注目トピックス　市況・概況

NY為替：米8月雇用統計やFRB高官発言で9月FOMCでの大幅利下げ観測強まる

配信日時：2024/09/07 07:09 配信元：FISCO
*07:09JST NY為替：米8月雇用統計やFRB高官発言で9月FOMCでの大幅利下げ観測強まる 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円01銭まで上昇後、141円78銭まで下落し、142円30銭で引けた。米8月雇用統計で失業率の上昇や平均時給の伸び拡大で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。その後、非農業部門雇用者数の伸び鈍化に加え過去2カ月分の雇用者数下方修正を受け金利低下に伴うドル売りに転じた。警戒された程、悪化しなかったため大幅利下げ観測は強まらずドルは一時下げ止まったのち、ウォラーFRB理事が大幅利下げも除外しない姿勢を表明したため、ドル売りが加速した。

ユーロ・ドルは1.1155ドルまで上昇後、1.1066ドルまで下落し、1.1086ドルで引けた。ドイツの4－6月期国内総生産（GDP）が低調で高値からのユーロ売りに押された。ユーロ・円は、159円64銭へ上昇後、157円47銭まで下落。ポンド・ドルは1.3238ドルへ上昇後、1.3110ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8375フランまで下落後、0.8476フランまで上昇。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 3日続落、「黒三兵」出現 *18:15JST 日経平均テクニカル： 3日続落、「黒三兵」出現 29日の日経平均は3営業日続落した。ローソク足はマド空けを伴う陰線で終了。高値と安値も連続して切り下げて「黒三兵」を示現し、強い売り圧力を窺わせた。本日安値は24日の直近高値から1502.3円安と、25日移動平均線付近まで押された17日安値から24日高値までの上げ幅2695.40円の半値押しラインを下回り、スピード調整色が強まった。一方、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は126.62％（昨日127.42％）と小幅低下にとどまり、短期的な調整圧力は依然として強いとみられる。 ＜CS＞ 2025/07/29 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は失速、米金利高一服で *17:58JST 欧州為替：ドル・円は失速、米金利高一服で 欧州市場でドル・円は失速し、148円60銭から148円35銭まで値を下げた。夕方にかけて上昇した米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.15ドル台でやや値を戻す展開に。また、欧州株高を受け、ユーロ・円は堅調地合いとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円35銭から148円60銭、ユ-ロ・円は171円61銭から171円78銭、ユ-ロ・ドルは1.1552ドルから1.1569ドル。 ＜TY＞ 2025/07/29 17:58 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、日米政策決定を見極め *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、日米政策決定を見極め 29日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米金融政策決定をを控え、利下げ観測後退によるドル買いが入りやすい地合い。ただ、日本の政局をにらみ円売りに振れやすいものの、日銀の政策方針を見極めドルの上昇を抑える。米国と主要貿易相手国・地域との通商交渉の進展は好材料だが、週末の欧州連合（EU）との合意はすでに織り込み済みだったため、前日の取引でユーロ買いは後退。米長期金利の高止まりを背景としたドル買いでユーロ・ドルは1.16ドルを割り込み、ドル・円は148円半ばに浮上した。本日アジア市場で米10年債利回りはやや低下し、ドル買いは一服。また、日経平均株価の軟調地合いで、ドル・円は148円前半に失速した。この後の海外市場は重要イベントにらみ。米連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定や国内総生産(GDP)速報値の発表、主力ハイテク企業の決算発表を控え積極的に動きづらい。今晩のJOLT求人件数は悪化、消費者信頼感指数は改善と強弱まちまちなら、ドルは米金利追随の値動きに。一方、石破首相の進退が焦点となり、財政悪化懸念が強まれば円売りに振れやすい。ただ、日銀の利上げ時期などを見極めようと、過度な円売りは縮小しそうだ。【今日の欧米市場の予定】・22：00　米・5月CS20都市住宅価格指数（予想：前年比＋2.99％、4月：＋3.42％）・23：00　米・6月JOLT求人件数（予想：755万件、5月：776.9万件）・23：00　米・7月CB消費者信頼感指数（予想：96.0、6月：93.0） ＜CS＞ 2025/07/29 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にドル買い再開 *17:15JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方にドル買い再開 29日の東京市場でドル・円は切り返し。石破首相の進退問題をにらみ財政悪化を懸念した円売りが先行。午後は日経平均株価の下げ幅拡大を嫌気した円買いが主導し148円21銭まで下落も、ドル買い再開で午前の高値を上抜け148円74銭まで上昇した。・ユ-ロ・円は172円32銭から171円27銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1599ドルから1.1527ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値40,767.77円、高値40,792.85円、安値40,563.53円、終値40,674.55円(前日比323.72円安)・17時時点：ドル・円148円50-60銭、ユ-ロ・円171円60-70銭【要人発言】・ラトニック米商務長官「中国との90日間関税停止延長はトランプ米大統領が判断」「中国との90日間関税停止延長が起こりえる結果」・石破首相「（自民党両院総会が開催されれば）説明を丁寧に真摯にしていく」 ＜TY＞ 2025/07/29 17:15 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、イベント控え市場心理は一方向に傾かず *16:35JST 日経VI：小幅に低下、イベント控え市場心理は一方向に傾かず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は29日、前日比-0.14（低下率0.61％）の22.71と小幅に低下した。なお、高値は22.93、安値は22.44。今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）や日銀金融政策決定会合が予定されているほか、4-6月期の米実質GDP速報値、6月の米個人所得・個人消費支出（PCE）、7月の米雇用統計など注目度の高い経済指標の発表も相次ぐことから、これらを見極めたいとして、市場心理が一方向に傾きにくくなっている。こうした中、今日は日経225先物が軟調だったが、株価下落で高値警戒感が緩和したことから警戒感が大きく広がることはなく、今日の日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/07/29 16:35 注目トピックス　市況・概況 半導体株への持ち高調整が続く【クロージング】 *16:33JST 半導体株への持ち高調整が続く【クロージング】 29日の日経平均は3営業日続落。323.72円安の40674.55円（出来高概算16億株）で取引を終えた。日米通商合意を受けた前週の大幅な上昇に対する利益確定売りが続いた。半導体関連株への持ち高調整のほか、銀行や自動車など主力株を中心に売りが目立った。後場終盤に向けて下げ幅を拡大し、40563.53円まで下げ幅を広げる場面もみられた。米国では29日から連邦公開市場委員会（FOMC）が始まるほか、30日からは日銀の金融政策決定会合もあり、日米の中銀イベントの結果を見極めたいとみる投資家も多く、模様眺めムードの強い相場展開だった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が970と、全体の約6割を占めた。セクター別では、鉱業、石油石炭、サービス、非鉄金属など7業種が上昇。一方、輸送用機器、証券商品先物、機械、精密機器、海運など26業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、NRI<4307>、良品計画<7453>、コナミG<9766>が堅調だった半面、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、TDK<6762>が軟調だった。前日の米国市場では、主要株価指数は高安まちまちで、材料視されなかった。直近で株価上昇の大きかった銘柄を中心に利益確定売りが続いた。また、米系証券が投資判断を引き下げたレーザーテック<6920>が大幅に続落したほか、取引終了後に決算を発表するアドバンテスも値を消すなど、半導体関連株は本日も弱い動きとなった。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が下げ止まりをみせてくるまでは、押し目狙いの動きも手控えられそうだ。FOMCについては、政策金利の誘導目標を5会合連続の据え置きがコンセンサスとなっている。トランプ大統領によるパウエル批判が一段と強まる可能性があり、相場が大きく振らされる懸念は残るだろう。なお、取引終了後に第1四半期決算を発表したアドバンテスは、2026年3月期の業績予想の上方修正を発表した。コンセンサスを上回る修正であり、これを評価した動きをみせてくるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/29 16:33 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：高値警戒感で続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：高値警戒感で続落 7月29日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比7pt安の746pt。なお、高値は752pt、安値は741pt、日中取引高は2038枚。前日28日の米国市場のダウ平均は反落。対欧通商合意を好感し、寄り付き後、上昇。加えて、対中通商協議の再開で、相場は堅調に推移した。その後、連邦公開市場委員会（FOMC）を控え長期金利が上昇、さらにトランプ大統領発言を受け露ウクライナ停戦期待が後退し、ダウは下落に転じた。ナスダックはハイテク企業決算を期待した買いが続き連日で過去最高値を更新し、まちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt安の752ptからスタートした。小幅安で寄り付いた後は、利益確定売りが優勢となり、相場は下落。高値警戒感が売りにつながったほか、米国の長期金利を警戒した売りもみられ、終日弱含んで推移した。一方、下値支持線として意識されている日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限接近局面では、押し目買いも優勢となり、引けにかけては下げ幅を縮小。続落となる746ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、Syns<290A>やQPS研究所<5595>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/07/29 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は値を戻す、ドル買い再開 *16:28JST 東京為替：ドル・円は値を戻す、ドル買い再開 29日午後の東京市場でドル・円は値を戻す展開となり、148円16銭まで下落後は148円70銭付近に再浮上。一方、欧州勢はドル買いで参入し、ユーロをはじめ主要通貨は対ドルで大きく値を下げている。一方、欧州株高でクロス円は底堅さが目立つ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円16銭から148円70銭、ユ-ロ・円は171円56銭から172円32銭、ユ-ロ・ドルは1.1575ドルから1.1599ドル。 ＜TY＞ 2025/07/29 16:28 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ *15:52JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ 輸送用機器が下落率トップ。そのほか証券業、機械、精密機器、海運業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、サービス業、非鉄金属、倉庫・運輸関連業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉱業 ／　623.22　／　0.952. 石油・石炭製品 ／　1,822.54　／　0.833. サービス業 ／　3,211.63　／　0.454. 非鉄金属 ／　1,966.59　／　0.165. 倉庫・運輸関連業 ／　4,114.13　／　0.136. 情報・通信業 ／　6,853.54　／　0.097. 医薬品 ／　3,453.35　／　0.038. その他製品 ／　7,346.47　／　-0.109. 小売業 ／　2,052.83　／　-0.1710. 水産・農林業 ／　579.41　／　-0.3411. 鉄鋼 ／　693.6　／　-0.3712. パルプ・紙 ／　544.08　／　-0.4413. 建設業 ／　2,040.94　／　-0.4514. 陸運業 ／　2,086.2　／　-0.4615. 保険業 ／　2,838.32　／　-0.5316. 電力・ガス業 ／　530.08　／　-0.5317. ガラス・土石製品 ／　1,441.77　／　-0.5618. 空運業 ／　236.44　／　-0.6019. 繊維業 ／　806.69　／　-0.6120. その他金融業 ／　1,030.51　／　-0.6321. 不動産業 ／　2,055.95　／　-0.6722. 金属製品 ／　1,531.85　／　-0.9223. 電気機器 ／　5,079.27　／　-0.9924. 銀行業 ／　408.79　／　-1.0025. 卸売業 ／　3,922.9　／　-1.0026. 食料品 ／　2,266.83　／　-1.0827. 化学工業 ／　2,368.51　／　-1.1028. ゴム製品 ／　4,658.83　／　-1.2329. 海運業 ／　1,825.46　／　-1.2530. 精密機器 ／　11,261.47　／　-1.3631. 機械 ／　3,749.54　／　-1.4532. 証券業 ／　674.79　／　-1.4933. 輸送用機器 ／　4,438.18　／　-1.83 ＜CS＞ 2025/07/29 15:52
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