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明日の為替相場見通し＝米１０月ＣＰＩを注視

配信日時：2024/11/13 17:07 配信元：MINKABU
　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円５０～１５５円７０銭。 　この日は時間外取引の米長期金利が高止まりするなか、午後３時過ぎにはドルは約３カ月半ぶりとなる１５５円台に乗せた。今晩は米１０月ＣＰＩが発表される。市場では前月同月比で９月の２．４％上昇に対して、１０月は２．６％上昇へ加速すると予想されている。米ＣＰＩが強含みの結果となった場合、一段のドル高・円安の進行もあり得そうだ。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 明日の為替相場見通し＝１５６円ラインの攻防か 　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５６円ラインを挟んで売り買いが交錯する展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円３０銭～１５６円３０銭。 　米大統領と上下両院の過半数を共和党が占める「トリプルレッド」となることが確実視されるなか、トランプ氏が掲げる減税や関税引き上げといった政策が米国内のインフレ圧力を高めるとして米金利の先高観が強まっている。日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが入りやすくなっており、今晩に発表される米経済指標の結果によっては米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げペースが鈍化するとの見方からドルが一段高となる可能性がある。ただ、ドル円相場は１４日の東京市場で一時１５６円１３銭と約４カ月ぶりのドル高・円安水準をつけたことから利益確定や持ち高調整の動きや、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感が上値を抑制する展開もありそうだ。 　今晩に海外で発表される主な経済指標としては、９月のユーロ圏鉱工業生産、７～９月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）改定値、１０月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）、前週分の米新規失業保険申請件数など。また、パウエルＦＲＢ議長やウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁の講演が予定されている。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 17:17 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５６円１０銭台へ上昇、約４カ月ぶりドル高・円安水準 　１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円０２銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１６４円５５銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 　ドル円は、午前９時時点では１５５円４０銭前後で推移していたが、その後、ドル買い・円売りが強まり、午後１時４０分過ぎには１５６円１３銭近辺まで上昇。約４カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。米下院選挙で共和党が多数派となることが確実となり、大統領と上下両院を共和党が制する「トリプルレッド」が実現する見通しとなった。トランプ大統領の財政拡張的な政策に実現性が高まるなか、時間外取引で米長期債は４．４８％まで上昇し、日米金利差拡大の観測からのドル買い・円売りが流入した。ただ、１５６円台ではいったん利益確定売りも強まり、ドル買い一巡後は１５５円台後半に値を下げている。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０５４７ドル前後と同０．００５０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 15:38 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、米金利上昇や日銀利上げ観測が影響 　１４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は３日続落。米長期金利が上昇基調を強めていることや、円安進行で日銀による早期の追加利上げが意識されたことが影響した。 　米大統領と上下両院の過半数を共和党が占める「トリプルレッド」となることが確実視されるなか、トランプ氏が掲げる減税や関税引き上げなどの政策が遂行しやすくなり、米国内でインフレ圧力が高まるとの思惑が広がっている。米次期政権の政策が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げペースを鈍化させるとの見方から前日の米長期金利が上昇し、この日の時間外取引で一段と水準を切り上げたことが国内債の重荷となった。また、米金利の先高観を背景とした為替市場でのドル高・円安の進行を受け、輸入物価の上振れへの警戒感が日銀の早期追加利上げ観測につながっていることもあり、午後には債券先物が１４２円９６銭まで下押す場面があった。その後は下げ渋ったものの積極的な買い手は見当たらず、あす１５日に財務省が５年債入札を予定していることもあって戻りは限定的だった。 　先物１２月限の終値は、前日比１３銭安の１４２円９８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日比０．０１５％上昇の１．０５５％と８月１日以来の水準で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 15:36 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１３銭安の１４２円９８銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１３銭安の１４２円９８銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 15:09 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続落、長期金利１．０５５％と約３カ月ぶり高水準 　１４日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。米次期政権のインフレ的な政策への警戒感を背景に、米長期金利が上昇基調を強めていることが国内債に影響した。 　米大統領と上下両院の過半数を共和党が占める「トリプルレッド」となることが確実視されるなか、トランプ氏が掲げる減税や関税引き上げなどの政策が遂行しやすくなるとの見方が広がっている。インフレ再加速の懸念から前日の米長期金利が上昇し、この日の時間外取引で一段と水準を切り上げたことから国内債には売りが出やすかった。債券先物は一時１４２円９７銭まで軟化したあとは下げ渋ったが、円安の進行で日銀による追加利上げが意識されやすいこともあって戻りは限定的だった。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比９銭安の１４３円０２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０１５％上昇の１．０５５％と約３カ月ぶりの水準で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 11:34 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比９銭安の１４３円０２銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比９銭安の１４３円０２銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 11:09 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５５円７０銭台に上伸、日米金利差拡大を意識 　１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円７２銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭強のドル高・円安となっている。 　１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円４６銭前後と前日に比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米１０月消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて１５４円３４銭まで軟化する場面があったものの、米長期金利が上昇に転じるとドル買いが活発化し一時１５５円６２銭まで上伸した。 　この日の時間外取引で米長期金利が水準を切り上げるなか、東京市場は日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りが優勢。米大統領と上下両院の過半数を共和党が占める「トリプルレッド」となることが確実視され、次期政権の政策次第ではインフレ圧力が高まるとの見方が根強いようだ。日経平均株価が反発していることからリスク選好的なドル買い・円売りも入りやすく、午前９時５０分ごろには１５５円７７銭をつけた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０５６５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１６４円５２銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 10:11 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：米金利上昇を手掛かりに一時１５５円６０銭台に上伸 　１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円４６銭前後と前日に比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６４円２４銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。 　この日に米労働省が発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前月比の上昇率が０．２％、エネルギー・食品を除くコア指数は同０．３％といずれも市場予想と同じだった。これを受けて物価上昇の再加速への警戒感がいったん和らぎ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げを停止するとの観測が後退するなかドル円相場は一時１５４円３４銭まで軟化した。ただ、米大統領と上下両院の過半数を共和党が占める「トリプルレッド」となることが確実視され、次期政権の政策次第ではインフレ圧力が高まるとの見方が根強いことからドルは売り一巡後に切り返し。米ダラス地区連銀のローガン総裁が講演で「ＦＲＢは追加利下げを慎重に進めるべき」との見解を示したこともあって、米長期金利が上昇に転じるとドル買いが活発化し１５５円６２銭まで上伸する場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０５６４ドル前後と前日に比べて０．００６０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 07:51 みんかぶニュース 為替・FX １４日の主なマーケットイベント ○経済統計・イベントなど ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：０１　英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０９：３０　豪・失業率 ０９：３０　豪・新規雇用者数 １９：００　ユーロ・鉱工業生産 １９：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値） ２２：３０　米・卸売物価指数 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：高砂熱<1969>，雪印メグ<2270>，アサヒインテック<2502>，マツキヨココ<3088>，オープンＨ<3288>，トリドール<3397>，北越コーポ<3865>，電通グループ<4324>，日本ペＨＤ<4612>，ＤＩＣ<4631>，リゾートトラ<4681>，浜ゴム<5101>，京都ＦＧ<5844>，アマダ<6113>，日本郵政<6178>，ＳＭＣ<6273>，荏原<6361>，サン電子<6736>，九州ＦＧ<7180>，かんぽ<7181>，ゆうちょ銀<7182>，コンコルディ<7186>，ナカニシ<7716>，朝日インテク<7747>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一生命<8750>，Ｔ＆ＤＨＤ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか 出所：MINKABU PRESS 2024/11/14 07:51
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