注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観でドルは上げ渋る可能性

配信日時：2024/09/09 07:49 配信元：FISCO
*07:49JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観でドルは上げ渋る可能性 6日のドル・円は、東京市場では143円48銭から142円06銭まで下落。欧米市場では144円01銭まで買われた後、141円78銭まで反落し、142円30銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に142円台で推移か。米国金利の先安観は後退していないため、ドルは上げ渋る可能性がある。

米連邦準備制度理事会（FRB）と日本銀行の政策決定を今月後半に控え、リスク選好的なドル買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。9月3日に発表された米8月ISM製造業景況指数は7月との比較で多少改善したものの、7月の雇用動態調査（JOLTS）、8月ADP雇用統計はおおむね悪化を示した。8月雇用統計でも非農業部門雇用者数は市場予想を下回った。それらの結果を受け、米国経済の腰折れ懸念が強まり、株安・金利安・ドル安に振れている。FRBは9月17-18日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合では0.25ptの利下げが決定される可能性が高いが、景気減速の加速が強く警戒された場合、利下げ幅は0.5ptとなる可能性もあり、金利安・ドル安要因になりやすい。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 京セラやTDKに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略: 京セラやTDKに注目 昨日2日の米株式市場でNYダウは515.19ドル高の49,407.66ドル、ナスダック総合指数は130.29pt高の23,592.11pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,300円高の53,930円。為替は1ドル＝165.50-60円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が15.8％増と上期の4.7％増から増益率が拡大したソフトクリエ<3371>、第3四半期累計の経常利益が11.3％増で自社株取得枠・消却株数の拡大を発表したみずほ<8411>、26年3月期業績予想を上方修正した京セラ<6971>、26年3月期業績予想を上方修正したティラド<7236>、26年3月期業績予想を上方修正したJR東海<9022>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したTDK<6762>、26年326年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.72％の自社株消却も発表した千葉銀<8331>、26年3月期売上高と経常利益予想を上方修正したフタバ産<7241>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.0倍となった東北化学<7446>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.8倍となった東洋テック<9686>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.2倍となった阪神内燃機工業<6018>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が28.6％増と上期の32.5％増から増益率が縮小したトーエネック<1946>、第3四半期累計の営業利益が5.0％増と上期の12.4％増から増益率が縮小した横河ブHD<5911>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業損益が3.25億円の赤字と上期の2.44億円の赤字から赤字幅が拡大したセキド<9878>、第3四半期累計の営業利益が38.9％増と上期の48.3％増から伸び率が縮小したパーカー<9845>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/03 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は1068円（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、昨日の日経平均が600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。加えて、引き続き衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価下支え要因となった。一方、昨日の日経平均が朝方一時900円を超す上げとなった後に売りに押され大幅安で取引を終えたことから、相場の上値の重さが改めて意識された。また、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策や、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感が意識され、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/02/03 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～市場の関心は衆院選に向かいやすい～ *08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～市場の関心は衆院選に向かいやすい～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■市場の関心は衆院選に向かいやすい■JR東、3Q営業利益 0.8％減 3496億円■ACSL<6232>共同経営責任者・寺山昇志氏、防衛向けドローン開発■市場の関心は衆院選に向かいやすい3日の日本株市場は買い一巡後はこう着ながらも底堅い相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが515ドル高、ナスダックは130ポイント高だった。1月の米ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い内容だったことで買い優勢の展開。トランプ米大統領は、インドに対する相互関税を25％から18％に引き下げると明らかにしたことで、米印の貿易摩擦への警戒が和らいだことも買いに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比1300円高の53930円。円相場は1ドル＝155円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで反発して始まり、その後もリバウンド基調を続けるなかで、終盤にかけて53980円まで買われる場面もみられた。前日の日経平均株価は前場中盤に54247.15円まで上昇した後に軟化し、52655.18円と安値で終えていた。支持線として機能している25日線（52539円）水準まで下げたことで、リバウンド狙いのタイミングにもなろう。ボリンジャーバンドの+1σ（53812円）に上値を抑えられる形での推移が続いているが、あらためて+1σ突破を試す動きが期待されそうだ。+1σを突破してくると、1月14日につけた54487円が射程に入ってくるほか、+2σ（55084円）が意識されやすいだろう。日米の主要企業の決算発表が本格化していることで積極的な売買は手控えられやすいだろうが、米国では1月の雇用統計の発表が延期された。週末の手控え要因が先送りになった形であり、市場の関心は衆院選に向かいやすいと考えられる。情勢報道では自民党単独で過半数獲得と報じられている。楽観は禁物ながらも様子見姿勢である機関投資家においても買いポジションを積み上げる動きが意識されよう。ギャップアップから始まることで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株など日経平均型が優位になりそうだ。また、昨夕決算を発表したところでは、ジェイテックコーポレーション<3446>、京セラ<6971>、太陽化<2902>、大塚商会<4768>、ティラド<7236>、東北化学<7446>、シーユーシー<9158>などが注目されそうだ。■JR東、3Q営業利益 0.8％減 3496億円JR東<9020>が発表した2026年3月期第32四半期の連結業績は、売上高が前年同期比5.4％増の2兆2400億2200万円、営業利益は同0.8％減の3496億1400万円だった。人件費や修繕費の増加、不動産販売の利益減などが響いた。あわせて株主優待の拡充を発表した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49407.66、+515.19）・ナスダック総合指数は上昇（23592.11、+130.29）・SOX指数は上昇（8134.49、+136.02）・シカゴ日経225先物は上昇（53930、+1300）・為替相場は円安・ドル高（155.50-60）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ダイキン<6367>化学事業の売上高30年度5割増へ、フッ素材成長・日本ハム<2282>社長に前田氏、井川氏は会長、海外の収益化推進・ゴールドウイン<8111>アウトドア衣料で英に直営旗艦店・豊田通商<8015>アフリカで非モビリティー伸長、35年度に売上高5割狙う・ACSL<6232>共同経営責任者・寺山昇志氏、防衛向けドローン開発・横河電機<6841>社長・重野邦正氏、トップ直轄でM&A戦略・コマツ<6301>小型ショベル、家電解体・選別に特化・JUKI<6440>高速マウンター、大型基板に高密度実装・日本信号<6741>印で鉄道信号設備受注、設計から保守一括・楽天G<4755>楽天モバイル、鉄道で通信品質向上、若年層の動画視聴に対応・タムロン<7740>量研機構発VBに出資、針なし血糖値計支援・三菱電機<6503>ランディス・ギア米州本社と配電で協業・NEC<6701>暗黙知デジタル化、製造業の競争力向上支援・サンケン電気<6707>ミネベアパワーデバイスと協業、パワー半導体製品を安定供給・KDDI<9433>衛星通信のエリア倍増、海域など新たに追加・三菱ケミカルG<4188>コークス撤退、世界需要減、アジア過剰生産が影響・サワイGHD<4887>沢井製薬、後発薬生産、長期に安定、錠剤成形部品を開発・セイノーHD<9076>スーパーエクスプレス、新幹線輸送でJR系と契約☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・10年国債入札＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/02/03 08:42 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか *08:13JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜NH＞ 2026/02/03 08:13 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドル売り縮小の可能性 *08:12JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドル売り縮小の可能性 2日の米ドル・円は、東京市場では155円51銭まで買われた後、154円55銭まで下落。欧米市場では154円71銭から155円79銭まで上昇し、155円59銭で取引終了。本日3日の米ドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の高止まりを意識して米ドル売りは縮小する可能性がある。米供給管理協会（ISM）が2月2日発表した1月製造業購買担当者景気指数（PMI）は52.6と、12月実績47.9を大幅に上回った。2022年8月以来の高水準。新規受注の急回復が寄与したようだ。新規受注指数は12月の47.4から57.1に上昇。受注残も増加した。ただ、サプライヤー納入指数は12月の50.8から54.4に上昇しており、納入の遅れを示している。この結果を受けて市場参加者の間からは「物価高の圧力は消えていないため、利下げ実施は4月以降となる可能性が高い」との声が聞かれている。 ＜NH＞ 2026/02/03 08:12 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：反発か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：反発か 東証グロース市場250指数先物見通し：反発を予想する。前日2日のダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は反発を予想する。このところ方向感の掴みにくい相場展開が続いているが、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や75日移動平均線が下値をサポートしているほか、RSIが中位まで低下しており、テクニカル的には買いに分がありそうだ。米国において、金利高が警戒されるものの、グロース市場と相関性の低い半導体関連が売られており、昨日、先行して売られた分の巻き戻しも視野に入る。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt高の696ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/03 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY金：続落で4652.60ドル、ドル高を意識した売りが続く *07:42JST NY金：続落で4652.60ドル、ドル高を意識した売りが続く NY金先物4月限は続落（COMEX金4月限終値：4652.60　↓92.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－92.50ドル（－1.95％）の4652.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4423.20－4905.60ドル。米ドルなどの通貨価値の大幅な下落に備えたポジションの巻き戻しに絡んだ売りは一巡したが、米ドル高を意識した売りが観測された。アジア市場で4905.60ドルまで戻したが、ドル高を意識した売りが次第に強まり、4423.20ドルまで一段安となった。米国市場の前半にかけて4837.60ドルまで反発したが、戻り売りも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に4600ドル台後半で推移。 ＜AK＞ 2026/02/03 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅安で62.14ドル、米国によるイラン攻撃の可能性は低下 *07:39JST NY原油：大幅安で62.14ドル、米国によるイラン攻撃の可能性は低下 NY原油先物3月限は大幅安（NYMEX原油3月限終値：62.14　↓3.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－3.07ドル（－4.71％）の62.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.39－64.74ドル。アジア市場の序盤で64.74ドルまで買われたが、その後はじり安となり、ロンドン市場で61.39ドルまで値下がり。米国によるイラン攻撃の可能性は低下したとの見方で調整的な売りが増えた。ただ、米国市場で62.57ドルまで反発し、通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台前半で推移した。 ＜AK＞ 2026/02/03 07:39 注目トピックス　市況・概況 2日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、強い製造業指標を好感 *07:24JST 2日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、強い製造業指標を好感 ■NY株式：米国株式市場は反発、強い製造業指標を好感米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落した。統合型レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）は、トランプ政権が中国依存を削減する取り組みで戦略的重要鉱物備蓄を開始する計画を明らかにし、上昇。肉食品メーカーのタイソン・フーズ（TSN）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益や売り上げが予想を上回り上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はオープンAIとの合意を巡る「行き詰まり」が報じられ、下落。エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったものの、映画部門や遊園地などのパーク部門の低迷で、見通しが冴えず売られた。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）は人工知能（AI）関連の大規模支出計画が警戒され、下落。ソフトウエアメーカーのパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米1月ISM製造業が好調＆アトランタ連銀総裁のタカ派発言で長期金利上昇、ドル続伸2日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円94銭から155円79銭まで上昇し、155円59銭で引けた。米国の1月ISM製造業景況指数が予想外に改善し、活動拡大圏を回復したほか、ボスティック米アトランタ連銀総裁のタカ派発言で長期金利上昇に伴いドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1850ドルから1.1776ドルまで下落し、1.1792ドルで引けた。ユーロ・円は183円74銭へ強含んだのち、183円34銭まで反落した。ポンド・ドルは1.3686ドルから、1.3623ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7760フランから0.7817フランまで上昇した。■NY原油：大幅安、米国によるイラン攻撃の可能性は低下2日のNY原油先物3月限は大幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－3.07ドル（－4.71％）の62.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.39－64.74ドル。アジア市場の序盤で64.74ドルまで買われたが、その後はじり安となり、ロンドン市場で61.39ドルまで値下がり。米国によるイラン攻撃の可能性は低下したとの見方で調整的な売りが増えた。ただ、米国市場で62.57ドルまで反発し、通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.03ドル 　 +0.83ドル（+1.56％）モルガン・スタンレー（MS）　185.10ドル 　+2.30ドル（+1.25％）ゴールドマン・サックス（GS）946.33ドル 　+10.92ドル（+1.16％）インテル（INTC） 　 　 　 　48.81ドル 　 +2.34ドル（+5.03％）アップル（AAPL） 　 　 　 　270.01ドル 　+10.53ドル（+4.05％）アルファベット（GOOG） 　 　344.90ドル 　+6.37ドル（+1.88％）メタ（META） 　 　 　 　 　 706.41ドル 　-10.09ドル（-1.40％）キャタピラー（CAT） 　 　 　690.91ドル 　+33.55ドル（+5.10％）アルコア（AA） 　 　 　 　　58.21ドル 　 +1.40ドル（+2.46％）ウォルマート（WMT） 　 　 　124.06ドル 　+4.92ドル（+4.12％） ＜YY＞ 2026/02/03 07:24
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