注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：下げ渋りか、政策金利の長期据え置き予想が下支え

配信日時：2024/09/07 14:43 配信元：FISCO
*14:43JST 豪ドル週間見通し：下げ渋りか、政策金利の長期据え置き予想が下支え ■下落、米国の景気減速懸念強まる

今週の豪ドル・円は下落し、週末前に95円を下回った。米国の製造業や雇用関連指標の予想下振れを受け、景気減速懸念が再燃し、米国の主要株価指数は下落し、リスク回避的な豪ドル売り・円買いが活発となった。日本銀行は追加利上げに前向きとの見方が再浮上したことも円買いにつながった。取引レンジ：94円78銭-99円87銭。

■下げ渋りか、政策金利の長期据え置き予想が下支え

来週の豪ドル・円は下げ渋りか。4-6月期国内総生産（GDP）成長率は鈍化したが、豪準備銀行（中央銀行）のインフレ上方リスクへの根強い警戒感から、政策金利の据え置きは長期化するとの見方が豪ドルの下支えとなる。ブロック総裁も直近で「理事会は近い将来に利下げを行う位置にあるとは想定していない」と述べている。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・特になし

予想レンジ：94円00銭-98円00銭


＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 *13:13JST 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 15日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、158円付近にやや値を戻している。米10年債利回りは下げづらく、ドルは下値の堅さが意識される。一方、日経平均株価はマイナスで推移するものの、香港株はプラスを維持し、過度な円買いを抑制する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円12銭から158円02銭、ユーロ・円は161円11銭から161円86銭、ユーロ・ドルは1.0239ドルから1.0277ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 13:13 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え *12:25JST 後場に注目すべき3つのポイント～1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え 15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は5日ぶりに反発、1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え・ドル・円は弱含み、米金利にらみ・値上がり寄与トップはファナック<6954>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は5日ぶりに反発、1月利上げ観測を材料視した金融株が下支え日経平均は5日ぶりに反発。前日比154.31円高（＋0.40％）の38628.61円（出来高概算7億9000万株）で前場の取引を終えている。14日の米国市場はまちまち。ダウ平均は221.16ドル高の42518.28ドル、ナスダックは43.71ポイント安の19044.39で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り利下げ期待を受けた買いが再燃し寄り付き後、上昇。その後、銀行決算や消費者物価指数（CPI）発表控えた警戒感に伸び悩んだ。金利の上昇やバイデン政権による中国へのAI半導体の輸出制限でエヌビディアなど半導体の下落が重しとなり、相場は一時下落に転じた。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も売り圧力となり相場全体の重しとなった。神経質な展開の中、終盤にかけてダウは再び上昇し上げ幅を拡大、ナスダックは下げ幅を縮小し、終了。米国株が高安まちまちのなか、足元の下落に対する反動が先行し、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は5日ぶりの反発でスタートした後は一時前日比マイナス圏に突入する場面も見られたが、日本銀行による1月利上げ観測の高まりなどから銀行株などが下支えする格好に。メガバンクや損保など金融株が下支えとなり、日経平均は小幅ながら反発で前場の取引を終えた。日経平均採用銘柄では、ファナック<6954>、キーエンス<6861>、安川電機<6506>など設備投資関連が上昇したほか、証券会社のポジティブなレポートを材料に良品計画<7453>も上昇。また、第一生命HD<8750>、みずほFG<8411>、T&Dホールディングス<8795>、千葉銀行<8331>、SOMPOホールディングス<8630>など金融株の上昇も目立った。このほか、丸紅<8002>、スクリーンHD<7735>、ソニーグループ<6758>などが上昇した。一方、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>、ソシオネクスト<6526>、SUMCO<3436>など半導体関連の一角が下落したほか、日本製鋼所<5631>、川崎重工<7012>、三菱重工<7011>など防衛関連もさえない。このほか、古河電工<5801>、コニカミノルタ<4902>、レゾナックHD<4004>、富士電機<6504>などが下落した。業種別では、その他製品、銀行、保険、水産・農林、電気機器などが上昇した一方、医薬品、建設、石油・石炭、ガラス・土石の4セクターのみ下落した。10年物国債利回りは1.235％と上昇一服だが、昨日の氷見野良三日銀副総裁の発言を受けて、1月利上げ観測が浮上。メガバンクなど金融株の刺激材料となっている。相対的にTOPIX優勢の地合いとなっており、後場もこの流れは続くと想定。今晩の海外市場では12月米消費者物価指数の発表を控えていることもあり、積極的な売買は手控えられるだろう。商い減少のなか、日経平均は38600円水準での小動きとなりそうだ。■ドル・円は弱含み、米金利にらみ14日午前の東京市場でドル・円は弱含み、158円08銭まで上昇後は157円82銭まで値を下げた。米10年債利回りは緩やかに低下し、ややドル売りに振れやすい展開。一方、日経平均株価の上げ幅縮小に伴い円売りは抑制され、主要通貨を下押しした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円82銭から158円08銭、ユーロ・円は162円56銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0295ドルから1.0308ドル。■後場のチェック銘柄・モマテリアルグループ<156A>、Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ<175A>など、11銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファナック<6954>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・12月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.4％、11月：+0.4％）・米・12月生産者物価コア指数：前月比＋0％（予想：+0.3％、11月：+0.2％）・米・12月生産者物価指数：前年比＋3.3％（予想：+3.5％、11月：+3.0％）・米・12月生産者物価コア指数：前年比＋3.5％（予想：+3.8％、11月：＋3.5％←+3.4％）・米・12月財政収支－867.32億ドル（23年12月－1293.54億ドル）【要人発言】・トランプ次期米大統領、関税徴収の外国歳入庁創設へ＜国内＞・16：15　12月訪日外客数＜海外＞・16：00　 英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.6％、11月：＋2.6％）・16：00　 英・12月生産者物価産出指数（予想：前年比＋0.0％、11月：-0.6％） ＜CS＞ 2025/01/15 12:25 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:マネーフォワード、ヨシムラフード、ABEJAなど *12:20JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:マネーフォワード、ヨシムラフード、ABEJAなど タマホーム<1419>:3100円（-335円）大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業損益は22.8億円の赤字となり、前年同期比52.9億円の損益悪化となっている。また、通期予想は従来の137億円から40億円、前期比68.2％減に下方修正している。住宅事業において、工事準備期間が想定より長期化する物件の割合が増加しているようだ。26年5月期は90億円にまで回復する見通しも公表しているが、今期の大幅下方修正をマイナス視する動きが優勢となっている。ヨシムラフード<2884>:1110円（-180円）大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は30億円で前年同期比2.2倍となり、通期予想は従来の27.4億円から31億円、前期比31.6％増に上方修正している。ワイエスフーズグループおよびマルキチにおいてホタテ製品の販売単価が回復したことが主因となるもよう。ただ、上半期実績は20億円で同2.2倍であったため、業績上振れは織り込み済み、むしろ修正幅は想定よりも小幅にとどまったとの見方が優勢に。マネーフォワード<3994>:4036円（-700円）ストップ安。前日に24年11月期の決算を発表、営業損益は47.4億円の赤字となり、従来予想レンジである19-39億円の赤字を下回る着地に。また、25年11月期予想レンジは23-47億円の赤字見通しとしている。市場コンセンサスは黒字転換であったため、ネガティブなインパクトにつながっているもよう。会社側では広告宣伝費の増加などを想定しているとみられる。TSI　HD<3608>:1216円 カ -買い気配。国内不動産信託受益権の取得及び譲渡による特別利益の計上を前日に発表している。譲渡益として239億円強の計上を予定、それに伴い、25年2月期純利益は従来予想の40億円から150億円にまで上方修正している。つれて、年間配当金も従来計画の19円から65円にまで引き上げ、短期的な利回り妙味が高まる状況になる。また、今回の譲渡による株主還元策として、50億円の自己株式を追加取得するともしている。ジャムコ<7408>:1528円 カ -買い気配。米投資ファンドのベインキャピタルが同社を買収すると発表している。買収総額は約1000億円となるもよう。2月中旬めどにTOBを開始、TOB価格は1800円で前日終値に対し27.8％のプレミアムとなる。同社ではTOBへの応募を推奨としており、TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きになっている。TOB完了後にスクイーズアウトを実施、全株式を取得する計画。note<5243>:628円 カ -ストップ高買い気配。米Google社と資本業務提携契約を締結すると発表している。第三者割当でGoogle社にnote株98万4200株を割り当てる。Google社の持株比率は6.01％となる。両社でnoteプラットフォーム上でのAI機能開発に関する連携やクリエイティブ領域での生成AIに関する開発で協業する。また、25年11月期の営業利益予想を前期比13.5％増の0.60億円と開示している。24年11月期は0.52億円で着地した。ABEJA<5574>:1842円（+202円）大幅に続伸。25年8月期第1四半期（24年9-11月）の営業利益を前年同期比66.7％増の0.94億円と発表している。大規模言語モデル（LLM）案件が牽引したことで想定を上回った。販管費の増加率は売上高成長率を下回っており、着実に成長しているとしている。通期予想は前期比24.2％減の2.20億円で据え置いた。進捗率は42.7％に達しており、第1四半期の順調な滑り出しが好感されているようだ。TWOST<7352>:940円（-32円）大幅に反発。25年8月期第1四半期（24年9-11月）の営業利益を前年同期比387.5％増の2.89億円と発表している。企業に対し、ITエンジニアリソースを提供するとともにITエンジニアの独立支援を行うMidworks事業を中心としたエンジニアプラットフォームサービスの拡大に注力した結果、利益が拡大した。第2四半期は組織体制強化の継続に加え、広告投資の加速を計画するとしている。通期予想は前期比30.6％増の6.20億円で据え置いた。 ＜ST＞ 2025/01/15 12:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は弱含み、米金利にらみ *12:14JST 東京為替：ドル・円は弱含み、米金利にらみ 14日午前の東京市場でドル・円は弱含み、158円08銭まで上昇後は157円82銭まで値を下げた。米10年債利回りは緩やかに低下し、ややドル売りに振れやすい展開。一方、日経平均株価の上げ幅縮小に伴い円売りは抑制され、主要通貨を下押しした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円82銭から158円08銭、ユーロ・円は162円56銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0295ドルから1.0308ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 12:14 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は157円90銭近辺で小動き *11:21JST 東京為替：ドル・円は157円90銭近辺で小動き 15日午前の東京市場で米ドル・円は引き続き157円90銭近辺で推移。158円09銭から157円83銭ン範囲内で推移。ユーロ・ドルは1.0308ドルから1.0298ドルまで下落。ユーロ・円は162円89銭から162円56銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2025/01/15 11:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り *09:31JST 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り 15日午前の東京市場で米ドル・円は158円08から157円91銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0308ドルから1.0300ドルまで下落。ユーロ・円は162円89銭から162円69銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2025/01/15 09:31 注目トピックス　市況・概況 日経平均は195円高、寄り後はやや軟調 *09:12JST 日経平均は195円高、寄り後はやや軟調 日経平均は195円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が続伸したことが東京市場の株価の支えとなった。また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5日ぶりに反発したことが東京市場で半導体関連株の株価を支える要因となった。さらに、日経平均は昨日までの4日続落で1600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が5日続落となったことが、東京市場でハイテク株などの株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が高止まっていることや、今晩に12月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることも東京市場で買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや軟調な推移となっている。 ＜SK＞ 2025/01/15 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやTSIホールディングスなどに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやTSIホールディングスなどに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは221.16ドル高の42,518.28、ナスダック総合指数は43.71pt安の19,044.39、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の38,725円。為替は1ドル＝157.90-158.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比4.5倍となった霞ヶ関キャピタル<3498>、同じく97.0％増となったSHIFT<3697>、第3四半期累計の営業利益が39.1％増となったIDOM<7599>、第3四半期累計の営業利益が36.9％増で25年2月期配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を発表した北の達人<2930>、25年2月期業績予想を上方修正したテラスカイ<3915>、25年2月期利益予想を上方修正したヨシムラフード<2884>、25年2月期業績と配当予想を上方修正した古野電気<6814>、25年2月期の期末配当（＝年間配当）予想を19円から65円に上方修正したTSIホールディングス<3608>、営業利益が前期14.0％増・今期14.0％増予想で中期経営計画を見直したスター・マイカ・ホールディングス<2975>、配当方針の変更（累進配当の導入）を発表したFPパートナー<7388>、株主優待制度の変更を発表したラクトJPN<3139>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が46.4％増となったセラク<6199>、上期営業利益が90.6％増となったジーデップアドバンス<5885>などが物色されそうだ。一方、営業損益が前期47.35億円の赤字・今期47.00億円の赤字-30.00億円の赤字予想と発表したマネーフォワード<3994>、25年5月期業績予想と中期経営計画の経営目標を下方修正したタマホーム<1419>、東証スタンダードでは、上期営業利益が26.3％増と第1四半期の57.4%増から伸び率が縮小したテンダ<4198>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/15 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～短期的なリバウンド狙いのスタンス～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～短期的なリバウンド狙いのスタンス～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■短期的なリバウンド狙いのスタンス■東宝、3Q営業利益 26.9％増 528億円■前場の注目材料:丸紅、中小承継を伴走支援、産業競争力強化に貢献■短期的なリバウンド狙いのスタンス15日の日本株市場は、不安定ながらも前日の大幅な下げに対する自律反発が意識されそうだ。14日の米国市場は、NYダウが221ドル高、ナスダックは43ポイント安だった。12月の米卸売物価指数（PPI）が予想を下回り、過度なインフレに対する警戒感が和らぐ形となった。銀行決算や12月の米消費者物価指数（CPI）発表を控えていることから伸び悩んだが、NYダウは続伸で終えた。シカゴ日経225先物は大阪比225円高の38725円。円相場は1ドル157円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで200日線水準での底堅さがみられており、38500円辺りでは押し目狙いの買いが入りやすいだろう。米PPIが予想外に鈍化したこともあり、米CPIの発表を前に、売り方の買い戻しの動きも意識されやすいと考えられる。自律反発の域は脱せないものの、短期的なリバウンド狙いのスタンスに向かわせそうである。一方で、エヌビディアなどハイテク株の弱さが目立っていたこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になりそうだ。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も根強く、積極的な上値追いの動きは手控えられそうである。また、昨日の日経平均株価は200日線（38696円）を大きく割り込んで終えており、自律反発のなかで同線に上値を抑えられるようだと、リバウンド狙いの動きも慎重にさせる可能性がありそうだ。そのため、まずは200日線を明確に上放れてくるかを見極めつつ、押し目狙いのスタンスになろう。買い一巡後にこう着感が強まるようだと、物色は個人主体による中小型株にシフトしやすい。また、決算など個別に材料の出ている銘柄に、短期資金が集中することになりそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、ファンドクリG<3266>、ボードルア<4413>、ELEMENTS<5246>、ヨシムラフード<2884>、霞ヶ関キャピタル<3498>、セラク<6199>、Gunosy<6047>、カーブスHD<7085>、ABEJA<5574>、ALiNK<7077>、サカタのタネ<1377>、古野電気<6814>、サインポスト<3996>などが注目される。■東宝、3Q営業利益 26.9％増 528億円東宝<9602>が発表した2025年2月期第3四半期業績は、営業収入が前年同期比15.3％増の2341億6900万円、営業利益は同26.9％増の528億100万円だった。映画興行事業は前年同期比で減収減益だったが、「ゴジラ」を中心とする東宝怪獣キャラクターのキャラクターグッズ販売が大きく伸長し営業収入に寄与した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（42518.28、+221.16）・SOX指数は上昇（5045.95、+25.91）・シカゴ日経先物は上昇（38725、+20）・VIX指数は下落（18.71、-0.48）・1ドル＝157.91-99円・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・丸紅<8002>中小承継を伴走支援、産業競争力強化に貢献・フォスター電機<6794>車載向け音響研究加速、3年で100億円超投資・キヤノン<7751>メディカル事業拡大、御手洗会長が方針、売上高比率2倍30％・東京海上HD<8766>社長に小池氏、海外展開・防災関連柱に・三ツ知<3439>インドで締結部品、27年にも新工場、月200万本・中西製作所<5941>シコメルに出資、仕込み食品の加工機拡販へ・BIPROGY<8056>化学向けCFP算定支援サービス、きょう提供開始・三菱電機<6503>米AWSと協業、データ基盤の活用強化、DC省電力化に貢献☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/01/15 08:54
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