注目トピックス　市況・概況

NY為替：中東情勢悪化で原油高、インフレリスク懸念再燃で長期金利上昇、ドル反発

配信日時：2024/08/27 07:01 配信元：FISCO
*07:01JST NY為替：中東情勢悪化で原油高、インフレリスク懸念再燃で長期金利上昇、ドル反発 26日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円83銭から144円65銭まで上昇し、144円54銭で引けた。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がジャクソンホール会合で利下げ軌道を確認したことを受けた金利先安観に伴うドル売りが先行した。そののち、7月耐久財受注速報値や8月ダラス連銀製造業活動指数が予想上回ったほか、中東情勢の悪化を背景とした原油高でインフレリスク懸念の再燃に金利が上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。

ユーロ・ドルは1.1150ドルへ下落後、1.1179ドルまで上昇し、1.1160ドルで引けた。ユーロ・円は、160円51銭へ下落後、161円48銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3180ドルから1.3210ドルのレンジで上下に振れた。ドル・スイスは0.8486フランへ上昇後、0.8463フランへ弱含んだ。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台後半で底堅く推移 *09:36JST 東京為替：米ドル・円は155円台後半で底堅く推移 4日午前の東京市場でドル・円は155円80銭台で推移。155円70銭まで売られた後、155円94銭まで値上がり。ユーロ・ドルは1.1821ドルから1.1809ドルまで下落。ユーロ・円は184円02銭から184円19銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/04 09:36 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 日本精工や東祥に注目 *09:15JST 個別銘柄戦略: 日本精工や東祥に注目 昨日3日の米株式市場でNYダウは166.67ドル安の49240.99ドル、ナスダック総合指数は336.92pt安の23255.19pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比515円安の54,105円。為替は1ドル＝155.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益は前年同期比2.1倍となった平河ヒューテ<5821>、第3四半期累計の営業利益が35.8％増と上期の29.3％増から増益率が拡大したNTN<6472>、第3四半期累計の営業利益が70.8％増と上期の78.2％増から増益率が拡大したTOA<6809>、営業利益が前期24.6％増・今期14.9％増予想で発行済株式数の1.61％上限の自社株買いも発表したMRO<3064>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比5.5倍で26年3月期配当予想を上方修正したDI<4310>、26年3月期業績予想を上方修正した日本精工<6471>、26年3月期業績予想を上方修正したAREHD<5857>、26年3月期業績予想を上方修正し配当方針の変更と配当予想の上方修正と都市開発・観光事業への外部資本導入の検討開始も発表したフジHD<4676>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を上方修正・発行済株式数の7.31％上限の自社株買いも発表した東祥<8920>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が46.4％減となったEG<6050>、第3四半期累計の営業利益が21.7％増と上期の36.9％増から増益率が縮小したダイヘン<6622>、第3四半期累計の営業利益が2.9％減と上期の27.0％増から減益に転じた三菱電<6503>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/04 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は524円安、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は524円安、寄り後はもみ合い 日経平均は524円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.42％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.07％下落と、ダウ平均（0.34％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、日経平均は昨日2,000円を超す上げとなったことから、利益確定売りが出やすかった。さらに、イランを巡る地政学リスクが投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、一時570ドルあまり下落したダウ平均が取引終了にかけて下げ渋ったことが東京市場で一定の安心感となった。また、外為市場で1ドル＝155円80銭台と、昨日15時70分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、引き続き8日投開票の衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価支援要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/02/04 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ディフェンシブ株への資金シフト～ *08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～ディフェンシブ株への資金シフト～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ディフェンシブ株への資金シフト■任天堂、3Q営業利益 21.3％増 3003億円■ソフトバンク<9434>SAIMEMORY、米インテルとAIDC向け次世代メモリー開発で協業■ディフェンシブ株への資金シフト4日の日本株市場は売り先行で始まった後は、底堅い相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが166ドル安、ナスダックは336ポイント安だった。人工知能（AI）を巡る懸念からハイテク株の弱さが目立ったほか、アラビア海に展開中の空母に接近したイラン製無人機を軍戦闘機が撃墜したとの報道で地政学リスクが重荷になった。終盤にかけては下院が歳出法案を可決し政府機関一部閉鎖終了のめどが立ったため下げ幅を縮小している。シカゴ日経225先物は大阪比515円安の54105円。円相場は1ドル＝155円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行で始まろう。日経225先物は前日に1990円高と大幅に上昇し、日経平均株価は2000円を超える上昇で最高値を更新しており、いったんは利益確定の売りが入りやすいところであろう。日経平均株価は前日の上昇でボリンジャーバンドの+1σ（53974円）を上回り、+2σ（55233円）とのレンジに入ってきた。反動安から+1σ水準での攻防をみせたとしても、同水準での押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。米国ではAI新興の米アンソロピックが法務分野向けに新たなツールを発表したことが、ソフトウエア企業の中核事業を侵食するとの懸念から、ソフトウエア銘柄が軒並み売られている。この影響から指数インパクトの大きい値がさハイテク株などは上値の重さが意識されやすいと考えられるが、一方でディフェンシブ株への資金シフトが意識されそうである。値がさハイテク株が日経平均型の重荷になる可能性はあるものの、TOPIX型への資金流入により、全体としては底堅さが意識されるだろう。物色としては高市トレードを意識した政策に関連する銘柄での循環物色に向かわせそうである。米国防省はドローンの開発にむけ、25社と連携するとの発表が報じられており、防衛関連への物色意欲な根強いだろう。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、萬世電機<7565>、アイホン<6718>、MRO<3064>、HOUSEI<5035>、日本精工<6471>、フジHD<4676>、エプソン<6724>、東祥<8920>、AREHD<5857>などの動向が注目される。■任天堂、3Q営業利益 21.3％増 3003億円任天堂<7974>が発表した2026年3月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比99.3％増の1兆9058億8300万円、営業利益は同21.3％増の3003億9300万円だった。Nintendo Switch 2が順調な立ち上がりを見せ、年末商戦期にかけても販売台数を伸ばした。ソフトウェアについても、本体と同時に発売した『マリオカートワールド』が本体セットの販売分を含め1403万本となったほか、『ドンキーコングバナンザ』が425万本、『カービィのエアライダー』が176万本の販売を記録した。通期計画は据え置き。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（54720.66、+2065.48）・為替相場は円安・ドル高（155.70-80）・米原油先物相場は上昇（63.21、+1.07）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>インド本格参入、車・写真・半導体でアジア・アフリカ戦略拠点に・イビデン<4062>3年間で5000億円投資、半導体部品生産能力増強・ソフトバンク<9434>SAIMEMORY、米インテルとAIDC向け次世代メモリー開発で協業・西日本フィナンシャルHD<7189>社長・村上英之氏、半導体供給網参入を支援・芝浦機械<6104>フライス中ぐり盤2台対向で同時加工・新東工業<6339>プログラム作成支援、電動シリンダーのコントローラー刷新・日本エアーテック<6291>社長・平沢真也氏、クリーンルーム需要拡大・パナソニックHD<6752>業界最薄の住宅分電盤、HEMSと簡単連携・富士通<6702>米ロッキード・マーティンと、協業発展、軍民両用分野で技術革新・TPR<6463>異業種と連携加速、CNT特性生かし製品・セイコーエプソン<6724>エプソンアトミックス、非晶質合金粉末で新工場、DC需要拡大に対応・ヤマウラ<1780>長野で新プラント稼働、アスファルト供給を強化・三浦工業<6005>関西電力などと、電気ボイラで需給調整、一次調整力に活用・日本農薬<4997>農研植物病院と提携、検査・防除・流通を強化・東レ<3402>200℃超でも性能維持、圧電ポリマー材料開発☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・06：45　NZ・10-12月期失業率（予想：5.3％、前期：5.3％）・10：45　中国・1月RatingDogサービス業PMI（予想：51.5、12月：52.0） ＜YY＞ 2026/02/04 08:30 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。日米通貨当局は過度な円安を懸念しているが、日本の財政悪化への懸念は消えていないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/04 08:08 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後に反発か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後に反発か 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後の反発を予想する。前日3日のダウ平均は166.67ドル安の49240.99ドル、ナスダックは336.92ポイント安の23255.19で取引を終了した。景気循環株が支え小幅高で寄り付いた。その後、人工知能（AI）を巡る懸念で、ハイテクが弱く相場を圧迫、ナスダックは大きく下落に転じた。さらに、アラビア海に展開中の空母に接近したイラン製無人機を軍戦闘機が撃墜したとの報道で、関係悪化が警戒され売りに拍車がかかり、ダウも下落に転じた。終盤にかけ、下院が歳出法案を可決し政府機関一部閉鎖終了のめどが立ったため下げ幅を縮小し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り一巡後の反発を予想する。地政学リスクの高まりで朝方は弱含む場面が想定されるものの、内需中心のグロース市場の下押し圧力は少なそうだ。昨日高値を更新したプライム市場と比べて出遅れ感も強く、循環物色的なローテーションで買われる可能性もあるだろう。日足一目均衡表の先行スパン（雲）や基準線が下値サポートとして機能しそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の700ptで終えている。上値のメドは710pt、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/04 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観後退で米ドルは底堅い動きを維持する可能性 *08:02JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観後退で米ドルは底堅い動きを維持する可能性 3日の米ドル・円は、東京市場では155円66銭まで買われた後、155円31銭まで下落。欧米市場では155円37銭から156円08銭まで上昇し、155円77銭で取引終了。本日4日の米ドル・円は主に155円台で推移か。米国金利の先安観後退で米ドルは底堅い動きを維持する可能性がある。報道によると、パリで5月中旬に開催する主要7カ国（G7）財務相会合で、外国為替市場でのボラティリティーが議題に含まれることになるようだ。フランスが議長国となるため、米国の過剰消費、欧州各国の投資不足、中国の輸出主導による成長がもたらす不均衡などについて議論する意向があるとフランスのレスキュール財務相が述べた。不均衡に関する問題に共同で対処するための複数の政策手段について合意を目指すことも想定される。 ＜CS＞ 2026/02/04 08:02 注目トピックス　市況・概況 3日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、ハイテクが重し *07:53JST 3日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、ハイテクが重し ■NY株式：米国株式市場は反落、ハイテクが重し米国株式市場は反落。ダウ平均は166.67ドル安の49240.99ドル、ナスダックは336.92ポイント安の23255.19で取引を終了した。景気循環株が支え小幅高で寄り付いた。その後、人工知能（AI）を巡る懸念で、ハイテクが弱く相場を圧迫、ナスダックは大きく下落に転じた。さらに、アラビア海に展開中の空母に接近したイラン製無人機を軍戦闘機が撃墜したとの報道で、関係悪化が警戒され売りに拍車がかかり、ダウも下落に転じた。終盤にかけ、下院が歳出法案を可決し政府機関一部閉鎖終了のめどが立ったため下げ幅を縮小し、終了。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、ソフトウエア・サービスが下落した。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油価格の上昇を好感し、それぞれ上昇。テクノロジー主導の不動産、住宅ローン会社のロケット・カンパニーズ（RKT）は、最高経営責任者（CEO）が住宅ローン金利低下などが奏功し住宅ローン総売り上げが4年ぶりの高水準に達したと楽観的な見解を示し、買われた。ヘルスケアのメルク（MRK）は四半期決算でがん免疫治療薬「キイトルーダ」の販売が好調で売上や調整後の1株当たり利益が予想を上回り上昇。飲食品メーカーのペプシコ（PEP）は販売拡大を目指し「ドリトス」などのスナック菓子の値下げを発表し、上昇。デジタル・ソリューション・プロバイダー、ウエスタンデジタル（WDC）は「イノベーションデー」イベントで今後3年から5年間で20％超の複合年間収益成長率見通しを示し、さらに、40億ドル規模自社株買い拡大計画を発表し、上昇。オンライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は第4四半期決算内容が予想を下回ったほか、最高経営責任者（CEO）交代発表が嫌気され、下落。ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）はアナリストが投資判断を引下げ、下落した。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益や見通しが市場予想を上回ったが、市場のAIによる利益拡大期待に満たず、時間外取引で売りが先行している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米イラン関係悪化を警戒、リスクオフ3日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円08銭まで上昇後、155円52銭まで反落し、155円57銭で引けた。米長期金利上昇に連れドル買いが強まった。そののち、米原子力空母エーブラハム・リンカーンに接近したイラン製無人機を米軍が撃墜したとの報道で米イラン緊張を警戒しリスク回避のドル売り、円買いに転じた。ユーロ・ドルは1.1780ドルへ下落後、1.1829ドルへ上昇し、1.1823ドルで引けた。ユーロ・円は183円73銭から184円17銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3656ドルへ弱含んだのち、1.3707ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7787フランから0.7739フランまで下落した。■NY原油：反発、地政学的リスクは残存3日のNY原油先物3月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.07ドル（＋1.72％）の63.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.12－63.74ドル。ロンドン市場で61.12ドルまで売られたが、地政学的リスクは除去されていないため、米国市場では調整的な買いが増えており、63.74ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台半ばで推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.45ドル 　 +0.42ドル（+0.77％）モルガン・スタンレー（MS）　182.91ドル 　-2.19ドル（-1.18％）ゴールドマン・サックス（GS）938.99ドル 　-7.34ドル（-0.77％）インテル（INTC） 　 　 　 　49.25ドル 　 +0.44ドル（+0.90％）アップル（AAPL） 　 　 　 　269.48ドル 　-0.53ドル（-0.19％）アルファベット（GOOG） 　 　340.70ドル 　-4.20ドル（-1.21％）メタ（META） 　 　 　 　 　 691.70ドル 　-14.71ドル（-2.08％）キャタピラー（CAT） 　 　 　702.89ドル 　+11.98ドル（+1.73％）アルコア（AA） 　 　 　 　　61.35ドル 　 +3.14ドル（+5.39％）ウォルマート（WMT） 　 　 　127.71ドル 　+3.65ドル（+2.94％） ＜YY＞ 2026/02/04 07:53 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で63.21ドル、地政学的リスクは残存 *07:44JST NY原油：反発で63.21ドル、地政学的リスクは残存 NY原油先物3月限は反発（NYMEX原油3月限終値：63.21　↑1.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.07ドル（＋1.72％）の63.21ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.12－63.74ドル。ロンドン市場で61.12ドルまで売られたが、地政学的リスクは除去されていないため、米国市場では調整的な買いが増えており、63.74ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台半ばで推移した。 ＜CS＞ 2026/02/04 07:44
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