注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：底堅い展開か、金利据え置き長期化の可能性残る

配信日時：2024/08/24 14:31 配信元：FISCO
*14:31JST 豪ドル週間見通し：底堅い展開か、金利据え置き長期化の可能性残る ■弱含み、日銀政策調整観測で円買い勝る

今週の豪ドル・円は弱含み。豪準備銀行（中央銀行）の8月理事会議事要旨で政策金利の現行水準維持の長期化が示唆され、一時豪ドル買い・円売りが優勢となった。しかしながら、8月23日に行われた日本銀行植田総裁の国会答弁内容を受けて米ドル売り・円買いが活発となり、この影響で豪ドル・円の取引でも豪ドル売り・円売りが優勢となった。取引レンジ：96円99銭-99円04銭。

■底堅い展開か、金利据え置き長期化の可能性残る

来週の豪ドル・円は底堅い展開か。豪準備銀行（中央銀行）の8月理事会議事要旨で、「政策金利を現行水準で長期間維持することがインフレ率を妥当な時間枠で目標に戻すのに十分である可能性」との指摘がみられ、利下げ期待の後退により引き続き豪ドル買いに振れやすい。7月消費者物価指数に下げ渋りがみられる場合や、小売売上高の上昇が続く場合は、豪ドル買いが強まる可能性がある。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・28日：7月消費者物価指数（6月：前年比+3.8％）
・30日：7月小売売上高（6月：前月比+0.5％）

予想レンジ：96円80銭-99円80銭


＜FA＞

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4日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、売り先行も下げ幅広げる動きは限定的・ドル・円は堅調、円売り地合いで・値下り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は反落、売り先行も下げ幅広げる動きは限定的日経平均は反落。329.08円安の54391.58円（出来高概算13億1148万株）で前場の取引を終えている。前日3日の米国株式市場は反落。ダウ平均は166.67ドル安の49240.99ドル、ナスダックは336.92ポイント安の23255.19で取引を終了した。景気循環株が支え小幅高で寄り付いた。その後、人工知能（AI）を巡る懸念で、ハイテクが弱く相場を圧迫、ナスダックは大きく下落に転じた。さらに、アラビア海に展開中の空母に接近したイラン製無人機を軍戦闘機が撃墜したとの報道で、関係悪化が警戒され売りに拍車がかかり、ダウも下落に転じた。終盤にかけ、下院が歳出法案を可決し政府機関一部閉鎖終了のめどが立ったため下げ幅を縮小した。米株市場を横目に、2月4日の日経平均は470.25円安の54,250.41円と反落して取引を開始した。その後、下げ幅を広げる動きは限定的で、マイナス圏で横ばい推移となった。主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅安となっていたが、東京市場でもハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、日経平均は昨日2,000円を超す上げとなったことから、利益確定売りが出やすかったほか、イランを巡る地政学リスクが投資家心理を慎重にさせた。個別では、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、豊田通商<8015>、KDDI<9433>、信越化<4063>、トヨタ<7203>、住友鉱<5713>、三菱電<6503>、三菱商<8058>、日立建機<6305>、ニトリHD<9843>、ホンダ<7267>、コマツ<6301>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、リクルートHD<6098>、イビデン<4062>、東エレク<8035>、コナミG<9766>、TDK<6762>、任天堂<7974>、レーザーテック<6920>、ソニーG<6758>、ファストリ<9983>、トレンド<4704>、横河電<6841>、京セラ<6971>、野村総研<4307>、ベイカレント<6532>などの銘柄が下落。業種別では、その他製品、サービス業、電気機器が下落した一方、非鉄金属、石油・石炭製品、鉱業などが上昇した。後場の日経平均株価は、前日に上昇した後の利益確定売りが重しとなりそうで、軟調な値動きを想定しておきたい。ただ、引き続き8日投開票の衆院選を前にした政策期待や主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が続きそうだ。前場時点の東証プライムの値上がり銘柄数は65％程度となっており、買い手優位の状況も確認できる。半導体関連株が持ち直すと指数のプラス圏への回復も期待できそうで、後場の動向もしっかりと見守っておきたい。■ドル・円は堅調、円売り地合いで4日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円69銭から156円29銭まで値を上げた。円売り優勢の展開で、ドルやユーロなど主要通貨は対円で強含む展開に。一方、米10年債利回りの伸び悩みでドル買いは一服し、ユーロ・ドルは底堅い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円69銭から156円29銭、ユ-ロ・円は184円01銭から184円77銭、ユ-ロ・ドルは1.1809ドルから1.1831ドル。■後場のチェック銘柄・アスリナ<3647>、マイポックス<5381>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・米下院「歳出法案を可決」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2026/02/04 12:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、円売り地合いで *12:26JST 東京為替：ドル・円は堅調、円売り地合いで 4日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円69銭から156円29銭まで値を上げた。円売り優勢の展開で、ドルやユーロなど主要通貨は対円で強含む展開に。一方、米10年債利回りの伸び悩みでドル買いは一服し、ユーロ・ドルは底堅い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円69銭から156円29銭、ユ-ロ・円は184円01銭から184円77銭、ユ-ロ・ドルは1.1809ドルから1.1831ドル。 ＜TY＞ 2026/02/04 12:26 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:TIS、イビデン、エイチエムコムなど *11:49JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:TIS、イビデン、エイチエムコムなど <3626> TIS 3724 -699大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表している。10-12月期営業利益は193億円で前年同期比4.8％増となり、上半期の同16.5％増から増益率は縮小する形になっている。広域ITソリューション分野が不採算案件などで減益となり重しとなったようだ。また、10-12月期受注高は金融IT・産業IT・広域ITソリューションなどが減少して4.7％減となり、第3四半期末受注残高も1.7％減。来年度業績目線の切り下がりにもつながっているようだ。<4062> イビデン 7373 -1018大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は120億円で140億円弱の水準であった市場予想を下回っている。AIサーバ関連は順調なもようだが、PC/汎用サーバなどは想定を下振れているようだ。通期予想は610億円、前期比28.1％増を据え置いているが、640億円程度の市場コンセンサスはやや切り下がる形とみられる。また、想定以上の大型投資を発表、警戒感が先行する形にもなっているようだ。<7974> 任天堂 9004 -1076大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は1552億円で前年同期比23.1％増となり、市場予想を200億円ほど下回っている。クリスマス商戦における「Nintendo Switch 2」の販売状況などから下振れ懸念も強まっていたが、ネガティブな反応が先行する形に。通期予想の3700億円、前期比30.9％増は据え置いている。また、メモリー価格高騰の影響に関しても、説明会内容などでは来期以降への懸念は拭い切れなかったようだ。<4443> Sansan 1245 -177大幅続落。米AI開発新興企業のアンソロピックが新技術を公開、資料作成やデータ分析などのパソコン作業をAIで自動化するサービスの「コワーク」に、法律や財務の専門業務に対応する機能を加えたと伝わっている。今後、幅広いソフトがAIに代替されていくとの見方が一段と強まり、米国市場ではSaaS関連銘柄が幅広く売られる展開になっている。国内でも同社やラクス、OBC、マネーフォワードなどソフトウェア株の下げが目立つ。<6471> 日本精工 1219 +111.5大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、10-12月期営業利益は109億円で前年同期比84.3％増となり、通期予想は従来の300億円から370億円、前期比30.0％増に上方修正している。通期市場コンセンサスは320億円強の水準であった。ステアリング事業の物量回復、為替の円安効果などが業績上振れの背景となっている。米国関税の価格転嫁なども順調に進んでいるようだ。<4593> ヘリオス 390 +17大幅に3日ぶり反発。医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出していた急性呼吸窮迫症候群（ARDS）治療薬のグローバル第3相試験（REVIVE-ARDS試験）の治験計画届出書について、PMDAによる14日のレビュー期間を経て試験を開始する準備が整ったと発表している。肺炎を原因とするARDS患者が対象で、組入症例数は最大550例。主要評価項目は28日間のうち人工呼吸器を装着しなかった日数としている。<265A> エイチエムコム 1149 カ -ストップ高買い気配。パロマ・リームホールディングス（東京都千代田区）傘下のゼネラル（神奈川県川崎市）と業務提携契約を締結したと発表している。両社の顧客基盤及びAI技術を融合することで、地方自治体分野での業務効率化や防災対応力を強化することが目的。AIエージェントが電話問い合わせを自動で受け付ける自治体向け防災・業務支援ソリューション「GRANTOWN」を共同開発しており、4月から本格販売を開始する予定。<9227> マイクロ波化学 1317 +41大幅に4日続伸。溶剤再生装置などの開発を手掛けるコーベックス（神戸市）とともにマイクロ波を用いた真空溶剤蒸留回収装置の開発及びプロト機製作を開始したと発表している。プロト機は4月に完成予定で、2027年に販売実機としてのシリーズ化を予定している。マイクロ波を活用することで、より精緻な温度コントロールが可能になり、残渣の発生抑制やエネルギーロス、生産量低下の解消が期待できるという。 ＜YY＞ 2026/02/04 11:49 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は騰勢持続、156円19銭まで強含み *11:20JST 東京為替：米ドル・円は騰勢持続、156円19銭まで強含み 4日午前の東京市場でドル・円は156円10銭台で推移。155円70銭まで売られた後、156円19銭まで値上がり。ユーロ・ドルは1.1809ドルから1.1832ドルまで反発。ユーロ・円は184円02銭から184円75銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/04 11:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は155円台後半で底堅く推移 *09:36JST 東京為替：米ドル・円は155円台後半で底堅く推移 4日午前の東京市場でドル・円は155円80銭台で推移。155円70銭まで売られた後、155円94銭まで値上がり。ユーロ・ドルは1.1821ドルから1.1809ドルまで下落。ユーロ・円は184円02銭から184円19銭まで反発。 ＜MK＞ 2026/02/04 09:36 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 日本精工や東祥に注目 *09:15JST 個別銘柄戦略: 日本精工や東祥に注目 昨日3日の米株式市場でNYダウは166.67ドル安の49240.99ドル、ナスダック総合指数は336.92pt安の23255.19pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比515円安の54,105円。為替は1ドル＝155.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益は前年同期比2.1倍となった平河ヒューテ<5821>、第3四半期累計の営業利益が35.8％増と上期の29.3％増から増益率が拡大したNTN<6472>、第3四半期累計の営業利益が70.8％増と上期の78.2％増から増益率が拡大したTOA<6809>、営業利益が前期24.6％増・今期14.9％増予想で発行済株式数の1.61％上限の自社株買いも発表したMRO<3064>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比5.5倍で26年3月期配当予想を上方修正したDI<4310>、26年3月期業績予想を上方修正した日本精工<6471>、26年3月期業績予想を上方修正したAREHD<5857>、26年3月期業績予想を上方修正し配当方針の変更と配当予想の上方修正と都市開発・観光事業への外部資本導入の検討開始も発表したフジHD<4676>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を上方修正・発行済株式数の7.31％上限の自社株買いも発表した東祥<8920>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が46.4％減となったEG<6050>、第3四半期累計の営業利益が21.7％増と上期の36.9％増から増益率が縮小したダイヘン<6622>、第3四半期累計の営業利益が2.9％減と上期の27.0％増から減益に転じた三菱電<6503>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/04 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は524円安、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は524円安、寄り後はもみ合い 日経平均は524円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.42％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.07％下落と、ダウ平均（0.34％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、日経平均は昨日2,000円を超す上げとなったことから、利益確定売りが出やすかった。さらに、イランを巡る地政学リスクが投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、一時570ドルあまり下落したダウ平均が取引終了にかけて下げ渋ったことが東京市場で一定の安心感となった。また、外為市場で1ドル＝155円80銭台と、昨日15時70分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高水準で推移していることが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、引き続き8日投開票の衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価支援要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/02/04 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ディフェンシブ株への資金シフト～ *08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～ディフェンシブ株への資金シフト～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ディフェンシブ株への資金シフト■任天堂、3Q営業利益 21.3％増 3003億円■ソフトバンク<9434>SAIMEMORY、米インテルとAIDC向け次世代メモリー開発で協業■ディフェンシブ株への資金シフト4日の日本株市場は売り先行で始まった後は、底堅い相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが166ドル安、ナスダックは336ポイント安だった。人工知能（AI）を巡る懸念からハイテク株の弱さが目立ったほか、アラビア海に展開中の空母に接近したイラン製無人機を軍戦闘機が撃墜したとの報道で地政学リスクが重荷になった。終盤にかけては下院が歳出法案を可決し政府機関一部閉鎖終了のめどが立ったため下げ幅を縮小している。シカゴ日経225先物は大阪比515円安の54105円。円相場は1ドル＝155円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行で始まろう。日経225先物は前日に1990円高と大幅に上昇し、日経平均株価は2000円を超える上昇で最高値を更新しており、いったんは利益確定の売りが入りやすいところであろう。日経平均株価は前日の上昇でボリンジャーバンドの+1σ（53974円）を上回り、+2σ（55233円）とのレンジに入ってきた。反動安から+1σ水準での攻防をみせたとしても、同水準での押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。米国ではAI新興の米アンソロピックが法務分野向けに新たなツールを発表したことが、ソフトウエア企業の中核事業を侵食するとの懸念から、ソフトウエア銘柄が軒並み売られている。この影響から指数インパクトの大きい値がさハイテク株などは上値の重さが意識されやすいと考えられるが、一方でディフェンシブ株への資金シフトが意識されそうである。値がさハイテク株が日経平均型の重荷になる可能性はあるものの、TOPIX型への資金流入により、全体としては底堅さが意識されるだろう。物色としては高市トレードを意識した政策に関連する銘柄での循環物色に向かわせそうである。米国防省はドローンの開発にむけ、25社と連携するとの発表が報じられており、防衛関連への物色意欲な根強いだろう。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、萬世電機<7565>、アイホン<6718>、MRO<3064>、HOUSEI<5035>、日本精工<6471>、フジHD<4676>、エプソン<6724>、東祥<8920>、AREHD<5857>などの動向が注目される。■任天堂、3Q営業利益 21.3％増 3003億円任天堂<7974>が発表した2026年3月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比99.3％増の1兆9058億8300万円、営業利益は同21.3％増の3003億9300万円だった。Nintendo Switch 2が順調な立ち上がりを見せ、年末商戦期にかけても販売台数を伸ばした。ソフトウェアについても、本体と同時に発売した『マリオカートワールド』が本体セットの販売分を含め1403万本となったほか、『ドンキーコングバナンザ』が425万本、『カービィのエアライダー』が176万本の販売を記録した。通期計画は据え置き。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（54720.66、+2065.48）・為替相場は円安・ドル高（155.70-80）・米原油先物相場は上昇（63.21、+1.07）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>インド本格参入、車・写真・半導体でアジア・アフリカ戦略拠点に・イビデン<4062>3年間で5000億円投資、半導体部品生産能力増強・ソフトバンク<9434>SAIMEMORY、米インテルとAIDC向け次世代メモリー開発で協業・西日本フィナンシャルHD<7189>社長・村上英之氏、半導体供給網参入を支援・芝浦機械<6104>フライス中ぐり盤2台対向で同時加工・新東工業<6339>プログラム作成支援、電動シリンダーのコントローラー刷新・日本エアーテック<6291>社長・平沢真也氏、クリーンルーム需要拡大・パナソニックHD<6752>業界最薄の住宅分電盤、HEMSと簡単連携・富士通<6702>米ロッキード・マーティンと、協業発展、軍民両用分野で技術革新・TPR<6463>異業種と連携加速、CNT特性生かし製品・セイコーエプソン<6724>エプソンアトミックス、非晶質合金粉末で新工場、DC需要拡大に対応・ヤマウラ<1780>長野で新プラント稼働、アスファルト供給を強化・三浦工業<6005>関西電力などと、電気ボイラで需給調整、一次調整力に活用・日本農薬<4997>農研植物病院と提携、検査・防除・流通を強化・東レ<3402>200℃超でも性能維持、圧電ポリマー材料開発☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・06：45　NZ・10-12月期失業率（予想：5.3％、前期：5.3％）・10：45　中国・1月RatingDogサービス業PMI（予想：51.5、12月：52.0） ＜YY＞ 2026/02/04 08:30 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。日米通貨当局は過度な円安を懸念しているが、日本の財政悪化への懸念は消えていないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・欧米対立の悪化は回避される・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/04 08:08
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