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明日の為替相場見通し＝米雇用関連指標にらみの展開

配信日時：2024/09/05 17:12 配信元：MINKABU
　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、相次いで発表される米雇用関連指標をにらみながらの展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４２円５０銭～１４４円５０銭。 　米労働省が４日に公表した７月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、非農業部門の求人件数が７６７万３０００件と約３年半ぶりの低水準となった。同日に米アトランタ連銀のボスティック総裁が「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が高金利をこれ以上長く維持すべきではない」との見解を示したこともあり、市場ではＦＲＢが今月１７～１８日に開く米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５％の大幅利下げを決める可能性が意識されドル売り・円買いが入りやすくなっている。日本時間今晩に発表される８月のオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）全米雇用リポートや前週分の米新規失業保険申請件数が、市場予想を上振れる結果となればドル円相場は値を戻しそうだが、８月の米雇用統計の発表を６日に控えているとあって上値は抑制されそうだ。なお、今晩には４〜６月期の米労働生産性指数・改定値、８月のサービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値、８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数の発表も予定されている。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４７円００～０２銭のドル高・円安 　日銀が１５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円００～０２銭と前営業日に比べ４５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円７３～７７銭と同５７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８２～８３ドルと同０．０００３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 17:53 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７） 　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０８月１２日　１４８円２６～２７銭　　　　　　　（△０．９５） 　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１） 　０８月０７日　１４６円８０～８２銭　　　　　　　（▼０．７５） 　０８月０６日　１４７円５５～５７銭　　　　　　　（△０．１９） 　０８月０５日　１４７円３６～３８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　０８月０４日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼２．６６） 　０８月０１日　１５０円５３～５５銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月３１日　１４９円３８～４０銭　　　　　　　（△１．３０） 　０７月３０日　１４８円０８～１０銭　　　　　　　（▼０．４９） 　０７月２９日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．２９） 　０７月２８日　１４８円２８～３０銭　　　　　　　（△０．９１） 　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６） 　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６） 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 17:53 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝ＦＯＭＣ議事要旨とジャクソンホール会議に注目 　来週のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨とジャクソンホール会議を経て米９月利下げ観測が強まるかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１４５円００銭～１４９円５０銭。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２０日に公表する７月開催分のＦＯＭＣ議事要旨では、次回９月会合での利下げに関する議論が焦点となる。また、２１～２３日に開かれるジャクソンホール会議で、パウエルＦＲＢ議長は２２日に講演を行う予定となっており、利下げ時期への言及があるかどうかが注目される。米政策スタンスを探るなかで、９月会合での大幅利下げ観測が後退するようであればドルが買われることになりそうだ。 　一方、１５日に内閣府が発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が５四半期連続のプラスとなったことで、日銀の利上げ再開が意識されやすくなっている。２２日に総務省が発表する７月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回れば、金融引き締めの思惑から円が買われやすくなるだろう。ただ、自民党総裁選の可能性が高まるようなら財政拡張への警戒感から円が売られる可能性もある。 　なお、来週発表される主な米経済指標は、１８日に８月のＮＡＨＢ住宅市場指数、１９日に７月の住宅着工件数、２１日に８月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と８月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数など。国内では２０日に７月の貿易統計と６月の機械受注が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 17:08 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、株高が重荷　長期金利１．５６０％で推移 　１５日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。内閣府がこの日発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は年率換算で１．０％増となり、市場予想を上回った。過去分の上方改定もあり、５四半期連続のプラス成長となった。日銀が利上げに動きやすくなるとの見方が広がり、債券売りを促した。 　この日は日経平均株価の上げ幅が一時７００円を超えるなど、再び騰勢を強めた。投資家のリスク許容度の高まりは、安全資産とされる円債には重荷となった。先物は午後に一時１３７円８０銭まで下落した。 　この日実施された１０年物価連動債（第３０回、クーポン０．００５％）の入札は、応札倍率は２．９２倍となり、前回（５月２２日）の３．０４倍を下回った。市場では弱めの結果との受け止めがあり、買い手控え要因となった。もっとも、持ち高調整目的の買い需要もあって、取引終盤に先物は下げ幅を縮小した。 　先物９月限は前営業日比６銭安の１３７円９１銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．５６０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：持ち高調整の動きなどから一時１４７円０５銭まで押される 　１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円１５銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。 　１４日発表の米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）が高い伸びとなったことを受け、同日のニューヨーク市場でドル買い・円売りが優勢となった流れを引き継いでスタート。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退するなか、ドル円相場は午前８時１０分ごろに１４７円８６銭まで上伸する場面があった。ただ、内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と市場予想を上回ったことが分かると、日銀の早期利上げを意識したドル売り・円買いが流入。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過後は持ち高調整や利益確定の動きが強まり、午後２時１０分ごろには一時１４７円０５銭まで押された。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円７４銭前後と同６０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比６銭安の１３７円９１銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比６銭安の１３７円９１銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 債券：１０年物価連動債入札、応札倍率２．９２倍 　１５日に実施された１０年物価連動債（第３０回、クーポン０．００５％）の入札は、最低落札価格が９９円３０銭となった。応募額は７２９２億円で、落札額は２５００億円。応札倍率は２．９２倍となり、前回（５月２２日）の３．０４倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 12:42 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小幅続落、長期金利上昇し１．５６０％で推移 　１５日午前の債券市場で先物中心限月９月限は小幅に続落した。前日のニューヨーク市場で米長期金利が上昇（債券価格が下落）した。日本の４～６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は日銀の早期利上げ観測をサポートする結果となり、ともに円債相場の重荷となったが、下値は限られた。 　米国では７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比０．９％上昇と伸び率は市場予想を上回った。インフレ懸念が台頭するなかで、米国債には売りが出た。また、日本の内閣府が１５日発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は、物価変動を除いた実質の年率換算で１．０％増、前期比０．３％増となった。伸び率は市場予想を上回り、５四半期連続のプラス成長となった。朝方はＧＤＰの発表を受けた売りもかさみ、先物は一時１３７円８１銭まで下落したが、その後は持ち直しの流れとなった。 　財務省は同日、１０年物価連動債の入札を通告した。市場では無難に通過するとの見方が優勢となっている。 　先物９月限は前営業日比２銭安の１３７円９５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．５６０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 11:31 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２銭安の１３７円９５銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比２銭安の１３７円９５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 11:06
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