゴ日経225先物は大阪日中比255円高の38,595円。為替は1ドル＝154.20-30円。今日の東京市場では、発行済株式数の3.82％上限の自社株買い・消却を発表したDTS<9682>、発行済株式数の1.68％上限の自社株買を発表した三井化学<4183>、連結子会社であるvisumoの東証グロース市場への新規上場が承認されたと発表したソフトクリエ<3371>、データセンターの次世代技術の検証施設「Data Center Trial Field」に参画すると発表した三桜工<6584>、首都圏と関西の販売用不動産13件を売却すると発表したサムティHD<187A>、埼玉県川口市の45戸（販売用不動産）を売却すると発表したグローバルリンク<3486>、東証スタンダードでは、25年5月期業績予想を上方修正したミタチ<3321>、発行済株式数の9.5％上限の自社株買いと買付け委託を発表したサンエー化研<4234>、株主優待制度の一部変更と追加を発表した佐藤食品<2814>、東京都品川区のマンション
（販売用不動産）を売却すると発表したデュアルタップ<3469>、IT関連技術者派遣などを手掛けるアイネッツコムの全株式を取得し子会社化すると発表したTホライゾン<6629>などが物色されそうだ。一方、1273万9200株の株式売出しと191万800株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した明治HD<2269>、公募による500万株の新株式発行と75万株上限のオーバーアロットメントによる株式売出しを発表したフジオフード<2752>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で57.13ドル、時間外取引で57ドルを下回る *07:38JST NY原油：反落で57.13ドル、時間外取引で57ドルを下回る NY原油先物2月限は反落（NYMEX原油2月限終値：57.13　↓1.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.19ドル（－2.04％）の57.13ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.93－58.87ドル。米国市場の前半にかけて58.87ドルまで買われたが、地政学的リスクの高まりを意識した買いは一巡し、通常取引終了後の時間外取引で56.93ドルまで値下がり。 ＜CS＞ 2026/01/07 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで4496.10ドル、一時4500ドルを上回る *07:36JST NY金：強含みで4496.10ドル、一時4500ドルを上回る NY金先物2月限は強含み（COMEX金2月限終値：4496.10　↑44.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋44.60ドル（＋1.00％）の4496.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4437.90－4504.60ドル。地政学的リスクは除去されていないこと、米国金利の先安観は消えていないため、安全逃避の買いが継続。米国市場の後半にかけて4504.60ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引では主に4490ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/07 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは484.90高、利下げ期待がけん引 *07:30JST NY株式：NYダウは484.90高、利下げ期待がけん引 米国株式市場は続伸。ダウ平均は484.90ドル高の49462.08ドル、ナスダックは151.35ポイント高の23547.17で取引を終了した。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。セクター別では小売やヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。半導体のインテル（INTC）はラスベガスで開催されている先端技術見本市（CES）でPC搭載の新設計プロセッサーを発表し、上昇。ソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）やハンバーガーショップチェーン店を運営するシェイクシャック（SHAK）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。カジュアルレストラン運営のブリンカー・インターナショナル（EAT）はアナリストの投資判断・目標株価引き上げで上昇した。コンピューター記憶装置メーカーのサンディスク（SNDK）は半導体のエヌビディア（NVDA）のファン最高経営責任者（CEO）がCESでNANDストーレジの需要を巡り、「引き続き力強い」と言及し、上昇。一方、水冷式冷却装置などを手掛けるジョンソン・コントロールズ・インターナショナル（JCI）やモーディン・マニュファクチャリング（MOD）はファンCEOがCESでの演説で、次世代人工知能（AI）アクセラレーター「ルービン」搭載ラックを巡り冷却装置を必要としない温度の水で冷却可能と発言し、需要鈍化懸念が広がり、それぞれ大幅下落。エヌビディア（NVDA）はCESでフィジカルAIのアプリケーションである自動運転技術とヒューマノイド向けのオープンソースAIモデルを発表したほか、AIプラットフォーム「Vera Rubin」を予定通り本年後半から提供開始する見通しだと発表も、小幅安。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はデータセンター向けの新型AIチップを発表したが、サプライズにはつながらず下落した。連邦準備制度理事会（FRB）のマイラン理事は今年、1％以上の利下げが必要になるとの見解を示した。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/07 07:30 注目トピックス　市況・概況 6日の米国市場ダイジェスト：NY株式：米国株式市場は続伸、利下げ期待がけん引 *07:27JST 6日の米国市場ダイジェスト：NY株式：米国株式市場は続伸、利下げ期待がけん引 ■NY株式：米国株式市場は続伸、利下げ期待がけん引米国株式市場は続伸。ダウ平均は484.90ドル高の49462.08ドル、ナスダックは151.35ポイント高の23547.17で取引を終了した。高値警戒感に寄り付き後、まちまち。その後、12月サービス業PMIの悪化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、相場は上昇した。終日買われ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。ダウは連日過去最高値を更新した。セクター別では小売やヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。半導体のインテル（INTC）はラスベガスで開催されている先端技術見本市（CES）でPC搭載の新設計プロセッサーを発表し、上昇。ソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）やハンバーガーショップチェーン店を運営するシェイクシャック（SHAK）はアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。カジュアルレストラン運営のブリンカー・インターナショナル（EAT）はアナリストの投資判断・目標株価引き上げで上昇した。コンピューター記憶装置メーカーのサンディスク（SNDK）は半導体のエヌビディア（NVDA）のファン最高経営責任者（CEO）がCESでNANDストーレジの需要を巡り、「引き続き力強い」と言及し、上昇。一方、水冷式冷却装置などを手掛けるジョンソン・コントロールズ・インターナショナル（JCI）やモーディン・マニュファクチャリング（MOD）はファンCEOがCESでの演説で、次世代人工知能（AI）アクセラレーター「ルービン」搭載ラックを巡り冷却装置を必要としない温度の水で冷却可能と発言し、需要鈍化懸念が広がり、それぞれ大幅下落。エヌビディア（NVDA）はCESでフィジカルAIのアプリケーションである自動運転技術とヒューマノイド向けのオープンソースAIモデルを発表したほか、AIプラットフォーム「Vera Rubin」を予定通り本年後半から提供開始する見通しだと発表も、小幅安。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はデータセンター向けの新型AIチップを発表したが、サプライズにはつながらず下落した。連邦準備制度理事会（FRB）のマイラン理事は今年、1％以上の利下げが必要になるとの見解を示した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米長期金利高止まりでドル反発6日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円30銭まで弱含んだのち、156円75銭まで上昇し、156円68銭で引けた。米12月サービス業PMIが6月来の低水準となったため一時ドル売りが優勢となったのち、長期金利上昇に連れてドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1718ドルから、1.1684ドルまで下落し、1.1688ドルで引けた。ユーロ・円は183円01銭まで下落後、183円40銭まで反発も再び下落した。ポンド・ドルは1.3534ドルへ上昇後、1.3492ドルまで反落。ドル・スイスは0.7923フランまで下落後、0.7959フランまで上昇した。■NY原油：反落、時間外取引で57ドルを下回る6日のNY原油先物2月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.19ドル（－2.04％）の57.13ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.93－58.87ドル。米国市場の前半にかけて58.87ドルまで買われたが、地政学的リスクの高まりを意識した買いは一巡し、通常取引終了後の時間外取引で56.93ドルまで値下がり。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　57.25ドル 　 +0.36ドル（+0.63％）モルガン・スタンレー（MS）　187.75ドル 　+1.21ドル（+0.64％）ゴールドマン・サックス（GS）955.47ドル 　+7.03ドル（+0.74％）インテル（INTC） 　 　 　 　40.04ドル 　 +0.67ドル（+1.70％）アップル（AAPL） 　 　 　 　262.36ドル 　-4.90ドル（-1.83％）アルファベット（GOOG） 　 　314.55ドル 　-2.77ドル（-0.87％）メタ（META） 　 　 　 　 　 660.62ドル 　+1.83ドル（+0.27％）キャタピラー（CAT） 　 　 　623.09ドル 　+6.99ドル（+1.13％）アルコア（AA） 　 　 　 　　63.56ドル 　 +2.12ドル（+3.45％）ウォルマート（WMT） 　 　 　114.34ドル 　+1.63ドル（+1.44％） ＜YY＞ 2026/01/07 07:27 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米長期金利高止まりでドル反発 *07:22JST NY為替：米長期金利高止まりでドル反発 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円30銭まで弱含んだのち、156円75銭まで上昇し、156円68銭で引けた。米12月サービス業PMIが6月来の低水準となったため一時ドル売りが優勢となったのち、長期金利上昇に連れてドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1718ドルから、1.1684ドルまで下落し、1.1688ドルで引けた。ユーロ・円は183円01銭まで下落後、183円40銭まで反発も再び下落した。ポンド・ドルは1.3534ドルへ上昇後、1.3492ドルまで反落。ドル・スイスは0.7923フランまで下落後、0.7959フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2026/01/07 07:22 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、欧ユーロ圏消費者物価指数、米ISM非製造業景況指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率(失業保険申請率)、欧ユーロ圏消費者物価指数、米ISM非製造業景況指数など ＜国内＞09:30　サービス業PMI(12月)　　52.509:30　総合PMI(12月)　　51.514:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)＜海外＞17:55　独・失業率(失業保険申請率)(12月)　　6.3％19:00　欧・ユーロ圏消費者物価指数(12月)　　2.1％19:30　印・年間GDP予想(2026年)　　6.5％22:15　米・ADP全米雇用報告(12月)　5.5万人　-3.2万人24:00　米・ISM非製造業景況指数(12月)　52.2　52.624:00　米・JOLT求人件数(11月)　776.3万件　767.0万件24:00　米・製造業受注(10月)　　0.2％中・外貨準備高(12月)　　3兆3463億7千万ドル注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2026/01/07 06:30 注目トピックス　市況・概況 1月6日のNY為替概況 *05:00JST 1月6日のNY為替概況 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円30銭まで弱含んだのち、156円75銭まで上昇し、引けた。米12月サービス業PMIが6月来の低水準となったため一時ドル売りが優勢となったのち、長期金利上昇に連れてドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1718ドルから、1.1684ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は183円01銭まで下落後、183円40銭まで反発も再び下落した。ポンド・ドルは1.3534ドルへ上昇後、1.3492ドルまで反落。ドル・スイスは0.7923フランまで下落後、0.7959フランまで上昇した。【経済指標】・米・12月サービス業PMI改定値：52.5（予想：52.9、速報値：52.9）・米・12月総合PMI改定値：52.7（速報値：53.0） ＜KY＞ 2026/01/07 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる *04:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。■変動率・1カ月物8.18％⇒7.94％（08年＝31.044％）・3カ月物8.66％⇒8.42％（08年＝31.044％）・6カ月物8.93％⇒8.79％（08年＝23.92％）・1年物9.15％⇒9.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.79％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.66％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.48％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.34％⇒＋0.33％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2026/01/07 04:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC高止まり、一目均衡表の雲入りで方向感探る、MSはBTC、ソラナETF申請 *03:23JST NY外為：BTC高止まり、一目均衡表の雲入りで方向感探る、MSはBTC、ソラナETF申請 暗号通貨のビットコイン（BTC）は高止まりとなった。米国によるベネズエラ介入を受けた安全資産としての買いが一段落したと見られる。テクニカルでは一目均衡表の雲（89714ドル－98460ドル）内で方向感を探る展開が予想される。50日平均水準（DMA）89273ドルを上抜けたため買いに拍車をかけたが、雲を突破した場合、100DMAである99580ドルがレジスタンスとなると見る。機関投資家による参入が暗号資産市場をさらに後押しする可能性もある。モルガンスタンレーは米国でBTC、ソラナのETFを申請した。 ＜KY＞ 2026/01/07 03:23
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