注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米・8月ADP雇用統計、予想外に10万人割れ、大幅利下げ観測強まりドル売り加速

配信日時：2024/09/05 21:40 配信元：FISCO
*21:40JST 【市場反応】米・8月ADP雇用統計、予想外に10万人割れ、大幅利下げ観測強まりドル売り加速 米8月ADP雇用統計は＋9.9万人となった。伸びは7月＋11.1万人から拡大予想に反し鈍化し、2021年1月来で最低となった。7月分も+12.2万人から＋11.1万人に下方修正された。

大幅利下げ観測が強まり、ドル売りが加速。ドル・円は143円60銭から142円85銭まで下落した。ユーロ・ドルは1.1093ドルから1.1120ドルまで上昇した。

【経済指標】
・米・8月ADP雇用統計：＋9.9万人（予想：+14.5万人、7月：＋11.1万人←+12.2万人）


＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:TDK、京セラ、村田製など *11:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:TDK、京セラ、村田製など <7272> ヤマハ発 1035 -130大幅反落。前日に25年12月期業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来の1200億円から1260億円、前期比30.6％減に上方修正しているが、純利益は450億円から165億円、同84.7％減に下方修正している。繰延税金資産の取崩し金額を精査した結果、法人税等調整額325億円を計上する見込みになったとしている。つれて、年間配当金を50円から35円に引き下げ。株主還元方針から見て、減配にはネガティブインパクトが強まる形に。<9064> ヤマトHD 1924 -125大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は424億円で前年同期比2.7％増となったが、通期予想は従来の400億円から280億円、前期比97.1％増に下方修正している。市場コンセンサスは会社計画並みの水準であった。平均単価は想定通りのもようだが、低採算荷物の抑制や消費マインド停滞で取扱数量の想定を下方修正。これに伴って、輸送効率悪化や調達単価上昇も響くことになるようだ。<6762> TDK 2189 +203.5大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は831億円で前年同期比9.7％増となり、市場予想を50億円ほど上振れている。つれて、通期予想は従来の2450億円から2650億円、前期比18.2％増に上方修正。コンセンサスは2550億円程度であったとみられる。期末配当金も16円から18円に引き上げている。メモリー価格上昇の影響も懸念されていた中、好業績確認を受けて買い安心感が強まる展開に。<6971> 京セラ 2580 +245大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は287億円となり、220億円程度であった市場予想を上振れている。前年同期は減損計上などで営業赤字であった。通期予想は従来の700億円から1000億円、前期比3.7倍に上方修正。コンセンサスは800億円強の水準であった。半導体関連分野が好調であるほか、為替前提の円安修正なども上方修正要因となる。<6981> 村田製 3312 +227大幅反発。前日の取引時間中に決算を発表、その後は一時大幅安と伸び悩む展開になっていたが、本日は買い優勢で、決算発表前水準を上回る推移に。10-12月期営業利益は379億円で前年同期比50.2％減となり、通期予想は2800億円から2700億円、前期比3.5％減に下方修正している。ただ、表面波フィルタ事業の減損計上400億円強が下振れの要因であり、この影響を除けば、業績は想定を上振れとも捉えられる。<4833> Defコン 103 +1もみ合い。東京証券取引所(東証)が3日売買分から信用取引の臨時措置を解除したことを好感した買いが先行している。規制は信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)としていた。日本証券金融(日証金)も貸借担保金率30%としていた増担保金徴収措置を解除した。<4259> エクサウィザーズ 773 +35続伸。2日の取引終了後に、「関西電力送配電DX戦略2026」の取り組みを包括的に支援していることを発表し、好材料視されている。関西電力送配電は、長期的なビジョンとして、顧客や社会に新たな価値を提供する「エネルギープラットフォーマー」への進化を掲げており、この実現に向け、同社は引き続き、文化醸成、人財育成、環境構築の3つの領域で関西電力送配電の変革に伴走し、単なる業務効率化に留まらない事業構造の変革を支援していくとしている。<4588> オンコリス 1709 +28反発。東京証券取引所(東証)が3日売買分から信用取引の臨時措置を解除したことを好感した買いが先行している。規制は信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)としていた。日本証券金融(日証金)も貸借担保金率30%としていた増担保金徴収措置を解除した。 ＜YY＞ 2026/02/03 11:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は引き続き155円台半ばで推移、155円台後半で上げ一服 *11:21JST 東京為替：米ドル・円は引き続き155円台半ばで推移、155円台後半で上げ一服 3日午前の東京市場でドル・円は155円40銭台で推移。155円66銭まで買われた後、155円42銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1815ドルまで反発。ユーロ・円は183円37銭から183円72銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/03 11:21 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移、やや伸び悩む *11:05JST 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移、やや伸び悩む 3日午前の東京市場でドル・円は155円40銭台で推移。155円66銭まで買われた後、155円42銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1811ドルまで反発。ユーロ・円は183円37銭から183円72銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/03 11:05 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移 *10:33JST 東京為替：米ドル・円は155円台半ばで推移 3日午前の東京市場でドル・円は155円50銭台で推移。155円66銭まで買われた後、155円42銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1811ドルまで反発。ユーロ・円は183円37銭から183円72銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/03 10:33 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 京セラやTDKに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略: 京セラやTDKに注目 昨日2日の米株式市場でNYダウは515.19ドル高の49,407.66ドル、ナスダック総合指数は130.29pt高の23,592.11pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,300円高の53,930円。為替は1ドル＝165.50-60円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が15.8％増と上期の4.7％増から増益率が拡大したソフトクリエ<3371>、第3四半期累計の経常利益が11.3％増で自社株取得枠・消却株数の拡大を発表したみずほ<8411>、26年3月期業績予想を上方修正した京セラ<6971>、26年3月期業績予想を上方修正したティラド<7236>、26年3月期業績予想を上方修正したJR東海<9022>、26年3月期業績と配当予想を上方修正したTDK<6762>、26年326年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.72％の自社株消却も発表した千葉銀<8331>、26年3月期売上高と経常利益予想を上方修正したフタバ産<7241>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.0倍となった東北化学<7446>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.8倍となった東洋テック<9686>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.2倍となった阪神内燃機工業<6018>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が28.6％増と上期の32.5％増から増益率が縮小したトーエネック<1946>、第3四半期累計の営業利益が5.0％増と上期の12.4％増から増益率が縮小した横河ブHD<5911>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業損益が3.25億円の赤字と上期の2.44億円の赤字から赤字幅が拡大したセキド<9878>、第3四半期累計の営業利益が38.9％増と上期の48.3％増から伸び率が縮小したパーカー<9845>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/03 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は1068円（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、昨日の日経平均が600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。加えて、引き続き衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価下支え要因となった。一方、昨日の日経平均が朝方一時900円を超す上げとなった後に売りに押され大幅安で取引を終えたことから、相場の上値の重さが改めて意識された。また、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策や、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感が意識され、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/02/03 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～市場の関心は衆院選に向かいやすい～ *08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～市場の関心は衆院選に向かいやすい～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■市場の関心は衆院選に向かいやすい■JR東、3Q営業利益 0.8％減 3496億円■ACSL<6232>共同経営責任者・寺山昇志氏、防衛向けドローン開発■市場の関心は衆院選に向かいやすい3日の日本株市場は買い一巡後はこう着ながらも底堅い相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが515ドル高、ナスダックは130ポイント高だった。1月の米ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い内容だったことで買い優勢の展開。トランプ米大統領は、インドに対する相互関税を25％から18％に引き下げると明らかにしたことで、米印の貿易摩擦への警戒が和らいだことも買いに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比1300円高の53930円。円相場は1ドル＝155円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで反発して始まり、その後もリバウンド基調を続けるなかで、終盤にかけて53980円まで買われる場面もみられた。前日の日経平均株価は前場中盤に54247.15円まで上昇した後に軟化し、52655.18円と安値で終えていた。支持線として機能している25日線（52539円）水準まで下げたことで、リバウンド狙いのタイミングにもなろう。ボリンジャーバンドの+1σ（53812円）に上値を抑えられる形での推移が続いているが、あらためて+1σ突破を試す動きが期待されそうだ。+1σを突破してくると、1月14日につけた54487円が射程に入ってくるほか、+2σ（55084円）が意識されやすいだろう。日米の主要企業の決算発表が本格化していることで積極的な売買は手控えられやすいだろうが、米国では1月の雇用統計の発表が延期された。週末の手控え要因が先送りになった形であり、市場の関心は衆院選に向かいやすいと考えられる。情勢報道では自民党単独で過半数獲得と報じられている。楽観は禁物ながらも様子見姿勢である機関投資家においても買いポジションを積み上げる動きが意識されよう。ギャップアップから始まることで、指数インパクトの大きい値がさハイテク株など日経平均型が優位になりそうだ。また、昨夕決算を発表したところでは、ジェイテックコーポレーション<3446>、京セラ<6971>、太陽化<2902>、大塚商会<4768>、ティラド<7236>、東北化学<7446>、シーユーシー<9158>などが注目されそうだ。■JR東、3Q営業利益 0.8％減 3496億円JR東<9020>が発表した2026年3月期第32四半期の連結業績は、売上高が前年同期比5.4％増の2兆2400億2200万円、営業利益は同0.8％減の3496億1400万円だった。人件費や修繕費の増加、不動産販売の利益減などが響いた。あわせて株主優待の拡充を発表した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49407.66、+515.19）・ナスダック総合指数は上昇（23592.11、+130.29）・SOX指数は上昇（8134.49、+136.02）・シカゴ日経225先物は上昇（53930、+1300）・為替相場は円安・ドル高（155.50-60）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ダイキン<6367>化学事業の売上高30年度5割増へ、フッ素材成長・日本ハム<2282>社長に前田氏、井川氏は会長、海外の収益化推進・ゴールドウイン<8111>アウトドア衣料で英に直営旗艦店・豊田通商<8015>アフリカで非モビリティー伸長、35年度に売上高5割狙う・ACSL<6232>共同経営責任者・寺山昇志氏、防衛向けドローン開発・横河電機<6841>社長・重野邦正氏、トップ直轄でM&A戦略・コマツ<6301>小型ショベル、家電解体・選別に特化・JUKI<6440>高速マウンター、大型基板に高密度実装・日本信号<6741>印で鉄道信号設備受注、設計から保守一括・楽天G<4755>楽天モバイル、鉄道で通信品質向上、若年層の動画視聴に対応・タムロン<7740>量研機構発VBに出資、針なし血糖値計支援・三菱電機<6503>ランディス・ギア米州本社と配電で協業・NEC<6701>暗黙知デジタル化、製造業の競争力向上支援・サンケン電気<6707>ミネベアパワーデバイスと協業、パワー半導体製品を安定供給・KDDI<9433>衛星通信のエリア倍増、海域など新たに追加・三菱ケミカルG<4188>コークス撤退、世界需要減、アジア過剰生産が影響・サワイGHD<4887>沢井製薬、後発薬生産、長期に安定、錠剤成形部品を開発・セイノーHD<9076>スーパーエクスプレス、新幹線輸送でJR系と契約☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・10年国債入札＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/02/03 08:42 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか *08:13JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いか ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日米通貨当局は過度な円安を懸念している。日本の財政悪化への懸念は消えていないが、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜NH＞ 2026/02/03 08:13 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドル売り縮小の可能性 *08:12JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドル売り縮小の可能性 2日の米ドル・円は、東京市場では155円51銭まで買われた後、154円55銭まで下落。欧米市場では154円71銭から155円79銭まで上昇し、155円59銭で取引終了。本日3日の米ドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の高止まりを意識して米ドル売りは縮小する可能性がある。米供給管理協会（ISM）が2月2日発表した1月製造業購買担当者景気指数（PMI）は52.6と、12月実績47.9を大幅に上回った。2022年8月以来の高水準。新規受注の急回復が寄与したようだ。新規受注指数は12月の47.4から57.1に上昇。受注残も増加した。ただ、サプライヤー納入指数は12月の50.8から54.4に上昇しており、納入の遅れを示している。この結果を受けて市場参加者の間からは「物価高の圧力は消えていないため、利下げ実施は4月以降となる可能性が高い」との声が聞かれている。 ＜NH＞ 2026/02/03 08:12
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