注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は上値が重い、米雇用統計にらみ

配信日時：2024/09/06 20:00 配信元：FISCO
*20:00JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米雇用統計にらみ 欧州市場でドル・円は一時142円90銭台に浮上したが、その後は上値が重く、142円80銭台でのもみ合いが続く。この後発表される米雇用統計は前回から改善が予想されるものの、今週の雇用関連統計は低調な内容が目立ち、ドルは積極的に買いづらい。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円48銭から142円93銭、ユーロ・円は158円41銭から158円85銭、ユーロ・ドルは1.1106ドルから1.1120ドル。



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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移 *10:33JST 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移 3日午前の東京市場でドル・円は155円50銭台で推移。155円66銭まで買われた後、155円42銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1811ドルまで反発。ユーロ・円は183円37銭から183円72銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/03 10:33 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 京セラやTDKに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略: 京セラやTDKに注目 昨日2日の米株式市場でNYダウは515.19ドル高の49,407.66ドル、ナスダック総合指数は130.29pt高の23,592.11pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,300円高の53,930円。為替は1ドル＝165.50-60円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が15.8％増と上期の4.7％増から増益率が拡大したソフトクリエ<3371>、第3四半期累計の経常利益が11.3％増で自社株取得枠・消却株数の拡大を発表したみずほ<8411>、26年3月期業績予想を上方修正した京セラ<6971>、26年3月期業績予想を上方修正したティラド<7236>、26年3月期業績予想を上方修正したJR東海<9022>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したTDK<6762>、26年326年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.72％の自社株消却も発表した千葉銀<8331>、26年3月期売上高と経常利益予想を上方修正したフタバ産<7241>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.0倍となった東北化学<7446>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.8倍となった東洋テック<9686>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.2倍となった阪神内燃機工業<6018>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が28.6％増と上期の32.5％増から増益率が縮小したトーエネック<1946>、第3四半期累計の営業利益が5.0％増と上期の12.4％増から増益率が縮小した横河ブHD<5911>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業損益が3.25億円の赤字と上期の2.44億円の赤字から赤字幅が拡大したセキド<9878>、第3四半期累計の営業利益が38.9％増と上期の48.3％増から伸び率が縮小したパーカー<9845>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/03 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は1068円（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、昨日の日経平均が600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。加えて、引き続き衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価下支え要因となった。一方、昨日の日経平均が朝方一時900円を超す上げとなった後に売りに押され大幅安で取引を終えたことから、相場の上値の重さが改めて意識された。また、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策や、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感が意識され、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/02/03 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～市場の関心は衆院選に向かいやすい～ *08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～市場の関心は衆院選に向かいやすい～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■市場の関心は衆院選に向かいやすい■JR東、3Q営業利益 0.8％減 3496億円■ACSL<6232>共同経営責任者・寺山昇志氏、防衛向けドローン開発■市場の関心は衆院選に向かいやすい3日の日本株市場は買い一巡後はこう着ながらも底堅い相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが515ドル高、ナスダックは130ポイント高だった。1月の米ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い内容だったことで買い優勢の展開。トランプ米大統領は、インドに対する相互関税を25％から18％に引き下げると明らかにしたことで、米印の貿易摩擦への警戒が和らいだことも買いに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比1300円高の53930円。円相場は1ドル＝155円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで反発して始まり、その後もリバウンド基調を続けるなかで、終盤にかけて53980円まで買われる場面もみられた。前日の日経平均株価は前場中盤に54247.15円まで上昇した後に軟化し、52655.18円と安値で終えていた。支持線として機能している25日線（52539円）水準まで下げたことで、リバウンド狙いのタイミングにもなろう。ボリンジャーバンドの+1σ（53812円）に上値を抑えられる形での推移が続いているが、あらためて+1σ突破を試す動きが期待されそうだ。+1σを突破してくると、1月14日につけた54487円が射程に入ってくるほか、+2σ（55084円）が意識されやすいだろう。日米の主要企業の決算発表が本格化していることで積極的な売買は手控えられやすいだろうが、米国では1月の雇用統計の発表が延期された。週末の手控え要因が先送りになった形であり、市場の関心は衆院選に向かいやすいと考えられる。情勢報道では自民党単独で過半数獲得と報じられている。楽観は禁物ながらも様子見姿勢である機関投資家においても買いポジションを積み上げる動きが意識されよう。ギャップアップから始まることで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株など日経平均型が優位になりそうだ。また、昨夕決算を発表したところでは、ジェイテックコーポレーション<3446>、京セラ<6971>、太陽化<2902>、大塚商会<4768>、ティラド<7236>、東北化学<7446>、シーユーシー<9158>などが注目されそうだ。■JR東、3Q営業利益 0.8％減 3496億円JR東<9020>が発表した2026年3月期第32四半期の連結業績は、売上高が前年同期比5.4％増の2兆2400億2200万円、営業利益は同0.8％減の3496億1400万円だった。人件費や修繕費の増加、不動産販売の利益減などが響いた。あわせて株主優待の拡充を発表した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49407.66、+515.19）・ナスダック総合指数は上昇（23592.11、+130.29）・SOX指数は上昇（8134.49、+136.02）・シカゴ日経225先物は上昇（53930、+1300）・為替相場は円安・ドル高（155.50-60）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ダイキン<6367>化学事業の売上高30年度5割増へ、フッ素材成長・日本ハム<2282>社長に前田氏、井川氏は会長、海外の収益化推進・ゴールドウイン<8111>アウトドア衣料で英に直営旗艦店・豊田通商<8015>アフリカで非モビリティー伸長、35年度に売上高5割狙う・ACSL<6232>共同経営責任者・寺山昇志氏、防衛向けドローン開発・横河電機<6841>社長・重野邦正氏、トップ直轄でM&A戦略・コマツ<6301>小型ショベル、家電解体・選別に特化・JUKI<6440>高速マウンター、大型基板に高密度実装・日本信号<6741>印で鉄道信号設備受注、設計から保守一括・楽天G<4755>楽天モバイル、鉄道で通信品質向上、若年層の動画視聴に対応・タムロン<7740>量研機構発VBに出資、針なし血糖値計支援・三菱電機<6503>ランディス・ギア米州本社と配電で協業・NEC<6701>暗黙知デジタル化、製造業の競争力向上支援・サンケン電気<6707>ミネベアパワーデバイスと協業、パワー半導体製品を安定供給・KDDI<9433>衛星通信のエリア倍増、海域など新たに追加・三菱ケミカルG<4188>コークス撤退、世界需要減、アジア過剰生産が影響・サワイGHD<4887>沢井製薬、後発薬生産、長期に安定、錠剤成形部品を開発・セイノーHD<9076>スーパーエクスプレス、新幹線輸送でJR系と契約☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・10年国債入札＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/02/03 08:42 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか *08:13JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜NH＞ 2026/02/03 08:13 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドル売り縮小の可能性 *08:12JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドル売り縮小の可能性 2日の米ドル・円は、東京市場では155円51銭まで買われた後、154円55銭まで下落。欧米市場では154円71銭から155円79銭まで上昇し、155円59銭で取引終了。本日3日の米ドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の高止まりを意識して米ドル売りは縮小する可能性がある。米供給管理協会（ISM）が2月2日発表した1月製造業購買担当者景気指数（PMI）は52.6と、12月実績47.9を大幅に上回った。2022年8月以来の高水準。新規受注の急回復が寄与したようだ。新規受注指数は12月の47.4から57.1に上昇。受注残も増加した。ただ、サプライヤー納入指数は12月の50.8から54.4に上昇しており、納入の遅れを示している。この結果を受けて市場参加者の間からは「物価高の圧力は消えていないため、利下げ実施は4月以降となる可能性が高い」との声が聞かれている。 ＜NH＞ 2026/02/03 08:12 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：反発か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：反発か 東証グロース市場250指数先物見通し：反発を予想する。前日2日のダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は反発を予想する。このところ方向感の掴みにくい相場展開が続いているが、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や75日移動平均線が下値をサポートしているほか、RSIが中位まで低下しており、テクニカル的には買いに分がありそうだ。米国において、金利高が警戒されるものの、グロース市場と相関性の低い半導体関連が売られており、昨日、先行して売られた分の巻き戻しも視野に入る。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比7pt高の696ptで終えている。上値のメドは705pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/03 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY金：続落で4652.60ドル、ドル高を意識した売りが続く *07:42JST NY金：続落で4652.60ドル、ドル高を意識した売りが続く NY金先物4月限は続落（COMEX金4月限終値：4652.60　↓92.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－92.50ドル（－1.95％）の4652.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4423.20－4905.60ドル。米ドルなどの通貨価値の大幅な下落に備えたポジションの巻き戻しに絡んだ売りは一巡したが、米ドル高を意識した売りが観測された。アジア市場で4905.60ドルまで戻したが、ドル高を意識した売りが次第に強まり、4423.20ドルまで一段安となった。米国市場の前半にかけて4837.60ドルまで反発したが、戻り売りも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に4600ドル台後半で推移。 ＜AK＞ 2026/02/03 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅安で62.14ドル、米国によるイラン攻撃の可能性は低下 *07:39JST NY原油：大幅安で62.14ドル、米国によるイラン攻撃の可能性は低下 NY原油先物3月限は大幅安（NYMEX原油3月限終値：62.14　↓3.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－3.07ドル（－4.71％）の62.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.39－64.74ドル。アジア市場の序盤で64.74ドルまで買われたが、その後はじり安となり、ロンドン市場で61.39ドルまで値下がり。米国によるイラン攻撃の可能性は低下したとの見方で調整的な売りが増えた。ただ、米国市場で62.57ドルまで反発し、通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台前半で推移した。 ＜AK＞ 2026/02/03 07:39
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